北京時間10月7日晚，美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布，美國9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期、失業(yè)率持續(xù)下降，本次非農(nóng)報告是美聯(lián)儲官員們在11月政策會議之前，看到的最后一份非農(nóng)報告。 報告出爐后，令市場預(yù)測美聯(lián)儲11月加息75個基點的可能性提高，并擔(dān)心美聯(lián)儲的激進加息政策將使美國陷入四年來的第二次衰退。 美股三大指數(shù)集體低開，美元指數(shù)直線拉升 北京時間7日晚，美股三大指數(shù)集體低開，道指跌0.87%，納指跌1.7%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.21%。隨后，美股低開低走，截至發(fā)稿，納斯達克指數(shù)跌幅擴大至2.72%，道指跌1.54%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.05%。 10月7日，美國9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加26.3萬，預(yù)估為增加25.5萬，8月增加31.5萬。美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，納斯達克指數(shù)期貨直線下挫；現(xiàn)貨黃金也跌破1700美元/盎司關(guān)口，自非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，累跌近15美元，現(xiàn)報1697.61美元/盎司，日內(nèi)跌0.88%。 另外，美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)DXY短線上揚近40點，現(xiàn)報112.5359。 美國9月非農(nóng)新增26.3萬超預(yù)期，失業(yè)率處50年最低 周五，美國勞工統(tǒng)計局公布的報告顯示，美國9月非農(nóng)就業(yè)人口新增26.3萬人，為2021年4月以來的最小月度增幅，好于預(yù)期的25.5萬人，前值31.5萬人。 美國9月失業(yè)率3.5%，位于50年來最低的水平，低于預(yù)期的3.7%，8月前值為3.7%。 平均時薪穩(wěn)步上升，美國9月平均每小時工資同比增5%，預(yù)期增5.1%，8月前值增5.2%。美國9月平均每小時工資環(huán)比增0.3%，預(yù)期增0.3%，8月前值增0.3%。整體看，美國時薪增速雖然較8月略有放緩，但仍處于歷史高位。 美國9月勞動力參與率小幅回落，跌至62.3%，8月前值為62.4%。 最新非農(nóng)數(shù)據(jù)表明，美國勞動力市場繼續(xù)以雖然溫和但較為穩(wěn)健的速度增長，失業(yè)率下降，在美聯(lián)儲激進加息的背景下，勞動力市場仍然緊張。 華盛頓時間9月21日，美國聯(lián)邦儲備委員會宣布加息75個基點，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)到3%至3.25%之間。 截至發(fā)稿，根據(jù)芝加哥商品交易所FedWatch數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲在11月加息75個基點至3.75%-4.00%的概率已經(jīng)上升到了82.3%. 據(jù)澎湃新聞，當(dāng)?shù)貢r間9月28日，美國亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克(RaphaelW.Bostic)表示，支持在今年年底前進一步加息125個基點，以應(yīng)對比他預(yù)期更糟糕的通脹。 “迄今為止(抗通脹)缺乏進展的情況讓我認為，美聯(lián)儲貨幣政策現(xiàn)在必須采取適度的限制性立場。”博斯蒂克說，“我傾向于2022年年底加息至4.25%-4.50%區(qū)間。” 博斯蒂克表示，預(yù)計美聯(lián)儲將在11月加息75個基點，然后在12月加息50個基點，并且希望在通脹達到2%的目標(biāo)水平之前停止加息，以避免過度緊縮。同時，必須警惕更廣泛的地緣政治不確定性。 “在對抗通脹中，我仍不認為經(jīng)濟衰退已成定局，”博斯蒂克說，“我們可能會有所減弱，但這不會將我們帶入歷史性的衰退。” 同日，美國芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(CharlesEvans)在倫敦經(jīng)濟學(xué)院演講時表示，盡管全球金融市場波動正在加劇，美聯(lián)儲必須繼續(xù)推高利率以遏制通脹。 “(美聯(lián)儲貨幣政策)開始進入限制性的水平，但鑒于通脹如此之高，并且控制通脹是首要任務(wù)，當(dāng)前政策利率水平的限制性程度還不夠。”