每日經濟新聞 2022-07-06 23:29:55
◎7月6日，TCL科技發布公告，在此前與協鑫集團有限公司及協鑫科技簽署《合作框架協議書》的基礎上，各方已于近日簽署合資協議。
◎TCL科技全資子公司天津硅石擬與江蘇中能簽署《合資協議》，共同投資設立新公司內蒙古鑫環，實施約10萬噸顆粒硅、硅基材料綜合利用的生產及下游應用領域研發項目。
每經記者 胥帥 每經編輯 楊夏
硅料價格跨入30萬/噸之際，TCL科技和協鑫科技牽手，欲合作顆粒硅項目。
7月6日，TCL科技表示，公司與合作方在多晶硅料、單晶拉棒環節已開展有關項目的投資合作，通過內蒙古鑫環項目將進一步鞏固合作關系，加強上下游資源協調，為未來新能源光伏產品的產能爬坡，以及擴大產品市場份額打下良好的基礎。
實際上，硅料緊張成為最近市場關注焦點。TCL科技、協鑫科技合作受關注，也有這方面的因素。“硅料投資門檻和技術附加值太高了，硅料根本跟不上中下游。”一光伏行業不愿具名人士表示，此番硅料漲價的深層原因還是因為中下游擴張的速度超越上游硅料端。不過有研報表示，下半年有新增產能平抑緊張狀態。
7月6日，TCL科技（SZ000100，股價4.6元，市值645.4億元）發布公告，在此前與協鑫集團有限公司及協鑫科技（HK03800，股價3.83港元，市值1038億港元）簽署《合作框架協議書》的基礎上，各方已于近日簽署合資協議。
根據TCL科技公告，公司全資子公司天津硅石擬與江蘇中能簽署《合資協議》，共同投資設立新公司內蒙古鑫環，實施約10萬噸顆粒硅、硅基材料綜合利用的生產及下游應用領域研發項目，內蒙古鑫環注冊資本擬定45億元；同日公告，天津硅石擬與江蘇鑫華、內蒙古鑫華簽署《增資協議》并開展1萬噸電子級多晶硅項目，內蒙古鑫華注冊資本增至18億元。公司與鑫芯半導體簽署《增資協議》，以17.9億元認購鑫芯半導體15.03億元注冊資本，占增資后總出資份額的23.08%。
TCL科技表示，公司與合作方在多晶硅料、單晶拉棒環節已開展有關項目的投資合作，通過內蒙古鑫環項目將進一步鞏固合作關系，加強上下游資源協調，為未來新能源光伏產品的產能爬坡，以及擴大產品市場份額打下良好的基礎。
圖片來源：公告截圖
今年4月，協鑫科技及TCL科技方面均發布公告，各方將在呼和浩特建設10萬噸顆粒硅、硅基材料綜合利用的生產及下游應用領域研發項目，以及1萬噸電子級多晶硅項目。
協鑫科技方面有關人士向記者表示，協鑫科技目前已在江蘇徐州建成并投產6萬噸顆粒硅產能；四川樂山10萬噸顆粒硅項目已完成所有建設任務，正進入投產倒計時的最后沖刺；內蒙古包頭一期10萬噸顆粒硅項目正在全速推進，預計下半年正式投產。此番與TCL科技合作向前實質性推進，意味著協鑫科技在呼和浩特的10萬噸顆粒硅項目也進入實質性籌建階段，標志著協鑫科技目前規劃的60萬噸顆粒硅總產能將全部進入生產或建設狀態。
需要注意的是，TCL科技集團(天津)有限公司是TCL中環的控股股東。TCL中環是國內硅片企業龍頭之一，TCL科技則是進入它的上游環節。TCL中環和隆基綠能是兩種不同方向的硅片，前者側重于大尺寸。從產業鏈布局來看，TCL中環控股股東的顆粒硅與上市公司有產業鏈的耦合，這或是說明大尺寸硅片也能用顆粒硅。
特別是在當下硅料的風口節點，TCL科技與協鑫的合作更加容易引來關注度。
硅料價格步入30萬/噸區間！
根據安泰科今日的數據，本周國內單晶復投料價格區間在28.8萬元/噸~30萬元/噸，成交均價為29.16萬元/噸，周環比漲幅為1.85%；單晶致密料價格區間在28.6萬元/噸~29.8萬元/噸，成交均價為28.96萬元/噸，周環比漲幅為1.90%。
安泰科表示，本周硅料市場仍處于供應極度短缺的局面，各硅料企業訂單尚未執行完畢就被要求新簽訂單鎖量。
被催單交貨的情況只增不減，主要原因包括新疆一家企業意外全停檢修，疆內其他硅料廠受到不同程度影響減產，疆外多家硅料廠集中在三季度安排常規設備維護，使得本就供不應求的硅料市場短缺情況更甚；第二，受硅料企業突發檢修影響，個別硅片企業出現大量供應缺口，同期進口硅料受船期影響，補量不及預期，導致市場上搶簽超簽硅料訂單的情況明顯增多；第三，硅片價格的上漲幅度，在覆蓋其原料成本上漲幅度的基礎上尚有富余，因此也支撐了下游對硅料價格漲勢的接受度。
安泰科數據顯示，除東方希望停產檢修未恢復以外，國內另有四家硅料企業將逐步進入檢修狀態。
根據各企業最新排產計劃，預計7月國內多晶硅產量約5.8萬噸，環比凈減3200噸左右，降幅約5%。
產量有所減少的企業包括新疆協鑫、東方希望、天宏瑞科等，減量共計約6700噸。同期，國內四家企業擴產產能少量釋放，包括協鑫科技(03800.HK)、包頭新特、云南通威、亞洲硅業，加之個別企業產出正常波動，增量共計約3500噸。
安泰科提到，包括進口在內，預計7月國內市場的硅料供應量約6.5萬噸，只能夠滿足24.5GW左右的硅片產出，與當前已具備投產條件的硅片產能所需硅料相比，仍存在較大缺口，故預計7月多晶硅價格將繼續維持上漲走勢。
下游企業對硅料緊張已有預判，在此之前，通威股份（SH600438，股價65.38元，市值2943億元）兩個月簽下2000億長單，這被視作下游鎖定供應的舉措。
“硅料投資門檻和技術附加值太高了，硅料根本跟不上中下游。”上述光伏行業不愿具名人士表示，此番硅料漲價的深層原因還是因為中下游擴張的速度超越上游硅料端，“還會漲。”
但有人認為下半年，硅料新增產能將釋放一部分供給。
中信建投證券研報認為，今年四季度硅料產能即將釋放是與去年最大的不同，屆時硅料供給將更為豐富，雖然目前尚難對行業價格做出準確預測，但可以確定的是至少會出現在穩定的價格下成交量放大的局面。
（封面圖片來源：每日經濟新聞 文多 攝）
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