每經記者 王琳    每經編輯 胡玲 張喜威 何小桃    

NO.1?9月28日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議。李克強說，穩住經濟大盤對就業和民生至關重要。要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發揮中央和地方兩個積極性，抓住時間節點，推動政策在四季度全面落地、充分顯效，鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上，確保運行在合理區間。

要針對需求偏弱的突出矛盾，想方設法擴投資促消費，調動市場主體和社會資本積極性，繼續實施好穩經濟一攬子政策和接續政策，注重用好近期出臺的兩項重要政策工具。一是用好政策性開發性金融工具，加快基礎設施項目建設。二是用好專項再貸款、財政貼息等政策，加快推進制造業、服務業、社會服務等領域設備更新改造。（央視網）

NO.2?9月28日，據央行網站消息，近日，全國外匯市場自律機制電視會議召開。會議指出，今年以來人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。人民幣對美元匯率有所貶值，但貶值幅度僅為同期美元升值幅度的一半；人民幣對歐元、英鎊、日元明顯升值，是目前世界上少數強勢貨幣之一。

會議強調，當前外匯市場運行總體上是規范有序的，但也存在少數企業跟風“炒匯”、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏。匯率的點位是測不準的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。會議要求，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。有關部門要加強監督管理和監測分析，加強預期管理，遏制投機炒作。

9月28日，據央行網站消息，人民銀行設立設備更新改造專項再貸款，專項支持金融機構以不高于3.2%的利率向制造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等設備更新改造提供貸款；設備更新改造專項再貸款額度為2000億元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。專項再貸款政策支持領域為教育、充電樁、新型基礎設施等10個領域設備購置與更新改造。

NO.3?9月28日下午，深圳2022年第三批集中供地收官，此輪供應7宗宅地，總用地面積約49.51公頃，建筑面積約122.10萬㎡，掛牌起始總地價約117.97億元。6宗地攬金超106億元，1宗地流拍。其中，深圳地鐵分別以16.46億元、32.92億元、11億元的價格連奪三宗地。（證券時報·e公司）

NO.4?9月28日，《每日經濟新聞》記者從去哪兒方面獲悉，截至27日，該平臺2022年“十一”假期國內航線機票平均支付價格為666元，與中秋期間相比上漲13%，比去年同期下降14%。北京-麗江，上海-包頭，廣州-張家界等旅游航線9月30日、10月1日經濟艙價格已漲至全價。“十一”期間飛往三亞的國內航線機票預訂量增幅明顯，9月27日的預訂量較一周前增長5倍；住宿方面，截至9月28日，該平臺上的三亞酒店平均支付價格為900元。

NO.5?9月28日，上海市人民政府發布《上海市助行業強主體穩增長的若干政策措施》提出，加大文化旅游體育行業紓困力度，加大航空業紓困補助力度；全力促進消費市場潛力釋放，大力促進汽車、住房等大宗消費，合理支持剛性和改善性住房需求；加快推進重大項目建設，確保全年重大項目完成投資額超過2000億元；對消費者購買綠色智能家電等個人消費給予支付額10%、最高1000元的一次性補貼。

自2023年1月1日起，消費者購買插電式混合動力（含增程式）汽車的，上海市不再發放專用牌照額度。日前，上海市針對插電式混合動力車型的政策引發網絡熱議。9月28日，《每日經濟新聞》記者向上海市某比亞迪4S店銷售人員求證，對方表示：“我們一直告訴消費者今年年底上海的插電式混動車型不再送牌照，目前我們沒有接到該政策會延期的通知”。

NO.6?9月28日，據最高檢微信公眾號消息，十三屆全國政協原常委、社會和法制委員會原主任沈德詠涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對沈德詠作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

國家安全部原黨委委員、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結。近日，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控：被告人劉彥平利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

NO.7?9月28日12時40分，吉林省長春市高新區一餐廳發生嚴重爆炸燃燒事故，造成17人死亡、3人受傷。經事故調查組現場勘驗和公安部門調查，初步認定，事故為瓶裝液化石油氣罐泄漏引發爆炸燃燒所致。（央視新聞）

NO.8?9月28日，國家文物局召開“考古中國”重大項目發布會。最新通報的考古中國重大項目新發現中，湖北十堰學堂梁子遺址，新發現1具古人類頭骨化石——鄖縣人3號頭骨。據介紹，該頭骨保存完整，是迄今歐亞內陸發現的同時代最為完整的直立人頭骨化石。該頭骨化石，距今約100萬年，是探討人類東亞出現和發展的重要化石證據，實證了我國百萬年的人類史。（央視新聞）

