NO.1 6月20日，河南四家村鎮銀行（禹州新民生村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行）發布公告稱，按照金融管理部門要求，從即日起開展線上客戶資金信息登記工作。凡在該行線上交易系統關閉后不能正常辦理業務的客戶均需登記。（每經綜合）

NO.2 20日至21日，長江中下游沿江附近、江南、華南及貴州南部等地有大到暴雨，局地有大暴雨，并伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。預計，6月20日14時至21日14時，江西北部、廣西東北部、廣東西北部等地部分地區有大暴雨（100～180毫米）。其中，廣西北部的局地地區發生漬澇的氣象風險高，易形成城市內澇和農田漬害。（中國天氣網）

NO.3 日前，同濟大學教授、國家智能型新能源汽車協同創新中心主任余卓平的觀點引發了網絡熱議。余卓平認為， 曾經的私家轎車是作為奢侈品來定位的，奢侈品有特殊的奢侈品稅 。而車輛的購置稅，是從奢侈品稅類比出來的，如果是普通國民都能夠買得起的汽車，那是普通的用品，就不能再有購置稅。有網友留言稱：“這個專家一看就是自家人，絕對能處。”（每日經濟新聞）

NO.4 河南省鄭州市人民政府辦公廳6月20日發布《鄭州市大棚戶區改造項目房票安置實施辦法(暫行)》。《辦法》指出，房票是被征收人房屋安置補償權益貨幣量化后，征收人出具給被征收人購置房屋的結算憑證。房票式樣統一制定。棚改選擇房票安置獎勵安置補償權益金額8%，購房不計入家庭限購套數。房票持有使用期限自房票核發之日起計算，最長不超過12個月。（鄭州市人民政府網站）

NO.5 6月20日，改擴建后的北京豐臺站啟用。這是目前亞洲最大的火車站，每小時最高可容納14000人候車。自此，北京市迎來擁有北京站、北京西站、北京南站、北京北站、清河站、北京朝陽站、北京豐臺站七座全國鐵路客運樞紐和首都國際機場、大興國際機場兩座國際機場的交通發展新時代。（每經綜合）

NO.6 著名詞作家喬羽昨晚因病在北京去世。喬羽，1927年11月16日出生于山東省濟寧市，詞作家、劇作家。代表作有《讓我們蕩起雙槳》《我的祖國》《人說山西好風光》《劉三姐》《難忘今宵》等。（央視新聞）

NO.7 據最高人民檢察院網站6月20日消息，江蘇省委原副書記張敬華涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張敬華作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

NO.8 據日媒6月19日報道，日本警察廳已經開始為富士山可能噴發做全面準備。警察廳認為，如果富士山噴發，火山灰不僅可能落在富士山附近地區，也有可能落在東京都市圈。有報道稱，2020年4月，日本政府消防部門的一個工作組稱，如果風向與1707年富士山噴發時的風向相同，火山灰或將落在東京都市圈，可能擾亂道路交通并導致停電。（中國新聞網）

NO.9 疫情信息

北京：6月20日0時至15時，新增本土新冠病毒感染者3例。

北京一社會面感染者出現癥狀未報告，已引發5名續發感染者。

上海：社會面新增1例新冠肺炎本土確診病例和1例本土無癥狀感染者，兩地列為中風險地區。

澳門：截至20日16時，新一輪疫情澳門共有36例核酸檢測陽性病例。在上述陽性病例中，有10人出現新冠癥狀，列為新冠確診病例，另有26人無癥狀，列為無癥狀感染者。

13名入境人員從澳門入境珠海后，未嚴格落實居家隔離或集中隔離健康管理措施，擅自到公共場所活動，引發疫情傳播風險。因其行為違反疫情防控規定，相關部門已依法對13人分別處以行政拘留10日處罰。

NO.10 【俄烏局勢】——最新動態

當地時間6月17日，立陶宛鐵路運輸部門通知俄羅斯加里寧格勒州，從18日起將停止為俄羅斯向該州運輸被歐盟列入制裁目錄的商品提供過境服務。加里寧格勒州是俄羅斯在波羅的海地區的一塊飛地，位于波羅的海東岸，同波蘭、立陶宛接壤。當地時間20日，俄羅斯外交部召見了立陶宛駐俄羅斯臨時代辦，并就立陶宛禁止俄羅斯向加里寧格勒州過境運輸貨物一事表達了抗議。俄羅斯要求立陶宛取消該禁令，并保留采取回應措施的權利。

當地時間6月20日，立陶宛外交部召見了俄羅斯駐立陶宛臨時代辦謝爾蓋·里亞博孔。會見期間，立陶宛方面表示，有關立陶宛禁止俄羅斯向加里寧格勒州過境運輸貨物的消息有誤。立陶宛方面稱，不受歐盟制裁約束的乘客和貨物可以繼續通過立陶宛領土進出加里寧格勒州。立陶宛一直在執行歐盟制裁，這些制裁有不同的過渡期和最后期限。

