北京時間11月21日15:00，上證指數收盤下跌12.2點，跌幅為0.39%，報收3085.04點，成交額3450.25億元；深證成指收盤下跌45.96點，跌幅為0.41%，報收11134.47點，成交額5042.48億元；創業板指收盤下跌2.46點，跌幅為0.1%，報收2387.3點，成交額1783.41億元；滬深300收盤下跌32.44點，跌幅為0.85%，報收3769.13點，成交額1882.3億元。 個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲。滬深兩市今日成交額8492億，較上個交易日縮量1295億。北上資金當日凈流出20.46億元，其中滬股通凈賣出2.57億元，深股通凈賣出17.88億元。 盤面上，賽道股展開反彈，HJT電池概念股領漲，海源復材、乾景園林漲停；復合集流體概念股大漲，元琛科技20CM漲停，寶明科技、雙星新材、英聯股份漲停。近期強勢的醫藥、信創、供銷社等題材盤中均有表現，其中醫藥股早盤走強，九安醫療、明德生物等檢測概念股漲停；供銷社概念股龍頭天鵝股份復牌上演“地天板”，走出11連板；信創概念股午后再度活躍，南天信息、吉大正元、信雅達等漲停。下跌方面，旅游、飲料等消費股展開調整。 漲幅前五的行業分別是通用設備1.99%、電池1.87%、電源設備1.78%、化肥行業1.73%、工程機械1.67%。 跌幅前五的行業分別是教育-4.29%、游戲-3.13%、旅游酒店-2.65%、航空機場-2.34%、文化傳媒-2.21%。 NO.111月21日，人民銀行、銀保監會聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作。人民銀行黨委委員、副行長潘功勝，銀保監會黨委委員、副主席肖遠企出席會議并講話。 會議強調，要全面落實房地產長效機制，因城施策實施好差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。保持房地產融資平穩有序，穩定房地產企業開發貸款、建筑企業貸款投放，支持個人住房貸款合理需求，支持開發貸款、信托貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期。用好民營企業債券融資支持工具（“第二支箭”）支持民營房企發債融資。完善保交樓專項借款新增配套融資的法律保障、監管政策支持等，推動“保交樓”工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。 會議指出，全國性商業銀行要增強責任擔當，發揮“頭雁”作用，主動靠前發力。要用好政策性開發性金融工具，擴大中長期貸款投放，推動加快形成更多實物工作量，更好發揮有效投資的關鍵作用。發揮好設備更新改造專項再貸款和財政貼息政策合力，積極支持制造業和服務業有效需求。要進一步加大對小微企業、個體工商戶、貨車司機等市場主體的支持力度，按照市場化原則積極支持符合條件的普惠小微企業貸款延期還本付息，主動向實體經濟減費讓利。 NO.211月21日臨近尾盤，三夫戶外、牧高笛雙雙漲停，星華反光、探路者、浙江正特、嘉麟杰等跟漲。消息上，文旅部等多部門印發《關于推動露營旅游休閑健康有序發展的指導意見》。其中提到，推動全產業鏈發展。做大做強露營旅游休閑上下游產業鏈，提升全產業鏈整體效益。引導露營營地規模化、連鎖化經營，孵化優質營地品牌，培育龍頭企業。鼓勵支持旅居車、帳篷、服裝、戶外運動、生活裝備器材等國內露營行業相關裝備生產企業豐富產品體系，優化產品結構。意見還提出，在符合相關規定和規劃的前提下，探索支持在轉型退出的高爾夫球場、鄉村民宿等項目基礎上發展露營旅游休閑服務。 華安證券11月21日發布研報稱，給予鋼研納克（300797.SZ，最新價：16.62元）買入評級。評級理由主要包括：1）背靠鋼研院，從事檢測與科學儀器業務；2）發布三款科學儀器，國產替代空間廣闊；3）教育貼息，場發射掃描電子顯微鏡需求激增，公司產品有望打開市場；4）第三方檢測業務穩健增長，國產大飛機材料性能測試服務提供彈性。風險提示：高校教育貼息政策落地節奏不及預期；檢驗檢測行業的下游的周期性等。 AI點評：鋼研納克近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家。 民生證券11月21日發布研報稱，給予拓爾思（300229.SZ，最新價：13.2元）推薦評級。評級理由主要包括：1）人工智能領軍企業，大數據、安全等領域多點布局取得成效；2）百億信創數據庫市場蓄勢待發，搜索引擎細分賽道蘊藏巨大機遇；3）依托核心能力多點開花，大數據、政務等業務乘風而起。風險提示：行業競爭加劇的風險；新業務開拓進展不及預期；其他業務存在波動的可能。 AI點評：拓爾思近一個月獲得3份券商研報關注，買入3家，平均目標價為16.28元，與最新價13.2元相比，高3.08元，目標均價漲幅23.33%。 中泰證券11月20日發布研報稱，給予貴州茅臺（600519.SH，最新價：1512.1元）買入評級。