圖片來源：央視新聞

NO.9?國內疫情信息

鐵路國慶黃金周運輸9月28日啟動。按照國務院聯防聯控機制規定，9月10日至10月31日，旅客進站乘車需持48小時內核酸陰性證明。

北京昨日通報1名京外陽性人員在京軌跡，涉果蔬貨場等地。

9月28日0時至14時，西藏新增本土新冠肺炎確診病例5例，新增無癥狀感染者46例。

9月28日0時至21時，新疆新增本土無癥狀感染者7例。

9月27日0時至24時，天津市新增新冠肺炎確診病例8例，新增無癥狀感染者47例。9月29日在全市范圍開展核酸檢測。天津市疫情防控工作新聞發布會上介紹，目前疫情主要集中在2個大片區。一是梅江燈飾家居廣場關聯疫情，累計報告陽性感染者252例。二是濱海新區關聯疫情，累計報告陽性感染者46例。

（綜合央視新聞）

NO.10?國際新聞

當地時間9月28日，歐盟委員會主席馮德萊恩和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利宣布對俄羅斯的第八輪制裁措施。馮德萊恩宣布將全面禁止俄羅斯商品在歐盟市場的銷售；增加禁止對俄出口的商品、技術和服務清單；同時歐盟還將公布為俄羅斯石油設定限價的法律基礎，并采取措施懲處試圖逃避歐盟對俄制裁的行為。博雷利則宣布增加對俄羅斯個人和實體的制裁清單，包括俄政府、軍方和科研機構的人員和實體。根據規定，上述措施還有待歐盟27個成員國審議批準。

俄羅斯通往歐洲的“北溪”兩大天然氣輸送管道26日發生“漏氣”現象。歐洲聯盟多國高官懷疑，“漏氣”是由蓄意破壞所致，27日發聲譴責。歐盟委員會主席馮德萊恩說，歐盟將對蓄意破壞歐洲能源設施的行為作出最強烈回應。

當地時間9月28日，歐盟負責外交與安全事務的特別代表博雷利發表書面聲明稱，目前掌握的信息證明管道是被人為蓄意破壞的，有關各方都因此受到不利影響。當日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯天然氣工業股份公司（俄氣）應參與“北溪”管道事故的調查工作。

當地時間9月28日，丹麥能源署署長克里斯托弗·博措表示，預計“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道內封存的天然氣將于10月2日排空。丹麥能源署認為“北溪”天然氣管道泄漏是蓄意行為，目前哥本哈根警察局已經展開調查。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫28日對俄媒體表示，所謂俄參與制造“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道泄漏事故是“可預見的愚蠢推測”。

美國駐俄羅斯大使館9月28日發布公告（公告起草時間為9月27日），建議在俄羅斯旅居的美國公民盡快離開俄羅斯，同時警告美國公民謹慎前往俄羅斯。

烏克蘭國家通訊社9月28日報道稱，當天烏克蘭總統澤連斯基簽署相關法令恢復了烏克蘭的燃料消費稅。今年3月18日，烏克蘭暫時取消了燃油消費稅。此外據烏媒報道，烏克蘭內閣27日通過了一項決議，根據該決議烏克蘭禁止向俄羅斯出口商品。

韓國聯合參謀本部28日說，朝鮮當天向朝鮮半島東部海域方向發射2枚短程彈道導彈。導彈于當地時間18時許從朝鮮平壤順安一帶發射，韓軍將加強監視警戒。

（綜合央視新聞、新華社）

市場消息

人民幣兌美元匯率大幅反彈。在岸人民幣兌美元短線快速拉升，夜盤收報7.2020，較日內低點漲超500點，此前一度跌破7.25關口，至7.2521。離岸人民幣兌美元從7.2675一度漲至7.1446，較日內低點漲超1200點，截至北京時間29日凌晨6:10暫報7.1606。隔夜美元指數一度漲至114.7926，刷新20年高位，隨后快速回落，截至北京時間凌晨5:00，跌1.25%，報112.72。

