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每經(jīng)IPO周報(bào)第88期 | 上周12家公司過(guò)會(huì) 年內(nèi)373家公司登陸A股,募資額已超去年全年

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-12-05 10:57:20

◎無(wú)論是博力威,還是湖州潺智、合肥軒一、中珈資本,此次逸飛激光上市前夕引入的4位股東其實(shí)質(zhì)皆為逸飛激光的客戶或客戶的關(guān)聯(lián)方。湖州潺智、合肥軒一、中珈資本的背后分別站著逸飛激光的客戶蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能的關(guān)聯(lián)方,博力威則直接為逸飛激光的客戶。

◎Wind顯示,截至12月3日,今年以來(lái)A股已有373家公司成功上市,融資額為5466.06億元。相比之下,去年全年A股IPO的融資額為5426.43億元。這意味著年內(nèi)A股IPO融資額已超去年全年的水平。

每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平    每經(jīng)編輯 魏官紅    

注冊(cè)制大勢(shì)之下,更多企業(yè)擁有機(jī)會(huì)步入資本市場(chǎng),與投資者共享發(fā)展機(jī)遇。而對(duì)許多公司而言,A股IPO的闖關(guān)之旅并非都是坦途。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以周為單位,對(duì)上周IPO過(guò)會(huì)、被否及新增獲受理企業(yè)進(jìn)行梳理,對(duì)企業(yè)價(jià)值進(jìn)行辨析,同時(shí)觀瞻IPO市場(chǎng)節(jié)奏、政策動(dòng)向等,以饗讀者。

上周(2022年11月28日~12月4日,下同),A股市場(chǎng)總共有14家公司被安排首發(fā)上會(huì),其中12家公司過(guò)會(huì),過(guò)會(huì)率為85.71%。而其中1家公司為雨中情,其遭到暫緩表決;另外1家為天南電力,其遭遇取消審議。

在IPO新增受理方面,上周有2家公司申報(bào)IPO并獲得受理,分別是得一微、奧拉股份。而在新股表現(xiàn)方面,上周有3只新股出現(xiàn)上市首日破發(fā),其中C卡萊特上市首日股價(jià)下跌了11.67%。本周17只股票迎來(lái)上會(huì)。其中,主板1家公司,科創(chuàng)板6家,創(chuàng)業(yè)板3家公司,北交所7家。

紅榜:12家公司過(guò)會(huì) 逸飛激光申報(bào)IPO前遭多位重要客戶入股

上周,A股安排了14家公司上會(huì),其中有12家公司成功過(guò)會(huì)。其中,武漢逸飛激光股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱逸飛激光)成功過(guò)會(huì)值得關(guān)注。

逸飛激光成立于2005年,是一家主要涉足鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè),其主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密激光加工智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括鋰電池電芯自動(dòng)裝配線、模組/PACK自動(dòng)裝配線等自動(dòng)化產(chǎn)線及各類精密激光加工智能化專機(jī)。

而受益于新能源汽車以及儲(chǔ)能市場(chǎng)等快速發(fā)展,相關(guān)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)如寧德時(shí)代(SZ300750,股價(jià)391.88元,市值9572億元)、億緯鋰能(SZ300014,股價(jià)84.33元,市值1722億元)、蜂巢能源和國(guó)軒高科(SZ002074,股價(jià)32.60元,市值580億元)等紛紛制定擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,而作為上述龍頭企業(yè)的合作伙伴逸飛激光業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛。

2019年~2021年和2022年前三季度,逸飛激光的營(yíng)業(yè)收入為1.20億元、1.99億元、3.97億元和2.81億元;同期公司歸母凈利潤(rùn)為-1490.28萬(wàn)元、1187.62萬(wàn)元、4219.34萬(wàn)元和4078.74萬(wàn)元。

或?yàn)榱烁疃冉壎ㄏ嚓P(guān)客戶,逸飛激光還在申報(bào)IPO前夕引入了重要客戶。2021年8月31日,逸飛激光召開股東大會(huì),審議通過(guò)了公司增資872.7萬(wàn)元的事項(xiàng)。同日,博力威、湖州潺智、合肥軒一、中珈資本等數(shù)家公司和機(jī)構(gòu)與逸飛激光及其全體股東簽署了《增資協(xié)議》,約定博力威以3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)163.63萬(wàn)股、湖州潺智以5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)272.72萬(wàn)股、合肥軒一以4000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)218.17萬(wàn)股、中珈資本以4000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)218.17萬(wàn)股。

