創紀錄的大動作！這家券商拋270億元募資計劃，資金將用于這些方面！AH股盤中大跌超8%，中央匯金已出手

每日經濟新聞 2022-09-14 10:30:21

每經編輯杜宇

9月14日，中金公司（SH601995）開盤接近跌停，截至發稿，中金公司報39.49元/股，跌幅8.06%，最新市值1909億元。

港股中金公司（HK03908）也跌超8.23%,報13.16港元/股，最新市值634億港元。

9月13日晚間，中金公司發布公告稱，擬向原股東配股，預計募集資金總額不超過270億元，扣除相關發行費用后擬用于補充資本金支持各項業務發展以及補充其他營運資金。

圖片來源：上市公司公告

中金公司本次配股發行的股票種類為A股和H股。其中，A股配股擬以每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售；H股配股擬以每10股配售不超過3股的比例向全體合格股東配售。

若以公司截至2022年6月30日的總股本48.27億股為基數測算（包括29.24億股A股及19.04億股H股），本次配售股份數量不超過14.48億股，其中A股配股股數不超過8.77億股，H股配股股數不超過5.71億股。

公告顯示，中金公司本次配股募集資金總額預計不超過270億元，扣除相關發行費用后，募集資金凈額擬用于補充資本金支持各項業務發展，以及補充其他營運資金。

其中，30億元（約占募集金額10%）將用于補充流動性，240億元（約占募集金額90%）將用于支持各項業務發展（包括資本服務與產品、投資銀行、財富管理、私募股權、資產管理等各業務板塊），加大多元業務及戰略領域投入。

中金公司表示，本次H股配股價格不低于公司刊發H股配股發行公告日期前五個交易日公司H股在香港聯交所的平均港幣收市價的80%(“H股最低發行價格”)；A股配股價格不低于經當時匯率調整后的H股最低發行價格。A股和H股配股價格經匯率調整后保持一致，或會高于或低于H股當時的市場交易價。

配股前滾存未分配利潤方面，中金公司表示，由A股和H股配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

據中新經緯，對于此次配股的影響，中金公司提到，本次發行將提升公司的資本實力，縮小與其他國內頭部券商和國際投行的資本差距，推動公司加快規模化發展，拓展境內外市場網絡及業務布局，加大資本投入服務全球客戶綜合跨境需求，在專業服務、國際業務、數字化轉型等方面鞏固和提升核心競爭力。

中金公司還表示，近年來，公司主要風險控制指標持續符合監管標準，但隨著公司持續發展并拓展新業務、新產品，境內外資產負債表業務規模不斷擴大，資本杠桿率等主要監管指標的壓力日益增加，對凈資本和凈資產規模提出較高需求。本次發行契合公司業務發展需要，有助于確保公司持續滿足凈資本監管要求，進一步提升公司抵御風險的能力。

回報方面，中金公司表示，本次配股完成后，公司股本數量和凈資產規模將會有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產生效益需要一定的時間周期，公司利潤實現和股東回報仍主要依賴于公司的現有業務，從而導致短期內公司配股發行股票后即期回報存在被攤薄的風險。

值得一提的是，中金公司控股股東中央匯金投資有限責任公司(持股比例為40.11%)已承諾以現金方式全額認購其在本次配股方案中的可配售股份。

公開資料顯示，中金公司主營業務為金融業，業務范圍覆蓋宏觀經濟、證券和市場研究、股權與債務發行與承銷、兼并收購財務顧問、股本銷售交易、固定收益、自營投資、資產管理、財富管理、直接投資、證券投資咨詢等諸多領域。

21世紀經濟報道記者注意到，近年來，券商再融資需求不斷攀升，配股已成為再融資的一條重要渠道。此前，中信證券擬配股募資280億元，最終認購總金額為223.96億元，刷新了券業歷史。此次中金公司募資規劃僅次于中信證券，不過最終認購金額能否超越中信證券仍未可知。

值得注意的是，在中金公司拋出270億募集計劃之前，今年以來，中信證券、東方證券、財通證券、興業證券 4家券商完成配股，募資規模超過500億元，除中信證券之外其余3家的配股均在今年獲證監會核準。

據Wind數據顯示，2017年至今，共有13家券商實施了14次配股。配股比例方面，11家券商的配股比例為0.3，東方證券、西部證券、中信證券3家的配股比例較低，分別為0.28、0.26、0.15。