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道達(dá)投資手記:重磅消息利好 大消費(fèi)方向機(jī)會(huì)多

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-12-18 22:00:20

上周,A股三大指數(shù)呈現(xiàn)縮量陰跌的狀態(tài)。指數(shù)累計(jì)跌幅不大,但對(duì)市場(chǎng)信心的殺傷力可不小,就個(gè)股來說,只有上周四是漲多跌少,就板塊來說,除了醫(yī)藥和復(fù)蘇線表現(xiàn)不錯(cuò)以外,其他板塊大多下跌。

上周五晚間,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的新聞傳來,這個(gè)會(huì)議釋放了重要信號(hào)。

在此背景下,A股市場(chǎng)偏弱的格局會(huì)改變嗎?市場(chǎng)主線中還有哪些可以挖掘的點(diǎn)?牛博士與達(dá)哥就大家關(guān)心的話題展開了討論。

牛博士:達(dá)哥,您好!重磅會(huì)議召開,市場(chǎng)解讀很多,達(dá)哥有哪些方面可以分享?

道達(dá):從我個(gè)人的角度來說,主要有四個(gè)方面:

首先,由于這兩年流動(dòng)性相對(duì)比較寬松,市場(chǎng)上有不少人擔(dān)心明年流動(dòng)性會(huì)收緊。而從此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議來看,流動(dòng)性依舊將保持相對(duì)寬松,至少是定向?qū)捤伞A鲃?dòng)性相對(duì)寬松,股市也不會(huì)太差。

其次是“民企、民營(yíng)”在此次會(huì)議中提及的次數(shù)明顯不少。這次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議肯定了民營(yíng)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的重要作用。

第三就是這次會(huì)議對(duì)科技自立自強(qiáng)、高質(zhì)量發(fā)展這塊重點(diǎn)提及了,包括新能源、人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計(jì)算等。達(dá)哥翻了一下前幾年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的全文公告,除了新能源外,這些涉及的行業(yè)基本都是首次在此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議里提到,明顯是超預(yù)期的。

第四就是在地產(chǎn)方面。雖然依然有我們熟悉的“房住不炒”,但明確提出,“推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡”,“有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)”。

總的來說,此次經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)偏積極,擴(kuò)大內(nèi)需是主線,按照會(huì)議指定的方向,經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇應(yīng)是大概率事件,所以明年的行情大概率也會(huì)比今年好,要有信心。

牛博士:之前您提到上證指數(shù)的關(guān)鍵支撐位,目前已經(jīng)很接近,如何理解上周五大盤兩次下探?

道達(dá):達(dá)哥之前說上證指數(shù)3140點(diǎn)附近的重要支撐,其實(shí)是比較籠統(tǒng)的說法,更準(zhǔn)確的說法是上證指數(shù)12月2日回調(diào)的區(qū)域附近。上周,上證指數(shù)連續(xù)5天調(diào)整,給人一種陰跌的感覺,這種表現(xiàn)顯然是偏弱的;從客觀的走勢(shì)結(jié)構(gòu)上來說,只要這個(gè)位置附近能夠守住,就能算是強(qiáng)勢(shì)結(jié)構(gòu),出現(xiàn)止跌再進(jìn)行交易是符合規(guī)則的。

從上周五市場(chǎng)的表現(xiàn)來看,出現(xiàn)了非常微妙的變化。如果說上證指數(shù)第一次下探屬于正常的探底回升,第二次下探跌破第一次下探的低點(diǎn)則就有些問題了,這就有一種橫向發(fā)展的趨勢(shì)了。這并不意味著走勢(shì)壞了,只是在關(guān)鍵支撐位橫向發(fā)展,有打破支撐的可能,要多加留心。

本周上證指數(shù)圍繞這個(gè)位置,有可能展開激烈的爭(zhēng)奪。目前大盤無論就調(diào)整幅度還是時(shí)長(zhǎng)來說,按道理多頭需要反擊了,關(guān)鍵看會(huì)議的消息能否點(diǎn)燃市場(chǎng)信心,相對(duì)寬松的貨幣政策背景下,場(chǎng)外根本不缺資金。

達(dá)哥說指數(shù),并不是用來指導(dǎo)交易的,只是用來控制倉(cāng)位的,指數(shù)跌破關(guān)鍵支撐位,只是倉(cāng)位上要收緊,其他的個(gè)股操作,仍然以個(gè)股為主。

牛博士:市場(chǎng)兩大主流方向醫(yī)藥和大消費(fèi),人氣非常高。基本上調(diào)整一天就卷土重來,很多個(gè)股繼續(xù)創(chuàng)新高,而芯片、地產(chǎn)等板塊走成了“渣男”模式,新能源更是消失在大家的視野中了,如何看待?

道達(dá):細(xì)看當(dāng)前市場(chǎng)兩條主線還是有很大區(qū)別,醫(yī)藥屬于已經(jīng)有過一波加速之后的重新休整再出發(fā),如果之前休整的時(shí)候沒有上車,如今再想去追漲,風(fēng)險(xiǎn)比較大。對(duì)于之前已經(jīng)上車的朋友,現(xiàn)在可以大膽操作,繼續(xù)“藥不能停”。

而對(duì)于至今還沒有醫(yī)藥股的人,建議可以暫時(shí)舍棄這條線。實(shí)在喜歡醫(yī)藥,可以再耐心等等,不排除中藥等板塊還會(huì)有更好的回調(diào)機(jī)會(huì)。化學(xué)制藥板塊指數(shù)在周線級(jí)別震蕩的前高附近,這個(gè)位置我不建議追買。

大消費(fèi)方向的機(jī)會(huì)則更多,比如食品加工制造上周表現(xiàn)不錯(cuò),短期可能也沒有那么快沖上去,在回調(diào)中尋找機(jī)會(huì)也是可以的。還有和大消費(fèi)密切相關(guān)但很容易被忽視的板塊——物流,近期震蕩得不錯(cuò),不排除還會(huì)有機(jī)會(huì)。

另外,市場(chǎng)還有一條暗線——國(guó)企改革,如人人樂、格力地產(chǎn)、西安飲食等,這些近期大漲的牛股,其實(shí)就是消費(fèi)線和國(guó)企改革題材的疊加。相比較來說,一些科技方向的機(jī)會(huì),可能就只是短期投資了。

“中字頭”概念這條線是帶動(dòng)指數(shù)的重要力量,倘若接下來指數(shù)能夠走強(qiáng),這些方向自然也會(huì)有機(jī)會(huì),但相較于兩大主線來說,就要遜色不少了。而如果藍(lán)籌股要?jiǎng)樱鸵岱榔鋵?duì)目前主線的抽血效應(yīng)。 (張道達(dá))

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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