每經記者 黃婉銀    每經編輯 陳夢妤    

12月30日，保利發展（600048.SH，股價15.13元，市值1811.13億元）發布2023年度非公開發行A股股票預案公告。

公告顯示，保利發展本次發行對象為包括保利集團在內的不超過35名（含35名）的特定對象。其中，保利集團擬以現金方式認購本次非公開發行股份金額不低于人民幣1億元且不超過10億元。

本次非公開發行股票的數量為募集資金總額除以發行價格（計算結果出現不足1股的，尾數應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且不超過81,914萬股（含）。

募集資金總額不超過125億元（含），募集資金凈額將用于廣州保利領秀海、西安保利天匯等14個房地產開發項目和補充流動資金。

保利發展表示，本次非公開發行的目的一方面是響應“保交樓、保民生”號召，積極踐行央企社會責任。另一方面，公司擬通過本次非公開發行，改善自身資本結構，降低資產負債率，減少利息支出壓力，從而提高公司的盈利能力和抗風險能力，進一步提高公司綜合競爭力，增強公司應對未來市場變化的能力，實現股東利益最大化。

對于本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，保利發展解釋稱，本次發行完成后，公司總股本和凈資產規模將有一定幅度的增加。本次募集資金到位后，其產生經濟效益需要一定的時間，預計短期內公司基本每股收益、稀釋每股收益及凈資產收益率等指標將可能出現一定程度的下降，短期內即期回報將會出現一定程度攤薄。

“但從中長期看，本次非公開發行股票募集資金到位后，有助于增強公司資本實力、充實公司營運資金。隨著募集資金的充分運用和主營業務的進一步發展，有助于擴大公司經營規模，提升市場占有率，提升盈利能力、盈利水平，增強風險防范能力和整體競爭力，鞏固并提升公司的行業地位。”

封面圖片來源：攝圖網-500571136