每經編輯 杜宇

8月24日早間，中國中免（HK01880）在港交所發布公告稱，中國中免H股發行價定為158.00港元。

根據發售價每股發售股份158.00港元，扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計開支后，本公司自全球發售收取的所得款項凈額估計約為15,892.3百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。

倘超額配股權獲悉數行使，中國中免將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的15,414,200股額外發售股份收取額外所得款項凈額約2,398.7百萬港元，有關款項將根據本公告「全球發售所得款項凈額」一段所載所得款項用途分配。

根據香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購，合共接獲5,669份透過白表eIPO服務及向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共5,428,000股香港發售股份，相當于根據香港公開發售初步可供認購的H股總數5,138,200股的約1.06倍。

香港公開發售項下發售股份的最終數目為5,138,200股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約5%（任何超額配股權獲行使前），并根據香港公開發售分配予5,669名獲接納申請人，其中3,172名申請人已獲配發一手發售股份，合共317,200股H股。

圖片來源：港交所

公告稱，H股將于2022年8月25日（星期四）上午九時正（香港時間）于香港聯交所主板買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位。H股股份代號為1880。

據財聯社，招股書顯示，中國中免本次H股的基石投資者陣容強大。此次中國中免共計引進9名基石投資者，合計認購62.38億港元的發售股份。其中，中國國有企業混合所有制改革基金有限公司、AMOREPACIFIC集團、中遠海運(香港)有限公司、融實國際控股有限公司、上海機場投資有限公司、瀘州老窖股份有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、海南自由貿易港建設投資基金有限公司、Oaktree基金分別認購11.77億港元、7.85億港元、7.85億港元、7.85億港元、7.77億港元、6.22億港元、6億港元、3.92億港元、3.14億港元發售股份。

“AMOREPACIFIC集團是韓國最大的香化品集團，Oaktree基金是全球著名的投資機構，中國國有企業混合所有制改革基金、中國國有企業結構調整基金都是國資背景。”市場分析人士指出，這充分說明了主流機構投資者對中國中免價值的認可。

行業人士指出，中國中免是中國最大的免稅品銷售商，也是中國唯一擁有全牌照的免稅品銷售企業。在全球旅游零售領域，中國中免的地位舉足輕重，截至2021年，中國中免在全球旅游零售行業市場份額占比已達24.6%，蟬聯全球最大旅游零售商。

二級市場上，截至8月23日收盤，中國中免（SH601888）A股報192.98元/股，當日跌幅0.08%，最新市值3768億元。

每日經濟新聞綜合港交所、財聯社

封面圖片來源：攝圖網-306973394