每經(jīng)記者 李碩    每經(jīng)編輯 裴健如

汽車行業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變革。

2012年，純電動汽車在全球僅售出12萬輛。很難有人能夠預(yù)料，10年后，這個數(shù)字僅僅是全球純電動汽車一周的銷售量，10年間這一細(xì)分市場擴(kuò)張了54倍有余。

“電動車及CASE（智能互聯(lián)Connected、自動駕駛Autonomous、共享出行Shared及電動化Electric）技術(shù)越來越受監(jiān)管和用戶支持，呈加速發(fā)展和普及趨勢，是這一新時代的主要驅(qū)動因素。”普華永道思略特中國汽車行業(yè)合伙人徐滬初表示。

新技術(shù)席卷的同時，受供應(yīng)鏈中斷、近期通貨膨脹加劇、工資水平上漲以及俄烏沖突等因素的共同影響，行業(yè)成本增加，原材料以及電子元件和微處理器等中間產(chǎn)品供應(yīng)受限，近兩年行業(yè)整體利潤率面臨下行壓力。數(shù)據(jù)顯示，過去五年主機(jī)廠、零部件供應(yīng)商的利潤率分別從2017年的6.7%和8.6%下滑至2021年的3.4%和7.0%，同比分別下降49%和18%。

在此背景下，汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型之路何在？汽車主機(jī)廠、供應(yīng)商又應(yīng)如何駛出低回報賽道？在11月23日由成都傳媒集團(tuán)旗下《每日經(jīng)濟(jì)新聞》主辦的第十四屆中國獵車榜上，普華永道在中國首發(fā)《著眼未來：汽車行業(yè)趨勢報告》中文版（以下簡稱《報告》），對上述問題進(jìn)行了解答。

圖片來源：《報告》截圖

《報告》提出，為了在深度和廣度上應(yīng)對提升業(yè)績需面臨的重重挑戰(zhàn)并滿足轉(zhuǎn)型需要，汽車行業(yè)須多措并舉，在布局、能力、云和文化四大領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，鞏固強(qiáng)化傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的同時，不斷發(fā)展新業(yè)務(wù)，以應(yīng)對當(dāng)前和未來挑戰(zhàn)。

2030年汽車行業(yè)新興業(yè)務(wù)規(guī)模或達(dá)2.5萬億美元

《報告》預(yù)計，到2030年，在行業(yè)徹底重塑，從燃油車占絕對主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)镃ASE技術(shù)占主導(dǎo)的前提下，汽車行業(yè)的傳統(tǒng)及新興業(yè)務(wù)規(guī)模將從目前的3萬億美元增至6.5萬億美元，市場前景依舊十分廣闊。

據(jù)CleanTechnica公布的數(shù)據(jù)，今年前9個月，全球新能源汽車?yán)塾嬩N量達(dá)到681.53萬輛，占全球汽車市場銷量的13%，其中純電動汽車占比達(dá)到9.3%。“未來5~10年，中國市場的汽車年銷量基本保持微增，但市場結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)很大變化，我們預(yù)測到2030年前后，純?nèi)加蛙囦N量將從2021年的占比75%降至11%，電動車占比則將占到41%。”徐滬初表示。

圖片來源：報告截圖

與此同時，自動駕駛、互聯(lián)服務(wù)在汽車產(chǎn)業(yè)的價值也在急劇上升。據(jù)申港證券預(yù)計，到2025年，市售新車L2~L3級自動駕駛系統(tǒng)搭載率將超過50%，L2以上級別自動駕駛成為市場主流，L3級搭載率超過10%，同年L4級自動駕駛也將開啟落地。

