每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  央行：為保持流動(dòng)性合理充裕，促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降，落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，鞏固經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上基礎(chǔ)，中國(guó)人民銀行決定于2022年12月5日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)（不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為7.8%。中國(guó)人民銀行將堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨的大會(huì)精神，加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不搞大水漫灌，兼顧內(nèi)外平衡，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，保持流動(dòng)性合理充裕，保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配，支持重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)融資，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

NO.2  證監(jiān)會(huì)就《證券期貨違法違規(guī)行為舉報(bào)工作規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，（一）有機(jī)銜接12386 服務(wù)平臺(tái)制度。符合條件的舉報(bào)，可作為稽查案件調(diào)查線索的按規(guī)定轉(zhuǎn)稽查部門處理。不予登記的舉報(bào)，應(yīng)當(dāng)予以存檔。（二）落實(shí)完善舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度要求。一是提升獎(jiǎng)勵(lì)金額。每案獎(jiǎng)金限額從10萬(wàn)元提升為30萬(wàn)元。舉報(bào)在全國(guó)有重大影響，或涉案數(shù)額巨大的案件線索，每案獎(jiǎng)金限額從30萬(wàn)元提升為60萬(wàn)元。內(nèi)部知情人員有重大貢獻(xiàn)的，最高金額從不超過(guò)60萬(wàn)元提升為120萬(wàn)元。二是激勵(lì)內(nèi)部人舉報(bào)。內(nèi)部知情人員舉報(bào)最高獎(jiǎng)勵(lì)金額120萬(wàn)元，提升了一倍；同時(shí)明確證券期貨違法違規(guī)行為中起次要或者輔助作用的內(nèi)部知情人舉報(bào)也可納入獎(jiǎng)勵(lì)范圍。（三）加強(qiáng)獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)算管理確保獎(jiǎng)金支付依法合規(guī)。二是更好維護(hù)舉報(bào)秩序促進(jìn)舉報(bào)人有效行使舉報(bào)權(quán)利。

NO.3  統(tǒng)計(jì)顯示，2022年6月末，我國(guó)對(duì)外證券投資資產(chǎn)（不含儲(chǔ)備資產(chǎn)）10196億美元。其中，股權(quán)類投資6468億美元，債券類投資3728億美元。投資前五位的國(guó)家/地區(qū)是中國(guó)香港、美國(guó)、開(kāi)曼群島、英屬維爾京群島和英國(guó)，投資金額分別為4441億美元、1979億美元、1187億美元、705億美元和272億美元。2022年6月末，我國(guó)持有對(duì)外證券資產(chǎn)的部門主要是非金融部門、非銀行金融機(jī)構(gòu)和銀行，投資金額分別為3715億美元、3711億美元和2770億美元，占我國(guó)對(duì)外證券投資總額的36%、36%和27%。

NO.4  2022年10月，我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模38470億元，同比增長(zhǎng)5%。其中，貨物貿(mào)易出口19190億元，進(jìn)口15102億元，順差4088億元；服務(wù)貿(mào)易出口1806億元，進(jìn)口2373億元，逆差567億元。服務(wù)貿(mào)易主要項(xiàng)目為：運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1599億元，其他商業(yè)服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模744億元，旅行服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模658億元，電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模472億元。按美元計(jì)值，2022年10月，我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口2945億美元，進(jìn)口2451億美元，順差494億美元。

NO.5  自然資源部今天發(fā)布消息，將從差別化保障采礦用地合理需求、統(tǒng)籌規(guī)劃用地規(guī)模和布局等方面支持各地采礦用地正常供應(yīng)，保障國(guó)家能源資源供應(yīng)安全。對(duì)納入國(guó)家重大項(xiàng)目清單及省級(jí)人民政府重大項(xiàng)目清單的采礦項(xiàng)目用地，在按照現(xiàn)行規(guī)定辦理建設(shè)用地審批手續(xù)時(shí)，由自然資源部直接配置建設(shè)用地計(jì)劃指標(biāo)。市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃要明確能源礦產(chǎn)資源安全底線管控要求，合理安排采礦項(xiàng)目新增用地的布局、規(guī)模和時(shí)序，對(duì)采礦項(xiàng)目新增建設(shè)用地和存量采礦用地復(fù)墾修復(fù)作出空間安排，列出采礦項(xiàng)目清單。

