每經編輯 楊建    

NO.1  美聯儲宣布加息75個基點后，美股短暫拉升后回落，三大指數集體收跌，納指跌366.05點跌幅3.36%，標普500指數跌96.41點跌幅2.5%，道指跌505.44點跌幅1.55%，金屬材料、軟件應用以及半導體板塊跌幅居前，世紀鋁業跌超10%，泛美白銀跌超5%，南方銅業跌超4%。大型科技股普跌，特斯拉跌超5%，亞馬遜跌超4%，蘋果、微軟、谷歌跌超3%。

NO.2  熱門中概股漲跌不一，理想汽車漲超12%，京東漲超3%、小鵬汽車漲超2%，富途控股漲超1%，嗶哩嗶哩、愛奇藝小幅上漲。滿幫跌超3%，唯品會、蔚來跌超2%，阿里巴巴、微博跌超1%，騰訊音樂、拼多多、網易、百度小幅下跌。

NO.3  美股尾盤，美債收益率集體轉漲。10年期收益率漲2.6個基點至4.08%，此前曾跌幅翻倍擴大并失守4%關口，兩年期收益率漲5個基點至4.59%，扭轉此前9個基點的短線跌幅。美聯儲決議公布后，美元指數一度轉跌并跌0.9%，失守111關口至110.43的日低，隨后重新轉漲，最高漲0.5%并升破112，刷新逾一周高位。

NO.4  當地時間11月2日，美國聯邦儲備委員會宣布上調聯邦基金利率目標區間75個基點。這次大規模加息將使央行的基準貸款利率達到3.75%至4%的新目標范圍。這是自2008年1月以來聯邦基金利率的最高值。這是美聯儲今年以來的第六次加息，也是連續第四次加息75個基點。美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲12月和明年1月很可能會放緩加息速度，不再保持75個基點的大幅加息步伐。但是，他補充，目前美聯儲還沒有考慮暫停加息。

NO.5  美國10月ADP就業人數新增23.9萬人，預期增加18.5萬人，前值增加20.8萬人。

NO.6  美國至10月28日當周EIA原油庫存減少311.5萬桶，預期增加36.7萬桶，前值增加258.8萬桶。美國至10月28日當周EIA戰略石油儲備庫存減少192.6萬桶，前值減少341.7萬桶。

NO.1  11月2日，工信部發布公告，公開征求對《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》的意見。未來，兩部門將會遴選符合條件的道路機動車輛生產企業，以及具備量產條件的搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車產品，開展準入試點。 在今年世界城市日全球主場活動暨第二屆城市可持續發展全球大會上，上海市嘉定區透露，依托國家“雙智試點”——智慧城市基礎設施和智能網聯汽車協同發展試點，不僅智能網聯汽車測試道路正在嘉定實現除特殊區域外的全域開放，今年年底還將率先開展高快速路的開放測試，包括G1503上海繞城高速、G2京滬高速路段。概念股包括路暢科技，中海達，高新興，四維圖新等；

NO.2  據研究機構Knometa Research，由于半導體應用需求成長與地緣政治因素，2022至2025年全球將掀起晶圓廠擴廠潮，或將新增41個晶圓廠。其中32座位于亞洲，并以12英寸廠擴充為主。中國大陸估增8座，包括12寸7座，6英寸以下1座。從2006年至2021年，中國大陸半導體材料市場規模增長超過4倍。受益于新能源車、光伏、數據中心等下游需求拉動，各大晶圓廠紛紛公布了擴產計劃，絕大部分產能有望在2022至2025年陸續投產。隨著新建產能陸續投產，半導體材料行業將迎來高景氣，有望帶動相關廠商加速導入客戶供應鏈，邁向高速成長期。概念股包括南大光電，鼎龍股份，江豐電子等。

NO.3  人民日報頭版11月2日發表“加快建設農業強國”的文章，并從2日開設“全面推進鄉村振興”的專欄。前一天，新華日報也發表“加快推進農業大國向農業強國的跨越”的文章。農墾是國有農業經濟的骨干和代表，是推進中國特色新型農業現代化的重要力量。2022年8月，農業農村部發布關于政協第十三屆全國委員會第五次會議第03137號提案答復的函中再提“加快推進農墾改革，將農墾納入鄉村振興范疇”。官媒集中聚焦農業強國，市場預計，鄉村振興步伐有望加快，近日供銷社概念股反復活躍，建議關注農墾改革板塊。概念股包括北大荒、蘇墾農發等。

NO.4  華為終端公司官微宣布，將在11月5日2022華為開發者大會上，宣布華為折疊屏手機Mate Xs 2將升級支持北斗衛星消息。這意味著，華為Mate Xs 2將成為全球首款支持北斗衛星消息的折疊屏手機。據悉，該功能可突破地面網絡限制，在無地面網絡信號覆蓋的環境下，仍可通過暢連App中的“北斗衛星消息”服務號發送消息，與外界保持聯系。此前，華為發布旗艦手機華為Mate 50系列，是全球首款支持北斗衛星消息的大眾智能手機。今年9月，華為、蘋果將智能手機正式帶入“衛星通信”時代。隨著相關新品的不斷上市，產業鏈多環節受益。概念股包括華力創通、海格通信，歐比特，中國衛星等。