增資完成后,截至目前,湖州潺智持有逸飛激光3.82%的股份、合肥軒一和中珈資本在逸飛激光中的持股比例皆為3.06%,博力威的持股比例為2.29%。

無(wú)論是博力威,還是湖州潺智、合肥軒一、中珈資本,此次逸飛激光上市前夕引入的4位股東其實(shí)質(zhì)皆為逸飛激光的客戶或客戶的關(guān)聯(lián)方。湖州潺智、合肥軒一、中珈資本的背后分別站著逸飛激光的客戶蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能的關(guān)聯(lián)方,博力威則直接為逸飛激光的客戶。

隨著此次逸飛激光IPO成功過(guò)會(huì),擁有客戶和股東雙重身份的蜂巢能源、博力威、億緯鋰能及國(guó)軒高科,或?qū)⑼ㄟ^(guò)此次突擊入股,迎來(lái)一場(chǎng)資本饕餮盛宴。

黃榜:5家公司上榜 功率半導(dǎo)體器件廠商吉萊微撤回IPO

上周因中止審查、取消審核、暫緩表決等而登上“IPO黃榜”的公司一共有5家,分別是吉萊微、成發(fā)泰達(dá)、寶藝股份、天南電力、雨中情。其中,功率半導(dǎo)體器件廠商——吉萊微值得一提。

吉萊微成立于2001年,公司專業(yè)從事功率半導(dǎo)體芯片及器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括兩大系列:功率半導(dǎo)體芯片和功率半導(dǎo)體器件。公司通過(guò)IDM模式進(jìn)行以晶閘管系列產(chǎn)品為主的功率半導(dǎo)體芯片及器件的研發(fā)、生產(chǎn)。

在業(yè)績(jī)方面,2019年至2021年,吉萊微營(yíng)業(yè)收入分別為1.34億元、1.92億元和3.01億元,最近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為50.08%;同期公司歸母凈利潤(rùn)分別為127.12萬(wàn)元、2430.86萬(wàn)元和6996.4萬(wàn)元。

12月2日,深交所正式作出對(duì)吉萊微終止創(chuàng)業(yè)板上市審核的決定,11月30日,吉萊微向深交所提交了《江蘇吉萊微電子股份有限公司關(guān)于撤回首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》,深交所遂作出上述決定。

值得一提的是,吉萊微IPO終止前,還未回復(fù)第一輪反饋意見。深交所網(wǎng)站顯示,對(duì)公司第一輪問(wèn)詢?cè)诮衲?月26日發(fā)出,但11月30日,公司及保薦機(jī)構(gòu)向深交所撤回申報(bào)/保薦。

上周,同樣被終止審核的還有寶藝股份。12月1日,北交所官網(wǎng)披露,寶藝股份(NQ836625)于11月28日向北交所提交了《寶藝新材料股份有限公司關(guān)于撤回向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》。

而在寶藝股份此前的第一輪審核問(wèn)詢函中,北交所重點(diǎn)問(wèn)詢了公司產(chǎn)品是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)力及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外,公司所處細(xì)分行業(yè)和主要產(chǎn)品是否存在產(chǎn)能過(guò)剩情形,也是北交所問(wèn)詢的重點(diǎn)。(詳情參見每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道《北交所終止寶藝股份上市審核 公司產(chǎn)品是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)力曾被問(wèn)詢》)

本周17家企業(yè)上會(huì) 奈雪的茶供應(yīng)商田野股份能否過(guò)會(huì)?

本周將有佳力奇、華陽(yáng)股份、美科股份、安達(dá)科技、鐵大科技、徐礦股份等17家公司迎來(lái)上會(huì)。其中,徐礦股份受外界較多關(guān)注。

在2020年年底完成混改數(shù)月后,江蘇徐礦能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱徐礦股份)宣布沖刺IPO。2021年9月底,這家主營(yíng)煤炭采掘、洗選加工、銷售以及發(fā)電等業(yè)務(wù)的能源巨頭,欲通過(guò)IPO募集資金40億元加碼主業(yè)。

業(yè)績(jī)方面,2018年~2020年和去年前三季度,徐礦股份的營(yíng)業(yè)收入分別為115.41億元、112.75億元、100.36億元和83.39億元,凈利潤(rùn)分別為18.24億元、22.6億元、20.5億元和13.1億元。