NO.1  《北京市數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》25日經(jīng)北京市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第45次會(huì)議表決通過(guò)，為北京市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供法治保障。為促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，助力打造全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市，落實(shí)市委市政府關(guān)于加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)立法的指示精神，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局會(huì)同相關(guān)部門起草了《北京市數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例(征求意見(jiàn)稿)》，現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

點(diǎn)評(píng)：《條例》分別從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理、數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全和保障措施等方面對(duì)北京市的數(shù)字經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行法規(guī)制度設(shè)計(jì)。2021年，北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值達(dá)到1.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.1%，占GDP比重為40.4%；數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值8918.1億元，同比增長(zhǎng)16.4%，占GDP比重達(dá)22.1%，北京在推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中形成了很多創(chuàng)新實(shí)踐，通過(guò)制度創(chuàng)新為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。概念股包括數(shù)字政通，創(chuàng)意信息，中科信息等。

NO.2  據(jù)上海國(guó)資發(fā)布，近日，上海銀行成功落地全行首筆使用數(shù)字人民幣進(jìn)行貸款發(fā)放的場(chǎng)景應(yīng)用，在該場(chǎng)景下，上海銀行為企業(yè)提供1000萬(wàn)元貸款并使用數(shù)字人民幣，通過(guò)受托支付的方式完成貸款發(fā)放。上海銀行已通過(guò)城銀清算接入人民銀行數(shù)字貨幣研究所搭建的數(shù)字人民幣互聯(lián)互通平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)央行數(shù)字人民幣APP中各運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的個(gè)人數(shù)字錢包與上海銀行銀行卡的兌出兌回、賬戶綁定、信息查詢、快捷充值等服務(wù)功能。

點(diǎn)評(píng)：10月 5 日，SWIFT 在官網(wǎng)公布了央行數(shù)字貨幣（CBDC）和通證化資產(chǎn)用于跨境支付與交易的試驗(yàn)結(jié)果，表明二者可在現(xiàn)有金融基礎(chǔ)設(shè)施上順暢流動(dòng)。這一創(chuàng)新有助于推動(dòng) CBDC 和通證化資產(chǎn)的全球化，也是使其順利融入國(guó)際金融生態(tài)系統(tǒng)的重要里程碑。目前，包括法蘭西銀行等 14 家中央及商業(yè)銀行，正在 SWIFT 測(cè)試環(huán)境中展開(kāi)合作，以加速實(shí)現(xiàn)央行數(shù)字貨幣的全面部署。概念股包括新晨科技，科藍(lán)軟件，長(zhǎng)亮科技，天陽(yáng)科技等。

NO.3  據(jù)浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，杭州市委辦公廳、市政府辦公廳于近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新時(shí)代杭州動(dòng)漫游戲和電競(jìng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》。《意見(jiàn)》指出，堅(jiān)持融合發(fā)展。立足“動(dòng)漫+”“游戲+”“電競(jìng)+”“元宇宙+”融合創(chuàng)新，促進(jìn)杭州市動(dòng)漫游戲和電競(jìng)產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)、科技、文旅、體育、現(xiàn)代制造、金融等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展?！兑庖?jiàn)》還指出，支持新技術(shù)應(yīng)用。支持元宇宙、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)在動(dòng)漫游戲和電競(jìng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的集成應(yīng)用和創(chuàng)新，并給予扶持。

點(diǎn)評(píng)：元宇宙有望成為超越互聯(lián)網(wǎng)的下一代媒介形式， 顛覆并創(chuàng)造出全新生態(tài)。 1） 游戲?qū)⒊蔀樵钪娴年P(guān)鍵內(nèi)容入口。元宇宙將帶來(lái)更加沉浸、 更豐富多元的需求釋放更多的內(nèi)容需求； 游戲內(nèi)容天生的互動(dòng)以及社區(qū)氛圍有望成為新時(shí)代的“ 元宇宙” 起點(diǎn)； 從產(chǎn)品到平臺(tái)，游戲本身的屬性有望發(fā)生巨變；元宇宙游戲產(chǎn)業(yè)可能會(huì)迎來(lái)新一輪紅利，重塑游戲商業(yè)模式及估值體系。概念股包括順網(wǎng)科技，祥源文化，寶通科技等。