“我們預(yù)計傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品和服務(wù)（包括燃油動力總成、融資和保險等）市場仍將非常重要：到2030年，該市場將對6.5萬億美元的行業(yè)總價值池貢獻(xiàn)2.5萬億美元。而其他新興價值池的增長速度可能要快得多。例如，我們預(yù)計新產(chǎn)品和服務(wù)（即L2~L5級駕駛輔助技術(shù)系統(tǒng)、純電動車以及充電服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施）到2030年將以23%的復(fù)合年增長率，實(shí)現(xiàn)2.5萬億美元的價值池。同樣，數(shù)字服務(wù)（V2X連接、電子商務(wù)、基于駕駛行為的保險等）將同期增長22%，達(dá)到1.3萬億美元。新的商業(yè)模式（自動駕駛汽車、智慧出行和商業(yè)車隊(duì)服務(wù)）將以18%的復(fù)合年增長率，增至2850億美元。”《報告》表示。

此外，ESG（環(huán)境、社會、治理）的協(xié)同和可持續(xù)發(fā)展也為汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型提供了新要求。當(dāng)前，交通是全球最大的溫室氣體排放源，通過電氣化推動交通清潔發(fā)展已成為全球主要經(jīng)濟(jì)體共識。然而，僅僅圍繞電動車業(yè)務(wù)創(chuàng)建個別新的業(yè)務(wù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，汽車行業(yè)為“清潔車輛，清潔生產(chǎn)”目標(biāo)作出的承諾，標(biāo)志著一場深刻變革正在進(jìn)行。

為此，徐滬初建議，車企應(yīng)積極將ESG融入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，并借助第三方評級機(jī)構(gòu)及與評估結(jié)果相對應(yīng)的獎懲機(jī)制，引導(dǎo)或約束企業(yè)行為。例如主機(jī)廠需要建立可核查碳排放數(shù)據(jù)的碳臺賬，對整個范圍內(nèi)的排放源進(jìn)行記錄。而降低排放還會促使主機(jī)廠提高對供應(yīng)商碳排放的要求，并對其可核查的碳足跡進(jìn)行監(jiān)測，尤其是針對部分高排放的原材料（鋼、鋁、石化、玻璃等）和制成品（電子元件等）領(lǐng)域。

值得一提的是，汽車行業(yè)向新能源價值鏈轉(zhuǎn)型的同時，消費(fèi)者訴求也將出現(xiàn)不小轉(zhuǎn)變。《報告》認(rèn)為，盡管隨著人口年齡上移，“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”將被催生，但汽車相關(guān)消費(fèi)趨勢仍將向樂于接受新鮮事物的年輕人傾斜。

“近期我們針對中國年輕消費(fèi)者的大規(guī)模調(diào)研表明，他們展示了更加多元、創(chuàng)新、自我、科技想象的特點(diǎn)，其中個性表達(dá)力、悅己體驗(yàn)力、文化自信力是他們與以往消費(fèi)者關(guān)注點(diǎn)中較為不同的方面。”徐滬初認(rèn)為，在新時代下，車企的能力與資源將由此前注重整車研發(fā)制造和資產(chǎn)規(guī)模為主向用戶、數(shù)據(jù)、技術(shù)、生態(tài)圈等新維度轉(zhuǎn)變。怎樣讓用戶“活”起來、數(shù)據(jù)“流”起來、生態(tài)“轉(zhuǎn)”起來，將成為未來車企制勝的關(guān)鍵。

4C領(lǐng)域轉(zhuǎn)型時不我待

面對汽車行業(yè)變局，《報告》認(rèn)為，車企、供應(yīng)商在4C——即布局（Configuration）、能力（Capabilities）、云（Cloud）和文化（Culture）領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。

在業(yè)務(wù)層面，隨著新能源和新出行價值鏈的展開，全新運(yùn)營模式成為必要。“主機(jī)廠以及其諸多1級甚至2級供應(yīng)商，可能需要重組和拓展其傳統(tǒng)運(yùn)營模式，以容納帶來新業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)，并吸引新興技術(shù)人才。同時，由于主機(jī)廠開始將出行和聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及商業(yè)車隊(duì)等新業(yè)務(wù)納入核心業(yè)務(wù)，他們可能需要創(chuàng)建新的運(yùn)營模式，將此類業(yè)務(wù)及其所依托的軟件、技術(shù)和服務(wù)平臺進(jìn)行整合。”徐滬初表示。

