每經編輯 楊建    

NO.1  北京時間11月22日凌晨，美股三大指數集體收跌，納指跌1.09%，標普500指數跌0.39%，道指跌0.13%。數字貨幣交易所Coinbase股價跌約9％，創紀錄新低；特斯拉跌6.8%，創2020年11月份以來收盤新低；大型科技股多數下跌，英特爾跌超3%，蘋果跌超2%，亞馬遜、奈飛、谷歌、臉書跌超1%，微軟小幅上漲。迪士尼漲超6%，此前迪士尼宣布Iger將接替Chapek重新擔任公司CEO。

NO.2  熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌3.55%。嗶哩嗶哩跌超8%，滿幫跌超7%，京東跌超6%，小鵬汽車跌超5%，唯品會、阿里巴巴、蔚來、微博跌超4%，拼多多跌超3%，理想汽車、網易、百度跌超1%，富途控股小幅下跌。愛奇藝漲超2%，36氪、霧芯科技小幅上漲。

NO.3  國際原油期貨結算價小幅收跌。WTI 12月原油期貨結算價收跌0.35美元，跌幅0.44%，報79.73美元/桶。沙特稱“歐佩克+”石油減產計劃將持續至2023年年底。WTI原油期貨盤中一度跌超6%至75.08美元/桶，但隨后快速反彈，收回日內全部跌幅，截至北京時間11月22日凌晨5:50，報79.74美元/桶。

NO.4  美聯儲戴利表示，如果通脹沒有降溫，美聯儲可以加息至5%以上；不能排除在12月的會議上采取任何措施的可能性。美聯儲梅斯特表示，在12月的會議上，可以從75個基點的加息步伐上有所放緩，對12月加息幅度低于75個基點沒有問題。

NO.5  歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.36%，英國富時100指數跌0.08%，法國CAC40指數跌0.15%，歐洲斯托克50指數跌0.37%。

NO.1  工信部等三部門21日聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》，提出要打好關鍵核心技術攻堅戰，提高包括高端數控機床等在內的重大技術裝備自主設計和系統集成能力；實施重大技術裝備創新發展工程，促進數控機床等產業創新發展。我國新增金屬切削機床數控化率從2012年的26%提升到2020年的43%，呈現增長趨勢，但與發達國家的80%仍差距較大。優秀機床企業有望脫穎而出，成長壯大。概念股包括創世紀，亞威股份，華東數控等。

NO.2  據報道，北斗衛星定位查詢系統近日起已上線高德地圖，首先在安卓版高德地圖APP中上線，用戶升級APP至最新版本后，在戶外導航時即可查詢體驗。高德地圖還將全面推出基于北斗系統的一系列大眾出行服務，包括車道級導航、紅綠燈倒計時、共享位置報平安等，助力北斗系統這一國家自主高精尖科技在民用出行領域的普及。據統計，2021年，中國衛星導航與位置服務產業總體產值達到約4700億元人民幣，年均復合增長率超過20%。概念股包括中海達，合眾思壯，華力創通等。

NO.3  據媒體報道，2022年國家醫保談判本月初已經完成了談判藥品的信息確認工作，相關企業的數據也均已遞交完成，近期將會正式談判，最終的結果也將會在近期公布。醫保目錄調整新機制在“保基本”基礎上，關注重大疾病、慢性病、罕見病等領域，擴充目錄內藥品，覆蓋臨床必需；以提升藥品經濟性為價值導向，遴選性價比高、可及性強的藥品納入目錄；以提高醫藥行業研發能力為創新導向，明確了“鼓勵創新”的調整思路。數據顯示，2022年通過形式審查的目錄內品種數共145個，目錄外品種達到198個，數量創歷年之最。有81個獨家藥品將首次參與醫保談判。概念股包括恒瑞醫藥，羅欣藥業，君實生物-U等。

NO.4  據報道，文化和旅游部、發展改革委等十四部門聯合印發《關于推動露營旅游休閑健康有序發展的指導意見》。做大做強露營旅游休閑上下游產業鏈，提升全產業鏈整體效益。引導露營營地規模化、連鎖化經營，孵化優質營地品牌，培育龍頭企業。鼓勵支持旅居車、帳篷、服裝、戶外運動、生活裝備器材等國內露營行業相關裝備生產企業豐富產品體系，優化產品結構。創新研發個性化、高品質露營裝備，打造國際一流裝備品牌。預計2025年中國露營經濟核心市場規模將上升至2483.2億元，帶動市場規模將達14402.8億元。概念股包括浙江正特，玉馬遮陽，牧高笛等。

美晨生態(300237)：公司控股股東濰坊市城投集團與諸城市經濟開發投資公司約定解除原《一致行動協議》并解除一致行動關系。濰坊市城投集團與寧波國豐簽署了協議，約定濰坊市城投集團將其直接持有的21.62%公司股份所對應的表決權委托給寧波國豐行使，寧波國豐將取得公司的控制權，公司的實際控制人變更為寧波市奉化區國有資產管理中心。同時，寧波國豐擬通過現金方式認購公司向特定對象發行的股票不超過4.33億股。在股票認購完成后，寧波國豐控制的公司表決權比例將達到39.71%。公司股票自11月22日開市起復牌。