不過(guò),近年來(lái)徐礦股份旗下煤礦出現(xiàn)多起安全事故,去年8月,郭家河煤業(yè)在產(chǎn)礦井發(fā)生透水事件,雖然沒(méi)有發(fā)生人員傷亡,郭家河煤業(yè)被責(zé)令停產(chǎn)整頓。此外,徐礦股份旗下重要的煤礦——新安煤業(yè)也受到不少處罰,據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),僅處罰金額超過(guò)10萬(wàn)元的安全生產(chǎn)處罰就有9起,處罰原因包括“實(shí)際產(chǎn)量超過(guò)核定生產(chǎn)能力”、“煤礦井下發(fā)生一起事故,造成1人死亡”等。(詳情參見每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道《百億能源巨頭徐礦股份沖刺IPO 核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為何存數(shù)億元差異?》)

本周上會(huì)的另一家公司——田野股份也值得關(guān)注。田野股份是一家原料果汁生產(chǎn)商。去年田野股份超過(guò)60%的營(yíng)收來(lái)自新茶飲客戶,包括奈雪的茶、茶百道、一點(diǎn)點(diǎn)、CoCo奶茶等。剩余約40%則來(lái)自農(nóng)夫山泉、可口可樂(lè)等食品飲料領(lǐng)域客戶。(詳情參見每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道《奈雪的茶、滬上阿姨背后的原料商田野股份沖刺IPO 逾六成營(yíng)收依賴新式茶飲》)

除田野股份外,正沖刺北交所的安達(dá)科技也將在本周上會(huì)。安達(dá)科技是一家貴州磷酸鐵鋰廠商,在2017年曾尋求沖刺創(chuàng)業(yè)板,但之后折戟。如今公司重啟IPO,并在今年7月6日獲得大客戶比亞迪“超低價(jià)”入股。(詳情參見每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道《磷酸鐵鋰廠商安達(dá)科技沖刺IPO 剛獲大客戶比亞迪“超低價(jià)”入股》)

上周新增2家公司申報(bào)IPO 年內(nèi)A股IPO融資額已超去年全年

上周新增了得一微和奧拉股份2家公司申報(bào)IPO,均擬登陸科創(chuàng)板。Wind顯示,截至12月3日,今年以來(lái)A股已有373家公司成功上市,融資額為5466.06億元。相比之下,去年全年A股IPO的融資額為5426.43億元。這意味著年內(nèi)A股IPO融資額已超去年全年的水平。

截至12月3日,科創(chuàng)板審核信息披露,全部839家公司中,處于已受理7家,已問(wèn)詢的有49家,上市委審議的有13家,提交注冊(cè)的有35家,注冊(cè)結(jié)果的有525家,中止及財(cái)報(bào)更新的有38家,終止的172家。

截至12月3日,創(chuàng)業(yè)板審核信息披露,處于已受理的1家,已問(wèn)詢的有144家,上市委會(huì)議審議的有72家,提交注冊(cè)的有68家,注冊(cè)結(jié)果的有426家,中止審查的有62家,終止審查268家。

而截至12月3日,根據(jù)北交所官網(wǎng),已受理2家、已問(wèn)詢的有59家,上市委審議的有4家,提交注冊(cè)9家,已有164家公司已注冊(cè),中止審查的有16家,終止審查的有91家公司。

上周3只新股破發(fā) C卡萊特上市首日跌11.67%

A股上周上市了8只新股。其中,C卡萊特、倍益康、云里物里三只新股出現(xiàn)上市首日破發(fā)的情況,上市首日股價(jià)分別下跌11.67%、3.14%和1.5%。方盛股份和C三未上市首日股價(jià)漲幅明顯,漲幅分別達(dá)到52%和51.48%。

本周有8只新股申購(gòu),分別為燕東微、春光藥裝、豐安股份、康普化學(xué)、華新環(huán)保、星源卓鎂、豐立智能、國(guó)航遠(yuǎn)洋。

其中,豐立智能是一家專業(yè)從事小模數(shù)齒輪、齒輪箱以及相關(guān)精密機(jī)械件等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè),其主要產(chǎn)品包括鋼齒輪、齒輪箱及零部件、精密機(jī)械件、粉末冶金制品以及氣動(dòng)工具等產(chǎn)品。目前,豐立智能主要產(chǎn)品作為重要零部件被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、農(nóng)林機(jī)械、醫(yī)療器械、智能家居、特高壓電網(wǎng)、工業(yè)縫紉機(jī)等領(lǐng)域。

