每經(jīng)編輯 楊建

NO.1   美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲2.25%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.63%，道指漲1.07%。大型科技股全線上漲，臉書漲超6%，奈飛漲超3%，蘋果、谷歌、微軟漲超1%。但谷歌三季度營收和盈利均遜于預(yù)期，盤后跌6%。微軟三季度營收和盈利超預(yù)期，但PC業(yè)務(wù)放緩令凈盈利同比下跌，盤后跌超2.5%。熱門中概股幾乎全線上漲， 納斯達(dá)克金龍指數(shù)漲4.55%。蔚來漲超12%，小鵬汽車漲超10%，愛奇藝漲超9%，理想汽車、嗶哩嗶哩漲超8%，拼多多漲超6%。

NO.2   國際油價(jià)表現(xiàn)分化，美油12月合約漲0.43%，報(bào)84.94美元/桶。布油12月合約跌0.4%，報(bào)92.89美元/桶。歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲超1%至97.50歐元/兆瓦時(shí)。ICE英國天然氣漲0.4%至184便士/千卡。 NYMEX 11月美國天然氣期貨收漲7.96%，報(bào)5.6130美元/百萬英熱單位。  

NO.3   美元指數(shù)跌1%報(bào)110.88，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元最高漲超百點(diǎn)或漲1%，自10月5日以來首次上逼平價(jià)位。日元兌美元升至148，仍距離32年新低不遠(yuǎn)。英鎊兌美元最高漲約2%或漲超220點(diǎn)，日高上逼1.15關(guān)口至10月5日來最高。離岸人民幣升破7.32關(guān)口，從不足7.37的日低反彈逾540點(diǎn)。

NO.4   10月25日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在德國柏林舉行的烏克蘭重建國際專家會(huì)議上表示，歐盟計(jì)劃在2023年向?yàn)蹩颂m提供總額180億歐元的援助，相當(dāng)于每月15億歐元，以支持烏克蘭政府的運(yùn)行、支付烏公職人員的薪酬以及維護(hù)和重建重要基礎(chǔ)設(shè)施。

NO.5   當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月25日，歐盟成員國能源部長會(huì)議在盧森堡舉行。會(huì)后，歐盟負(fù)責(zé)能源事務(wù)的委員西姆森介紹說，本次會(huì)議上歐盟成員國支持聯(lián)合采購天然氣，認(rèn)為這將使歐盟在國際天然氣市場上居于有利地位，聯(lián)合采購總量將達(dá)135億立方米。最終方案將由歐洲理事會(huì)下月舉行的會(huì)議決定。

NO.6   據(jù)媒體報(bào)道，馬斯克告訴其收購?fù)铺氐墓餐顿Y者，將在本周五之前完成對這家社交媒體平臺(tái)的收購。知情人士稱，馬斯克周一與為其收購交易融資的銀行進(jìn)行了視頻會(huì)議，他在會(huì)上做出了上述承諾。據(jù)悉，這些銀行將為馬斯克提供130億美元的債券融資，并且已經(jīng)完成了最終的信貸協(xié)議，這是他們向馬斯克提供現(xiàn)金之前的最后階段的步驟之一。知情人士透露，預(yù)計(jì)這些銀行將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二收到借款通知，現(xiàn)金預(yù)計(jì)將在周四被托管。

NO.1  10月24日，中國人民銀行及外匯局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)分別組織召開黨委（擴(kuò)大）會(huì)議，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)二十大和黨的二十屆一中全會(huì)精神，人民銀行、外匯局表示，要繼續(xù)保持貨幣信貸總量合理增長，加大對科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。深化匯率市場化改革，增強(qiáng)人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。加強(qiáng)部門協(xié)作，維護(hù)股市、債市、樓市健康發(fā)展。證監(jiān)會(huì)表示，資本市場要堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的宗旨，全面深化改革，完善多層次市場體系，健全資本市場功能，提高直接融資比重。要堅(jiān)持將資本市場一般規(guī)律與中國市場的實(shí)際相結(jié)合，與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化相結(jié)合，加快建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場。

