11月17日，由每日經濟新聞主辦的2022中國資本市場高質量發展峰會暨中國金鼎獎頒獎盛典在成都舉辦。華夏基金多年來深耕公募業務體系中“皇冠上的明珠”——專戶業務，憑借旗下專戶產品的積極創新和優秀業績，一舉斬獲了“最具競爭力專戶投資基金公司”和“最佳專戶投資特色類產品”兩項專戶類大獎。同時，由于在基金投顧和投資者教育方面的出色表現，華夏基金還獲評“最具實力投顧公司”和“最具價值基金投教案例”獎項，成為2022中國金鼎獎評選中獲榮譽最多的基金公司。 中國金鼎獎是每日經濟新聞一年一度金融資管領域的重量獎項，由每日經濟新聞聯合擁有基金評價資格的第三方機構，通過多個維度嚴格考量該領域機構在一年內的各方面表現，甄選出行業內優秀的基金公司、產品及基金經理。迄今為止，中國金鼎獎已經舉辦了12屆，華夏基金連續多年獲獎，在去年的專戶業務評選中也斬獲三項大獎，展現了專戶與公募業務齊頭并進、多點開花的綜合實力。 14年深耕布局摘取公募業務“皇冠上的明珠” 專戶業務一向被稱為公募基金業務體系“皇冠上的明珠”，不僅因為它是機構投資者和高凈值人群常用的財富管理方式，更因為公募基金的專戶業務在共享公司內部研究資源、風控規范的同時，具有調倉靈活、策略多元、專屬定制等突出特點與優勢。 2008年年初，《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》實施，基金專戶“一對一”業務拉開序幕。當年2月，華夏基金取得了特定客戶資產管理業務資格，由此開始了對專戶業務14年的深耕與布局。 據悉，華夏基金在開展專戶業務的過程中，持續推進專戶產品體系轉型和升級，不斷深化對客戶投資目標的理解，更加注重專戶產品風險收益特征與客戶實際需求的匹配，為客戶提供了豐富的多資產綜合解決方案和多元細分的資產策略選擇。 舉個例子，在權益投資方面，華夏基金擁有業內實力極雄厚的權益投研團隊，打造了布局完善、定位合理的權益策略體系，覆蓋境內外市場各類主流風格、行業和主題的投資策略，其中權益優選策略更是其中的集大成者；同時，依托強大的投研體系，華夏基金已構建了完善的FOF、MOM投資框架和策略體系，取得優秀投資業績的同時也得到了客戶的認可。 固收投資方面，依托于華夏基金豐富的固收及固收+投資管理經驗，專戶固收及固收+業務的發展在公司內部也得到高度重視與快速推動，產品體系全面，固收投資包含了綜合債、可轉債、ABS等特定策略，此外華夏基金結合公司多年來在大類資產配置上的實踐經驗，通過控制回撤的方式，布局了固收+穩健配置、固收+平衡配置以及固收+進取配置策略，以匹配客戶的不同風險偏好需求；此外，華夏基金的境外固收產品類型也涵蓋了專戶、公募、離岸盧森堡基金、投資顧問等多種形態，全面的產品類型對滿足客戶多元化的投資管理需求也大有裨益。 量化投資方面，華夏基金擁有全行業較早成立的量化團隊，在公募量化保持行業龍頭地位的同時，積極布局高端定制專戶業務線。公司與微軟、萬信等公司開展合作，同時吸納國內外資深投資人員，形成了多策略指數增強、量化對沖、量化私募FOF、量化固收+、CTA等成熟產品，以實盤業績為保障，為不同類型資金提供了絕對收益及相對收益的全方位產品架構。華夏基金量化專戶堅持以創新引領行業發展，致力于為客戶提供獨特的策略及收益。也正是在長期不懈的努力下，華夏基金的專戶規模實現了持續增長，截至2022年6月底，華夏基金專戶二季度月均管理規模1482.66億元，近三年專戶產品年化收益為5.19%，實現累計收益20.18%。無論是規模還是業績，都在行業內保持著領先地位。 主動管理類專戶業務表現出色受到機構客戶廣泛認可 在本次金鼎獎評選中，華夏基金旗下的華夏基金權益優選策略專戶憑借優秀的業績表現，出色的戰略資產配置、戰術資產配置，以及較強的創新性，獲評“最佳專戶投資特色類產品”。 這只成立于2020年2月的產品是一只采用混合型策略的主動管理類專戶產品，成立以來收益率達到12.85%，處于行業領先水平。 華夏基金權益優選策略堅持向資產配置要收益，向權益投資要彈性的投資理念。資產配置策略方面，通過對經濟政策環境、市場氛圍、估值水平高低，以及未來一段時期內各大類資產的風險和預期收益率進行分析評估，運用定量及定性相結合的手段，制定股票和債券的配置比例，保證組合所承擔的風險處于合理水平。 股票投資策略方面，結合自上而下的行業配置和自下而上的股票選擇，根據市場環境構建投資組合實現長期收益。債券投資策略方面，則綜合考慮久期以及各類資產的流動性，在各期限品種間進行配置。 該產品的投資經理朱熠是華夏基金內部培養的基金經理，2011年就加入了華夏基金，并從2019年初開始管理華夏基金投資研究部，現任華夏基金股票投委會委員、投資研究部聯席負責人。他有著超過11年的證券從業經驗，管理專戶產品也有6年時間，是一名經驗豐富的投研老將，截至今年6月底的在管產品總規模達到455.22億元。 在朱熠看來，投資收益最重要的來源是企業創造的價值，這也是投資的本源。投資中的“道”，只有和長期創造價值的企業站在一起，才能獲得投資收益；投資的“術”，也就是具體到如何執行交易，他會對大類資產的預期收益率進行比較，做一些適度逆向的投資操作。 除了優秀的權益類專戶產品，華夏基金旗下還有混合類、固定收益類、商品及金融衍生類等專戶理財產品矩陣，為機構客戶提供多資產綜合解決方案和細分資產策略選擇。憑借豐富的產品線、穩健的業績和嚴格的風控，華夏基金的專戶業務得到了行業和客戶的廣泛認可，其中不乏國有商業銀行、大型保險公司、信托公司、大型央企等高質量機構與高凈值客戶，多年來，在委托人的信任和支持下，華夏基金專戶規模和服務體系均獲得了穩步的提升。 （市場有風險，投資需謹慎） 文/周鵬