NO.1 5月31日，國務院公布扎實穩住經濟一攬子政策措施，提出六個方面33項具體政策措施及分工安排。國務院要求，進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，預計新增留抵退稅1420億元。今年出臺的各項留抵退稅政策新增退稅總額達到約1.64萬億元。

國務院提出，加快財政支出進度，加快地方政府專項債券發行使用并擴大支持范圍，加大政府采購支持中小企業力度，將面向小微企業的價格扣除比例由6%-10%提高至10%-20%。繼續推動實際貸款利率穩中有降。提高資本市場融資效率，科學合理把握首次公開發行股票并上市（IPO）和再融資常態化；支持內地企業在香港上市，依法依規推進符合條件的平臺企業赴境外上市。加快推動交通基礎設施投資，支持中國國家鐵路集團有限公司發行3000億元鐵路建設債券。穩定和擴大民間投資，出臺支持平臺經濟規范健康發展的具體措施。

NO.2 5月31日，工信部等4部門發布關于開展2022新能源汽車下鄉活動的通知。鼓勵各地出臺更多新能源汽車下鄉支持政策，改善新能源汽車使用環境，推動農村充換電基礎設施建設。本輪新能源汽車下鄉活動從今年5月至12月，擬在山西、吉林、江蘇、浙江、河南、山東、湖北、湖南、海南、四川、甘肅等地舉辦若干場活動。此次參與汽車下鄉的車企有東風汽車、長安汽車、比亞迪等，參與的車型有紅旗E-QM5、宏光Mini EV、歐拉好貓等。工信部副部長徐曉蘭31日在新聞發布會上表示，后續還將組織家電、綠色建材下鄉等活動，進一步促進大宗商品消費。（每經綜合）

 圖片來源：工信部網站

同日，財政部、稅務總局發布關于減征部分乘用車車輛購置稅的通知，對購置日期在今年6月1日至12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。（財政部網站）

乘聯會秘書長崔東樹當日在其個人公眾號發文稱，預計實施600億汽車購置稅減半措施的效果會增量200萬臺。受疫情影響加劇，乘聯會5月中旬預計2022年乘聯會零售銷量為1900萬臺，同比下降5%，通過購置稅優惠等諸多新政策的實施，通過7個月的促銷費努力，推動全年國內零售達到2100萬臺的規模，出政策比沒有政策預計增量達到200萬臺左右。

NO.3 5月31日，人社部等4部門聯合印發《關于擴大階段性緩繳社會保險費政策實施范圍等問題的通知》，《通知》明確，在對餐飲、零售、旅游、民航、公路水路鐵路運輸等5個特困行業實施階段性緩繳企業職工基本養老保險費、失業保險費、工傷保險費政策的基礎上，進一步擴大到汽車制造業、通用設備制造業等17個其他特困行業，緩繳擴圍行業所屬困難企業可申請緩繳三項社保費單位繳費部分，養老保險費緩繳實施期限到2022年年底，工傷、失業保險費緩繳期限不超過一年，原明確的5個特困行業緩繳養老保險費期限相應延長至年底。（人社部公眾號）

NO.4 5月31日，成都市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布通知，進一步優化完善房地產政策。二孩及以上家庭，可在現有限購套數基礎上新購買1套住房。居民自愿將自有住房用于保障性租賃住房出租給新市民等群體，5年內不上市交易，并納入成都市保障性租賃住房管理服務平臺管理的，可一次性新增購買一套住房。在全市范圍內新購買的商品住房或二手住房，自取得不動產權證滿2年或合同備案之日起滿3年后方可轉讓。公積金貸款首付比例下調10%，雙職工家庭購買首套住房的最高貸款額度提高至80萬。（成都發布公眾號）

5月31日，寧波市住建局等多部門聯合發布關于支持剛性和改善型住房需求的通知。職工按規定連續繳存住房公積金滿2年，首次申請住房公積金貸款購買家庭首套自住住房的，最高貸款額度由60萬元/戶提高至100萬元/戶。有未成年子女的本市戶籍二孩三孩家庭，在市四區已有2套住房的，可以在限購區域再購買1套商品住房；有未成年子女的非本市戶籍二孩三孩家庭，在市四區已有1套住房的，可以在限購區域再購買1套商品住房。（中國寧波網）

NO.5 5月31日下午，中國共產黨重慶市第六屆委員會第一次全體會議舉行。會議選舉產生了中國共產黨重慶市第六屆委員會常委和書記、副書記。陳敏爾當選重慶市委書記。（重慶日報）