NO.4  北京市十五屆人大常委會(huì)第四十五次會(huì)議表決通過(guò)《北京市城市更新條例》，條例將從2023年3月1日起實(shí)施。條例要求，實(shí)施城市更新過(guò)程中，為了滿足安全、環(huán)保、無(wú)障礙標(biāo)準(zhǔn)等要求，增設(shè)必要的電梯等附屬設(shè)施，增加的建筑規(guī)?？梢圆挥?jì)入各區(qū)建筑管控規(guī)模。老舊住宅樓房加裝電梯的，應(yīng)當(dāng)依法由業(yè)主表決確定。業(yè)主可以依法確定費(fèi)用分?jǐn)?、收益分配等事?xiàng)。

點(diǎn)評(píng)：發(fā)改委加快落實(shí)支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)居民提取住房公積金，用于加裝電梯等自住住房改造個(gè)人支付部分的政策。民社部指出“十四五”期間，全國(guó)老年人口將突破3億，將從輕度老齡化邁入中度老齡化，5到10年后第一代獨(dú)生子女父母將進(jìn)入中高齡。隨著戶均套數(shù)提升、老齡化程度持續(xù)加重，中國(guó)逐漸告別住房短缺時(shí)代，后地產(chǎn)周期來(lái)臨，改善性需求將成為階段性主題。概念股包括康力電梯，同力日升，上海機(jī)電等。

NO.5  住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)裝配式建筑發(fā)展可復(fù)制推廣經(jīng)驗(yàn)清單（第一批）的通知。通知提出，搭建裝配式建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。通過(guò)搭建公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)要素聚集，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目建造信息在建筑全生命期的高效傳遞、交互和使用，提升信息化管理能力。推動(dòng)裝配式建造與綠色建材、綠色建筑融合發(fā)展。發(fā)揮綠色建筑引領(lǐng)作用，積極選用綠色建材，采用裝配式建造方式，促進(jìn)綠色技術(shù)集成應(yīng)用，推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：7月13日，住建部、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》，《通知》提出大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，到2030年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到40%。2022H1全國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑占新建建筑面積的比例超過(guò)25%，裝配式建筑面積累計(jì)達(dá)到24億平方米。未來(lái)裝配式建筑成長(zhǎng)性較好。概念股包括鴻路鋼構(gòu)，志特新材，中鐵裝配，漢嘉設(shè)計(jì)等。

錦浪科技（SZ 300763，收盤價(jià)：197.8元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，錦浪科技股份有限公司于2022年11月25日收到公司持股5%以上股東寧波東元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限公司出具的《關(guān)于計(jì)劃減持錦浪科技股份的告知函》。持公司股份約2415萬(wàn)股（占公司總股本比例約為6.40%）的股東東元?jiǎng)?chuàng)投計(jì)劃通過(guò)大宗交易方式減持公司股份，計(jì)劃減持?jǐn)?shù)量不超過(guò)754萬(wàn)股，占公司總股本的比例不超過(guò)2%，自本減持計(jì)劃公告之日起3個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

大禹節(jié)水（SZ 300021，收盤價(jià)：4.7元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，2022年11月25日，水電公司、杭州設(shè)計(jì)院與甘肅省水務(wù)投資有限責(zé)任公司及其下屬子公司組成的聯(lián)合體收到招標(biāo)人敦煌市水務(wù)局發(fā)出本項(xiàng)目中標(biāo)通知書。公司子公司與甘肅省水務(wù)投資有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)敦煌水安全與高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目。中標(biāo)金額約13.06億元。

寶馨科技（SZ 002514，收盤價(jià)：12.9元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)過(guò)渡期收益或虧損由受讓方享有或承擔(dān)。股權(quán)對(duì)價(jià)款以北京正聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《長(zhǎng)峽電能（廣東）有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及南京友智慧網(wǎng)電力科技有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中評(píng)估價(jià)值2960.32萬(wàn)元作為參考標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)評(píng)估價(jià)值為約1036.11萬(wàn)元），經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，確認(rèn)標(biāo)的股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為1050萬(wàn)元大寫：人民幣1050萬(wàn)元整。

