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反彈中的新基金眾生相:有的收益超25%,有的跌超13%,還有的已經快要清盤了

每日經濟新聞 2022-12-15 17:42:02

每經記者 黃小聰    每經編輯 彭水萍

自10月底以來,A股和港股市場都迎來了一波反彈,不少新成立的基金都快速建倉,不過截至目前,記者注意到,新基金表現出了較大反差,有的短期回報超過25%,有的跌幅反而超過13%。

此外,還有的新基金成立之后,規模快速縮水,僅1個多月時間,規模就降到了5000萬元以下,直接面臨著清盤的風險。

新基金快速建倉

回看今年以來的A股市場和港股市場,更多的是結構性的機會,指數趨勢性的上漲也只出現在幾個比較短期的階段,其中從10月底以來的這輪反彈,是今年以來表現較好的一個階段。

而在這輪反彈中,表現最搶眼的無疑是港股的科技互聯網板塊,部分跟蹤這些行業的指數基金,都出現了超50%的階段性上漲。 

記者還注意到,不少新基金也借著這輪反彈行情快速建倉,然而從截至目前的結果來看,這些基金表現出現了比較明顯的反差。

從主動管理型基金來看,以成立日期在今年9月份之后的普通股票型、偏股混合型、靈活配置型基金為例,有的收益超過了25%,有的跌幅卻超過了13%。其中漲幅超5%和跌幅超過5%的新基金如下:

數據來源:wind,剔除C類份額

雖然目前這些基金還未披露最新的持倉,但是從近期板塊的漲幅以及基金的主題來看,也大致能夠猜測它們重倉的方向。

不過對于投資者而言,看到這些新基金的表現,有些雖然很搶眼,但是也不要急于買入。因為有些規模本身就比較小,調倉換股也比較快,對凈值的短期影響比較明顯,當規模擴大之后,可能又會不一樣了。而且如果是行業賽道基金,短期也可能是因為這些行業賽道表現較好而帶來的貢獻。

以創金合信軟件產業為例,該基金從名稱上主要聚焦軟件產業,而近期科技軟件行業的表現正好也比較不錯,另外,該基金是采用發起式的方式成立,成立規模僅有1002萬元,可以說也是規模并不大的基金,如果買得比較集中,凈值很容易有較快上漲。

對比來看,永贏低碳環保智選也是發起式基金,但是環保行業在近期的反彈行情中并沒有太好的表現,這就使得基金規模如果不大,買得不夠分散的話,凈值跌起來也會比較快。

剛成立3個多月即面臨清盤風險

相比于新基金忙著建倉,有些新基金還沒成立幾個月,卻已經要面臨清盤的風險了。

比如長盛精選行業輪動,該基金成立于9月6日,成立時的規模約為2.73億元,認購戶數為1512戶。不過今日,該基金公告截至2022年12月14日日終,已連續45個工作日基金資產凈值低于5000萬元。

根據基金合同規定,如果連續50個工作日出現基金資產凈值低于5000萬元的情形,基金可直接終止《基金合同》,無需召開基金份額持有人大會。可見,距離該基金滿足清盤條件,也只剩下5個工作日了。

值得注意的是,該基金此前已經有過兩次風險提醒了,11月24日時,該基金就曾公告已連續30個工作日基金資產凈值低于5000萬元。

根據該時間進行推算,相當于在10月中旬時該基金的資產凈值就已經低于5000萬元了。而這距離9月6日的成立日期也就過去了1個多月時間。可見,短短1個多月時間,該基金就有超2億元的資金流出。

據記者了解,對于一只新基金而言,在成立后一個多月時間就出現這樣的情況,常見的也就幾種原因,一是有可能成立時有幫忙資金,隨著基金成立,幫忙資金就撤了;二是其中有機構的資金,這些機構資金有可能臨時有其他安排或考慮,快速贖回;另外,也有可能是因為基金表現不佳,投資者紛紛贖回,不過這種可能性較低,因為該基金在10月中旬時,凈值仍在1元之上。

封面圖片來源:攝圖網-401052364

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