NO.2  10月25日，國家發(fā)改委等六部門印發(fā)《關(guān)于以制造業(yè)為重點(diǎn)促進(jìn)外資擴(kuò)增量穩(wěn)存量提質(zhì)量的若干政策措施》。其中提出，優(yōu)化投資環(huán)境，擴(kuò)大外商投資增量；加強(qiáng)投資服務(wù)，穩(wěn)定外商投資存量；引導(dǎo)投資方向，提升外商投資質(zhì)量。此外，便利國際商務(wù)人員往來。在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業(yè)高管、技術(shù)人員及其家屬出入境。各地方要用好用足中外人員往來“快捷通道”，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，進(jìn)一步明確標(biāo)準(zhǔn)和流程，為外籍人員來華提供便利。

NO.3  10月25日，人民銀行、外匯局決定將企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)從1上調(diào)至1.25。這是自2020年3月11日以來，央行、外匯局時(shí)隔31個(gè)月再次上調(diào)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)。分析人士認(rèn)為，此舉有利于進(jìn)一步擴(kuò)大利用外資、拓寬融資渠道，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融資難度和融資成本；有利于增加境內(nèi)美元流動(dòng)性，緩和現(xiàn)匯市場人民幣貶值壓力，進(jìn)一步釋放出穩(wěn)匯率信號(hào)。

NO.4  10月25日，國務(wù)院發(fā)布《促進(jìn)個(gè)體工商戶發(fā)展條例》，鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)個(gè)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，維護(hù)個(gè)體工商戶。國家鼓勵(lì)和引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)和社會(huì)資金支持個(gè)體工商戶發(fā)展，國家實(shí)行有利于個(gè)體工商戶發(fā)展的財(cái)稅政策，國家推動(dòng)建立和完善個(gè)體工商戶信用評價(jià)體系，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開發(fā)和提供適合個(gè)體工商戶發(fā)展特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)，擴(kuò)大個(gè)體工商戶貸款規(guī)模和覆蓋面，提高貸款精準(zhǔn)性和便利度。

NO.5  財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于對電子煙征收消費(fèi)稅的公告。將電子煙納入消費(fèi)稅征收范圍，在煙稅目下增設(shè)電子煙子目。電子煙實(shí)行從價(jià)定率的辦法計(jì)算納稅。生產(chǎn)（進(jìn)口）環(huán)節(jié)的稅率為36%，批發(fā)環(huán)節(jié)的稅率為11%。納稅人出口電子煙，適用出口退（免）稅政策。消息公布后，港股思摩爾國際延續(xù)升勢，收漲4.77%；美股霧芯科技在盤前交易中大漲12%。電子煙企業(yè)將優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)能將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。出口電子煙享受退稅政策，意味著出口電子煙繼續(xù)受到政策鼓勵(lì)。隨著行業(yè)進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段，國內(nèi)市場有望穩(wěn)步擴(kuò)張，且行業(yè)集中度提升背景下，頭部企業(yè)將充分受益。概念股包括金城醫(yī)藥，勁嘉股份，東風(fēng)股份等。

NO.6  10月25日，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于建立《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》實(shí)施監(jiān)測機(jī)制的通知。其中重點(diǎn)任務(wù)提出，要建立能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新項(xiàng)目庫。其中六項(xiàng)儲(chǔ)能技術(shù)列入重點(diǎn)任務(wù)榜單，在細(xì)分領(lǐng)域中占比最大。儲(chǔ)能技術(shù)任務(wù)中，飛輪儲(chǔ)能等領(lǐng)域技術(shù)被重點(diǎn)提及。飛輪儲(chǔ)能是利用旋轉(zhuǎn)體高速旋轉(zhuǎn)時(shí)的動(dòng)能實(shí)現(xiàn)能量存儲(chǔ)，具有充放電迅速、工作效率高、使用壽命長、儲(chǔ)能密度高等優(yōu)點(diǎn)，在電力系統(tǒng)快速負(fù)荷調(diào)節(jié)方面具有獨(dú)特優(yōu)勢。在《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》及《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃中均提出重點(diǎn)建設(shè)飛輪儲(chǔ)能領(lǐng)域技術(shù)試點(diǎn)及示范項(xiàng)目。國盛證券預(yù)計(jì)，飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)市場空間可達(dá)204億元。概念股包括國機(jī)重裝，蘇交科等。

