每經(jīng)編輯 楊建    

11月21日，滬指下跌0.39%。北上資金今日凈賣出20.46億元。其中滬股通凈賣出2.58億元，深股通凈賣出17.88億元。

11月21日，北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是紫金礦業(yè)（601899.SH，收盤價(jià)：9.42元），凈買入4.075億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價(jià)：148.93元），凈賣出2.504億元。

11月21日，共有38只個股上榜龍虎榜，南天信息龍虎榜單日凈買入額最多，達(dá)2.14億元。

在龍虎榜中，涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股有19只，凈買入額前三的是N銳捷、中國醫(yī)藥、九安醫(yī)療，分別為1.25億元、1.21億元、9301.79萬元。

2022年11月21日，滬深兩市一共發(fā)生161筆大宗交易，共成交20.47億元，涉及103家上市公司。

林洋能源（601222.SH）11月21日在投資者互動平臺表示，截至2022年9月底，公司自持電站項(xiàng)目總?cè)萘?442MW，具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月29日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的公告（公告編號：臨2022-90）。不同地區(qū)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)存在一定的差異。

超頻三（300647.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，目前公司消費(fèi)電子領(lǐng)域計(jì)算機(jī)整機(jī)及其周邊產(chǎn)品主要包括電腦主機(jī)、機(jī)箱、電源等，為國內(nèi)信息技術(shù)領(lǐng)域提供國產(chǎn)替代產(chǎn)品及服務(wù)方案。公司散熱工業(yè)園及國產(chǎn)化計(jì)算機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目正在建設(shè)中，擬生產(chǎn)基站散熱模組、熱管等散熱產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)終端及整機(jī)周邊配套產(chǎn)品。

藍(lán)色光標(biāo)（300058.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，您好，藍(lán)色光標(biāo)集團(tuán)旗下銷博特（XiaoBote），是一款基于云端聚焦Ai營銷場景的多人協(xié)同創(chuàng)作平臺，通過結(jié)合人工智能、統(tǒng)計(jì)算法和多維數(shù)據(jù)庫，一鍵自動化生成策劃案、品牌分析報(bào)告、消費(fèi)者洞察等內(nèi)容。過去一年，銷博特的產(chǎn)品能力不斷升級迭代，目前，已累計(jì)注冊用戶超60000，覆蓋10多個行業(yè)，400多個品類。

奧飛數(shù)據(jù)（300738.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，奧飛新能源于21年下半年成立，主要從事分布式光伏業(yè)務(wù)。今年仍是業(yè)務(wù)拓展階段，一季度的營收約為40萬，我們會在定期報(bào)告中進(jìn)行及時(shí)披露。

易事特（300376.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司充電樁產(chǎn)品嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，可為采用國標(biāo)充電接口的各種車型提供充電。特斯拉汽車充電端口符合國標(biāo)的車型可以直接充電，搭載非國標(biāo)充電接口的車型可通過國標(biāo)適配器連接進(jìn)行充電。

初靈信息（300250.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司數(shù)據(jù)感知業(yè)務(wù)運(yùn)用到了自動化采集的相關(guān)技術(shù)。但AIGC是利用AI技術(shù)自動生成內(nèi)容的生產(chǎn)方式，公司目前尚未涉及后期的AI內(nèi)容的應(yīng)用。

久吾高科（300631.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司擁有吸附耦合膜法鹽湖提鋰工藝及相關(guān)材料的自建產(chǎn)能，目前也已經(jīng)為多家鹽湖資源企業(yè)提供鹽湖提鋰工藝、設(shè)備及材料，公司秉持開放態(tài)度與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)積極尋求合作機(jī)會，共同發(fā)展鹽湖提鋰事業(yè)。

鈞達(dá)股份（002865.SZ）11月21日在投資者互動平臺表示，公司滁州TOPCon18GW產(chǎn)能，已建成投產(chǎn)產(chǎn)能8GW,另外10GW產(chǎn)能業(yè)已開工建設(shè)；該產(chǎn)線兼容182和210尺寸，182尺寸產(chǎn)品滿產(chǎn)后可達(dá)到規(guī)劃產(chǎn)能。目前根據(jù)客戶的需求，產(chǎn)品以182尺寸為主，硅片以130μm為主。

中國電建（SH 601669，收盤價(jià)：7.07元）11月21日晚間發(fā)布公告稱，近日，中國電力建設(shè)股份有限公司下屬全資子公司中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司中標(biāo)了江蘇海上龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司射陽100萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目，中標(biāo)金額約為人民幣99.67億元，項(xiàng)目工作內(nèi)容包括射陽100萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目的勘測設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購、土建施工及安裝。

天地?cái)?shù)碼（SZ 300743，收盤價(jià)：12.84元）11月21日晚間發(fā)布公告稱，為更好地促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的落地與深化，提高公司綜合競爭力，公司于2022年11月21日與自然人彭濤、周新春、張舉紅、申晟、李平東簽署《關(guān)于安徽維森智能識別材料有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司以現(xiàn)金方式收購彭濤、周新春、張舉紅、申晟、李平東持有的安徽維森100%股權(quán)，其中擬收購彭濤持有的安徽維森70%股權(quán)，擬收購周新春持有的安徽維森15%股權(quán)，擬收購張舉紅持有的安徽維森9%股權(quán)，擬收購申晟持有的安徽維森4%股權(quán)，擬收購李平東持有的安徽維森2%股權(quán)。

貴州輪胎（SZ 000589，收盤價(jià)：4.66元）11月21日晚間發(fā)布公告稱，貴州輪胎股份有限公司擬使用自有資金以集中競價(jià)交易的方式回購公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，回購的股份擬用于股權(quán)激勵計(jì)劃。本次回購股份的價(jià)格為不超過6.18元/股（含），回購資金總額為不低于人民幣7000萬元（含）、不高于人民幣1.2億元（含）。具體回購股份的數(shù)量以回購期限屆滿或者回購股份實(shí)施完畢時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。回購期限自公司董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月。

