每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

8月3日，廈門港務(wù)（SZ000905，股價(jià)7.70元，市值48億元）發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》。

廈門港務(wù)此次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為6.86元/股，募集資金總額約8億元，總計(jì)有16名機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者獲配，鎖定期為6個(gè)月。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近年廈門港務(wù)在資本領(lǐng)域動(dòng)作頻繁。去年福建省港口資源整合，廈門港務(wù)實(shí)控人變更為福建省國(guó)資委。隨后，廈門港務(wù)便推出了本次定增。今年4月，廈門港務(wù)公告擬發(fā)行20億元公司債券。

同時(shí)，伴隨此次定增完成，廈門港務(wù)的前十大股東中將有九位會(huì)發(fā)生變更。

前十大股東中九位生變

廈門港務(wù)此次發(fā)行股票的底價(jià)為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，即不低于6.28元/股。

據(jù)廈門港務(wù)公告，其共收到28單有效申購(gòu)報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)集中于6.28元至7.31元之間。根據(jù)有效申購(gòu)?fù)顿Y者的報(bào)價(jià)為依據(jù)，最終確定本次發(fā)行價(jià)格為6.86元/股。值得注意的是，在報(bào)價(jià)階段，最高價(jià)7.31元/股系由JPMorganChaseBank,NationalAssociation所給出。

從最終獲配情況看，總計(jì)有16家機(jī)構(gòu)和個(gè)人獲得定增股份，其中排名前五的分別為財(cái)通基金管理有限公司、福建省能化一期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、華夏基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司和JPMorganChaseBank, NationalAssociation，認(rèn)購(gòu)金額分別約為1.74億元、1億元、0.77億元、0.75億元和0.48億元。

值得注意的是，因?yàn)榇舜伟l(fā)行，也會(huì)導(dǎo)致廈門港務(wù)前十大股東中的九位發(fā)生變化。本次發(fā)行前，廈門港務(wù)的控股股東為廈門國(guó)際港務(wù)股份有限公司，持股比例為61.89%，發(fā)行后仍然為控股股東，持股比例會(huì)下降至52.16%。

廈門港務(wù)的前十大股東從第二位開(kāi)始，將會(huì)被此次定增的對(duì)象全部取代。發(fā)行前，廈門港務(wù)第二大股東為劉軍鋒，持股數(shù)約213萬(wàn)股，持股比例0.34%；發(fā)行后，廈門港務(wù)的前十大股東門檻提升至約437萬(wàn)股。

“本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，資本結(jié)構(gòu)得到有效優(yōu)化。同時(shí)，募集資金的到位將進(jìn)一步提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，有利于保護(hù)公司及全體股東的共同利益。”廈門港務(wù)表示。

近年資本動(dòng)作頻繁

因福建省港口資源整合，廈門港務(wù)的間接控股股東廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司成建制并入福建省國(guó)資委組建的福建省港口集團(tuán)有限責(zé)任公司。基于該原因，2021年2月，廈門港務(wù)的實(shí)際控制人由廈門市國(guó)資委變更為福建省國(guó)資委。

去年8月，廈門港務(wù)公告了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。按照預(yù)案披露的資金規(guī)劃，其募集的8億元中有4億元用于古雷港區(qū)北1-2#泊位工程項(xiàng)目，1.6億元用于拖輪購(gòu)置項(xiàng)目，剩余的2.4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

古雷港區(qū)北1~2#泊位工程項(xiàng)目位于古雷港區(qū)，古雷港區(qū)系漳州古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)港口配套項(xiàng)目。項(xiàng)目的主要內(nèi)容是擬新建古雷北港區(qū)的1#、2#碼頭泊位，包括2個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)多用途泊位、1個(gè)5千噸級(jí)多用途泊位及1個(gè)工作船泊位等配套設(shè)施，項(xiàng)目設(shè)計(jì)年吞吐量335萬(wàn)噸。項(xiàng)目建成后將主要用于滿足古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的各類石化項(xiàng)目對(duì)港口運(yùn)輸?shù)男枨蟆?/p>

針對(duì)上述項(xiàng)目，廈門港務(wù)表示：“本項(xiàng)目建成后，將在古雷港區(qū)新增兩個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)泊位，顯著提升港區(qū)貨物吞吐能力，滿足腹地企業(yè)物流需求。本項(xiàng)目對(duì)于提振古雷港區(qū)裝卸能力，帶動(dòng)古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和漳州市腹地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善廈門港地區(qū)樞紐組合港作用有著重要意義。”

拖輪購(gòu)置項(xiàng)目主要系擬購(gòu)建2艘6800馬力拖輪、1艘5000馬力拖輪、1艘4000馬力拖輪。

此外，今年4月，廈門港務(wù)披露了《發(fā)行公司債券預(yù)案》，擬募集資金不超過(guò)20億元，用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金、償還有息負(fù)債或其他不違反相關(guān)法律法規(guī)之用途。

截至今年一季度末，廈門港務(wù)資產(chǎn)負(fù)債率約61.5%。在近期機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，廈門港務(wù)表示：“港口行業(yè)是典型的重資產(chǎn)、資本密集型行業(yè)。”

廈門港務(wù)稱，其“十四五”戰(zhàn)略定位為“東南沿海一流的港口綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)商”，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上一是要做大做強(qiáng)港口散雜貨裝卸業(yè)務(wù)；二是要做強(qiáng)做精臨港服務(wù)；三是要做大做優(yōu)物流供應(yīng)鏈集成服務(wù)；四是要做優(yōu)做精新型現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)。

值得注意的是，此次定增落定的消息傳出后，廈門港務(wù)股價(jià)卻出現(xiàn)了較大幅度的下跌。截至8月4日收盤，廈門港務(wù)股價(jià)報(bào)收7.70元/股，跌幅超過(guò)4%。