每經編輯 楊建    

NO.1    美股三大指數集體收跌，納指跌1.03%，標普500指數跌0.75%，道指跌0.39%，黃金、半導體板塊跌幅居前，科技股普跌，蘋果、微軟、谷歌均跌超1%。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.62%。微博漲超4%，拼多多漲超3%，理想汽車跌超4%，小鵬汽車跌超3%。  

NO.2   國際油價全線下跌，美油12月合約跌1.92%，報86.21美元/桶。布油明年1月合約跌1.3%，報92.55美元/桶。10月份，美油12月合約漲8.45%，布油明年1月合約漲8.99%。美元走強和需求前景黯淡拖累油價下跌。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.51%報1636.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.14%報19.12美元/盎司。

NO.3    歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤跌超12%至122歐元/兆瓦時，至四個半月最低，10月累跌約40%。ICE英國天然氣也跌超12%，失守300便士/千卡整數位。美國天然氣在全國氣溫驟降的預期下收漲近12%，重返6美元/百萬英熱單位上方，但10月份累跌約11.60%。

NO.4   美科技股全線下跌，Meta跌超6%，至七年新低。市場預期本周美聯儲連續第四次加息75個基點，投資者等待是否透露加息步伐將放緩的信號。有“新美聯儲通訊社”之稱的Nick Timiraos指出，美國消費者儲蓄水平依然強勁，意味著更高的利率會持續更長時間。

NO.5   當地時間10月31日，美國總統拜登就石油公司賺取高額利潤等事宜在白宮發表講話，提出向能源公司額外征稅的可能性。拜登表示，在全球能源危機的背景下，美國石油公司不但沒有配合降價，緩解民眾的消費壓力，反而借此機會賺取創紀錄的利潤，這是不可接受的。

NO.6   當地時間10月31日，美國特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克表示，他將成為自己剛剛收購的社交媒體公司推特的首席執行官。此前，據媒體報道，特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克已完成對推特的收購。從今年4月馬斯克向推特董事會提出收購要約到如今入主推特，此次收購耗時已有半年。

NO.1  工業和信息化部表示，計劃會同有關部門繼續做好工業母機行業頂層設計，積極推進專項接續，進一步完善協同創新體系和機制，突破核心關鍵技術，強化產業基礎，培育優質企業和產業集群，保持產業鏈供應鏈穩定。機床是制造業生產線中設備數量占比最高的加工設備，因此也被稱為“工業母機”。數控機床是現代制造業的主要裝備，制造技術進入數控加工的新時代。得益于疫情后全球經濟的復蘇，2021年全球機床產值同比上升19.8%。中國是世界最主要機床消費市場，國內產業鏈加速發展。概念股包括東土科技，華中數控，宇環數控，秦川機床等。

NO.2 近日，自然資源部北海局、自然資源部第一海洋研究所與中國星網網絡應用有限公司在青島簽署三方戰略合作框架協議，推動衛星互聯網海洋應用率先在青島實現突破，搶占該領域發展制高點。衛星互聯網應用產業是戰略性新興產業，海洋因其具備豐富的典型應用場景，是衛星互聯網應用產業發展的主戰場。《“十四五”信息通信行業發展規劃》明確提出推動高軌衛星與中低軌衛星協調發展，構建覆蓋全球、天地一體的信息網絡；多項“十四五”規劃亦支持空間信息基礎設施的創新發展。“十四五”期間“太空之爭”加速將有力帶動衛星互聯網產業鏈的發展。概念股包括華力創通，振芯科技，中海達，國博電子等；

NO.3  10月31日，工信部發布關于推進民爆行業高質量發展的意見。其中提出，到2022年，淘汰一批落后技術，關閉一批高危生產線，培育一批知名品牌，建成一批示范企業，推進形成規劃科學、政策合理、標準完善的民爆行業高質量發展保障體系。培育3至5家具有一定行業帶動力與國際競爭力的龍頭企業，形成8至10家科技引領作用突出、一體化服務能力強的骨干企業。不斷加強基礎科研和關鍵核心共性技術研究，積極促進科技成果轉化和實用技術推廣應用，持續提升智能制造技術水平。概念股包括金奧博，高爭民爆，雅化集團等；

NO.4  10月31日，國務院國資委舉行中央企業專業化整合項目集中簽約儀式，涉及20家單位11組專業化整合項目。其中，沈陽航空產業集團與航空工業沈飛合作的大型航空機加結構件項目是東北地區唯一的一組央地合作項目，建成后將形成一個新的主營業務突出、競爭力強、成長性好的專精特新航空智能制造龍頭企業，并以此為引領，聚合原材料和供應鏈上下游企業形成高效產業集群。概念股包括中航沈飛，圖南股份，華秦科技。