事實(shí)上，已有車企開啟了類似變革。如，福特汽車公司就于今年3月宣布重組計劃，拆分燃油車業(yè)務(wù)（Ford Blue）和電動車業(yè)務(wù)（Ford Model e）為兩個獨(dú)立汽車部門。福特還為Ford Next創(chuàng)建了獨(dú)立的業(yè)務(wù)部門，專注于自動駕駛汽車、出行服務(wù)和新技術(shù)，而Ford Pro則專注于商務(wù)用車及相關(guān)服務(wù)。

然而，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)對企業(yè)的能力和技術(shù)人才的要求可能存在差異。《報告》認(rèn)為，主機(jī)廠可通過內(nèi)部轉(zhuǎn)型推動增長和盈利。例如，普華永道分析顯示，通過智慧工廠轉(zhuǎn)型（運(yùn)用工業(yè)4.0技術(shù)），企業(yè)可降低5%至40%的運(yùn)營成本。此外，互聯(lián)供應(yīng)鏈可通過采購到付款技術(shù)和流程降低高達(dá)30%的材料成本，并可改善客戶服務(wù)，削減多達(dá)40%的庫存。

圖片來源：《報告》截圖

不僅如此，伴隨智能網(wǎng)聯(lián)汽車的普及，越來越多的云技術(shù)企業(yè)也在涌入汽車價值鏈，引領(lǐng)CASE技術(shù)的持續(xù)發(fā)展。作為上游供應(yīng)商，它們變得日益重要并不斷壯大，同時也參與下游市場。這些科技企業(yè)的加入，為汽車主機(jī)廠帶來越來越多的潛在收益。通過這層關(guān)系，主機(jī)廠可以繼續(xù)發(fā)展多云戰(zhàn)略（營銷云、工業(yè)云、汽車云和后臺云），從而打造新的數(shù)字服務(wù)，開發(fā)新的收入來源，提升運(yùn)營效率，加快價值交付。

圖片來源：《報告》截圖

此外，在企業(yè)文化方面，隨著主機(jī)廠開發(fā)出新的運(yùn)營模式，并與新進(jìn)科技企業(yè)和技術(shù)人才開展合作，陳舊落后的企業(yè)文化亟待改變。值得注意的是，為了匹配和支持新的運(yùn)營模式、新的經(jīng)營戰(zhàn)略以及重組的人力結(jié)構(gòu)，須對企業(yè)文化實(shí)施重大改革。

《報告》認(rèn)為，最明顯的變化莫過于行業(yè)將更加依賴數(shù)字化和數(shù)據(jù)科學(xué)及分析技能，以及監(jiān)管新型自動化技術(shù)的技能。這只能通過現(xiàn)代化的人才戰(zhàn)略和技能提升來實(shí)現(xiàn)。企業(yè)愈發(fā)需要對其文化進(jìn)行大刀闊斧的改革，讓員工研習(xí)新技能，改進(jìn)工作方式。當(dāng)然，吸引已具備相應(yīng)技能的人才也同樣重要。

“我們認(rèn)為行業(yè)正處于重大決策關(guān)頭。主機(jī)廠須在運(yùn)營傳統(tǒng)燃油車業(yè)務(wù)的同時，加速發(fā)展新的電動車業(yè)務(wù)。為實(shí)現(xiàn)這一雙重業(yè)務(wù)模式，車企須開展重大變革，徹底重塑其業(yè)務(wù)模式、布局、能力、云、數(shù)據(jù)，以及企業(yè)文化。此舉對主機(jī)廠及其供應(yīng)商來說均利益攸關(guān)。”徐滬初說。