每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  11月18日，中國人民銀行、國家外匯管理局發(fā)布《境外機構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理規(guī)定》，完善并明確境外機構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理要求，自2023年1月1日起施行，《規(guī)定》不僅對境外機構(gòu)投資者投資中國債券市場所涉及的資金賬戶、資金收付和匯兌、統(tǒng)計監(jiān)測等管理規(guī)則進行了統(tǒng)一規(guī)范，還允許境外機構(gòu)投資者通過結(jié)算代理人以外的第三方金融機構(gòu)辦理，進一步擴大境外機構(gòu)投資者外匯套保渠道并取消柜臺交易的對手方數(shù)量限制，優(yōu)化匯出入幣種匹配管理并鼓勵長期投資中國債券市場。

NO.2  銀保監(jiān)會：發(fā)布《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行和理財公司個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)管理暫行辦法的通知》。可以開辦個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)，主要包括6家大型銀行、12家股份制銀行、5家城市商業(yè)銀行和11家理財公司。參加人每年繳納個人養(yǎng)老金的上限為12000元，不允許超額繳費。對于有進一步養(yǎng)老產(chǎn)品投資需求的個人，可通過其他賬戶自行購商業(yè)養(yǎng)老金融產(chǎn)品。

NO.3  交通運輸部等五部門：發(fā)布關(guān)于進一步優(yōu)化國際轉(zhuǎn)國內(nèi)航線船舶疫情防控工作部分措施的通知，將國際轉(zhuǎn)國內(nèi)航線船舶改營前在入境口岸的停泊隔離及改營后全體船員在船健康監(jiān)測的時間由“入境前7天停泊隔離+改營后3天健康監(jiān)測”，調(diào)整為“入境前5天停泊隔離+改營后3天在船隔離（期間全體船員不得離船）”。

NO.4  財政部：印發(fā)《關(guān)于進一步推動政府和社會資本合作（PPP）規(guī)范發(fā)展、陽光運行的通知》。嚴守每一年度本級全部PPP項目從一般公共預(yù)算列支的財政支出責任不超過當年本級一般公共預(yù)算支出10%的紅線。嚴禁通過“借用”未受益地區(qū)財政承受能力空間等方式，規(guī)避財政承受能力10%紅線約束。PPP項目財政支出責任超過10%紅線的地區(qū)，不得新上PPP項目。

NO.5  11月18日，中證協(xié)下發(fā)通知，私募在開展證券投資、研究活動時，禁止投研人員主動打探內(nèi)幕信息，禁止傳播虛假、不實、誤導(dǎo)性信息，禁止從事或者參與內(nèi)幕交易、操縱證券市場活動。此外，應(yīng)當建立調(diào)研活動的管理制度，加強對調(diào)研活動的管理，上市公司調(diào)研紀要僅供內(nèi)部存檔或撰寫研究報告使用，不得違規(guī)對外發(fā)布或提供給客戶。

NO.1   目前，河南真實生物生產(chǎn)的阿茲夫定片已在海王星辰連鎖藥店正式開售，患者可通過海王星辰藥急送小程序下單，填寫處方信息后預(yù)約門店直送。8月9日，國家衛(wèi)生健康委已經(jīng)印發(fā)通知將阿茲夫定片納入新型冠狀病毒肺炎診療方案，因此參保患者使用該藥時醫(yī)保基金可按照規(guī)定予以支付。

點評：11月11日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施 科學(xué)精準做好防控工作的通知》。該通知“第十三條措施”中明確指出：“加快新冠肺炎治療相關(guān)藥物儲備。做好供應(yīng)儲備，滿足患者用藥需求，尤其是重癥高風(fēng)險和老年患者治療需求。阿茲夫定片投入市場，利好產(chǎn)業(yè)鏈公司。概念股包括中國醫(yī)藥，拓新藥業(yè)，君實生物，雅本化學(xué)等。

NO.2  工業(yè)和信息化部辦公廳、國家市場監(jiān)督管理總局辦公廳印發(fā)關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知，其中提出，鼓勵鋰電(電芯及電池組)生產(chǎn)企業(yè)、鋰電一階材料企業(yè)、鋰電二階材料企業(yè)、鋰鎳鈷等上游資源企業(yè)、鋰電回收企業(yè)、鋰電終端應(yīng)用企業(yè)及系統(tǒng)集成、渠道分銷、物流運輸?shù)绕髽I(yè)深度合作，通過簽訂長單、技術(shù)合作等方式建立長效機制，引導(dǎo)上下游穩(wěn)定預(yù)期、明確量價、保障供應(yīng)。完善廢舊新能源汽車動力電池回收利用體系，提高綜合利用水平。嚴格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價格。