NO.6 日前，經中共中央批準，中央紀委國家監委對第十九屆中央候補委員、江蘇省委原副書記張敬華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，張敬華政績觀偏差，為謀求個人進步搞經濟數據造假，違規干預插手市場經濟活動；喪失紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，并非法收受巨額財物等。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究并報中央政治局會議審議，決定給予張敬華開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其江蘇省第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一并移送。（中央紀委國家監委網站）

NO.7 5月31日，貴州茅臺鎮一酒廠起火導致大量醬酒流入河中一事登上熱搜。仁懷消防大隊表示，火災已被撲滅，無人員傷亡，事故原因和損失正在調查中。有媒體報道稱，此次有上百噸醬酒流入河中。而相關視頻顯示，茅臺鎮一河流內有大量白色泡沫狀液體流動。仁懷市委宣傳部相關人士表示：“事故原因正在調查，但是根據目前掌握的情況，肯定不像網上說得這么夸張。”（每日經濟新聞）

NO.8 加拿大總理特魯多宣布，聯邦政府已向議會提交法案，將在全國范圍內禁止進口、買賣和運輸手槍。據悉，這是加拿大針對控槍一攬子計劃的一部分，該計劃還將限制槍支的彈夾容量，并禁止一些仿真手槍。據加拿大統計局的數據，加拿大的涉槍謀殺事件比例已從2013年的26%上升到2020年的37%。值得注意的是，2020年的涉槍事件是2010年的兩倍。（每日經濟新聞）

根據美國槍支暴力檔案館5月31日發布的統計數據，在為期三天的陣亡將士紀念日假期期間，美國共發生了14起大規模槍擊事件，導致9人死亡，63人受傷。美國總統拜登當地時間5月31日表示，他計劃與國會議員就槍支問題舉行會議。（央視新聞）

NO.9 疫情信息

5月31日0時至24時，北京新增14例本土確診病例（含1例無癥狀感染者轉確診病例）和1例無癥狀感染者。豐臺區自5月31日6時至6月5日6時全域實行居家辦公。通州區5月31日起，除封控區和管控區以外，由居家辦公調整為正常上班。

北京已連續9天新冠肺炎病例數明顯下降，截至5月30日，除豐臺區外，全市16個區均連續三日以上無新增社會面病例。從6月2日起，北京市非涉疫高三學生可以返校。

據北京市市場監督管理局消息，北京金準醫學檢驗實驗室有限公司在近期的核酸檢測工作中，違規對多管樣本進行3管混管檢測，嚴重違反質量安全規定，影響檢測結果準確性，導致對核酸檢測陽性人員發現和管控不及時，造成疫情進一步傳播風險。海淀區市場監督管理局依法對該公司進行立案調查，依據《中華人民共和國公司法》第二百一十三條的規定，給予該公司吊銷營業執照的行政處罰，同時將該公司列入嚴重違法失信名單。

5月31日0—24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例5例和無癥狀感染者10例，其中1例確診病例為既往無癥狀感染者轉歸，4例確診病例和10例無癥狀感染者在隔離管控中發現。日前上海全市單日新增本土陽性感染者人數降至兩位數，疫情得到有效控制，防控形勢持續向好。上海市6月1日起進入全面恢復正常生產生活秩序階段。住宅小區恢復出入；公共交通恢復運營；商業網點有序恢復線下營業；各類文旅、體育場所有序恢復；加快企業、園區、樓宇等全面復工復產；政務服務窗口有序開放；機動車恢復通行。

（綜合央視新聞）

NO.10 【俄烏局勢】——最新動態

當地時間5月31日，烏克蘭總理杰尼斯·什米加爾表示，烏克蘭最近三個月從西方獲得了價值超過70億美元的財政援助。

烏克蘭國家通訊社31日援引烏各地軍事部門的消息報道，截至當天上午，俄軍繼續炮擊哈爾科夫、尼古拉耶夫和第聶伯羅彼得羅夫斯克。蘇梅和阿夫迪夫卡地區也遭到俄軍火力打擊。頓涅茨克和盧甘斯克地區的戰斗仍在繼續。烏通社當天援引盧甘斯克地區軍事行政長官謝爾蓋·蓋代的話報道說，在盧甘斯克地區，北頓涅茨克市的部分地區已被俄軍控制。

當地時間5月31日，土耳其外交部長恰武什奧盧表示，俄羅斯外長拉夫羅夫將率領一個代表團于6月8日訪問土耳其，討論在黑海開辟安全走廊事宜。恰武什奧盧還表示，土耳其不會參與針對俄羅斯的制裁，也不允許其他方面借助土耳其制裁俄羅斯。