在業(yè)績(jī)方面,2019年至2021年,豐立智能分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.06億元、3.76億元以及5.68億元;同期歸母凈利潤(rùn)分別為6243.26萬(wàn)元、4801.99萬(wàn)元、6079.26萬(wàn)元。公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為4900萬(wàn)元~5800萬(wàn)元,同比變動(dòng)幅度為-19.40%至-4.59%。

此外,國(guó)航遠(yuǎn)洋也值得關(guān)注。國(guó)航遠(yuǎn)洋成立于2001年,主要從事國(guó)際遠(yuǎn)洋、國(guó)內(nèi)沿海和長(zhǎng)江中下游航線的干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù),是國(guó)內(nèi)干散貨運(yùn)輸?shù)拇笮秃竭\(yùn)企業(yè)之一。

國(guó)航遠(yuǎn)洋盈利情況受市場(chǎng)環(huán)境和宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響,波動(dòng)幅度較大。2019年~2021年和2022年前三季度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.01億元、6.95億元、14.39億元和8.72億元;同期凈利潤(rùn)分別為0.31億元、-0.77億元、3.69億元和1.86億元。不過(guò),分單季來(lái)看,國(guó)航遠(yuǎn)洋已出現(xiàn)明顯下滑,今年第二季度和第三季度,公司凈利潤(rùn)分別同比下滑了49.37%和52.92%。

因信披不真實(shí)等因素 美廬生物遭深交所通報(bào)批評(píng)

在撤回申請(qǐng)、IPO鎩羽近五個(gè)月后,11月29日,美廬生物又得到深交所的一紙通報(bào)批評(píng)處分決定。而相關(guān)文件,揭露了美廬生物在IPO過(guò)程中隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系、“拼湊”三創(chuàng)四新屬性、信息披露與實(shí)際情況不符等情形。

去年9月28日,深交所受理了美廬生物IPO申請(qǐng),今年7月4日,美廬生物向深交所撤回發(fā)行上市申請(qǐng)。之所以撤回申請(qǐng),一定程度上與美廬生物存在的諸多問(wèn)題有關(guān)。

深交所文件顯示,經(jīng)查明,在發(fā)行上市申請(qǐng)過(guò)程中,美廬生物存在以下違規(guī)行為,包括未真實(shí)終止與關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的關(guān)聯(lián)交易,相關(guān)信息披露不真實(shí);公司關(guān)于研發(fā)人員及“三創(chuàng)四新”論證依據(jù)相關(guān)信息披露不準(zhǔn)確等。

具體而言,招股說(shuō)明書(申報(bào)稿)和審核問(wèn)詢回復(fù)顯示,江西浩航科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱江西浩航)2019年成為美廬生物前五大供應(yīng)商,美廬生物實(shí)際控制人陳林的弟弟柯丁保,是該公司關(guān)鍵銷售人員,美廬生物將江西浩航視同為關(guān)聯(lián)方進(jìn)行披露。美廬生物稱為減少與江西浩航的關(guān)聯(lián)交易,于2020年4月終止與其的采購(gòu)合作,從湖南長(zhǎng)沙運(yùn)發(fā)包裝實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)沙運(yùn)發(fā))采購(gòu)包材。

然而,深交所現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn),美廬生物未真實(shí)終止與江西浩航的采購(gòu)交易,相關(guān)信息披露不真實(shí)。江西浩航聯(lián)系人、注冊(cè)資金來(lái)源及日常運(yùn)營(yíng)管理均為柯丁保,柯丁保實(shí)際控制江西浩航。

美廬生物稱已將相關(guān)采購(gòu)轉(zhuǎn)移至長(zhǎng)沙運(yùn)發(fā),但實(shí)際代表長(zhǎng)沙運(yùn)發(fā)與美廬生物對(duì)接采購(gòu)事宜的仍為柯丁保,對(duì)于美廬生物與長(zhǎng)沙運(yùn)發(fā)簽訂的采購(gòu)合同,均實(shí)際由江西浩航生產(chǎn)并運(yùn)輸至美廬生物。經(jīng)查,長(zhǎng)沙運(yùn)發(fā)將美廬生物支付的2375萬(wàn)元的采購(gòu)款中的2267萬(wàn)元轉(zhuǎn)支付給江西浩航。

