每經記者 王硯丹    每經編輯 彭水萍    

繼首創證券招股后，又有券商要上市了。

12月15日，證監會網站顯示，證監會核準信達證券公開發行不超過3.243億股新股。

《每日經濟新聞》記者對比12月1日信達證券最新更新的招股書發現，公司原擬發行股數為不超過9.729億股，這意味著信達證券本次A股IPO募資可能較原先預期有所縮水。

招股書顯示，信達證券成立于2007年，注冊資本為29.19億元，由中國信達、中海信托、中國中材共同發起設立。2020年12月31日，信達證券首次在證監會網站預披露招股書，2021年4月23日、2022年12月1日進行了兩次更新。

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此前發審委提三個問題

值得一提的是，早在2022年6月30日，第十八屆發審委2022年第74次工作會議就審核通過信達證券首發上市申請。但對公司提出了三個問題，涉及處罰整改、關聯交易和信息系統安全。在12月1日更新的招股書中，信達證券對此進行了回應。

針對處罰整改情況，更新的招股書顯示，信達證券最近三年涉及兩起行政處罰和五起違規事項。

兩起行政處罰涉及“反洗錢”。其中之一是2019年公司福州五四路營業部被中國人民銀行福州中心支行罰款48萬元；另一件是2020年被中國人民銀行營業管理部罰款280萬元。對此，信達證券表示，已采取了相應整改措施，完善相關內控制度，升級反洗錢軟件系統，落實員工培訓工作，強化重點客戶信息管控，整改達到了預期效果。五起違規事項中，除了深圳證監局對信達澳銀基金責令改正發生于2020年9月外，其余均發生在2022年上半年，多位公司董監高接受了監管措施。

如2022年4月，北京證監局因信達證券在開展ABS業務過程中未建立有效的約束制衡機制，ABS業務開展環節違規，風險管理缺位，部分ABS項目存續期信息披露不完整。公司投行業務合規人員配備不足、薪酬管理不健全，投行業務內部控制有效性不足，對同類業務未執行統一標準，合規檢查和利益沖突審查不規范等問題，對時任直接分管投行業務的高級管理人員祝瑞敏采取監管談話的行政監管措施。

2022年6月2日，證監會因信達證券存在多項違規行為，包括未完成香港控股平臺的設立、返程參股公司建信國貿（廈門）私募基金管理有限公司未完成清理、未按照相關規定修改境外子公司的公司章程等；且《境外辦法》給予了長達3年的整改時限，但其在整改時限內工作進展緩慢，對相關監管承諾事項的作出和執行較為隨意，對監管相關規定的落實明顯不夠到位等，而對公司分管境外子公司的高級管理人員祝瑞敏、公司合規負責人吳立光采取了監管談話的措施。

對此，在更新的招股書中，信達證券指出，公司及下屬子公司進行了積極全面的整改，上述監管措施不會對公司的正常經營和財務狀況造成重大不利影響。

今年業績預計同比下滑

對發審委關注的同業競爭問題，信達證券則指出，信達資本、海南建信等中國信達控制的企業在歷史沿革上不存在股權關系，過往投資標的及未來投資計劃與發行人下屬信風投資、信達創新存在差異，業務、人員、資產、機構、財務、投資決策等方面相互獨立，不存在同業競爭或潛在同業競爭。中國信達下屬控股子公司從事投資業務與信風投資和信達創新從事的投資業務不構成實質性競爭。

對于信息安全問題，信達證券則指出，公司生產經營符合《數據安全法》（2021年9月1日實施）的相關要求；關于信息系統的安全管理制度健全，執行有效；關于個人信息的保護管理制度健全，執行有效；公司未發生過相關泄密、信息系統故障事件，不存在隨意收集、違法獲取、過度使用、泄露個人信息或非法買賣個人信息等情形，不存在違法違規及被行政處罰等風險，不存在糾紛或潛在的糾紛。

此外，更新后的招股書還顯示，信達證券2022年前三季度的營收為26.92億元，較2021年同期的25.82億元增長4.24%；凈利潤為7.58億元，較2021年同期的7.46億元增長1.54%；扣非后凈利潤為7.17億元，較2021年同期的7.19億元下降0.29%。

同時，信達證券也在招股書中發布了業績預告。公司指出，受證券市場波動影響，預計公司2022年全年收入同比增長-7.97%至7.80%，歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.74%至7.96%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.98%至7.81%，2022年度業績較2021年度可能會有所下滑。

另外，在招股書中，信達證券還公布了公司員工人均薪酬情況。其顯示，2021年度，公司人均薪酬為36.91萬元，其中管理層員工的年薪范圍為100萬～337萬元，人均薪酬為287.65萬元。中干及骨干員工的平均年薪為85.15萬元，范圍在19萬～158萬元之間。普通員工平均薪酬31.4萬元，范圍在4.5萬～130萬元之間。2022年上半年，公司半年時間人均薪酬為22.36萬元，如果下半年與上半年持平，則2022年公司人均薪酬大概率將超過去年水平。

封面圖片來源：視覺中國