每經記者 陳利    每經編輯 魏文藝    

9月27日午間，金科智慧服務集團股份有限公司（HK09666，股價9.02港元，市值58.89億港元；以下簡稱金科服務）發布公告稱，中國國際金融香港證券有限公司為及代表要約人提出自愿性有條件全面現金要約以收購公司全部要約股份，及恢復股份買賣。

要約人Thematic Bridge Investment Pte. Ltd.，是一家于新加坡注冊成立的投資控股有限責任公司，由博裕資本的附屬公司（作為有關基金的普通合伙人）管理的基金控制。要約人的最終控股股東為博裕資本。

來源：金科服務公告

根據公告，每股要約股份12.00港元的要約價較2022年9月7日（即最后交易日）在聯交所所報每股股份9.02港元的收市價溢價約33.04%。

假設金科服務的已發行股本無任何變動，且基于每股要約股份12.00港元的要約價以及于本公告日期已發行股份為6.53億股計算，金科服務的全部已發行股本價值為78.34億港元。除上述股份外，金科服務于本公告日期并無其他有關證券。

于本公告日期，假設已發行股份或要約股份數目自本公告日期起至要約截止時止無任何變動，且有關全部要約股份的要約獲接納，則就要約項下的全部要約股份將向股東支付的最高現金代價總額為47.63億港元。

要約人已接獲Boyu Capital Fund V出具的日期為2022年9月26日具約束力的股權承諾函，據此，Boyu Capital Fund V已同意向要約人提供資金，以支付要約項下的總代價以及與要約有關且應由要約人支付的費用和支出。Boyu CapitalFund V由博裕集團管理。

金科服務表示，要約人希望本公司于要約結束后維持股份于聯交所主板的上市地位。倘若要約結束后，由公眾人士持有的持股量降至本公司適用的最低水準（即股份的23.4%）以下，聯交所可行使其酌情權中止股份的交易，并且要約人將會在要約結束后的合理期限內采取適當措施，以使本公司的公眾持股量恢復至至少23.4%。

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封面圖片來源：每日經濟新聞 文多 攝