此外,為“拼湊”公司的“三創(chuàng)四新”屬性,美廬生物將從事會(huì)計(jì)、人事等工作的19名人員計(jì)入研發(fā)人員,而剔除前述19名人員后,研發(fā)人員占比下降為7.86%。

鑒于相關(guān)違規(guī)事實(shí)及情節(jié),依據(jù)《審核規(guī)則》第七十三條、第七十四條的規(guī)定,經(jīng)深交所紀(jì)律處分委員會(huì)審議通過(guò),深交所決定對(duì)美廬生物給予通報(bào)批評(píng)的處分。

封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)-401415947

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注冊(cè)制大勢(shì)之下,更多企業(yè)擁有機(jī)會(huì)步入資本市場(chǎng),與投資者共享發(fā)展機(jī)遇。而對(duì)許多公司而言,A股IPO的闖關(guān)之旅并非都是坦途。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以周為單位,對(duì)上周IPO過(guò)會(huì)、被否及新增獲受理企業(yè)進(jìn)行梳理,對(duì)企業(yè)價(jià)值進(jìn)行辨析,同時(shí)觀瞻IPO市場(chǎng)節(jié)奏、政策動(dòng)向等,以饗讀者。 上周(2022年11月28日~12月4日,下同),A股市場(chǎng)總共有14家公司被安排首發(fā)上會(huì),其中12家公司過(guò)會(huì),過(guò)會(huì)率為85.71%。而其中1家公司為雨中情,其遭到暫緩表決;另外1家為天南電力,其遭遇取消審議。 在IPO新增受理方面,上周有2家公司申報(bào)IPO并獲得受理,分別是得一微、奧拉股份。而在新股表現(xiàn)方面,上周有3只新股出現(xiàn)上市首日破發(fā),其中C卡萊特上市首日股價(jià)下跌了11.67%。本周17只股票迎來(lái)上會(huì)。其中,主板1家公司,科創(chuàng)板6家,創(chuàng)業(yè)板3家公司,北交所7家。 紅榜:12家公司過(guò)會(huì)逸飛激光申報(bào)IPO前遭多位重要客戶入股 上周,A股安排了14家公司上會(huì),其中有12家公司成功過(guò)會(huì)。其中,武漢逸飛激光股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱逸飛激光)成功過(guò)會(huì)值得關(guān)注。 逸飛激光成立于2005年,是一家主要涉足鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè),其主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密激光加工智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括鋰電池電芯自動(dòng)裝配線、模組/PACK自動(dòng)裝配線等自動(dòng)化產(chǎn)線及各類精密激光加工智能化專機(jī)。 而受益于新能源汽車以及儲(chǔ)能市場(chǎng)等快速發(fā)展,相關(guān)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)如寧德時(shí)代(SZ300750,股價(jià)391.88元,市值9572億元)、億緯鋰能(SZ300014,股價(jià)84.33元,市值1722億元)、蜂巢能源和國(guó)軒高科(SZ002074,股價(jià)32.60元,市值580億元)等紛紛制定擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,而作為上述龍頭企業(yè)的合作伙伴逸飛激光業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛。 2019年~2021年和2022年前三季度,逸飛激光的營(yíng)業(yè)收入為1.20億元、1.99億元、3.97億元和2.81億元;同期公司歸母凈利潤(rùn)為-1490.28萬(wàn)元、1187.62萬(wàn)元、4219.34萬(wàn)元和4078.74萬(wàn)元。 或?yàn)榱烁疃冉壎ㄏ嚓P(guān)客戶,逸飛激光還在申報(bào)IPO前夕引入了重要客戶。2021年8月31日,逸飛激光召開股東大會(huì),審議通過(guò)了公司增資872.7萬(wàn)元的事項(xiàng)。同日,博力威、湖州潺智、合肥軒一、中珈資本等數(shù)家公司和機(jī)構(gòu)與逸飛激光及其全體股東簽署了《增資協(xié)議》,約定博力威以3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)163.63萬(wàn)股、湖州潺智以5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)272.72萬(wàn)股、合肥軒一以4000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)218.17萬(wàn)股、中珈資本以4000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)218.17萬(wàn)股。 