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“第三支箭”落地后,多家企業(yè)宣布定增計(jì)劃 專家:預(yù)計(jì)更多房企將加入再融資

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-11-30 20:58:41

◎“從政策導(dǎo)向看,主要是為了滿足房企保交樓、償債務(wù)、改善經(jīng)營(yíng)狀況的相關(guān)需求。預(yù)計(jì)近期會(huì)有更多房企加入到此類動(dòng)作中。”

每經(jīng)記者 陳榮浩    每經(jīng)編輯 魏文藝    

“第三支箭”剛剛落地,企業(yè)端便迅速響應(yīng)。

11月30日早間,建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(HK01908,股價(jià)18.82港元,市值291.84億港元)宣布以先舊后新進(jìn)行配股。按照計(jì)劃,建發(fā)國(guó)際集團(tuán)將按配股價(jià)每股17.98港元,較最后交易日收市價(jià)每股19.86港元,折讓約9.47%,配售4500萬(wàn)股股份,涉及資金約8.09億港元。

同日晚間,大名城(SH600094,股價(jià)3.54元,市值87.63億元)發(fā)布關(guān)于擬籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票的提示性公告,擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票。

此前的11月29日晚 間,北新路橋(SZ002307,股價(jià)5.25元,市值66.59億元)、福星股份(SZ000926,股價(jià)5.30元,市值50.31億億元)、世茂股份(SH600823,股價(jià)3.01元,市值112.91億元)相繼發(fā)布籌劃定增事項(xiàng)公告,但三家公司在公告中均未提及擬募集資金的具體情況。

易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)11月30日下午通過(guò)微信向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,總體上來(lái)看,再融資是好政策,但需要注意的是發(fā)行具備不確定性,多家房企在公告中也提及了這一點(diǎn)。“對(duì)房企來(lái)說(shuō),一定要讀懂政策,尤其是和特定投資者做好協(xié)調(diào)和溝通,防范資金投入面臨不確定性,同時(shí)抓住政策窗口期,積極確保再融資工作順利推進(jìn)。”

多家企業(yè)宣布推出定增計(jì)劃

11月30日早間,建發(fā)國(guó)際集團(tuán)公告稱,擬按照先舊后新方式以每股17.98港元,較11月29日收市價(jià)折讓9.47%,配售4500萬(wàn)股股份,相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約2.82%。

此次配股預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為8億港元,其中所得款項(xiàng)凈額約80%或6.4億港元將用作償還借款,約20%或1.6億港元將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

來(lái)源:建發(fā)國(guó)際集團(tuán)公告

同日晚間,大名城(SH600094,股價(jià)3.54元,市值87.63億元)發(fā)布關(guān)于擬籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票的提示性公告,擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票。

據(jù)公告披露,為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),改善公司財(cái)務(wù)狀況,大名城擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票。本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%,最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

來(lái)源:大名城公告

此前的11月29日晚間,世茂股份、福星股份、北新路橋均發(fā)布了籌劃定增事項(xiàng)的公告。

世茂股份在公告中提到,為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),緩解流動(dòng)性困難,穩(wěn)定公司財(cái)務(wù)狀況,其擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票,募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、償還部分公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

來(lái)源:世茂股份公告

同時(shí),世茂股份本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%,最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

福星股份在公告中提到,擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票,募集資金擬用于公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

來(lái)源:福星股份公告

北新路橋公告稱,為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力,公司正在論證籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)。公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票,募集資金擬用于公司項(xiàng)目建設(shè)和日常經(jīng)營(yíng)。

來(lái)源:北新路橋公告

上述五家企業(yè),除建發(fā)國(guó)際集團(tuán)在公告中提到具體的定增股份和籌資金額外,其他四家企業(yè)均未提及具體定增情況。如世茂股份在公告中提到,此舉為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),但目前該籌劃仍處于初期籌劃階段,非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案仍未確定。大名城、福星股份和北新路橋的公告中也有類似表述。

