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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

這幾天，“二舅”的視頻刷屏了。達哥也去看了一下，目前該視頻的點擊量已經超過3000萬，放在全網估計觀看人次得有6000萬以上了。

命運給深居大山的二舅開了個玩笑，致使他身體殘疾，但卻在無形中練就了他不屈的意志，自學木工技術，不僅養活自己，還孝敬父母，幫助家人，獲得了全村的認同。精神生活上的無比富足，讓我們這些身在城市、四肢健全的人感動、治愈。

視頻之所以能夠打動我們，就是因為二舅這個人物，是真實存在于我們身邊的，不僅生活里有，股市里也有，只是平時的我們，總是行色匆匆，沒有留心罷了。

有投資經驗的人都知道，上躥下跳、變幻莫測的股市，是最檢驗人性的。有句話說得好，好的交易往往都是對人性的獎勵。無論是潘虹20多年前主演的《股瘋》，還是邁克爾·道格拉斯主演的《華爾街：金錢永不眠》，都能看到市場對于人性的檢驗。

基本面再好的公司，股價總會起起伏伏，沒有一帆風順的，甚至大起大落也是常態。有時候是不可控的外部原因，比如災害、疫情等；有時候是貨幣超發導致的估值高企，漲過頭了就正常價值回歸；有時候是企業自身內部的原因，如較大投資產生效益需要時間的驗證，新階段的新戰略也需要時間的驗證等。

所以，能在屢次波動中堅持規則、堅持本心的人鳳毛麟角，這些人其實就是投資者中的“二舅”。不管手里開始是好牌還是爛牌（買低了或買高了），就是認準一個“死理”，最終打出了人生的豐盈，也贏得了尊重。

不過，股市終究只是股市，它只能算作我們生活中很小的一部分，在股市中虧了錢，只要自己策略得當，滿血復活只是時間問題。而現實生活中的苦難，失去的可能就不止是金錢了。但歸根到底，原則還是一樣的，不去管那些天注定的，就管好自己能決定的，堅持規則、堅持本心，樂觀、努力，盡力爭取逆風翻盤即可。

回來聊A股。今天市場在隔夜美聯儲靴子落地的背景下高開高走，科技股領漲，但隨著上證指數反彈到前期高點附近，就開始遇阻回落，最終上證指數收出倒T字線。兩市成交金額較昨天放大了近1400億元，個股的活躍度明顯提升了很多。

盤面上，半導體引領的科技股大漲。時間步入三季度，隨著各地政策的發力，汽車預期的銷量提升了市場對于車規級半導體產品的需求；同時又臨近蘋果新款手機發布季，能夠在一定程度上提振市場信心。

其實，關于半導體還有一條更大的邏輯，上周這個板塊上漲的時候達哥也提到過。美國參議院通過520億美元芯片法案，意思很明顯就是美國要抓芯片生產，把這個高端制造業拉回美國市場。

除此之外，市場很可能也在預期月末的重要會議，會有超預期的支持政策出臺。相比較而言，半導體板塊的位置并不高，放在行業不景氣的背景之下，一旦政策超預期，炒作空間還是不錯的。從板塊指數來說，半導體板塊也比較符合達哥之前提到的小箱體震蕩的思路，類似的板塊都可以關注，但要切忌在箱體上沿追漲。

總的來說，科技板塊放量大漲，來勢洶洶，需要留心，尤其是在當前老熱點乏力的時候，新熱點具備打破僵局接力博弈的可能性。由于以半導體為引領的科技板塊太籠統，在選擇細分概念的時候，盡量選擇和新能源汽車有價差的領域，還有和華為、蘋果等相關的概念，也值得關注。

科創板最近是比較活躍的，最近的表現也比其他指數好，這算是一個信號，后面我們去板塊里找公司的時候，可以疊加科創板這個因素，比如芯片+科創板、軍工+科創板之類的，可能會有不錯的表現。

至于和有色、大宗商品相關的板塊，今天回暖，只能理解為利空出盡。從期貨走勢看，很多品種的下行趨勢依然沒有改變，像是下跌中繼的狀態，風險還是要注意的。

綜合今天的盤面，達哥覺得要點主要有以下幾個：

首先，指數短期變盤很可能是在為更大級別的變盤做準備。昨天從上證指數5分鐘級別預判了市場短期有變盤的跡象，從今天市場的表現來看可以說是驗證了。但如果把上證指數7月中旬以來的走勢連成一個整體來看的話，今天的這種小級別變盤，無非就是套在大級別當中的震蕩而已，而這個震蕩恰恰是在醞釀更大級別的變盤。

至于變盤的方向，達哥也不能肯定。從客觀上來說，下跌一段之后的這個區間震蕩結構，不能算是強勢結構，上證指數今天沖到了7月20日的高點附近就回落，并且還是放量滯漲的，往好處說是在消化壓力，但指數往下踩一腳形成區間底的概率也不低。同時結合今天市場短線的情況，應該是一個情緒高點，需要注意。因此在操作的時候我們管住手，嚴格控制倉位。

其次，市場變盤迫切需要新熱點的引領。昨天雖然說新能源賽道處于炒作的第二階段，但整體來說已經是第二階段末期了，屬于是強弩之末。如果8月份市場上攻，需要新的主線熱點出現，不能再靠新能源這種老熱點了。

根據券商的報告，有數據表明，電力設備（新能源）所占公募基金的市值比重，已經達到20%的閥值，當年白酒占公募基金市值的比重也一度達到過20%。賽道這么擁擠，沒有充分的休整很難上攻。所以，接下來的一段時間，市場要走好需要有一次主線切換，可能是消費，可能是科技，也可能是金融，關鍵看誰能走出持續性。

最后，是盤后公布的重磅會議。由于時間關系，達哥只能根據新聞通稿先大概學習一遍。主要有幾個方面：疫情防控堅持“動態清零”，并提出要算“政治賬”；經濟方面“保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果”；地產方面要“保交樓、穩民生”。整體來說，會議非常務實客觀，超預期的方向并不多。

（張道達）

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