增資完成后,截至目前,湖州潺智持有逸飛激光3.82%的股份、合肥軒一和中珈資本在逸飛激光中的持股比例皆為3.06%,博力威的持股比例為2.29%。 無(wú)論是博力威,還是湖州潺智、合肥軒一、中珈資本,此次逸飛激光上市前夕引入的4位股東其實(shí)質(zhì)皆為逸飛激光的客戶或客戶的關(guān)聯(lián)方。湖州潺智、合肥軒一、中珈資本的背后分別站著逸飛激光的客戶蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能的關(guān)聯(lián)方,博力威則直接為逸飛激光的客戶。 隨著此次逸飛激光IPO成功過(guò)會(huì),擁有客戶和股東雙重身份的蜂巢能源、博力威、億緯鋰能及國(guó)軒高科,或?qū)⑼ㄟ^(guò)此次突擊入股,迎來(lái)一場(chǎng)資本饕餮盛宴。 黃榜:5家公司上榜功率半導(dǎo)體器件廠商吉萊微撤回IPO 上周因中止審查、取消審核、暫緩表決等而登上“IPO黃榜”的公司一共有5家,分別是吉萊微、成發(fā)泰達(dá)、寶藝股份、天南電力、雨中情。其中,功率半導(dǎo)體器件廠商——吉萊微值得一提。 吉萊微成立于2001年,公司專業(yè)從事功率半導(dǎo)體芯片及器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括兩大系列:功率半導(dǎo)體芯片和功率半導(dǎo)體器件。公司通過(guò)IDM模式進(jìn)行以晶閘管系列產(chǎn)品為主的功率半導(dǎo)體芯片及器件的研發(fā)、生產(chǎn)。 在業(yè)績(jī)方面,2019年至2021年,吉萊微營(yíng)業(yè)收入分別為1.34億元、1.92億元和3.01億元,最近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為50.08%;同期公司歸母凈利潤(rùn)分別為127.12萬(wàn)元、2430.86萬(wàn)元和6996.4萬(wàn)元。 12月2日,深交所正式作出對(duì)吉萊微終止創(chuàng)業(yè)板上市審核的決定,11月30日,吉萊微向深交所提交了《江蘇吉萊微電子股份有限公司關(guān)于撤回首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》,深交所遂作出上述決定。 值得一提的是,吉萊微IPO終止前,還未回復(fù)第一輪反饋意見。深交所網(wǎng)站顯示,對(duì)公司第一輪問(wèn)詢?cè)诮衲?月26日發(fā)出,但11月30日,公司及保薦機(jī)構(gòu)向深交所撤回申報(bào)/保薦。 上周,同樣被終止審核的還有寶藝股份。12月1日,北交所官網(wǎng)披露,寶藝股份(NQ836625)于11月28日向北交所提交了《寶藝新材料股份有限公司關(guān)于撤回向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》。 而在寶藝股份此前的第一輪審核問(wèn)詢函中,北交所重點(diǎn)問(wèn)詢了公司產(chǎn)品是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)力及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外,公司所處細(xì)分行業(yè)和主要產(chǎn)品是否存在產(chǎn)能過(guò)剩情形,也是北交所問(wèn)詢的重點(diǎn)。(詳情參見每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道《北交所終止寶藝股份上市審核公司產(chǎn)品是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)力曾被問(wèn)詢》) 本周17家企業(yè)上會(huì)奈雪的茶供應(yīng)商田野股份能否過(guò)會(huì)? 本周將有佳力奇、華陽(yáng)股份、美科股份、安達(dá)科技、鐵大科技、徐礦股份等17家公司迎來(lái)上會(huì)。其中,徐礦股份受外界較多關(guān)注。 在2020年年底完成混改數(shù)月后,江蘇徐礦能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱徐礦股份)宣布沖刺IPO。2021年9月底,這家主營(yíng)煤炭采掘、洗選加工、銷售以及發(fā)電等業(yè)務(wù)的能源巨頭,欲通過(guò)IPO募集資金40億元加碼主業(yè)。 業(yè)績(jī)方面,2018年~2020年和去年前三季度,徐礦股份的營(yíng)業(yè)收入分別為115.41億元、112.75億元、100.36億元和83.39億元,凈利潤(rùn)分別為18.24億元、22.6億元、20.5億元和13.1億元。 