每經記者 李少婷    每經實習記者 楊卉    每經編輯 楊夏    

5G商用的三年里，數字經濟發展激發了市場對網絡安全的需求，資本亦聞風而至。從通信運營商到互聯網公司再到國資背景企業，越來越多投資者試圖在數字化轉型的“變身”中拓展網絡安全業務，行業競爭白熱化趨勢漸顯。

不過，至少到現在為止，蜂擁而至的企業都還沒能分得多大市場。根據此前中國網絡安全產業聯盟（CCIA）的數據，頭部企業占據大部分的市場份額，我國網絡安全產業開始進入“寡頭競爭”階段，一腳踩入的企業總量增長的背后，可分得的市場份額卻在逐漸縮小。而另一方面，進入數字經濟時代，網絡安全行業也步入新的階段，實戰化特征愈加突出。

“網絡安全進入到責任驅動的新階段。客戶選擇網絡安全合作伙伴的時候，更多考慮效果和責任托付，而價格會退居到第二位。”2022年世界5G大會期間，《每日經濟新聞》記者對話國內網絡安全頭部企業掌舵人——奇安信董事長齊向東，解析5G數字化經濟時代下網絡安全行業的發展現狀及痛點。

奇安信董事長齊向東 圖片來源：每經實習記者 楊卉 攝

網絡安全體系建設需“三同步”

在齊向東看來，網絡安全能實現從配角到主角的地位躍升，數字經濟及5G發展起到了很大的助推作用。

“傳統經濟時代也有網絡安全問題，不過那時的傷害是‘刮擦碰’，并不致命。到了數字經濟時代，數據變成生產要素和核心生產力，一旦被盜、改、刪，企業或機構會遭受滅頂之災，網絡安全需要被大眾重新認識。”

在齊向東看來，5G時代的網絡安全問題，難點集中于5G及數字經濟衍生的新設備、新技術及新應用上。

新設備方面，5G網絡接入終端設備種類多，數量大，防護“盲點”激增。根據Gartner預測數據，到2030年，全球物聯網設備連接數預計將接近1000億個，我國將超過200億個。管控策略不完善、安全監測不到位、升級維護不及時等安全短板仍是巨大挑戰。

技術方面，新技術的廣泛應用引入了新的安全風險，網絡功能虛擬化不僅模糊了傳統網絡邊界，還引入了開源軟件的漏洞風險；網絡切片相比行業專網更為開放，也更容易成為攻擊跳板；邊緣計算則增大了核心網的攻擊面，并增加了數據保護難度。

行業應用方面，各行業安全需求差異大，個性化方案匹配難。“隨著我國積極推進5G融入千行百業，智慧能源、智慧交通、智慧醫療、智慧金融等不同行業應用在環境、業務、資產、運營等層面具有不同特征，需要從行業視角進行整體規劃設計，針對行業的差異化需求進行安全能力的個性化匹配，以有效提高防護能力。”齊向東介紹道。

此外，就政府及企業等使用者來說，原本內網安全性掌控率是100%，而由5G組成生產網或辦公網，一部分安全是掌握在運營商手里的，“命運”不能由自身掌握。一旦其余因素生變，還是一失萬無。

齊向東也直言，使用者們對5G安全的擔憂若不能很好地解決，或將影響5G發展速度。

至于解決方式，齊向東提出，首先，享受數字技術和數字經濟的紅利同時，要對安全做投資。同時，還要清楚網絡安全是一個整體的體系。

“以前有人習慣于把網絡安全拼盤，如有些單位的網絡安全體系建設都是每年設立若干項目，招采不同供應商建設，希望借此拼出一張網絡安全的網，卻忽視了各供應商提供的網絡安全防護體系之間也是有縫隙的。這些縫隙我們稱它為‘三不管’地帶，犯罪、網絡攻擊都會發生在這個地帶。網絡安全體系建設要同步規劃、同步建設、同步運營，而不是拼盤、碎片或者是補丁。”