9月28日，亞洲市場全線下挫。A股方面，三大指數低開低走，截至收盤，滬指跌1.58%；深成指跌2.46%，失守11000點整數關口；創業板指跌2.57%。港股方面，香港恒生指數收跌3.41%，創2011年11月以來收盤新低；恒生科技指數跌3.85%，續創收盤新低。

日經225指數跌1.5%，刷新7月初來低點。韓國綜合指數盤中跌超3%，收盤下跌2.45%，創2020年7月來新低。韓國央行當日表示將購買最多3萬億韓元（21億美元）的主權債務，而政府宣布緊急回購2萬億韓元的債券。韓國金融委員會當日稱，將準備重新啟動股票穩定基金。2020年3月，韓國股市暴跌，韓國金融部門籌集了超過10萬億韓元的股票穩定基金，但隨著股市漸漸趨穩，這一基金沒有使用。

英國央行英格蘭銀行表示，將從9月28日開始臨時購買長期政府債券，以穩定金融市場。據路透社報道，英格蘭銀行購買債券金額達650億英鎊。隨后，英鎊兌美元短線大幅反彈至1.09一線。英國30年期國債收益率下跌超100個基點。歐股收盤普漲，德國DAX30指數漲0.31%，英國富時100指數漲0.27%，法國CAC40指數漲0.19%，歐洲斯托克50指數漲0.26%。

美國10年期國債收益率一度升至2008年10月以來的最高水平，最高觸及4.0150%，隨后快速回落超200個基點，最低至3.3707%。截至目前，美國10年期國債收益率跌破3.8%，報3.737%。

美股三大指數集體收漲，道指漲548.75點，漲幅1.88%，納指漲222.14點，漲幅2.05%，標普500指數漲71.75點，漲幅1.97%。道指、標普500止跌六連跌。油氣、貴金屬板塊漲幅居前，科爾戴倫礦業漲超15%，埃氏金業漲超13%，泛美白銀漲超7%，西方石油漲近5%，雪佛龍漲超3%。科技股普漲，Meta Platforms漲超5%，亞馬遜漲超3%，谷歌、英偉達漲超2%。熱門中概股多數上漲，每日優鮮漲超34%，微博漲超8%，騰訊音樂漲超5%，阿里巴巴漲超4%，唯品會、拼多多漲超3%，百度、富途控股、嗶哩嗶哩漲超1%，蔚來、京東、網易小幅上漲。

體育新聞

北京時間9月28日，2022世界女排錦標賽小組賽，中國隊3-0完勝日本隊，取得小組賽三連勝。（央視新聞）

NO.1?華友鈷業（SH603799，股價65.4元，市值1045億元）：9月28日，市值超過千億的“鈷茅”華友鈷業放量跌停。公司相關工作人員回應稱，針對此次股價大跌，公司也很疑惑，推測一方面是因為當日市場環境整體不樂觀，另一方面新能源板塊大幅回調，行業內多數股票下跌。(中新經緯)

NO.2?匯勤中國私募基金：日前，匯勤資本表示，由其發起的匯勤中國私募基金(WCPE)即將赴倫敦上市，將成為第一只在倫敦證券交易所上市并專注于投資中國非上市企業的多元化投資基金。WCPE上市將標志首只可布局中國私募股權基金的PEIT出爐。匯勤資本首席執行官江山表示，WCPE擬募集3億美元，IPO的Prime Investor 以亞洲的家族信托為主。這只基金的底層標的為投向中國企業的私募股權基金二手份額。（中國基金報）

NO.3?寧德時代（SZ300750，416.79元，市值1.02萬億元）：9月28日晚，寧德時代公告，擬在河南省洛陽市伊濱區投資建設洛陽新能源電池生產基地項目，項目總投資不超過140億元。另外，寧德時代擬發行不超過100億元中期票據，期限不超過5年。

贛鋒鋰業（SZ002460，股價75.02元，市值1513億元）：9月28日晚，贛鋒鋰業公告，與宜春市政府簽署《戰略合作框架協議》。根據協議，贛鋒鋰業在宜春經濟技術開發區投建年產30GWh新型鋰電池生產制造基地；投建年產7000噸金屬鋰項目；在奉新縣投建年產5萬噸電池級鋰鹽及鋰礦采選綜合利用項目；在豐城市投建年產5萬噸氫氧化鋰項目。