銀邦股份（SZ 300337，收盤價(jià)：8.78元）11月21日晚間發(fā)布公告稱，公司股東無錫新邦科技有限公司于2022年11月21日減持公司股份約1636萬股，減持股份占公司總股份為1.99%。 2021年1至12月份，銀邦股份的營業(yè)收入構(gòu)成為：有色金屬壓延業(yè)加工業(yè)占比96.02%，裝備制造業(yè)占比3.05%，其他行業(yè)占比0.15%。

美晨生態(tài)（SZ 300237，收盤價(jià)：2.36元）11月21日晚間發(fā)布公告稱，本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議審議通過。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為寧波國豐。本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過約4.33億股股票，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準(zhǔn)。發(fā)行價(jià)格為1.91元/股。本次發(fā)行擬募集不超過約8.26億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動資金。

蘇試試驗(yàn)（SZ 300416，收盤價(jià)：33.38元）11月21日晚間發(fā)布公告稱，蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司控股股東蘇州試驗(yàn)儀器總廠計(jì)劃自本公告披露之日起3個交易日后的6個月內(nèi)，以大宗交易方式減持其持有的公司股份不超過720萬股，不超過公司截至2022年11月18日總股本的2%，占其持有公司股份的5.45%。

晶瑞電材（SZ 300655，收盤價(jià)：17.45元）11月21日晚間發(fā)布公告稱，晶瑞電子材料股份有限公司擬使用自有資金以集中競價(jià)交易的方式回購公司股份，擬用于實(shí)施股權(quán)激勵及/或員工持股計(jì)劃，回購股份的種類為公司發(fā)行上市的人民幣普通股（A股）股票。本次回購資金總額不低于人民幣1500萬元（含）且不超過人民幣3000萬元（含）。在回購價(jià)格不超過24.05元/股（含）的條件下，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為約62.37萬股至約124.74萬股，約占公司截至2022年11月16日收市后總股本約5.85億股的0.1066%至0.2132%。

黑牡丹（SH 600510，收盤價(jià)：7.37元）11月21日晚間發(fā)布公告稱，乙方以現(xiàn)金方式向甲方購買其合法擁有的標(biāo)的股權(quán)（即甲方持有的標(biāo)的公司75%股權(quán)，對應(yīng)標(biāo)的公司注冊資本約6253.36萬元）；標(biāo)的股權(quán)附帶的所有權(quán)利和利益，包括甲方基于其2019年收購標(biāo)的公司75%股權(quán)時(shí)，于2019年11月簽署的《黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司與深圳市艾特網(wǎng)能技術(shù)有限公司全體股東之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司與深圳市艾特網(wǎng)能技術(shù)有限公司全體股東之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議。

① 截至發(fā)稿，道指期貨跌0.28%、標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.60%、納指期貨跌0.86%。

② 截止發(fā)稿，迪士尼（DIS，股價(jià)91.80美元，市值1635億美元）盤前漲8.62%，此前漲超11%。迪士尼公司董事會意外宣布任命Bob Iger接替Bob Chapek重新?lián)蜟EO，以扭轉(zhuǎn)公司股價(jià)的急劇下跌。現(xiàn)年71歲的Iger曾在迪士尼工作超過40年，包括擔(dān)任CEO15年，他已同意在迪士尼工作兩年，同時(shí)幫助找到一個永久的接班人。Chapek將立即離職。

③ 截至發(fā)稿，生物醫(yī)藥企業(yè)Imago BioSciences（IMGO，股價(jià)17.40美元，市值5.89億美元）盤前漲104.9%。醫(yī)藥巨頭默沙東（MRK，股價(jià)104.23美元，市值2643億美元）將以每股36美元、總價(jià)13.5億美元的價(jià)格收購Imago BioSciences。

④ FTX事件繼續(xù)拖累加密貨幣價(jià)格下跌。截至發(fā)稿，比特幣跌2.75%，報(bào)16048.05美元，接近一周低位；以太坊跌4.49%，報(bào)1122.34美元。

⑤ 據(jù)外媒，英國芯片公司ARM表示，由于公司管理層擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)低迷和科技股下跌或嚇退潛在投資者，公司IPO時(shí)間不會早于2023年3月31日之前，但I(xiàn)PO準(zhǔn)備工作順利，能夠承諾在2023年晚些時(shí)候?qū)崿F(xiàn)上市。

⑥ 高盛策略師：美股熊市或持續(xù)整個2023年，預(yù)測2023年年底標(biāo)普指數(shù)收于4000點(diǎn)，僅較11月18日收盤高0.9%。

⑦ 截至發(fā)稿，美元指數(shù)漲0.69%，報(bào)10.75，此前一度漲近1%。

⑧ 據(jù)中國地震臺網(wǎng)正式測定，11月21日14時(shí)21分在印尼爪哇島（南緯7.00度，東經(jīng)107.00度）發(fā)生5.5級地震，震源深度10千米。據(jù)印尼當(dāng)?shù)孛襟w消息，截至目前，地震造成的死亡人數(shù)為46人，受傷人數(shù)已升至700余人。（央視新聞）

⑨　據(jù)烏克蘭媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，烏克蘭南部城市敖德薩開始停電。當(dāng)?shù)仉娏Σ块T表示，停電時(shí)間將超過4小時(shí)。此外，當(dāng)天烏克蘭首都基輔也已開始停電。（央視新聞）

⑩ 北京時(shí)間21:30，美國芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)（十月）。