每經(jīng)記者 李碩    每經(jīng)編輯 程鵬 裴健如 易啟江    

去年大學(xué)畢業(yè)、攢了一筆小錢的小陳最近準(zhǔn)備買輛電動(dòng)車在市區(qū)通勤，預(yù)算不多的他將目光鎖定在了微型電動(dòng)車上，但實(shí)地去市場(chǎng)逛了一圈后，他有些糾結(jié)。

“網(wǎng)上都說(shuō)微型電動(dòng)車物美價(jià)廉，但現(xiàn)在價(jià)格也說(shuō)不上便宜，3~5萬(wàn)元的車型續(xù)航和配置都很低，稍微有個(gè)性些的車款價(jià)格又要大幾萬(wàn)，感覺(jué)還不如再貸幾萬(wàn)塊買A級(jí)車性價(jià)比更高。”小陳說(shuō)。

事實(shí)上，與小陳有著同樣想法的消費(fèi)者不在少數(shù)。今年以來(lái)，A00級(jí)新能源車細(xì)分市場(chǎng)遭遇成長(zhǎng)的“煩惱”。數(shù)據(jù)顯示，A00級(jí)產(chǎn)品前9個(gè)月零售銷量為81.15萬(wàn)輛，同比漲幅僅為42.4%，在所有級(jí)別的純電新車中漲幅最低，市場(chǎng)份額較去年也下降了近10個(gè)百分點(diǎn)。

作為參考，2021年A00級(jí)新能源車總銷量約為89.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)199.6%，在同年我國(guó)新能源車銷量中占比為30.1%，是最大的單一細(xì)分品類。

制表：每經(jīng)記者 李碩（數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)）

“A00級(jí)車型的消費(fèi)者對(duì)價(jià)格很敏感，但今年以來(lái)，受到芯片短缺、原材料成本上漲等多重不利因素影響，新能源車價(jià)格普漲，削弱了微型電動(dòng)車最重要的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，隨著家庭人口增多、消費(fèi)升級(jí)和對(duì)智能化需求提高，微型電動(dòng)車市場(chǎng)也在遭遇來(lái)自更高級(jí)別車型的擠壓。”汽車行業(yè)分析師顏景輝在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

產(chǎn)品均價(jià)上浮20%

“最近有購(gòu)車意愿的話勸您盡快下單，因?yàn)榻衲贶噧r(jià)已經(jīng)漲了兩輪，不排除年底有再次上調(diào)（價(jià)格）的可能。”在北京某奇瑞新能源店內(nèi)，銷售人員和記者說(shuō)道。據(jù)他介紹，目前奇瑞品牌的A00級(jí)車主要分為兩款：QQ冰淇淋主打入門，主力售價(jià)在5萬(wàn)元上下，小螞蟻則定位更高，價(jià)格也在7萬(wàn)元以上。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 李碩 攝

“去年3萬(wàn)元提車的機(jī)會(huì)短期內(nèi)都不會(huì)再有了。今年價(jià)格上漲后，銷量確實(shí)受到一定影響。不過(guò)這款小車在我們店賣的速度很快，目前現(xiàn)車顏色已經(jīng)不是很全了，普通款優(yōu)惠在1千元上下。”在某上汽通用五菱的4S店內(nèi)，銷售人員坦言宏光MINIEV價(jià)格已較去年上浮20%左右。據(jù)了解，當(dāng)前全線車型指導(dǎo)價(jià)均已來(lái)到3萬(wàn)元以上，主銷的170km續(xù)航馬卡龍款和200、300km續(xù)航Gameboy款落地價(jià)已上探至5萬(wàn)~8萬(wàn)元區(qū)間。

“來(lái)之前想著花兩三萬(wàn)元買輛車接孫女用，結(jié)果算下來(lái)最少也要4萬(wàn)多，還不送充電樁，我得再考慮考慮。”來(lái)這家上汽通用五菱店內(nèi)看車的孫先生和記者攀談時(shí)說(shuō)道。當(dāng)記者提出低配車型價(jià)格僅3.2萬(wàn)元時(shí)，他表示最低配車內(nèi)既沒(méi)有安全氣囊，也沒(méi)有空調(diào)，冬夏兩季使用極為不便，并不會(huì)考慮購(gòu)買。

在售產(chǎn)品價(jià)格普遍上浮的同時(shí)，細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)還有部分車型已不再接收新訂單。比如，今年4月底，長(zhǎng)安汽車就發(fā)布了暫停收取奔奔E-Star國(guó)民版車型訂單的公告。據(jù)記者走訪了解，目前這款車型的3個(gè)版本均已停售，部分4月下訂的消費(fèi)者時(shí)至今日仍未能完成交車。