不過(guò),近年來(lái)徐礦股份旗下煤礦出現(xiàn)多起安全事故,去年8月,郭家河煤業(yè)在產(chǎn)礦井發(fā)生透水事件,雖然沒(méi)有發(fā)生人員傷亡,郭家河煤業(yè)被責(zé)令停產(chǎn)整頓。此外,徐礦股份旗下重要的煤礦——新安煤業(yè)也受到不少處罰,據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),僅處罰金額超過(guò)10萬(wàn)元的安全生產(chǎn)處罰就有9起,處罰原因包括“實(shí)際產(chǎn)量超過(guò)核定生產(chǎn)能力”、“煤礦井下發(fā)生一起事故,造成1人死亡”等。(詳情參見每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道《百億能源巨頭徐礦股份沖刺IPO核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為何存數(shù)億元差異?》) 本周上會(huì)的另一家公司——田野股份也值得關(guān)注。田野股份是一家原料果汁生產(chǎn)商。去年田野股份超過(guò)60%的營(yíng)收來(lái)自新茶飲客戶,包括奈雪的茶、茶百道、一點(diǎn)點(diǎn)、CoCo奶茶等。剩余約40%則來(lái)自農(nóng)夫山泉、可口可樂(lè)等食品飲料領(lǐng)域客戶。(詳情參見每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道《奈雪的茶、滬上阿姨背后的原料商田野股份沖刺IPO逾六成營(yíng)收依賴新式茶飲》) 除田野股份外,正沖刺北交所的安達(dá)科技也將在本周上會(huì)。安達(dá)科技是一家貴州磷酸鐵鋰廠商,在2017年曾尋求沖刺創(chuàng)業(yè)板,但之后折戟。如今公司重啟IPO,并在今年7月6日獲得大客戶比亞迪“超低價(jià)”入股。(詳情參見每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道《磷酸鐵鋰廠商安達(dá)科技沖刺IPO剛獲大客戶比亞迪“超低價(jià)”入股》) 上周新增2家公司申報(bào)IPO年內(nèi)A股IPO融資額已超去年全年 上周新增了得一微和奧拉股份2家公司申報(bào)IPO,均擬登陸科創(chuàng)板。Wind顯示,截至12月3日,今年以來(lái)A股已有373家公司成功上市,融資額為5466.06億元。相比之下,去年全年A股IPO的融資額為5426.43億元。這意味著年內(nèi)A股IPO融資額已超去年全年的水平。 截至12月3日,科創(chuàng)板審核信息披露,全部839家公司中,處于已受理7家,已問(wèn)詢的有49家,上市委審議的有13家,提交注冊(cè)的有35家,注冊(cè)結(jié)果的有525家,中止及財(cái)報(bào)更新的有38家,終止的172家。 截至12月3日,創(chuàng)業(yè)板審核信息披露,處于已受理的1家,已問(wèn)詢的有144家,上市委會(huì)議審議的有72家,提交注冊(cè)的有68家,注冊(cè)結(jié)果的有426家,中止審查的有62家,終止審查268家。 而截至12月3日,根據(jù)北交所官網(wǎng),已受理2家、已問(wèn)詢的有59家,上市委審議的有4家,提交注冊(cè)9家,已有164家公司已注冊(cè),中止審查的有16家,終止審查的有91家公司。 上周3只新股破發(fā)C卡萊特上市首日跌11.67% A股上周上市了8只新股。其中,C卡萊特、倍益康、云里物里三只新股出現(xiàn)上市首日破發(fā)的情況,上市首日股價(jià)分別下跌11.67%、3.14%和1.5%。方盛股份和C三未上市首日股價(jià)漲幅明顯,漲幅分別達(dá)到52%和51.48%。 本周有8只新股申購(gòu),分別為燕東微、春光藥裝、豐安股份、康普化學(xué)、華新環(huán)保、星源卓鎂、豐立智能、國(guó)航遠(yuǎn)洋。 其中,豐立智能是一家專業(yè)從事小模數(shù)齒輪、齒輪箱以及相關(guān)精密機(jī)械件等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè),其主要產(chǎn)品包括鋼齒輪、齒輪箱及零部件、精密機(jī)械件、粉末冶金制品以及氣動(dòng)工具等產(chǎn)品。目前,豐立智能主要產(chǎn)品作為重要零部件被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、農(nóng)林機(jī)械、醫(yī)療器械、智能家居、特高壓電網(wǎng)、工業(yè)縫紉機(jī)等領(lǐng)域。 在業(yè)績(jī)方面,2019年至2021年,豐立智能分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.06億元、3.76億元以及5.68億元;同期歸母凈利潤(rùn)分別為6243.26萬(wàn)元、4801.99萬(wàn)元、6079.26萬(wàn)元。公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為4900萬(wàn)元~5800萬(wàn)元,同比變動(dòng)幅度為-19.40%至-4.59%。 