NO.5  《藥品網絡銷售監督管理辦法》自2022年12月1日起施行。隨著我國電子商務的快速發展，網購已成為常態化消費方式，藥品網絡銷售活動也日趨活躍。為提升醫療衛生現代化服務水平，國務院先后出臺一系列政策，要求創新服務模式，完善“互聯網+”藥品供應保障服務，滿足人民日益增長的醫療衛生健康需求。上述《辦法》的落地實施將會為醫藥零售發債企業互聯網業務的強勁增長再添新動力。醫藥零售企業會受益于未來處方藥加速外流至線上的紅利，其互聯網業務板塊將持續擴大。目前各大醫藥零售企業互聯網業務漲勢強勁。概念股包括益豐藥房、老百姓、一心堂等。

中國聯通（600050）、騰訊控股（HK00700）：11月2日，受媒體報道“聯通與騰訊設立混改新公司獲批”消息影響，中國聯通A股尾盤直拉漲停，封單超155萬手。當晚，中國聯通公告稱，下屬子公司聯通創投擬與騰訊創投新設合營企業，主要從事內容分發網絡（CDN）和邊緣計算業務。該合營企業的組建正在推進過程中，尚未完成設立登記，對本公司當前生產經營無重大影響，長遠看有利于放大雙方優勢，壯大CDN、邊緣計算產業鏈。

中國移動（600941）、貴州茅臺（600519）：日前，在茅臺集團2023年度采購與供應鏈大會上，舉行了中國移動與茅臺集團戰略合作協議簽訂及授牌儀式。中國移動正式成為茅臺集團19家戰略類供應商之一。雙方認為，戰略合作協議的簽署，標志著中國移動和茅臺集團的合作共贏開啟了新的階段。茅臺集團將進行數字化轉型，將產供銷所有鏈條進行數字化，建設成為一條技術領先、創新領跑、全域協同的數字供應鏈。

康希諾（688185）：11月2日晚，康希諾發布股票交易異動公告稱，基于當前的免疫策略及國內加強針接種率較高的情況，公司預期吸入用新冠疫苗不會帶來業績大幅增長。當日，康希諾A股20%漲停，近7個交易日累計漲幅達96.36%；康希諾港股漲幅超過63%，最近7個交易日累計漲幅達188.93%。康希諾在互動平臺表示，目前公司的吸入用新冠疫苗已在國內多個省市逐步開始使用，基于目前的加強針市場需求，公司能夠及時、充足供應。公司對吸入用新冠疫苗的大規模使用進行了提前布局以保障及時供應，包括霧化設備和耗材。

遠大控股(000626)：公司全資子公司遠大生科擬采用支付現金方式收購翁婧等5位轉讓方持有的陜西麥可羅生物科技有限公司合計100%股權，標的股權作價8.3億元，實際支付轉讓方對價不超過7.8億元，其余約0.5億元最終支付給標的公司，增強其運營能力。標的麥可羅生物是專業從事生物農藥原藥規模化生產的國家級高新技術企業，產品組合以春雷霉素原藥為核心。

浩豐科技(300419)：公司擬使用自有資金6445萬元收購謝渤、劉群、重慶上創科微、北京基石合計持有的陜西正華信息技術有限公司38%股權。正華信息在公共安全領域擁有相關業務資質及成熟的產品和豐富的項目案例。本次交易完成后，公司可以快速進入公共安全行業，拓展公司在智慧公安、智慧社區等細分領域的業務增長。

新天科技(300259)：公司子公司上海肯特擬以2500萬元購買一創新天物聯網產業基金持有的成都同飛科技有限責任公司38.4496%股權。此次收購有助于進一步完善公司產業布局，通過雙方資源互補、渠道信息共享，提升公司在智慧供水、智慧排水、智慧水利、智慧燃氣領域的影響力和核心競爭力。

威唐工業（300707）：公司子公司無錫威唐新能源科技與集中式儲能相關客戶簽訂了《產品采購框架合同》，框架協議有效期為2年，威唐新能源將向其提供集中式儲能用電池箱體總成。

安靠智電(300617)：公司收到《常州晉陵電力實業有限公司2022年10月份第一批物資采購項目（公開競談）采購成交候選人公示》，應答報價7296.53萬元，約占公司2021年度經審計的營業收入的9.06%。

和順電氣(300141)：公司實控人姚建華擬將其所持不低于總股本5%的股份轉讓給蘇州綠脈，同時將放棄所持剩余公司全部或部分股份的表決權。該事項可能涉及公司控股股東及實際控制人的變更。

數字政通（300075）：公司發布“基于全信創的晶石CIM平臺與一網統管解決方案”，以全新升級的晶石CIM平臺賦能城市運行“一網統管”，助力各地政府建設一體化政務大數據平臺，推進城市治理體系和治理能力現代化。

華銀電力(600744)：公司擬投資建設大唐華銀耒陽分公司200MW/400MWh儲能電站項目，項目預計初投資為8.05億元。