評級理由主要包括：1）茅臺日益開放，國際化大勢所趨；2）國外收入占比較低，潛在增長空間廣闊；3）國際化有助于增進外資和評級機構對公司認可度，提升估值水平。風險提示：高端酒動銷不及預期、疫情持續擴散帶來全球經濟下行風險、政策風險。 AI點評：貴州茅臺近一個月獲得3份券商研報關注，買入2家，平均目標價為2048元，與最新價1512.1元相比，高535.9元，目標均價漲幅35.44%。 國金證券11月21日發布研報稱，給予復星醫藥（600196.SH，最新價：38.09元）買入評級。評級理由主要包括：1）復必泰二價新冠疫苗在中國香港和中國澳門獲批EUA；2）防疫優化與第四針推進在即，mRNA疫苗進展為公司業績與發展再添彈性。風險提示：新藥研發及上市進程不達預期、集采等政策影響盈利能力等風險。 AI點評：復星醫藥近一個月獲得5份券商研報關注，買入3家，增持2家，平均目標價為38.69元，與最新價38.09元相比，高0.59元，目標均價漲幅1.56%。 中銀證券11月21日發布研報稱，給予山東藥玻（600529.SH，最新價：31.39元）買入評級。評級理由主要包括：1）發行價格高于定價下限較多，證明公司較受認可；2）定增助力，產能建設有望加速；3）集采放量中，見效或在11月；4）持續推薦山東藥玻的產品結構優化升級邏輯。風險提示：中硼硅產能消化不及預期，行業競爭加劇，原材料、海運成本上漲。 AI點評：山東藥玻近一個月獲得7份券商研報關注，買入4家，增持2家，強烈推薦1家，平均目標價為35.65元，與最新價31.39元相比，高4.26元，目標均價漲幅13.57%。 康達新材（002669.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司專注丁基密封材料在光伏領域的研發已經十余年，經歷了數百次的配方改進，基本與國外處于同一代研發水平。在產品研發的同時，對丁基密封材料的層壓工藝也開展了相應的研究，對不同層壓工藝、不同材質、不同電池組件（晶硅，非晶硅，CIGS等）有著獨到的理解和經驗的累積。公司近年來的研發工作主要圍繞丁基材料耐老化、耐低溫、降低綜合成本、提高性價比、替代進口等方面。產品主要包括膠帶、桶裝膠，目前公司技術、業務團隊與華晟新能源等客戶在HJT電池密封工藝上已開展對接，對公司產品已進行階段性測試。 兆新股份（002256.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司新能源光伏電站項目是自主開發，自主運營，目前無電站配備儲能設備。 中建環能（300425.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司未直接參與污泥處理項目運營，在污泥處理領域主要以設備供應為主，公司自主研發的SDDR污泥低溫熱泵加熱除濕設備是行業領先的污泥深度脫水設備，具有高效、節能、安全、可靠、智能等特點。可廣泛運用于市政和工業等領域。 博濟醫藥（300404.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，國家藥監局召開會議加快藥品和醫療器械審評審批，增強了新藥及醫療器械研發機構的研發熱情，加快了醫藥領域的研發及上市速度；目前公司沒有降壓藥相關專利，但曾為客戶提供多個降壓類藥物的研究服務工作。 啟明信息（002232.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司智能網聯運營平臺運營服務的各類商用車與乘用車中，依托北斗記錄儀服務的車輛規模約在二十余萬輛。 中化國際（600500.SH）11月21日在投資者互動平臺表示，公司本次非公開發行募集資金將主要投入碳三產業一期項目，建設內容包括60萬噸丙烷脫氫裝置、65萬噸苯酚丙酮、24萬噸雙酚A、40萬噸環氧丙烷和15萬噸環氧氯丙烷等，投產后將形成環氧氯丙烷-環氧樹脂、環氧丙烷、苯酚丙酮雙酚A等碳三功能性材料一體化產業鏈。碳三產業一期項目是公司向化工新材料戰略業務轉型關鍵步驟，有助于公司深化化工新材料業務布局，實現產業上下游的有效協同，打造產業鏈一體化，形成成本優勢和規模經濟，提升企業的盈利能力，提高公司核心競爭力。同時，通過實施非公開發行股票項目可能引入積極股東，為穩定和提升上市公司市值也會帶來正向影響。 安利股份（300218.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司重視投資者關系管理工作，一直積極與機構投資者保持良好的溝通。今年受疫情影響，公司與機構投資者以線上交流為主，同時在滿足疫情防控政策的前提下，接待了部分機構投資者來公司實地調研，具體情況請查閱公司披露的相關信息。在實地調研時，公司根據機構投資者調研時間、行程安排等情形，視情安排工作餐。 海天瑞聲（688787.SH）11月21日在投資者互動平臺表示，公司是專業的訓練數據服務提供商，公司的智能語音、計算機視覺以及自然語言等數據集可服務于客戶的VR/AR的終端應用。