NO.7  近日，國家市場監(jiān)督管理總局（國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)）發(fā)布2022年第13號(hào)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告，批準(zhǔn)GB/T41870-2022《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)應(yīng)用水平與績效評價(jià)》和GB/T23031.1-2022《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用實(shí)施指南第1部分：總則》2項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，這是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域發(fā)布的首批國家標(biāo)準(zhǔn)，對我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具有重要意義。目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的2項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)已在全國31個(gè)省份、300余個(gè)城市與80余個(gè)細(xì)分行業(yè)的3萬余家企業(yè)開展了應(yīng)用驗(yàn)證。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)形成的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率”“企業(yè)工業(yè)設(shè)備上云率”等關(guān)鍵指標(biāo)已被列入《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”國家信息化規(guī)劃》《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)國家級、省部級規(guī)劃文件，有效支撐有關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施和跟蹤，促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展和規(guī)模化應(yīng)用。概念股包括東土科技，漢得信息，賽意信息，匯川技術(shù)等。

NO.8  三菱電機(jī)宣布，將自2023年2月1日起對旗下工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)電腦、控制器等工業(yè)用產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)，漲幅為10%-20%。漲價(jià)主因?yàn)橹饕牧铣杀境掷m(xù)維持在高位，加上物流費(fèi)用上漲。另悉，深交所首批工業(yè)母機(jī)ETF已逐步完成建倉，將于10月26日正式上市。據(jù)券商調(diào)研，9月份工業(yè)機(jī)器人訂單有所回升，ABB、KUKA和雅馬哈同比分別增長8%、10%、8%。9月企業(yè)中長期貸款額超市場預(yù)期，而中長期貸款多用于資本開支，一般領(lǐng)先通用設(shè)備半年左右，預(yù)計(jì)通用設(shè)備的周期拐點(diǎn)有望于明年一二季度啟動(dòng)。在政策扶持、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金投資加持下，功能部件產(chǎn)業(yè)鏈有望加速成熟。概念股包括匯川技術(shù)，華中數(shù)控，機(jī)器人，華東數(shù)控等。 

NO.9  山東省能源局近日發(fā)布通知，提出有序推動(dòng)分布式新能源參與市場費(fèi)用分?jǐn)?，支持新能源與配建儲(chǔ)能聯(lián)合體參與電力市場。另據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，本周共20多項(xiàng)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC或儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購開標(biāo)，總開標(biāo)規(guī)模超1.93GW/3.61MWh。截至2021年底，中國已投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)為5140MW，按照各地區(qū)儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，到2025年，電化學(xué)儲(chǔ)能安裝量將增加10倍左右。民生證券認(rèn)為，為保證電能供應(yīng)質(zhì)量，未來電力系統(tǒng)對儲(chǔ)能的需求將日益提升。隨著政策支持及產(chǎn)業(yè)鏈成本下降，裝機(jī)規(guī)模有望快速增長。概念股包括智光電氣，南都電源，科華數(shù)據(jù)，科信技術(shù)等。

NO.10  百度旗下的集度汽車近日宣布，汽車機(jī)器人ROBO-01首臺(tái)驗(yàn)證樣車已于近日正式下線，集度高階智能駕駛研發(fā)已開啟上海地區(qū)的城市域及高速域測試，進(jìn)入多城場景泛化階段。今年以來，新能源汽車國內(nèi)國外銷售增長態(tài)勢良好，且智能化趨勢明顯。民生證券表示，在政策+技術(shù)+產(chǎn)業(yè)鏈變革的驅(qū)動(dòng)下，2020年到2030年智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場空間有望達(dá)到2萬億元。某頭部自動(dòng)駕駛芯片廠商表示，據(jù)其測算及調(diào)研，本土汽車用芯片（包括元器件）的覆蓋率僅為10%，整車廠列入考察目錄的芯片占所需芯片總品類的30%。這意味著，本土頭部汽車芯片廠商具有巨大的增長空間。概念股包括國芯科技，全志科技，中海達(dá)，聚辰股份。