高樂股份(002348)：11月17日，華統集團與公司股東興昌塑膠五金廠有限公司簽署《股份轉讓協議》，約定華統集團受讓其持有的公司14%股份。華統集團與公司股東楊廣城、興昌塑膠五金廠有限公司簽訂了《表決權委托協議》，約定楊廣城將其持有的公司6.15%股票表決權委托給華統集團行使，興昌塑膠五金廠有限公司將其持有的公司1.59%股票表決權委托給華統集團行使。華統集團將合計控制公司21.74%股份對應的表決權，公司的控股股東將變更為華統集團，實際控制人變更為朱儉勇、朱儉軍。另外，公司擬向華統集團非公開發行股票募資5.34億元，扣除發行費用后將用于補充流動資金。公司股票自11月22日開市起復牌。

恩捷股份（002812）：11月21日公告，董事長Paul Xiaoming Lee和副董事長李曉華因相關事項被公安機關指定居所監視居住，相關事項尚待進一步調查。在2022胡潤百富榜中，恩捷股份的李曉明家族以440億元排在云南企業家之首，恩捷股份的李曉華家族以325億元的財富排名第二位。公開資料顯示，Paul Xiaoming Lee和李曉華為兄弟關系。

中國石化（600028）：11月21日，記者從中國石化新聞辦獲悉，中國石化與卡塔爾能源公司簽署了為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議，卡塔爾能源公司將每年向中國石化供應400萬噸LNG。該協議是雙方就卡塔爾北方氣田擴能項目開展一體化合作的重要部分，具有里程碑式的意義。

天鵝股份（603029）：11連板天鵝股份發公告，公司股票于2022年11月21日復牌后繼續漲停，經公司自查，并向控股股東及實際控制人核實，不存在應披露而未披露的重大信息。公司與山東省供銷社控制下的企業近年來發生的業務往來均為房屋租賃或房屋承租業務，占公司營業收入或營業成本的比例較小。同日，上交所也通報了天鵝股份相關情況，對異常交易投資者采取暫停賬戶交易監管措施。

長源東谷（603950）：公司近期收到目前國內某知名新能源汽車客戶的系列《開發定點通知書》，該客戶決定選擇公司作為為其零部供應商，進入其混動車型的發動機缸體、缸蓋開發和供應流程。具體型號產品的供應時間、價格以及數量均以雙方簽訂的供應協議或銷售訂單為準。

天地數碼(300743)：公司擬收購安徽維森智能識別材料有限公司100%股權，收購對價1.2億元。安徽維森經過近幾年的發展已形成了高端混合基、樹脂基及水洗嘜的研發技術能力，收購安徽維森有利于進一步豐富公司中高端產品品類。

埃夫特（688165）：公司下屬孫公司Autorobot收到大眾集團關于德國沃爾夫斯堡工廠ID.3純電動汽車車身底板及后輪罩焊裝線的采購訂單，項目總金額預計約2.41億元人民幣，占公司2021年營收的21.05%。

雪人股份（002639）：公司與日本氫動力公司21日簽署了《金屬極板燃料電池電堆委托開發合同》，公司將委托氫動力公司開發用于燃料電池動力系統的金屬極板燃料電池電堆。合同涉及的金額為1.88億元人民幣。

友訊達(300514)：公司中標國家電網有限公司2022年第六十一批采購（營銷項目第二次電能表（含用電信息采集）招標采購）6個包，中標金額約為2.18億元，占公司2021年經審計營業收入的25.14%。

美聯新材（300586）：公司擬向全資子公司美聯新材料（四川）有限公司增資4.5億元，并以該子公司為實施主體投資100億元建設“年產230萬噸新能源及高分子材料產業化建設項目”。全部建成投產達效后，預計年產值160億元、年創稅10億元。

超訊通信(603322)：公司擬與南京淮安寧淮智能制造產業園管委會簽署《寧淮綠色數字經濟算力中心投資協議書》，計劃在南京淮安寧淮智能制造產業園投資建設《寧淮綠色數字經濟算力中心項目》，項目預計用地33.72畝，一期投入約5億元

華孚時尚（002042）：公司擬對控股子公司浙江鯤馳互聯科技有限公司進行增資擴股，引入戰略投資者浙江諸暨轉型升級產業基金有限公司，產業基金將以貨幣資金2.2億元對鯤馳互聯進行增資。

首都在線(300846)：公司擬向特定對象發行股票募資不超過7.16億元，扣除發行費用后擬全部用于渲染一體化智算平臺項目、補充流動資金。

隆基綠能(601012)：公司與鶴山市人民政府簽訂《投資合作協議》，就公司在廣東省江門市鶴山市投建年產10GW單晶組件項目達成合作意向，預計投資金額25億元。

炬華科技（300360）：公司預中標國家電網有限公司2022年第六十一批采購項目，中標金額約4.68億元，約占公司2021年度營業收入的38.71%。