埃文斯說，全球市場的波動可能會增加額外的金融限制，但這還不足以讓美聯(lián)儲脫離目前的收緊路徑。 “我對經(jīng)濟的基本面感到擔(dān)憂。勞動力市場仍然強勁，但也需要對形勢可能會惡化保持警惕，”埃文斯說道。 摩根大通：美聯(lián)儲出現(xiàn)政策錯誤的幾率上升 新華財經(jīng)10月5日消息，摩根大通首席策略師馬爾科·科拉諾維奇（MarkoKolanvic）在近日發(fā)布的致客戶報告中表示，美聯(lián)儲犯下政策錯誤并引發(fā)全球市場動蕩的概率日益上升。 美聯(lián)儲主席鮑威爾圖片來源：視覺中國-VCG111351309821 科拉諾維奇在報告中說，鑒于近期鷹派言論升級，各國央行犯下政策錯誤并對全球產(chǎn)生負面影響的可能性有所增加，這將在外匯和利率市場有所體現(xiàn)。即便避免了政策錯誤，各央行的決策也有可能對全球市場和經(jīng)濟復(fù)蘇造成延誤。而這其中，美聯(lián)儲仍是攪動全球市場的“那根稻草”。美聯(lián)儲繼續(xù)通過大舉加息來遏制通脹，為其他央行定下政策基調(diào)。 過去一周，包括美聯(lián)儲主席鮑威爾和副主席布雷納德在內(nèi)的多位美聯(lián)儲官員的鷹派言論強化了美聯(lián)儲的政策立場。這一強硬論調(diào)已經(jīng)波及一系列資本市場，包括美元對一攬子貨幣匯率飆升以及抵押貸款利率不斷探高。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和納斯達克綜合指數(shù)今年以來處于大幅跌勢。新興市場也面臨巨大壓力。 標(biāo)普全球評級公司（S&PGlobalRatings）首席經(jīng)濟學(xué)家保羅·格林沃爾德（PaulGruenwald）在雅虎財經(jīng)的一檔節(jié)目中警告稱，真正令市場擔(dān)憂的一個風(fēng)險是，美聯(lián)儲雖然一直在收緊政策，但通脹水平并沒有如期下降。這意味著美聯(lián)儲將在利率方面采取比目前政策更大的舉措。他認為，雖然上述風(fēng)險發(fā)生的概率較低，但仍將對市場構(gòu)成風(fēng)險。 歐佩克+大規(guī)模減產(chǎn)，國際油價受影響回升，白宮警告“嚴(yán)重災(zāi)難” 據(jù)央視財經(jīng)，能源市場方面，為提振國際油價，周三舉行的歐佩克+部長級會議決定，將原油日產(chǎn)量大幅削減200萬桶，這是自2020年新冠疫情暴發(fā)以來，歐佩克+最大規(guī)模的減產(chǎn)。決定公布后，美國白宮方面對此表示遺憾。 受此消息影響，國際油價出現(xiàn)回升，截至發(fā)稿，國際基準(zhǔn)布倫特原油期貨交易價格為每桶96.33美元，上漲2.02%。美原油主連則報每桶89.34美元，上漲2%。 在主要產(chǎn)油國宣布減產(chǎn)決定之后，美國總統(tǒng)拜登對此表示失望。白宮發(fā)表聲明稱，美國能源部將繼續(xù)執(zhí)行總共1.8億桶的戰(zhàn)略石油儲備釋放計劃，在下個月再向市場釋放1000萬桶戰(zhàn)略石油儲備。 據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)5日報道，在此之前，美國政府一直在施壓主要產(chǎn)油國政府，勸阻他們減產(chǎn)。但現(xiàn)實是，這樣的努力失敗了。 報道援引多個熟悉此事的多個消息來源稱，過去幾周來，拜登政府發(fā)起了一場“全面施壓行動”，派出一眾能源、經(jīng)濟和外交政策的高級官員與科威特、沙特、阿聯(lián)酋等中東國家接觸，游說其投票反對減產(chǎn)。 在美國有線電視新聞網(wǎng)獲得的白宮分發(fā)給美國財政部的談話要點草案中，這些官員被要求告知中東產(chǎn)油國，減產(chǎn)將導(dǎo)致“嚴(yán)重災(zāi)難”，甚至被視為“敵對行為”。 報道稱，美國國務(wù)院高級能源安全顧問阿莫斯·霍赫施泰因在其中發(fā)揮了主導(dǎo)作用。上月底，他與美國國家安全委員會中東和北非協(xié)調(diào)員布雷特·麥格克、美國也門事務(wù)特使蒂姆·倫德金前往沙特港口城市吉達，討論一系列能源和安全問題。 與此同時，白宮還要求財長耶倫親自向包括科威特和阿聯(lián)酋在內(nèi)的海灣國家財長說明情況。報道稱，白宮的談話要點草案建議耶倫向他國財長傳達：“如果繼續(xù)減產(chǎn)，你們在美國和西方眼中的聲譽及關(guān)系會有很大的政治風(fēng)險。” 然而，這樣的努力并沒有起到什么效果。 美國《紐約時報》5日刊文指出，主要產(chǎn)油國的這一決定暴露出了美國外交的失敗。文章特別指出，在今年7月份，美國總統(tǒng)拜登為了石油增產(chǎn)，前往沙特，但沙特?zé)o視美國的壓力，支持石油減產(chǎn)，這標(biāo)志著兩國的戰(zhàn)略關(guān)系又遠了一步。 法新社評論說，美方說對減產(chǎn)決定表示“失望”，但這顯然不只是“失望”，這對美國拜登政府在中期選舉前穩(wěn)住油價的努力是一個重大打擊。 每日經(jīng)濟新聞綜合自新華財經(jīng)、央視財經(jīng)、澎湃新聞、公開資料