誠(chéng)邁科技（SZ 300598，收盤價(jià)：57.42元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，公司于2022年11月25日收到股東Scentshill Capital I及股東Scentshill Capital II分別出具的《關(guān)于減持計(jì)劃屆滿實(shí)施情況的告知函》，股東Scentshill Capital I及股東Scentshill Capital II披露的減持計(jì)劃中設(shè)定的時(shí)間區(qū)間已屆滿。公司股東ScentshillCapitalI于2022年5月~2022年10月減持公司股份約351萬(wàn)股，減持股份占公司總股份約為2.19%。減持計(jì)劃完成

豪森股份（SH 688529，收盤價(jià)：25.05元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)3840萬(wàn)股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前總股本1.28億股的30%。本次發(fā)行擬募集不超過(guò)人民幣9.93億元，募集資金用于以下用途：新能源汽車用動(dòng)力鋰電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)智能裝備項(xiàng)目，總投資約10.22億元，擬投入募集資金6.96億元；補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，總投資2.97億元，擬投入募集資金2.97億元。

特銳德（SZ 300001，收盤價(jià)：15.91元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，德銳投資與中泰資管于2022年11月24日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向中泰資管計(jì)劃轉(zhuǎn)讓公司5500萬(wàn)股無(wú)限售流通股，占公司總股本的5.28%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為16.3元/股，股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣約8.96億元。

潤(rùn)豐股份（SZ 301035，收盤價(jià)：86.42元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司擬通過(guò)全資子公司Shandong Rainbow Agrosciences Co. Limited以現(xiàn)金方式收購(gòu)Exclusivas SarabiaS.A.100%股權(quán)，交易完成后，Sarabia成為公司的全資子公司。2021年1至12月份，潤(rùn)豐股份的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成為：化工行業(yè)占比100.0%。

安奈兒（002875.SZ）11月25日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，電子束接枝技術(shù)是由水木接枝公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)驗(yàn)探索研制出來(lái)的，公司全資子公司和水木接枝合作成立了安奈兒水木，從事電子束接枝技術(shù)在抗病毒抗菌面料領(lǐng)域的商業(yè)應(yīng)用。水木接枝已授權(quán)安奈兒水木無(wú)償使用該技術(shù)，許可期限二十年。電子束接枝技術(shù)可以應(yīng)用在口罩、防護(hù)服上。

華揚(yáng)聯(lián)眾（603825.SH）11月25日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司長(zhǎng)期深耕汽車營(yíng)銷及新零售行業(yè)，擁有豐富的數(shù)字營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，在探索AIGC技術(shù)輔助內(nèi)容產(chǎn)出的過(guò)程中，公司認(rèn)為簡(jiǎn)單的圖文內(nèi)容無(wú)法滿足消費(fèi)者的購(gòu)車場(chǎng)景與決策心態(tài)，進(jìn)而決心將虛擬數(shù)字人核心技術(shù)與AIGC相結(jié)合，應(yīng)用于汽車動(dòng)態(tài)銷售場(chǎng)景，推出了AI數(shù)字人直播SAAS系統(tǒng)，幫助商家通過(guò)數(shù)字人視頻+數(shù)字人直播的方式獲客。

新綸新材（002341.SZ）11月25日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司所生產(chǎn)的鋁塑膜是軟包鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，起到保護(hù)內(nèi)部電芯的作用。公司可以按照客戶實(shí)際需求提供多種類型的鋁塑膜產(chǎn)品，最終應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能以及消費(fèi)類電子領(lǐng)域，主要客戶涵蓋國(guó)內(nèi)外軟包電池龍頭企業(yè)及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)軟包電池的大部分企業(yè)，因與部分終端客戶簽署嚴(yán)格的保密協(xié)議，涉及商業(yè)秘密不便公開(kāi)。

理邦儀器（300206.SZ）11月25日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，方艙醫(yī)院屬于臨時(shí)設(shè)施，主要收治無(wú)癥狀或輕癥病人，其設(shè)備配置需求會(huì)與常規(guī)醫(yī)院存在一定差距。公司業(yè)務(wù)類別廣泛，目前已涵蓋病人監(jiān)護(hù)、心電診斷、婦幼健康、超聲影像、體外診斷以及智慧醫(yī)療六大業(yè)務(wù)板塊，可根據(jù)各地方艙醫(yī)院不同需求提供與之相對(duì)應(yīng)的解決方案，后續(xù)公司會(huì)繼續(xù)關(guān)注方艙醫(yī)院的建設(shè)進(jìn)程并積極響應(yīng)，為我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)作出貢獻(xiàn)。