此外,國(guó)航遠(yuǎn)洋也值得關(guān)注。國(guó)航遠(yuǎn)洋成立于2001年,主要從事國(guó)際遠(yuǎn)洋、國(guó)內(nèi)沿海和長(zhǎng)江中下游航線的干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù),是國(guó)內(nèi)干散貨運(yùn)輸?shù)拇笮秃竭\(yùn)企業(yè)之一。 國(guó)航遠(yuǎn)洋盈利情況受市場(chǎng)環(huán)境和宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響,波動(dòng)幅度較大。2019年~2021年和2022年前三季度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.01億元、6.95億元、14.39億元和8.72億元;同期凈利潤(rùn)分別為0.31億元、-0.77億元、3.69億元和1.86億元。不過(guò),分單季來(lái)看,國(guó)航遠(yuǎn)洋已出現(xiàn)明顯下滑,今年第二季度和第三季度,公司凈利潤(rùn)分別同比下滑了49.37%和52.92%。 因信披不真實(shí)等因素美廬生物遭深交所通報(bào)批評(píng) 在撤回申請(qǐng)、IPO鎩羽近五個(gè)月后,11月29日,美廬生物又得到深交所的一紙通報(bào)批評(píng)處分決定。而相關(guān)文件,揭露了美廬生物在IPO過(guò)程中隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系、“拼湊”三創(chuàng)四新屬性、信息披露與實(shí)際情況不符等情形。 去年9月28日,深交所受理了美廬生物IPO申請(qǐng),今年7月4日,美廬生物向深交所撤回發(fā)行上市申請(qǐng)。之所以撤回申請(qǐng),一定程度上與美廬生物存在的諸多問(wèn)題有關(guān)。 深交所文件顯示,經(jīng)查明,在發(fā)行上市申請(qǐng)過(guò)程中,美廬生物存在以下違規(guī)行為,包括未真實(shí)終止與關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的關(guān)聯(lián)交易,相關(guān)信息披露不真實(shí);公司關(guān)于研發(fā)人員及“三創(chuàng)四新”論證依據(jù)相關(guān)信息披露不準(zhǔn)確等。 具體而言,招股說(shuō)明書(申報(bào)稿)和審核問(wèn)詢回復(fù)顯示,江西浩航科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱江西浩航)2019年成為美廬生物前五大供應(yīng)商,美廬生物實(shí)際控制人陳林的弟弟柯丁保,是該公司關(guān)鍵銷售人員,美廬生物將江西浩航視同為關(guān)聯(lián)方進(jìn)行披露。美廬生物稱為減少與江西浩航的關(guān)聯(lián)交易,于2020年4月終止與其的采購(gòu)合作,從湖南長(zhǎng)沙運(yùn)發(fā)包裝實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)沙運(yùn)發(fā))采購(gòu)包材。 然而,深交所現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn),美廬生物未真實(shí)終止與江西浩航的采購(gòu)交易,相關(guān)信息披露不真實(shí)。江西浩航聯(lián)系人、注冊(cè)資金來(lái)源及日常運(yùn)營(yíng)管理均為柯丁保,柯丁保實(shí)際控制江西浩航。 美廬生物稱已將相關(guān)采購(gòu)轉(zhuǎn)移至長(zhǎng)沙運(yùn)發(fā),但實(shí)際代表長(zhǎng)沙運(yùn)發(fā)與美廬生物對(duì)接采購(gòu)事宜的仍為柯丁保,對(duì)于美廬生物與長(zhǎng)沙運(yùn)發(fā)簽訂的采購(gòu)合同,均實(shí)際由江西浩航生產(chǎn)并運(yùn)輸至美廬生物。經(jīng)查,長(zhǎng)沙運(yùn)發(fā)將美廬生物支付的2375萬(wàn)元的采購(gòu)款中的2267萬(wàn)元轉(zhuǎn)支付給江西浩航。 此外,為“拼湊”公司的“三創(chuàng)四新”屬性,美廬生物將從事會(huì)計(jì)、人事等工作的19名人員計(jì)入研發(fā)人員,而剔除前述19名人員后,研發(fā)人員占比下降為7.86%。 鑒于相關(guān)違規(guī)事實(shí)及情節(jié),依據(jù)《審核規(guī)則》第七十三條、第七十四條的規(guī)定,經(jīng)深交所紀(jì)律處分委員會(huì)審議通過(guò),深交所決定對(duì)美廬生物給予通報(bào)批評(píng)的處分。
A股IPO 北交所

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