2022-06-16 23:47:01
每經AI快訊,6月16日國泰君安電新研究團隊“國君電新深度觀察”公眾號發布了振華新材研報。研報要點:公司公告定增預案,擬募資不超過60億元,其中45億元投向義龍三期10萬噸正極產能(兼容鈉離子電池正極)、15億元補充流動資金;募投定增解決產能短板;鈉電正極材料有望加速布局。
評級:維持增持評級。公司正極材料產能擴張加速配套下游需求持續高增,維持2022-2024年歸母凈利潤為10.47億元、13.78億元、17.28億元,對應2022年-2024年EPS為2.36元、3.11元、3.90元,參考行業可比公司平均估值29.5倍,并考慮公司鈉電業務處于爆發前期存在一定估值溢價,給予2022年34X PE,上調公司目標價為80.24元(原目標價67.38元)。
風險提示:新能源車銷量不及預期,新產能投產不及預期。
(記者 湯輝)
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