NO.4?娃哈哈：近日，有企業使用“娃哈哈”名義宣傳推廣“娃茅”醬香白酒。對此，哇哈哈集團9月28日發布聲明稱，公司未參與“娃茅”白酒的生產、銷售、推廣等任何活動，也未向該產品提供過品牌、企業名稱等任何授權。該產品及其生產企業與哇哈哈集團無關，公司已向相關涉事方發出律師函，要求其立即停止不當宣傳。（證券時報·e公司）

NO.5?保時捷：德國大眾汽車公司將子公司保時捷的IPO定價為每股82.50歐元，位于發行價指導區間的頂端，將通過上市獲得94億歐元融資。保時捷股票將于9月29日開始在德國法蘭克福掛牌交易。（保時捷官網）

NO.6?國藥集團、默沙東（MRK，股價86.79美元，市值2199億美元）：9月28日，默沙東和國藥集團在北京聯合宣布，雙方已簽署合作框架協議，默沙東將其和Ridgeback公司合作研發的抗新冠病毒口服藥物莫諾拉韋（Molnupiravir）在中國境內的經銷權和獨家進口權授予國藥集團中國生物。同時，雙方將評估技術轉讓的可行性，以便該藥物在中國境內生產、供應和商業化。（澎湃新聞）

NO.7?長實集團（HK01113，股價46.35港元，市值1686億港元）：9月28日晚，李嘉誠旗下長實集團發布公告，將以207.66億港元向新加坡金融機構Sino-Suisse出售香港物業項目，其中包含半山波老道21號豪宅項目未售出部分。公司預期出售所得收益約為63億港元，所得款項凈額將用作集團一般營運資金用途。

NO.8?馬斯克、貝索斯：近日，福布斯公布2022年度美國400富豪榜，榜單顯示馬斯克以2510億美元身價排名第一，力壓亞馬遜創始人貝索斯1510億美元。而馬斯克從第二升至榜首，只用了一年。貝索斯的財富則較去年減少了500億美元，是今年美國富豪榜上的第二大降幅。（每經綜合）

NO.9?蘋果（AAPL，股價149.84美元，市值2.41萬億美元）：據中新經緯，彭博社28日援引知情人士稱，由于預期的需求刺激未能實現，蘋果公司正在放棄今年增加新款iPhone產量的計劃。上述知情人士表示，這家電子制造商已告訴供應商，取消增產600萬臺iPhone 14的計劃，確定到今年年底生產約9000萬臺iPhone 14的目標，與去年iPhone 13的產量差不多。

NO.10?Sono Motors：曾推出全球首款太陽能電動車Sono Sion的德國初創公司Sono Motors日前宣布，這款車型將于2023年下半年開始投產。截至9月1日，該車預訂量已超2萬輛。官網顯示，Sion太陽能電動汽車售價為2.99萬歐元（約合人民幣20.63萬元）。據了解，該車擁有一個54kWh電池組，WLTP續航里程為305公里，同時全車共擁有456塊太陽能電池，每周可提供約112公里續航里程；若天氣較好，這一數字最多可達到245公里。（每日經濟新聞）

9月28日，A股再度調整，兩市逾4400只個股下跌。鋰電、光伏、有色金屬等賽道股全線下挫，天然氣、醫療板塊逆勢走強，銀行等金融板塊拉升。

點擊查詢

9月28日，北上資金凈賣出38.4億元。北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價：169.6元），凈買入4.433億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是陽光電源（300274.SZ，收盤價：113.27元），凈賣出3.218億元。

9月28日，南向資金凈買入59.24億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是藥明生物（2269.HK，收盤價：48.35港元），凈買入4.510億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是友邦保險（1299.HK，收盤價：65.6港元），凈賣出2.185億港元。

銀河證券：汽車底盤是車輛行駛的關鍵執行層，底盤輕量化、智能化、集成化對汽車電動化和智能化發展具有重要意義，線控底盤將成為新能源車發展的關鍵領域之一。在自主品牌強勢向上和國產替代的背景下，本土企業有望依靠強定制化能力、性價比及供應鏈優勢進入主機廠產業鏈，在線控底盤領域加速國產突圍，推薦兩條主線：1）在線控底盤已有布局的主機廠長城汽車；2）已經形成一定的技術儲備與產品的本土零部件廠商：線控制動領域推薦伯特利、拓普集團、華域汽車；空氣懸架領域推薦中鼎股份、保隆科技；滑板底盤領域推薦阿爾特。

聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

記者|王琳

編輯|胡玲 張喜威 何小桃 杜波

校對| 張益銘

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