NO.11  據(jù)報(bào)道，在10月24日“雙11”預(yù)售啟動(dòng)當(dāng)天20時(shí)-24時(shí)的4個(gè)小時(shí)里，淘寶直播產(chǎn)生了130個(gè)預(yù)售金額破千萬元的直播間。10月24日晚，天貓“雙11”預(yù)售開場后4個(gè)小時(shí)內(nèi)，淘寶直播的腰部主播、新主播實(shí)現(xiàn)爆發(fā)增長，預(yù)售引導(dǎo)金額分別獲得365%、684%的同比增長，同時(shí)，直播機(jī)構(gòu)的預(yù)售引導(dǎo)金額也獲得165%的同比增長。直播已經(jīng)發(fā)展成為電商行業(yè)的新產(chǎn)業(yè)，而且呈現(xiàn)出極強(qiáng)的爆發(fā)性，正在創(chuàng)造一個(gè)萬億的新市場。未來，區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展和元宇宙概念有望全面入局，為紅人新經(jīng)濟(jì)生態(tài)帶來全新發(fā)展機(jī)會(huì)。概念股包括星期六，夢潔股份，藍(lán)色光標(biāo)，捷成股份等。 

NO.12  據(jù)媒體報(bào)道，近日，包括歐洲太陽能發(fā)電聯(lián)盟在內(nèi)的18家組織組成的聯(lián)盟發(fā)給歐盟能源部長和歐洲議會(huì)的一封信中，敦促歐盟成員國制定在所有新建筑、翻新建筑以及現(xiàn)有非戶用建筑上安裝太陽能的要求。今年早些時(shí)候，歐盟委員會(huì)提出了一項(xiàng)歐盟太陽能屋頂倡議。信中援引歐洲聯(lián)合研究中心的數(shù)據(jù)稱，建筑太陽能光伏可以滿足歐洲每年25%的電力需求，相當(dāng)于德國和波蘭的耗電量之和。目前，七個(gè)歐盟國家對翻新建筑有太陽能強(qiáng)制規(guī)定，九個(gè)國家對新建筑有太陽能強(qiáng)制安裝規(guī)定。概念股包括清源股份，嘉寓股份，東方日升，亞瑪頓等。

文燦股份(603348)：擬非公開發(fā)行股票募資不超過35億元，用于安徽、重慶、佛山新能源汽車零部件智能制造項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

大全能源(688303)：子公司內(nèi)蒙古大全與某客戶簽訂采購框架合同，客戶2023年-2028年預(yù)計(jì)共向公司及內(nèi)蒙古大全采購43.2萬噸太陽能級免洗硅料，預(yù)計(jì)采購金額約1308.96億元。

電投能源(002128)：公司擬將全資子公司錫盟新能源注冊資本金由4.5億元增至8.5億元，其全資子公司阿巴嘎旗綠能新能源有限公司投資建設(shè)錫盟阿巴嘎旗別力古臺(tái)500MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，工程動(dòng)態(tài)投資26.43億元。

韶能股份(000601)：公司與湖南省耒陽市政府簽訂耒陽市燈盞窩抽水蓄能電站項(xiàng)目合作框架協(xié)議，擬由公司投資該項(xiàng)目。項(xiàng)目規(guī)劃總裝機(jī)約12萬千瓦，總投資超10億元。

翔豐華(300890)：子公司福建翔豐華新能源材料有限公司擬與永安市石墨和石墨烯產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)簽署項(xiàng)目投資合同，該項(xiàng)目擬建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源汽車用動(dòng)力電池負(fù)極碳化生產(chǎn)線和年產(chǎn)4萬噸人造石墨負(fù)極原料粉碎整形線及包覆線生產(chǎn)線，及其它生產(chǎn)輔助設(shè)施、辦公、倉儲(chǔ)物流配套設(shè)施等，項(xiàng)目投資總額約1.5億元。

海力風(fēng)電(301155)：公司計(jì)劃在洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“年產(chǎn)200套海上高端裝備制造出口基地項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資10億元。

釩鈦股份（000629）：公司與國家電投集團(tuán)西南能源研究院、大連融科儲(chǔ)能集團(tuán)簽訂協(xié)議，就共同加強(qiáng)全釩液流儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)前沿關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用，推動(dòng)全釩液流電池儲(chǔ)能應(yīng)用的推廣和商業(yè)模式創(chuàng)新等達(dá)成戰(zhàn)略合作意向。

百川股份（002455）：子公司海基新能源鋰電池二期年產(chǎn)1Gwh鋰離子電池生產(chǎn)線裝置已完成安裝調(diào)試工作，進(jìn)入生產(chǎn)階段。?；履茉炊陧?xiàng)目順利生產(chǎn)，可進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。