同樣停售的還有歐拉汽車的兩款微型電動(dòng)車。今年2月14日晚間，歐拉品牌向4S店發(fā)出通知稱，從2月15日零點(diǎn)起所有經(jīng)銷商停止接收歐拉汽車黑貓和白貓兩款車型的訂單。歐拉汽車CEO董玉東曾在APP上透露停售更深層的原因：由于原材料價(jià)格大幅上漲后，歐拉黑貓每賣一輛就虧損超萬(wàn)元，賣得越多虧得越多。當(dāng)前，歐拉品牌官網(wǎng)已沒(méi)有黑白貓兩款車型的信息。

“微型電動(dòng)車企的單車?yán)麧?rùn)很薄，當(dāng)原材料價(jià)格抬升時(shí)，車企除了調(diào)價(jià)以外別無(wú)他法，幾乎沒(méi)有其他可以內(nèi)部消化成本的手段。但對(duì)于強(qiáng)調(diào)低價(jià)的A00級(jí)小車來(lái)說(shuō)，漲價(jià)又等同于將自己的最大競(jìng)爭(zhēng)力扼殺。”某新能源車企內(nèi)部人士坦言。

單車?yán)麧?rùn)低微在一線銷售人員處也能得到部分佐證。“因?yàn)槁涞乜們r(jià)低，大部分顧客購(gòu)車時(shí)會(huì)選擇全款，算下來(lái)一輛車到我手里的提成只有150元，即使加上貸款保險(xiǎn)提成也就300元，只能算是份辛苦錢。”上述上汽通用五菱店銷售人員向記者坦言。

入局者眾，成功者少

2020年7月，宏光MINIEV正式上市，月銷量迅速超過(guò)彼時(shí)風(fēng)頭正盛的特斯拉Model 3。官方數(shù)據(jù)顯示，僅上市兩年多時(shí)間，該車型的累計(jì)銷量已超過(guò)85萬(wàn)輛。

宏光MINIEV的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)也引發(fā)了車企對(duì)這一細(xì)分市場(chǎng)的關(guān)注，各路玩家潮水般涌入微型電動(dòng)車賽道。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至去年年底，市場(chǎng)在售的微型電動(dòng)車已超過(guò)40款。進(jìn)入2022年，包括宏光MINIEV在內(nèi)的多款微型電動(dòng)車也開始推出衍生車款。

但更多的入局者并沒(méi)能大幅擴(kuò)充細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模，銷量數(shù)據(jù)顯示，頭部“玩家”仍占據(jù)著市場(chǎng)的絕大部分份額。在A00級(jí)新能源車市場(chǎng)中，宏光MINIEV、奇瑞QQ冰淇淋、奇瑞小螞蟻、奔奔E-Star和零跑T03這五款暢銷車型的份額已達(dá)到細(xì)分市場(chǎng)的七成以上。

制表：每經(jīng)記者 李碩（數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)）

“目前全國(guó)共有29家企業(yè)在生產(chǎn)、銷售共計(jì)53款A(yù)00級(jí)純電動(dòng)車。其中，產(chǎn)銷量名列前茅的15款車型便占據(jù)了整個(gè)A00級(jí)純電動(dòng)車市場(chǎng)產(chǎn)銷量的97%。可見，大部分市場(chǎng)份額實(shí)際上已掌握在少數(shù)車企手中。”中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)新能源汽車分會(huì)秘書長(zhǎng)章弘表示。

相較而言，在A級(jí)新能源車中，銷量前五位車型的市場(chǎng)份額占比為51.05%。如果將燃油車加入計(jì)算，整體A級(jí)車市場(chǎng)中這一數(shù)字將進(jìn)一步降低至35.65%。

在國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青看來(lái)，彼時(shí)宏光MINIEV進(jìn)入A00級(jí)新能源車市場(chǎng)時(shí)，市場(chǎng)正處于需求快速擴(kuò)張的階段，入局者不多，把握住先機(jī)的上汽通用五菱憑借渠道和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)快速占領(lǐng)市場(chǎng)。當(dāng)前隨著市場(chǎng)成熟度逐漸提升，后入局者面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，想要打開局面、復(fù)刻爆款車型的難度不小。

顏景輝則認(rèn)為，受限于空間、配置和消費(fèi)者購(gòu)車偏好，A00級(jí)車的市場(chǎng)規(guī)模天然地較更高級(jí)別車型偏小。“但汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都是多層次的，企業(yè)入局或者說(shuō)不愿意放棄這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，也是為了爭(zhēng)取更多的客戶，通過(guò)增加目標(biāo)客戶的范圍，達(dá)到拉動(dòng)整體銷量的效果。”顏景輝說(shuō)。

向低速電動(dòng)車“宣戰(zhàn)”