加拿大全球事務部（即外交部）當地時間5月31日宣布，在對俄制裁名單中增加22名俄羅斯公民和4個金融機構和銀行。在新增的22名個人中，包括2004年雅典奧運會藝術體操冠軍阿林娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。據了解，這些被制裁的個人和機構被認為是與克里姆林宮關系緊密。

法國總統馬克龍31日表示，歐盟在通過第六輪對俄制裁之后，不排除在未來幾周對俄施加更多制裁，“沒有什么可以被排除在外，這將取決于局勢發展”。歐盟領導人在峰會上還要求加快部署可再生能源，進一步提高能源使用效率，以應對能源價格飆升危機。

當地時間30日深夜，歐盟方面宣布，歐盟成員國領導人當天就對俄羅斯第六輪制裁達成一致，將立即對用海運方式從俄羅斯輸入歐盟的石油實施禁令，“這會覆蓋超過三分之二歐盟從俄羅斯進口的石油”，通過管道供應的石油暫時例外。此外，在今年年底前從俄羅斯進口的石油將削減90%。

當地時間5月31日，數據顯示，在歐盟就部分禁止進口俄羅斯石油達成一致后，英國平均汽油價格達到每升173.02便士，創下新高。最近幾周，英國燃料價格每隔幾天就創下歷史新高。

當地時間5月31日，俄天然氣公司發布消息稱，因丹麥能源公司Ørsted（沃旭能源）和殼牌歐洲能源有限公司未支付4月份欠款，俄天然氣公司將于6月1日起暫停向其供應天然氣。此外，俄天然氣公司確認已經完全停止向荷蘭GasTerra天然氣公司供應天然氣，原因是該公司拒絕使用盧布進行付款。匈牙利將繼續通過陸上管道進口俄羅斯石油。

（綜合央視新聞、新華社）

海外市場

當地時間5月31日，美國白宮發表聲明稱，美國總統拜登當日與美聯儲主席鮑威爾及財政部長耶倫會面，討論通貨膨脹問題。拜登在會談前的講話中表示，解決通脹是他的首要任務。他還指出美聯儲有雙重職責，包括充分就業和穩定物價，他期待鮑威爾繼續發揮領導作用，解決通脹問題。

美股三大指數集體收跌，道指跌0.67%，標普500指數跌0.63%，納指跌0.41%。能源、鋼鐵、抗疫股跌幅居前，美國鋼鐵、紐柯鋼鐵跌超5%，普拉格能源跌超3%，Alexco跌超4%。熱門中概股多數上漲，蔚來、嗶哩嗶哩漲超5%，京東、小鵬汽車、拼多多漲超4%，理想汽車、愛奇藝漲超3%。

國際油價表現分化，美油7月合約漲0.17%，報115.26美元/桶。布油8月合約跌1.13%，報116.27美元/桶。COMEX黃金期貨跌0.93%報1840美元/盎司。

NO.1 中國人保：據中央紀委國家監委駐中國人民保險集團股份有限公司紀檢監察組、山東省紀委監委消息，中國人民財產保險股份有限公司原黨委書記、總裁林智勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國人民保險集團股份有限公司紀檢監察組紀律審查和山東省東營市監察委員會監察調查。

NO.2 董明珠：5月31日下午，格力電器舉行2021年度業績說明會，在交流中，格力電器董事長董明珠極力淡化格力電器的“空調”標簽，更多地介紹了公司在新能源、小家電等業務板塊的布局，甚至在會上公開“帶貨”，大談格力除濕機、電扇、洗衣機等小家電產品的功能細節。董明珠表示，“格力過去的30年被空調‘綁架’了，過去我提出的口號是‘好空調格力造’，現在我們提的是‘好電器格力造’。我們現在已經是一家全系列的家用電器企業。”（證券時報·e公司）

NO.3 比亞迪：近日，比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，目前均已達成收購意向。消息人士稱，據比亞迪內部測算，在這6座鋰礦中，氧化鋰品位2.5%的礦石量達到了2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達100萬噸。同時他還透露，“在成本方面，每噸碳酸鋰裝車價格肯定是在20萬元以下。”比亞迪2022年銷量目標為150萬輛，若以此計算，拿下的這些鋰礦石，意味著比亞迪未來十余年都可以不必再“巧婦難為無米之炊”。（澎湃新聞）

NO.4 美諾華：針對上虞區生產基地突發起火事件，5月31日晚，美諾華發布公告，5月31日上午9時20分左右，控股子公司浙江美諾華藥物化學有限公司“年產520噸醫藥原料藥項目”新建溶劑回收車間發生火災事故?，F場明火已撲滅，無人員傷亡和被困。經現場環境監測，主要污染物指標均低于標準值。經初步調查，本次火災為東擴項目新建溶劑回收車間的有機溶劑引發，未涉及浙江美諾華現有生產區域，未對現有生產設備造成損失。美諾華當日早盤股價一度跌停，截至收盤，跌5.75%。（每經綜合）