點評：指導(dǎo)鋰電企業(yè)結(jié)合實際和產(chǎn)業(yè)趨勢合理制定發(fā)展目標，在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時因需適度擴大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競爭，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)優(yōu)先、公平競爭、有序擴張的發(fā)展格局，利好產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。概念股包括南都電源，格林美，道氏技術(shù)等。

NO.3  文旅部：印發(fā)《劇院等演出場所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》。沒有發(fā)生疫情的地區(qū)，屬地文旅行政部門要督促演出舉辦單位落實常態(tài)化防控措施，原則上不對劇院等演出場所接待消費者人數(shù)比例做限制，不對演唱會、音樂節(jié)、實景旅游演出等大型營業(yè)性演出活動觀眾人數(shù)做限制。

點評：早在11月15日，文化和旅游部發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施科學(xué)精準做好文化和旅游行業(yè)防控工作的通知》。通知明確，優(yōu)化跨省旅游管理政策。根據(jù)最新風(fēng)險區(qū)劃定管理辦法，跨省旅游經(jīng)營活動不再與風(fēng)險區(qū)實施聯(lián)動管理。跨省游客需憑48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具，此次政策進一步為了恢復(fù)旅游業(yè)的復(fù)蘇而采取的進一步政策，利好產(chǎn)業(yè)鏈公司的復(fù)蘇。概念股包括宋城演藝，西域旅游等。

NO.4  上海市通信管理局：正式印發(fā)《5G網(wǎng)絡(luò)能級提升“滿格上海”行動計劃》。到2023年底，實現(xiàn)5G基站規(guī)模超過7.7萬個，超過4000幢商務(wù)樓宇和重點公共建筑完成5G室內(nèi)覆蓋，全市5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過90%。重點區(qū)域平均下載速率達到1000Mbps，上行達到200Mbps，5G用戶滲透率達到70%。到“十四五”期末，將上海打造成為5G網(wǎng)絡(luò)部署和融合應(yīng)用的全球標桿城市。

點評：工信部近日已給中國上海商飛發(fā)放了第一張企業(yè)5G專網(wǎng)的頻率許可。隨著工信部發(fā)放首張大企業(yè)5G專網(wǎng)頻率許可，5G專網(wǎng)數(shù)量將逐步提升、模式也將多樣化發(fā)展。另外數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展得到國家高度重視，運營商、ICT設(shè)備商、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商等均在積極參與和推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，加快高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工業(yè)通信設(shè)備商及對應(yīng)終端側(cè)均有望迎來新一輪部署周期。概念股包括東土科技，太辰光，欣天科技等。

通策醫(yī)療（600763）：11月18日晚，有“牙茅”之稱的通策醫(yī)療公告，實控人兼董事長呂建明收到證監(jiān)會《立案告知書》，因呂建明涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對其立案。經(jīng)公司初步了解，立案相關(guān)內(nèi)容主要涉及壹號基金浙江通策壹號投資合伙企業(yè)（有限合伙）信息披露方面。本次立案事項系對呂建明個人及涉及上述事項的披露問題進行的立案。公司經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況正常。

復(fù)星醫(yī)藥（600196）：11月18日，復(fù)星醫(yī)藥公告，根據(jù)當日中國香港政府新聞公報，復(fù)必泰原始株/Omicron變異株BA.4-5二價疫苗（簡稱“復(fù)必泰二價疫苗”）已獲中國香港緊急使用認可，可用于12歲及以上人群加強接種。此外，截至本公告日，復(fù)必泰二價疫苗已獲中國澳門特別許可進口及中國臺灣地區(qū)專案輸入核準，分別用于當?shù)亟臃N。

金溢科技（002869）：11月18日晚間發(fā)布公告稱，公司審議通過回購公司股份方案，本次回購的股份將全部用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃，若公司未能自公告本次回購實施完成之日起36個月內(nèi)將已回購的股份用于前述用途的。本次用于回購股份的資金總額為不低于人民幣9000萬元（含），不超過人民幣1.8億元（含）。本次回購股份的價格為不超過人民幣31.64元/股（含），該回購價格上限不高于公司董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%。本次回購股份的實施期限為自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內(nèi)。

香梨股份（ 600506）：11月18日晚間發(fā)布公告稱，新疆庫爾勒香梨股份有限公司于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準新疆庫爾勒香梨股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》：核準公司非公開發(fā)行不超過約4431萬股新股。  2021年1至12月份，香梨股份的營業(yè)收入構(gòu)成為：制造業(yè)占比46.06%，林果業(yè)占比36.72%。