20日，烏克蘭總統澤連斯基通過視頻方式在多地發表講話，澤連斯基繼續呼吁西方國家向烏克蘭提供武器、金融支持，并幫助烏克蘭進行重建。 此外，澤連斯基還譴責俄羅斯封鎖烏克蘭港口，導致糧食價格飆升，引發糧食危機。

據俄新社報道，頓涅茨克市20日受到來自烏克蘭軍隊的炮擊。社交媒體視頻顯示，當地傳來巨大爆炸聲。據報道，炮擊導致該市部分區域公共交通臨時中斷，目前人員傷亡和損失情況正在統計中。

俄羅斯國防部19日發布通報說，過去一天，俄軍使用高精度巡航導彈打擊了烏軍一處指揮所，超過50名包括將軍在內的軍官死亡。

根據俄羅斯國防部20日發布的戰況信息，俄軍打擊了烏軍位于敖德薩州的一處軍用機場，摧毀了該機場的一所無人機指揮中心。

據路透社19日報道，烏克蘭議會周日投票通過了兩項法案，將對俄羅斯的書籍和音樂實施嚴格限制。路透社的報道提到，基輔方面一直在烏克蘭國內推動所謂“去俄化”。（綜合央視新聞、環球時報）

國際動態

馬里過渡政府20日發布公報說，該國中部邦卡斯地區三個村莊及周邊18日夜間遭襲擊，造成132名平民死亡。公報說，極端組織“馬西納解放陣線”制造了此次襲擊事件。

當地時間20日，俄羅斯央行副行長扎波特金在俄國家杜馬預算與稅收委員會會議上表示，央行不會實行匯率目標區制度，因為這會降低經濟政策的有效性。扎波特金認為，匯率目標區制度本質上是放棄獨立自主的信貸政策。

美國總統拜登當地時間6月20日表示，他正在考慮建立汽油免稅期，這可能會將每加侖油價最多降低18.4美分。拜登稱，期待在本周末能有最終決定。

市場行情

6月20日，俄羅斯盧布兌美元匯率升至2015年以來最高水平。

國際油價收盤走高，美油7月合約漲0.72%，報108.77美元/桶。布油8月合約漲0.96%，報114.21美元/桶。

6月20日日盤，國內商品期貨多數收跌，黑色系全線下跌。焦炭期貨主力合約跌超11%，鐵礦石跌停，焦煤跌超10%，熱卷跌超6%，螺紋、原油、乙二醇跌超5%，硅鐵、動力煤、燃料油、瀝青、滬錫跌超4%，甲醇、低硫燃料油、錳硅跌超3%，國際銅、豆油、PVC、豆二、短纖跌超2%。

6月20日夜盤多個大宗商品延續跌勢，焦煤收跌6.27%，焦炭收跌4.14%，鐵礦收跌3.17%，螺紋、熱卷跌幅收窄至不足1%；棕櫚、玻璃、乙二醇、聚氯乙烯跌超2%。

太平洋證券表示，本輪自疫情以來的大宗商品牛市可能已經出現高點。其指出，自2000以來，商品行情已經完整經歷了3輪牛市，疫情以來是第4輪。歷史上美國每次為了應對通脹而不得不使失業率上升時，經濟最終都將面臨衰退。

業內人士看來，黑色板塊的全線下挫主要來源于終端需求羸弱，交易著后期供需雙弱的預期。隨著上周六、日多個鋼廠對焦炭采購價格下調300元/噸，預計焦炭此輪提降將較快落地，現貨價格的走低也對期貨盤面有較大拖累。

NO.1 新東方在線（HK01797，股價16.98港元，市值169.9億港元）：最近，新東方農產品直播帶貨視頻沖上網絡熱搜。但熱烈點贊聲中，也有網友質疑其直播間“一根玉米6元錢”太貴，帶貨農產品價格普遍較高。據農民日報，對此，前新東方老師、主播董宇輝回應說，“谷賤傷農”，一個東西如果徹底沒有利潤，那么農村種地的人就會越來越少，所以價格不能太低。（每經綜合）

騰訊控股（HK00700，股價370.8港元，市值3.57萬億港元）：6月20日，據港交所披露文件：騰訊控股在6月15-16日出售了新東方在線7460萬股，套現約7.19億港元，減持后持股比例從9.04%降至1.58%。6月20日收盤，新東方在線股價下跌32.08%。

NO.2 中石化（SH600028，股價4.07元，市值4928億元）：據應急管理部微博消息，針對近期中石化集團公司所屬企業接連發生生產安全事故、安全風險加大的情況，6月20日，應急管理部聯合國務院國資委約談了中石化集團公司主要負責人。中國石油、中國海油、國家管網、國投集團、中糧集團、中國中化、中鹽集團、國藥集團、中國航油等10家中央企業主要負責人列席約談會議。

