每經記者 陳晨    每經編輯 肖芮冬    

9月19日晚間，招商證券發布公告稱，公司9月19日收到證監會《行政處罰決定書》，證監會對招商證券為中安科股份有限公司（原名上海飛樂股份有限公司、中安消股份有限公司，以下簡稱中安科）提供財務顧問服務未勤勉盡責的行為處以責令改正，并罰沒6300萬元，并對兩名項目主辦人給予警告和分別處以5萬元罰款。

截至《每日經濟新聞》記者發稿，招商證券仍有7個IPO項目處于中止審查狀態。

履職過程中未勤勉盡責

2014年2月14日，中安科董事會審議通過重大資產出售、發行股份購買資產并募集配套資金及關聯交易議案，決定向深圳市中恒匯志投資有限公司（中安消技術有限公司控股股東）發行股份，購買其持有的中安消技術有限公司（以下簡稱中安消技術）100%股權并募集配套資金。本次交易構成重大資產重組。招商證券擔任中安科重大資產重組項目獨立財務顧問，項目主辦人為陳軒壁和俞新平。

經證監會調查，中安消技術未及時提供真實、準確的盈利預測信息和虛增2013年營業收入，導致中安科公開披露的重大資產重組文件存在誤導性陳述、虛假記載。中安消技術將“班班通”項目計入2014年度《盈利預測報告》，在該項目難以繼續履行的情況下，未及時提供真實、準確信息，導致提供給中安科的信息不真實、不準確，存在誤導性陳述，致使重組置入資產評估值嚴重虛增，中安科據此虛增評估值發行股份，嚴重損害了上市公司及其股東合法權益。

招商證券制作、出具的《獨立財務顧問報告》對相關盈利預測、置入資產評估值均有引用，存在誤導性陳述。招商證券未對“班班通”項目予以必要的關注，未對“班班通”項目中標情況和實際進展情況予以審慎核查，對制作、出具《獨立財務顧問報告》所引用文件內容的真實性、準確性、完整性未進行充分核查和驗證。

證監會認為，招商證券作為中安科重大資產重組的獨立財務顧問，履職過程中未勤勉盡責，導致出具的《獨立財務顧問報告》存在誤導性陳述，且后續在并購重組當事人發生較大變化對本次重組構成較大影響的情況時，未能予以高度關注，未按照規定及時向證監會報告。

證監會決定，責令招商證券改正違法行為，沒收業務收入3150萬元，并處以3150萬元罰款；對陳軒壁、俞新平給予警告，并分別處以5萬元罰款。

33個IPO項目受到波及

2022年8月12日晚間，招商證券發布公告稱，證監會決定對公司立案調查。受此影響，從8月19日起，招商證券作為保薦機構的33個IPO項目的審核狀態陸續變更為中止。比如，8月19日，深交所披露，多達15家擬在創業板上市的企業均因發行人保薦人為招商證券被證監會立案調查。根據《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》第六十四條的相關規定，深交所中止其發行上市審核。

不過，從8月下旬起，前述受影響的IPO項目陸續恢復審核。截至記者發稿，招商證券仍有7個IPO項目處于中止審查狀態，包括3個深交所主板項目，3個創業板項目和1個科創板項目。

對于此次處罰落地，招商證券表示，目前公司的經營情況正常，將持續遵循穩健的經營理念，進一步強化投資銀行業務內控機制，提高規范運作意識，切實履行勤勉盡責義務，全面提升投行執業質量。

記者了解到，招商投行近兩年進行了大刀闊斧的改革，執業質量和項目儲備有了較為明顯的提升。此外，招商證券推出的“羚躍計劃”也引起了市場的關注。

日前，在招商證券2022年半年度業績說明會上，招商證券董事會秘書吳慧峰在回答投資者提問時表示，招商證券“羚躍計劃”為優質科創、高成長中小企業提供覆蓋全生命周期、全方位、定制化的金融服務，通過多部門協同，整合公司投研、投行、投資等資源，為中小微企業、科技創新企業賦能，幫助企業成功上市，推動科技、資本與實體經濟高水平循環。2022上半年，“羚躍計劃”累計入庫企業295家。羚躍計劃后續將增強企業入庫后的精細化管理和服務，增強賦能，提升投行業務轉化。

招商證券2022年半年報顯示，今年下半年，投資銀行板塊將加大優質項目儲備和拓收力度。加快IPO項目發行與申報，繼續保持再融資、信用債等業務發展的良好勢頭，加快開拓基礎設施公募REITs等創新業務，積極把握并購業務機會，全面拓寬收入來源。