每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 葉峰    

固德威、明冠新材、禾邁股份，當(dāng)一個(gè)個(gè)熟悉面孔排在漲幅榜前列，不再敲打鍵盤便知，今日又是風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能大漲的天下。

不過(guò)，相比主賽道度持續(xù)的大漲，今日科技部等九部門的最新發(fā)文，卻關(guān)系著未來(lái)全球的能源革命，這或許也是引燃賽道的主要誘因。

牛眼君注意到，為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰碳中和的重大戰(zhàn)略決策，做好科技支撐碳達(dá)峰碳中和相關(guān)工作，依據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，結(jié)合碳達(dá)峰碳中和領(lǐng)域科技創(chuàng)新工作新形勢(shì)新情況，科技部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、中科院、工程院、國(guó)家能源局共同研究制定了《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022-2030年）》。

簡(jiǎn)而言之，就是這個(gè)發(fā)文告訴了我們要如何、要從哪些方面去完成“雙碳”目標(biāo)。

根據(jù)該方案，這里面提及了研發(fā)高效硅基光伏電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術(shù)，研發(fā)碳纖維風(fēng)機(jī)葉片、超大型海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)制造與安裝試驗(yàn)技術(shù)、抗臺(tái)風(fēng)型海上漂浮式風(fēng)電機(jī)組、漂浮式光伏系統(tǒng)等等。

牛眼君翻譯過(guò)來(lái)，就是相關(guān)的儲(chǔ)能和發(fā)電技術(shù)，比如光熱發(fā)電、智能電網(wǎng)以及光儲(chǔ)直柔等等。

由于涉及領(lǐng)域較多，咱們揪出目前市場(chǎng)最熱的幾個(gè)方向，一一為粉絲朋友們解讀和挖掘其中的長(zhǎng)期投資價(jià)值。

1、儲(chǔ)能方向

方案中提出，研發(fā)壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、液態(tài)和固態(tài)鋰離子電池儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能等高效儲(chǔ)能技術(shù)；研發(fā)梯級(jí)電站大型儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能應(yīng)用技術(shù)以及相關(guān)儲(chǔ)能安全技術(shù)。

據(jù)了解，近年來(lái)，新型儲(chǔ)能經(jīng)歷了飛速發(fā)展。截至2021年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模209.4GW，同比增長(zhǎng)9%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比首次低于90%，比去年同期下降4.1個(gè)百分點(diǎn)。新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為25.4GW，同比增長(zhǎng)67.7%，其中鋰離子電池占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過(guò)90%。目前，以電化學(xué)儲(chǔ)能為主的新型儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。

電化學(xué)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)的源、網(wǎng)、荷側(cè)都可根據(jù)需求靈活部署，各環(huán)節(jié)效果顯著。在發(fā)電側(cè)可提高發(fā)電的穩(wěn)定性,并提高發(fā)電質(zhì)量；在輸電環(huán)節(jié),可降低輸電的成本；在配電環(huán)節(jié),可以緩解企業(yè)和用戶用電壓力,促進(jìn)電網(wǎng)的升級(jí)擴(kuò)容;在送電環(huán)節(jié),可通過(guò)峰谷差套利,進(jìn)而減少企業(yè)和用戶用電成本。

以下是電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司，來(lái)源光大證券總結(jié)：

2、光熱發(fā)電

方案中提出，研發(fā)高可靠性、低成本太陽(yáng)能熱發(fā)電與熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)，突破高溫吸熱傳熱儲(chǔ)熱關(guān)鍵材料與裝備。

首先，對(duì)比下光伏發(fā)電，光伏發(fā)電的路徑為光能→電能，而光熱發(fā)電的路徑為光能→熱能→機(jī)械能→電能，光熱的主要優(yōu)點(diǎn)在于其自帶儲(chǔ)能，缺點(diǎn)主要是成本高。

目前我國(guó)光熱累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年發(fā)展速度有所放緩，僅內(nèi)蒙古和甘肅兩個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)，進(jìn)入2022年招標(biāo)重新加快，截至目前累計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到613MW，在建項(xiàng)目規(guī)模達(dá)2595MW，若均按計(jì)劃建成，“十四五”期間投運(yùn)規(guī)模同比增幅390%。同時(shí)，新增項(xiàng)目以“多能互補(bǔ)”一體化項(xiàng)目為主，單項(xiàng)目規(guī)模更大，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)更長(zhǎng)。

西部證券分析認(rèn)為，隨著風(fēng)光發(fā)電規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，儲(chǔ)能的重要性日益提升，我們認(rèn)為光熱發(fā)電也憑借其自帶儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)迎來(lái)新一波發(fā)展熱潮，保溫材料是光熱產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的受益子行業(yè)之一，重點(diǎn)推薦保溫材料龍頭魯陽(yáng)節(jié)能。此外，建議關(guān)注西子潔能，首航高科。

3、智能電網(wǎng)

方案中提出，研發(fā)大規(guī)?？稍偕茉床⒕W(wǎng)及電網(wǎng)安全高效運(yùn)行技術(shù)，重點(diǎn)研發(fā)高精度可再生能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)、可再生能源電力并網(wǎng)主動(dòng)支撐、煤電與大規(guī)模新能源發(fā)電協(xié)同規(guī)劃與綜合調(diào)節(jié)技術(shù)、柔性直流輸電、低慣量電網(wǎng)運(yùn)行與控制等技術(shù)。

雙碳目標(biāo)下，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)需實(shí)現(xiàn)供給側(cè)的清潔化、多樣化和消費(fèi)側(cè)的電氣化，而能源結(jié)構(gòu)的改變又將帶來(lái)電網(wǎng)能力不足、發(fā)電和用電功率不匹配、電網(wǎng)完全穩(wěn)定性下降等一系列問(wèn)題。為了解決這些問(wèn)題，國(guó)內(nèi)電網(wǎng)需要進(jìn)行全面改造，其中提升電網(wǎng)自動(dòng)化、信息化和智能化水平成為重要的一環(huán)。

而隨著智能配電網(wǎng)投資浪潮興起，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)充分受益。比如傳感器市場(chǎng)，受電網(wǎng)本身復(fù)雜性影響，電網(wǎng)傳感器廣泛應(yīng)用于輸、變、配等多個(gè)環(huán)節(jié)，感知內(nèi)容也逐步呈現(xiàn)多樣化和全面化，電網(wǎng)傳感器整體呈現(xiàn)顆粒度較小，產(chǎn)品多樣化的特征。

又比如電力機(jī)器人，目前國(guó)內(nèi)帶電作業(yè)機(jī)器人仍處于起步階段，據(jù)億嘉和官網(wǎng)，目前其室外帶電作業(yè)機(jī)器人已在北京、山東、上海、江蘇、浙江等多地開展實(shí)際帶電作業(yè)。據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)電力巡檢機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將突破50億元。

此外，該方案還提出了諸多前瞻性的技術(shù)，比如研發(fā)高效硅基光伏電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術(shù)，相關(guān)應(yīng)用還不夠多，這里牛眼君不再一一解析。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)_500564175