NO.3 正邦科技（SZ002157，股價6.95元，市值218.7億元）：養豬大戶正邦科技，又一次受到監管的關注，這次是因為一份框架協議。去年虧損近200億元的正邦科技，在5.4億元商票逾期的背景之下，近日拋出了一個400億元的碳中和合作項目。6月20日上午，交易所對正邦科技下發問詢函。這也是今年以來交易所第4次對正邦科技下發關注函或問詢函。正邦科技全天封死漲停。（e公司）

NO.4 微信：6月20日，記者注意到，近期微信公眾平臺《行為規范》增數字藏品交易行為相關條款，明確提出從事虛擬貨幣或數字藏品類業務為違規經營行為，提供數字藏品二級交易服務將被封號。（北京商報）

NO.5 中儲糧：據中國儲備糧管理集團有限公司紀檢監察組紀律審查、遼寧省監察委員會消息：中儲糧儲運有限公司原黨委常委、副總經理索學君涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中國儲備糧管理集團有限公司紀檢監察組紀律審查和遼寧省營口市監察委員會監察調查。（中紀委網站）

NO.6 恩捷股份（SZ002812，股價242.15元，市值2126億元）：6月20日公告，近日，廈門火炬高技術產業開發區管理委員會、廈門市同安區政府與公司指定控股子公司上海恩捷簽訂《投資協議書》。由公司與寧德時代合資的平臺公司（公司持股51%，寧德時代持股49%）在共管區域內設立項目公司。項目公司規劃在共管區域內投資建設16條鋰離子電池隔膜基膜和涂布分切生產線，主要應用但不限于新能源汽車動力電池系統、儲能電池系統等市場，總投資為52億元。

NO.7 東方集團（SH600811，股價2.92元，市值106.8億元）：6月20日公告，公司董事、副總裁戴勝利先生因涉嫌私分國有資產罪、受賄罪被立案調查并實施留置措施，相關事項尚待進一步調查。  

NO.8 馬斯克：當地時間6月19日，馬斯克在推特發文稱，他將繼續支持狗狗幣。在這條推文下有網友回復稱希望馬斯克繼續買入該虛擬貨幣時，馬斯克表示，“我正在買入”。隨后，狗狗幣價格應聲上漲。而在幾天前，馬斯克剛因發文“帶貨”狗狗幣被投資者告上法庭，投資者索賠額共計2580億美元。（每日經濟新聞）

NO.9 泡泡瑪特（HK09992，股價34.8港元，市值486.4億港元）：當地時間6月18日，泡泡瑪特美國首家快閃店在加州南海岸廣場購物中心（South Coast Plaza）正式開業，MOLLY、DIMOO、SKULLPANDA等深受潮玩愛好者青睞的爆品一經亮相便引起了當地消費者的熱情追捧。這是泡泡瑪特首次布局美國的線下渠道，隨著南海岸廣場店開業，泡泡瑪特按下了北美市場擴張的加速鍵。（環球網）

NO.10 Meta（META，股價163.74美元，市值4431億美元）：當地時間6月20日，俄羅斯莫斯科市法院宣布駁回Meta公司上訴，承認下級法院于今年3月21日有關“承認Meta公司為極端組織，禁止該公司在俄活動”的判決合法。 當地時間3月21日，俄羅斯莫斯科維特爾地方法院裁定Meta為極端組織。法院同時宣布有關臉書（Facebook）和照片墻（Instagram）的禁令應立即開始執行。（央視新聞）

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6月20日，北上資金凈賣出97.03億元。其中滬股通凈賣出46.32億元，深股通凈賣出50.71億元。北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是恩捷股份（002812.SZ，收盤價：242.15元），凈買入3.936億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：506.52元），凈賣出13.715億元。

6月20日，南向資金凈買入3.13億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是小鵬汽車-W（9868.HK，收盤價：121.7港元），凈買入2.640億港元；凈賣出個股共7只，金額最多的是中國海洋石油（0883.HK，收盤價：10.14港元），凈賣出3.572億港元。

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中信證券：國內稀土資源儲量、產量均全球領先，品位較高，經過多年供給側改革，我國稀土行業從亂到治、從無序到有序、從分散到集約，行業集中度持續提升。我國擁有完善的稀土全產業鏈布局，冶煉分離水平全球領先，國內稀土項目穩步推進，持續夯實我國在全球稀土產業鏈的龍頭地位，新形勢下稀土全產業鏈戰略配置價值有望持續提升，稀土產業鏈發展步入快車道。

每經記者：王帆

每經編輯：張楊運 王曉波

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