2022世界5G大會現場 圖片來源：每經實習記者 楊卉 攝

下場參與者井噴，頭部之外競爭趨向白熱化

談到當前的產業現狀，身處其中的齊向東援引了幾組數據來描述。

根據中國網絡安全產業聯盟CCIA此前發布的數據，2021年我國網絡安全市場規模約為614億元，同比增長率為15.4%。

排名前四的企業，奇安信（SH688561，股價：52.77元，市值：359.93億元）、深信服（SZ300454，股價99.60元，市值413.91億元）、啟明星辰（SZ002439，股價19.45元，市值184.37億元）和天融信（SZ002212，股價9.65元，市值124.39億元）的市場占有率之和超過總量的四分之一。未來兩三年內，頭部企業市占率仍將保持小幅增長趨勢。

“CCIA得出了一個結論：中國網絡安全產業開始進入‘寡頭’階段。”齊向東稱。此后，頭部企業之間的競爭反而會進入到更加理性和有序的狀態，但從頭部企業外的從業者來看，他們彼此的競爭一定是日趨激烈的。

這一點也與當前的市場環境有關。第三方企業查詢系統顯示，我國目前共有超3.8萬家網絡安全相關企業，其中80.1%的企業是在最近1到5年內成立的。

圖片來源：攝圖網-500501682

值得一提的是，在新一輪的市場搶奪戰中，擁有扎實的線下拓展資源、國資背景的運營商是一個不可小覷的存在。對于這一跨界參與者，齊向東的看法也很明確，即安全是一個責任問題，更是個角色問題。

“5G運營商有很強的網絡安全能力，部分企業也有網絡安全產品。但運營商和設備系統制造商不能替客戶包辦網絡安全問題。企業和政府使用5G構成的數字化網絡，最大的擔憂就是網絡安全不能夠完全由自己掌握。若設備和系統制造商、5G運營商們既提供5G網絡服務，同時又提供網絡安全服務，是沒辦法完全打消安全擔憂的。”

此外，齊向東還指出，運營商和設備制造商提供的5G系統及功能是標準化的，但客戶來自千行百業，應用場景差異化明顯。讓運營商完全理解五花八門的5G數據業務應用，這是有難度的，還可能降低他們的專業性和效率。這一點上，安全公司的優勢則相對突出。

齊向東還就CCIA的數據對當前的市場競爭和企業需求做了另一方面的解讀：網絡安全進入了實戰化的階段，同時也是責任驅動的階段。此時客戶在選擇網絡安全合作伙伴的時候，會更多考慮效果和責任托付的可靠性，價格則會退居到第二位。

齊向東解釋稱，從檢閱的角度出發是價格及數量優先；從實戰的角度看，實用才是最重要的，進入數字經濟時代，客戶對網絡安全合作伙伴選擇的標準更會趨向于責任擔當。

根據CCIA的預測，未來我國網絡安全市場集中度將會持續提升。此外，對新入局者來說，需要面對的是行業內高研發投入的現狀。

《每日經濟新聞》記者查詢財報發現，2021年，深信服、奇安信、啟明星辰和天融信的研發費用分別為20.88億元、17.48億元、8.46億元、8.03億元，同比增長率分別為38.34%、42.37%、31.48%、30.74%。

已經相對穩定的行業格局，加上長期且持續的高投入，新玩家還能進入這一領域嗎？對此，齊向東的回答是肯定的。“企業，尤其是中小企業要進入是沒問題的，但需形成一套完整的產業鏈和生態系統。行業需要大量的中小企業來從事貼近用戶業務的網絡安全服務。”

在他看來，中小企業的優勢很明確：對某個產業、領域、區域的深扎及熟悉度，短板也十分明顯，即缺乏完整的網絡安全技術和體系。針對這一現象，齊向東提出了一個可參考的解決思路：與頭部安全公司合力建造產業安全生態。

而全行業共同需要面對的問題是，客戶的網絡安全投入仍處低比例水平。

“現在很多企業和政府的網絡安全投入，占信息化投入的比例還很低，基本在1-3%，而正常來說這個比例要占到10%。如果總是把網絡安全的份額讓給信息化的其他方面，會危及其余90%的比例，得不償失的。這也是網絡安全產業從業者必須要考慮的。”齊向東提示道。

封面圖片來源：攝圖網-500501682