宋城演藝（ 300144）：11月18日晚間發(fā)布公告稱，宋城演藝實際控制人黃巧靈先生及其一致行動人黃巧龍、劉萍發(fā)來的《宋城演藝發(fā)展股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》。宋城集團于2022年11月17日與金研宋韻簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向金研宋韻轉(zhuǎn)讓131,000,000股公司股份，占公司總股本的5.01%；宋城集團、黃巧靈、劉萍于2022年11月17日與華能貴誠簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向華能貴誠合計轉(zhuǎn)讓131,000,000股公司股份，占公司總股本的5.01%。上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，信息披露義務(wù)人及其一致行動人持股數(shù)量將由1,201,774,880股減少至939,774,880股，持股比例降至35.94%。

九聯(lián)科技（ 688609）：11月18日晚間發(fā)布公告稱，近日，公司收到股東君度德瑞、君度尚左發(fā)來的告知函，截至2022年11月18日，君度德瑞、君度尚左已通過集中競價交易、大宗交易方式合計減持公司股份600萬股，占公司總股本1.2%。2021年1至12月份，九聯(lián)科技的營業(yè)收入構(gòu)成為：計算機和通信及其他電子智能設(shè)備制造業(yè)占比97.9%。

精達股份（600577）：11月18日晚間發(fā)布公告稱，公司擬通過上海證券交易所以集中競價交易方式回購公司股份。本次回購的股份用于將來實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。本次回購資金總額不低于人民幣1億元(含本數(shù))，不超過人民幣1.5億元（含本數(shù)）。本次回購股份的價格不高于公司董事會審議通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，即回購股份的價格不超過人民幣6.73元/股。回購期限自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內(nèi)。

國海證券（ 000750）：11月18日晚間發(fā)布公告稱，2022年11月18日，國海證券股份有限公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準國海證券股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會核準：核準公司非公開發(fā)行不超過約16.33億股新股。

眾智科技（301361.SZ）11月18日在投資者互動平臺表示，公司開發(fā)的BMS系統(tǒng)屬于公司全新領(lǐng)域的產(chǎn)品，以鋰電池儲能系統(tǒng)為基礎(chǔ)，根據(jù)需要搭配發(fā)電機組控制系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)或風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)。關(guān)于后續(xù)公司客戶情況敬請關(guān)注公司披露的定期報告。

達瑞電子（300976.SZ）11月18日在投資者互動平臺表示，公司全資子公司高貝瑞收購并增資山東譽正，圍繞著進一步提升高貝瑞自動化設(shè)備的技術(shù)能力進行布局，探索拓展半導(dǎo)體等業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域。項目今年8月底完成交割，現(xiàn)進入資源整合初始階段，短期內(nèi)預(yù)期不會對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響，敬請您理性看待。

電聲股份（300805.SZ）11月18日在投資者互動平臺表示，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的體驗營銷綜合服務(wù)提供商，主營業(yè)務(wù)為互動展示、零售終端管理、品牌傳播等營銷活動的策劃、執(zhí)行、監(jiān)測、反饋服務(wù)。關(guān)于公司業(yè)務(wù)介紹請參見公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的定期報告的相關(guān)內(nèi)容。

天陽科技（300872.SZ）11月18日在投資者互動平臺表示，公司是一家金融業(yè)IT解決方案及服務(wù)提供商，服務(wù)于以銀行為主的金融行業(yè)客戶，憑借自主研發(fā)的核心技術(shù)和產(chǎn)品，圍繞客戶的資產(chǎn)（信貸、交易銀行和供應(yīng)鏈金融）、風(fēng)險管理、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，向客戶提供關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)的全生命周期的服務(wù)。

景峰醫(yī)藥（000908.SZ）11月18日在投資者互動平臺表示，公司產(chǎn)品主要分布在心腦血管領(lǐng)域、腫瘤領(lǐng)域、骨科領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為參芎葡萄糖注射液、玻璃酸鈉注射液、心腦寧膠囊、兒童回春顆粒、欖香烯注射液、欖香烯口服乳、注射用克林霉素磷酸酯等。

西安旅游（000610.SZ）11月18日在投資者互動平臺表示，西旅生態(tài)將布局西旅糧油店以滿足居民日常生活基本消費和品質(zhì)消費為目標，搭配自主品牌及一線品牌產(chǎn)品，輻射社區(qū)居民，滿足C端客戶，并結(jié)合自身原產(chǎn)地供應(yīng)鏈品質(zhì)和原產(chǎn)地價格，以自主的倉儲分揀及物流配送體系，對接附近B端餐飲等企業(yè)。