“2022年新能源汽車增量格局將發(fā)生轉(zhuǎn)變，A00級(jí)新能源市場(chǎng)增速將承壓，A0級(jí)新能源汽車滲透率有望提升，智能新能源汽車也將加速向中高端市場(chǎng)滲透。”日前，平安證劵在其研報(bào)中如此預(yù)判今年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的格局變化。

“隨著供應(yīng)鏈成熟度日益提高，整車成本也在慢慢下降，電動(dòng)汽車價(jià)格存在下探空間。以后或許不到10萬(wàn)元就能購(gòu)買A級(jí)純電動(dòng)車，那么A00級(jí)車型的市場(chǎng)份額與現(xiàn)在相比就會(huì)縮水。”汽車行業(yè)分析師邵元駿認(rèn)為，A00級(jí)市場(chǎng)份額同比下滑，主要原因是隨著供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟，電動(dòng)汽車價(jià)格越來(lái)越便宜，這使得新能源汽車市場(chǎng)開始逐步向上滲透。

面對(duì)來(lái)自更高級(jí)別車型的“降維打擊”，微型電動(dòng)車也將目光瞄向了“門檻”更低的低速電動(dòng)車市場(chǎng)。“很多用戶實(shí)際上是通過(guò)兩輪車實(shí)現(xiàn)最后一公里或者短途代步出行的需求，這一市場(chǎng)規(guī)模很大，每年大概在3000~4000萬(wàn)輛，存量也有3~4億輛，遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到天花板。宏光MINIEV面向的是對(duì)兩輪車的替代升級(jí)，不是傳統(tǒng)汽車可以替代的市場(chǎng)，這是不同的品類。當(dāng)前是因?yàn)闆](méi)有更好的產(chǎn)品去滿足更多場(chǎng)景、更多人群的需求，隨著我們的產(chǎn)品不斷豐富，以及競(jìng)品企業(yè)不斷跟隨，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)改變。”上汽通用五菱規(guī)劃及產(chǎn)品總監(jiān)張大偉近期在接受媒體采訪時(shí)表示。

記者在走訪調(diào)查中也發(fā)現(xiàn)，有不少企業(yè)在銷售微型電動(dòng)車時(shí)對(duì)兩輪車、低速電動(dòng)車用戶給予置換補(bǔ)貼。如，上汽通用五菱就提出，購(gòu)買宏光MINIEV的客戶憑兩輪車發(fā)票可享受1000元增購(gòu)禮包；某東風(fēng)風(fēng)行銷售店內(nèi)，低速電動(dòng)車和電瓶車車主增、換購(gòu)風(fēng)光MINIEV車型同樣可以享受1000元補(bǔ)貼。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 李碩 攝

與此同時(shí)，不少低速電動(dòng)車企業(yè)也開始向微型電動(dòng)車制造商轉(zhuǎn)型。如此前的雷丁、寶雅、吉麥、富路等低速電動(dòng)車企業(yè)均已轉(zhuǎn)型為新能源車企。以富路為例，2020年5月，山東富路集團(tuán)通過(guò)青島富路實(shí)現(xiàn)對(duì)北汽制造廠的間接控股，取得了相應(yīng)車型生產(chǎn)資質(zhì)，并發(fā)布A00級(jí)電動(dòng)車型“元寶”。

對(duì)此，江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔認(rèn)為，遠(yuǎn)期看微型新能源車細(xì)分市場(chǎng)仍有不小空間。“當(dāng)前，受疫情、政策等因素影響，A00級(jí)市場(chǎng)增速放緩，我認(rèn)為是個(gè)正常現(xiàn)象。目前中國(guó)的人均汽車保有量大概是美國(guó)的1/4不到，而很多小城市、小縣城、包括農(nóng)村地區(qū)用車的需求仍然旺盛。未來(lái)隨著疫情趨勢(shì)向好、汽車增購(gòu)需求釋放時(shí)，A00級(jí)電動(dòng)車的市場(chǎng)空間仍然很大。”張翔告訴記者。

全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在接受記者采訪時(shí)同樣表示，目前A00級(jí)電動(dòng)車市場(chǎng)遭遇了短期的發(fā)展“陣痛”，預(yù)計(jì)今年仍會(huì)保持增長(zhǎng)，但增速不會(huì)太快。長(zhǎng)期看，該細(xì)分市場(chǎng)的前景依然廣闊。

“隨著二胎、三胎政策的放開，中高端車和微型電動(dòng)車以及A0級(jí)電動(dòng)車幾個(gè)市場(chǎng)都有巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。車市的結(jié)構(gòu)從過(guò)去的三口之家為主導(dǎo)，變成了多元化的家庭，乘用車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)也會(huì)從紡錘形結(jié)構(gòu)向更加均衡的方向發(fā)展。”崔東樹說(shuō)。

記者|李碩

編輯|程鵬?裴健如 易啟江

校對(duì)|王月龍

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 李碩 攝

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