NO.5 復星國際、青島啤酒：5月31日，復星國際在港交所公告，附屬公司復星產控與代理人瑞士銀行香港分行簽訂復星產控配售協議，同意以每股62港元出售青島啤酒6680萬股H股股份。出售所得款項總額約為41.4億港元。出售事項完成后，復星將不再持有任何青島啤酒H股。對于出售原因，復興方面表示，出售事項系正常投退安排。復星國際此前已多次減持青島啤酒H股，從2019年至今已套現超百億港元。截至當日收盤，青島啤酒H股漲2.04%，股價報92.75港元/股。（澎湃新聞）

NO.6 江南布衣：近日，有網友反映江南布衣童裝再現畫風詭異的圖案印花。對此客服稱已反饋總部。5月31日，據杭州市市場監管局公眾號通報，當日，市區兩級市場監管部門對江南布衣服飾有限公司有關問題童裝圖案進行現場檢查，現已責令該公司對相關問題童裝509件做下架處理，下一步將會同有關部門進一步調查并依法嚴肅處理。（每經綜合）

NO.7 法拉利：近日，男子訂法拉利1年后要加8萬才能提車引發關注。法拉利汽車中國客服人員回應稱，調價是由于全球原材料、能源及物流等價格上漲導致，涉及國內所有門店下了訂單未交車的所有客戶，關于漲價的問題，法拉利在合同中也有允許價格調整的相關條款。對此，南京市監局表示，合同里提到加價要取得購車人同意。此外，經銷商涉嫌利用自己的有利條件，強迫消費者簽訂補充合同。目前，南京市監局已介入調查。（荔枝新聞）

NO.8 中通客車：5月31日晚，因‘核酸檢測車’概念暴漲的中通客車回復深交所問詢函稱，公司1-4月份累計銷售核酸檢測車20臺，收入6170.97萬，占公司營業收入比例5.39%。截止5月30日核酸檢測車在手訂單18臺，預計收入4578萬元。核酸檢測車業務不足以對公司業務發展及盈利能力產生重大影響。同時，中通客車還披露，股東山東國投擬減持不超1.9902%股份。當日，中通客車收獲第13個漲停板。從4月27日最低3.85元/股至今，中通客車累計漲幅已超過290%。（每經綜合）

NO.9 老鄉雞：對于“老鄉雞近3年累計1.6萬員工未繳社保”的報道，5月31日，老鄉雞董事長束從軒在社交平臺發布視頻予以澄清。他表示，截至2021年底，老鄉雞員工的實際參保率達到93.75%。“但作為老鄉雞的董事長，沒能做到給老鄉雞全員所有人購買社保，我感到非常羞愧和自責。”近日，老鄉雞披露了招股說明書，擬在上交所主板掛牌上市，若一切順利，老鄉雞將成為“中式快餐第一股”。（中證報）

NO.10 貝殼：5月31日，貝殼發布2022年第一季度財報，一季度經調整經營虧損為4.5億元，去年同期盈利15.64億元；經調整凈利潤為2800萬元，去年同期盈利15.02億元。貝殼還宣布擬設立一項股份回購計劃，公司將在12個月內回購最高10億美元的ADS（美國存托憑證）。該計劃將待公司股東大會的一般性授權獲批后盡快開始進行。

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5月31日，北向資金凈買入138.65億元。招商銀行、貴州茅臺、東方財富分別獲凈買入7.57億元、7.28億元、5.07億元。比亞迪凈賣出額居首，金額為2.63億元。

5月31日，南向資金凈買入21.21億港元。快手、青島啤酒股份、中國海洋石油分別獲凈買入13.96億港元、8.21億港元、4.49億港元。贛鋒鋰業凈賣出額居首，金額為2.18億港元。

中信證券：步入6月，在疫情得到有效控制后，穩經濟的一攬子政策預計將集中起效，海外擾動壓力最大的階段已經過去，并開始逐步緩和，中期修復的主行情正在臨近，預計仍以輪動慢漲為特征并將持續數月，堅定布局四大主線。預計6月全國范圍內疫情會有根本性改觀，政策蓄力后迎來集中起效窗口，經濟已經出現修復跡象，6月將開始進入加速修復階段。A股市場流動性近期明顯改善，當前絕對收益投資者倉位仍在相對低位，隨著內外部環境加速改善，中期修復的主行情正在臨近，堅定布局現代化基建、地產、復工復產和消費修復四大主線。

每經記者：陳晴

每經編輯：胡玲 王曉波

聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。