NO.5  華為終端微博官宣將于11月2日舉辦華為全場景新品發布會，除了全新的折疊屏華為Pocket S手機之外，華為也在剛剛正式官宣了華為全屋智能3.0將于發布會上亮相的消息，并且同步放出了新品預熱海報。據權威調研機構IDC的數據，預計未來五年中國智能家居設備市場出貨量將以21.4%的復合增長率持續增長，到2025年，智能家居設備市場出貨量將接近5.4億臺，其中全屋智能解決方案在消費市場的推廣將成為市場增長的重要動力之一。概念股包括奮達科技，漢威科技，海信視像等；

工業富聯（601138）：10月31日，富士康科技集團iDPBG事業群負責人對記者表示，截至目前，鄭州園區未發生重癥感染現象，在政府的大力協助下，疫情總體可控。目前，在鄭州航空港經濟綜合實驗區管委會的指導和大力支持下，富士康鄭州科技園正盡最大努力做到生產、防疫兩手抓，在確保員工健康安全的前提下，公司將全力組織好無疫情車間的生產。盼望疫情穩定后大家仍能返崗相聚。

廣汽集團（601238）：10月31日，廣汽集團發布公告稱，董事會審議通過《關于同意廣汽菲克破產申請的議案》。根據合營企業廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司的申請，同意其因資不抵債，按現行法律法規相關規定，向法院申請破產。截至2022年9月30日，廣汽菲克未經審計的總資產為73.22億元，總負債為81.13億元，資產負債率達110.80%。此外，Stellantis集團官網表示，集團將繼續為中國現有和未來的Jeep品牌客戶提供優質服務。

金剛光伏（300093）：子公司吳江金剛玻璃科技自今年1月24日起至10月28日，與REC Solar簽訂的HJT電池片銷售合同訂單累計金額達3697.56萬美元，折合人民幣約2.51億元，占公司2021年度主營業務收入的78.39%。

神州數碼（000034）：子公司神碼深圳與中國電力工程顧問集團中南電力設計院簽訂了《中廣核公安100MW、200MWh集中式儲能站區項目EPC總承包工程儲能系統及EMS設備采購合同》，含稅總金額為3.45億元。公司與華為以ODM的方式進行儲能產品的合作，主要針對智能組串式儲能系統以儲能生態合作電芯TK模式開展合作。

天奇股份（002009）：公司及參股公司萬高（上海）汽車科技與愛馳汽車簽署戰略協議，三方擬在動力電池運營及服務生態體系構建深度的合作關系，攜手共建新能源動力電池運營及售后服務體系，促進回收資源化利用產業閉環。

中鋼天源（002057）：公司擬以2026.96萬元，收購中鋼集團上海新型石墨材料有限公司100%股權。近年來石墨碳素行業整體向好，尤其是高端特種石墨（高強度、高密度、高純度石墨制品）更是受到半導體、核電、軍工等行業的青睞。

珠江股份(600684)：公司擬將所持有的房地產開發業務相關的資產負債與廣州珠江實業集團有限公司、廣州珠江健康資源管理集團有限公司合計持有的廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司100%股權進行資產置換，差額部分以債權及現金補足，債權及現金的具體比例根據審計評估結果及雙方協商確定，但不涉及發行股份。交易完成之后，公司將以物業管理及文體運營為主業。

遠大控股(000626)：公司全資子公司遠大油脂（新加坡）成功競標馬來西亞棕櫚油精煉廠FIOP100%股權項目并完成盡職調查，擬以7001萬馬來西亞林吉特（約合人民幣1.08億元）現金收購FISB持有的FIOP100%股權。

中孚實業（600595）：公司擬以自有資金收購河南洛汭商貿有限公司持有的四川豫恒實業有限公司100%股權，收購價格8.255億元，約為四川豫恒100%股權評估值的90%。本次收購完成后，公司及控股子公司將合計持有廣元中孚高精鋁材有限公司100%的股權。

安靠智電（300617）：預中標1.49億元項目，公司收到《紹興大明電力建設有限公司庫備GIL設備采購招標采購項目推薦的中標候選人公示》，預中標金額1.49億元，約占公司2021年度經審計的營業收入的18.55%。

藏格礦業(000408)：公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購股份，用于實施公司員工持股計劃或股權激勵。本次回購資金總額為不低于1.5億元且不超過3億元，回購價格不超過44.40元/股。

步長制藥（603858）:公司基于戰略考慮，子公司瀘州步長決定不再根據原合同約定對REMD-290單抗分子進行進一步的臨床開發和商業化，而是選擇BC921和BC922雙抗分子(即REMD-290的修飾分子)進行工藝化研發、開發、生產和商業化，且目標地域由全球變更為中國大陸和俄羅斯。2022年10月31日，瀘州步長與美國瑞美德簽訂了《合作開發和許可協議》。