每經記者 任飛    每經編輯 葉峰    

8月9日，萬泰生物（SH603392，股價136.66元，市值1238億元）公布最新前十大持股明細，結果顯示，侯昊參與管理的招商國證生物醫藥已在三季度加倉該股，截至8月5日，持倉375.30萬股，較二季度末357.62萬股有所增加。

此外，近期多有基金加倉醫藥股的動作，博騰股份（SZ300363，股價62.84元，市值341.9億元）就獲社保基金和廣發醫療保健加倉，后者系吳興武旗下產品。另據記者觀察，化工股三季度再現明星經理減持，截至8月4日，鄭澄然旗下廣發高端制造已減持榮盛石化（SZ002493，股價15.05元，市值1524億元），從二季度末7695.12萬股持倉數量降至7522.11萬股。

又見基金加倉醫藥股

三季度以來，部分基金開啟了新一輪調倉換股，部分醫藥股開始被公募基金看好。

以萬泰生物為例，8月9日，上市公司公布最新前十大流通股東名單，結果顯示，招商國證生物醫藥已經在三季度加倉該股。數據統計，截至8月5日，招商國證生物醫藥持有萬泰生物375.30萬股，較二季度末持倉有所增加，彼時持倉數量為357.62萬股。

招商國證生物醫藥是由侯昊和許榮漫共同打理的，這已是近期報出的又一只被其加倉的醫藥股，此前該基金也出現在凱萊英的最新持股明細當中，數據顯示，截至8月3日，持股數量310.85萬股，對比基金二季度末持倉數量發現，較此前232.83萬股持倉數量增加了78.02萬股。

事實上，基金對醫藥股的關注并非個例，廣發基金吳興武近期也在加倉醫藥股，博騰股份便是一例。根據公告內容，吳興武管理的廣發醫療保健股票近期加倉該股，截至8月3日，持股數量升至1246.72萬股，彼時在二季度末時，持倉數量為1208.44萬股。

與此同時，社保基金也在關注博騰股份，最新持股統計顯示，三季度以來已新進博騰股份671.80萬股，與廣發醫療保健股票同為前十大流通股東。

不過，目前涉獵醫藥股并主動加倉的公募基金當中，依舊是主題類產品較多，諸如此前對凱萊英加倉的基金涉及中歐醫療健康、中歐醫療創新等，而兼顧其他題材配置的權益類產品較少，部分險資產品也加入其中，由此可見，公募基金當中涉獵相關個股的信心仍有待提高。

長城基金分析指出，目前機構對醫藥股估值低、機構資金配置低、市場情緒低的態度明確，根據申萬醫藥生物指數歷史估值對應未來一年收益率數據統計，可以看到在當前估值水平及其右側的一塊較大區間內，未來1年收益率預測均為正值，醫藥板塊底部布局或許已經到了勝率相當大的時刻。

化工股再遭明星經理減持

除了個股被增持外，還有個股被減持的動態，而且對于此前公募總體持倉有所提升的化工股來說，近期已有部分品種被明星經理減持，榮盛石化便是一例。

榮盛石化是國內化纖行業龍頭企業之一，主要從事PTA、聚酯纖維相關產品的生產和銷售。數據顯示，截至8月4日，廣發高端制造股票持有榮盛石化數量從二季度末7695.12萬股降至7522.11萬股。

基金經理鄭澄然此前在二季報運作分析中指出，上游周期品的盈利到了非常高的狀態，預期下半年到明年或將進入回落的過程，這有利于中游制造、下游需求的釋放。

實際上，從剛披露不久的公募基金二季報來看，據天風證券統計，2022第二季度公募基金所持基礎化工股市值占重倉持股配置比例提升至3.68%，環比增加0.13個百分點。雖然部分明星經理進行了倉位調整，不過從行業配置的角度來看，近期部分化工股依然受到基金青睞。

根據好買基金研究中心的數據統計，上周（截至8月5日）來看，基金行業配置上主要加倉了石油石化、煤炭和電子元器件，幅度分別為2.79%、1.48%和1.35%。總的來看，基金配置比例位居前三的行業是食品飲料、石油石化和基礎化工，配置倉位分別為4.16%、4.05%和3.62%。

不僅如此，從業內調研的情況來看，化工股依然是機構集中關注的重點，化工、電氣設備、金屬非金屬等細分行業的部分上市企業被扎堆調研，嘉實、華夏等機構在列，被機構扎堆調研的化工股大多與新能源產業關系密切。

封面圖片來源：攝圖網_500471022