每經記者 楊建    每經編輯 肖芮冬    

國產化是我國IT基礎產業中長期發展的確定性趨勢，2022年是其中承上啟下的一年。而我國是制造業大國，在傳統工業生產中，由于人員密集度高，會增加疫情傳播的風險，從而影響正常生產進行。制造業企業有更多提升人員效率和降低人員密度的動力，工業軟件將有助于這種需求的滿足。

隨著國產化行至中場，進入2023年，工業軟件有望在下一輪國產化進程中實現新的突破，外延到智能制造方向，我國工業軟件將迎來黃金十年。

軟件國產化從政府至行業

11月15日，《有色金屬行業碳達峰實施方案》印發，加快有色金屬行業數字化轉型，深化工業軟件、工業互聯網等技術在有色金屬行業的應用場景，加快我國工業軟件、工業互聯網產業的發展。過去幾年的國產化重點主要在于基礎軟硬件層，對于應用軟件領域雖已有涉及，但更多仍是優先在辦公相關業務層面進行；我國較早便開始對信息技術關鍵領域進行科研布局，2014年起在政府領域實際生產環境中小范圍應用試點，而后又經多年準備蓄勢，疊加近年外部客觀環境變化驅動，在2019年正式啟動初具規模化的國產替代進程。

中金公司研報認為，2020~2022年第一階段的基礎軟硬件國產化替代在政府領域的內部辦公相關系統中先行落地，實現對約600萬辦公人群的覆蓋，同時在部分關鍵行業如金融、電信、電力等亦有試點進展。軟件國產化的下一階段工作，將橫向覆蓋更多領域，縱向涉及更多環節。在上一階段2020~2022年的工作之后，中金公司認為，2023~2027年下一輪國產化將覆蓋更廣、滲透更深，從小范圍試點轉變為常態化工作，從狹義的基礎軟件國產化轉變為更廣泛的基礎軟件、應用軟件國產化，從以政府領域為主轉變為各大重點行業的規模化推廣。

而應用軟件作為各行業必要的生產工具，其產品力很大程度上關系到生產成本優化以及生產效率提升，因此應用軟件是否可用、好用仍然是下游生產廠商選型的首要考量。另一方面，國家政策對于應用軟件國產化支持力度也在不斷提升，如2021年廣東省提出實施“鑄魂工程”，通過在供給端對工業軟件廠商給予適當的研發補助，以及在需求端支持下游廠商應用的方式推動工業軟件的國產化攻關；又如鼓勵重點行業國有企業軟件國產化也為國產應用軟件的推廣提供相應的支持。

趨勢確定性強化驅動新一輪行情

當前背景下，全球科技競爭將加速我國“非美技術”產業鏈的發展，工業軟件作為產業鏈的核心基礎工具，成為競爭關鍵。工業軟件作為工業產業的核心基礎工具，支撐著龐大的下游產業，重要性凸顯。以EDA和CAD為例，百億美元規模的EDA行業，支撐著數十萬億美元規模的數字經濟；同樣，CAD行業支撐著龐大的下游制造業。

中金公司研報認為，高端應用軟件作為關鍵產業生產工具，存在一定的產業鏈安全風險。高端應用軟件在部分產業中扮演著重要的生產工具的角色，比如工業軟件中的EDA之于半導體產業，高端CAD/CAE之于航空航天產業等。目前，我國在半導體電子設計、航空航天設計軟件工具領域仍對海外廠商有一定依賴，因此，應用軟件領域的國產化也是我國實現各重點產業生產工具自主化的主要路徑，而生產工具的可用性、好用性也會成為國產化過程中的優先考量。

應用軟件國產化下一步是從中端應用向高端場景邁進。從需求側看，近年來，政策端和產業端都對于國產應用軟件廠商給予了更大力度的支持；但從供給側看，目前在高端應用軟件領域，國內廠商與海外龍頭廠商在產品力、應用場景、行業生態等方面仍然存在一定差距，我們認為供給側的升級是應用軟件國產化下一步的主要突破點。如管理軟件領域ERP目標從中端走向高端；3D CAD目標在國內制造業頭部客戶牽引下不斷打磨產品，實現對大裝配場景的支持；EDA目標實現從點工具走向全流程，在夯實模擬電路設計工具能力的基礎上，強化數字電路設計的攻關。

國產工業軟件迎來黃金十年

國產化替換的短期目的，是為了解決特殊環境下的科技供應鏈安全問題，但長期來看，國產化不能止步于追趕，而需要通過中國自主獨特的路線實現超越。因此，一方面，現階段為了降低遷移成本，對海外基礎軟硬件的兼容適配是必要的；另一方面，后續發展更應強調中國自主的技術路線和生態建設。近年來，國產工業軟件發展成果顯著，工業軟件領域迎來一批上市企業，借助資本市場的力量，實現了公司的快速發展和良好的業績表現。

根據億歐智庫的數據，近五年，中國工業增加值和中國工業增加值全球占比都在穩步上升。2020年，中國工業增加值達31.3萬億元，占全球工業增加值的22.0%，2020年中國工業軟件市場在全球的市占率僅為7%，近五年市場規模年復合增長率僅為16.3%。目前，我國工業軟件國產化率較低。其中，研發設計類工業軟件國產化率極低，2019年國內廠商市場份額僅5%。國產工業軟件仍處于早期成長階段，隨著滲透率和國產化率的提升，潛在市場規模巨大。

縱觀全球工業軟件龍頭的發展史，收并購是其主要手段。根據行業發展規律，未來國產工業軟件領域必將迎來產業整合。率先上市的各細分行業龍頭具備先發優勢，有望成為國產工業軟件各細分領域整合的直接受益者。9月20日，工信部數據顯示，2021年我國工業軟件市場規模達2414億元，2022年1~7月工業軟件收入同比增長8.7%至1219億元，保持持續增長態勢。但目前我國工業軟件國產化水平較低，主要體現在研發設計類（5%），生產控制類（50%）和經營管理類（70%），成長空間廣闊，國產工業軟件將迎來黃金十年。

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