從業(yè)務(wù)情況來(lái)看,這五家企業(yè)既有純房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),也有涉房企業(yè)。

其中,世茂股份、大名城和建發(fā)國(guó)際集團(tuán)均屬于純房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),世茂股份的營(yíng)收中有九成以上收入來(lái)自房地產(chǎn)相關(guān)收入。而建發(fā)國(guó)際集團(tuán)的業(yè)務(wù)收入主要為物業(yè)開(kāi)發(fā),上半年物業(yè)開(kāi)發(fā)營(yíng)收為156.06億元,占營(yíng)收比重為92.08%。

而福星股份和北新路橋均屬于涉房企業(yè)。其中福星股份雖然也有金屬制品相關(guān)業(yè)務(wù),但業(yè)務(wù)大頭仍是房地產(chǎn),今年上半年其房地產(chǎn)收入為75.48億元,占營(yíng)收比重為92.77%。北新路橋的主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程開(kāi)發(fā),上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.26億元,占比63.43%;銷售商品房收入為12.14億元,占比21.24%。

更多企業(yè)將加入再融資行列

11月28日晚間,為促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展,積極發(fā)揮資本市場(chǎng)功能,中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定在房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資等方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施,支持改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表,加大權(quán)益補(bǔ)充力度,防范化解風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)盤活存量和轉(zhuǎn)型發(fā)展。這也被業(yè)界解讀為支持房企股權(quán)融資的“第三支箭”。

作為首批推出配股募資的企業(yè),資本市場(chǎng)的反應(yīng)卻不盡一致。11月30日,除建發(fā)國(guó)際集團(tuán)股價(jià)收跌7.75%外,世茂股份和福星股份均封漲停板,北新路橋收漲1.16%。

來(lái)源:百度股市通

中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水11月30日下午通過(guò)微信向記者表示,“由于政策效應(yīng),初期投資者對(duì)于配股募資的企業(yè)會(huì)更多關(guān)注。但隨著消息面的消化,以及市場(chǎng)變化,投資者會(huì)趨于理性。”

在劉水看來(lái),證監(jiān)會(huì)允許上市房企再融資,開(kāi)辟了房企融資渠道,在一定程度上將補(bǔ)充房企流動(dòng)性,緩解資金壓力,改善資產(chǎn)負(fù)債表。而一些上市房企再融資,還可補(bǔ)充房企的流動(dòng)性,緩解償債壓力。此外,由于是權(quán)益類融資,會(huì)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),也將改善房企資產(chǎn)負(fù)債表。

“一般來(lái)說(shuō),購(gòu)買股份的主要是以下幾類公司:一是建筑企業(yè)及其他房地產(chǎn)上下游企業(yè),二是優(yōu)質(zhì)穩(wěn)健的房企,三是國(guó)企國(guó)資,四是資管機(jī)構(gòu)。預(yù)計(jì)這些機(jī)構(gòu)將成為購(gòu)買房企股份的重要參與者。”劉水表示。

“房企采取非公開(kāi)發(fā)行股份的操作,體現(xiàn)了‘第三支箭’順利落地。此類融資的效果是立竿見(jiàn)影的,至少門檻低、流程少、政策支持多,是一些房企后續(xù)改善資金狀況、增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要舉措。”嚴(yán)躍進(jìn)向記者表示,“從政策導(dǎo)向看,主要是為了滿足房企保交樓、償債務(wù)、改善經(jīng)營(yíng)狀況的相關(guān)需求。預(yù)計(jì)近期會(huì)有更多房企加入到此類動(dòng)作中。”

嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為,總體上看再融資是好政策,但需要注意的是發(fā)行具備不確定性,多家房企在公告中也提及了這一點(diǎn)。“對(duì)房企來(lái)說(shuō),一定要讀懂政策,尤其是和特定投資者做好協(xié)調(diào)和溝通,防范資金投入面臨不確定性,同時(shí)抓住政策窗口期,積極確保再融資工作順利推進(jìn)。”

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封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)-500687299

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