每經AI快訊，國信證券01月08日發布研報稱，給予保利發展（600048.SH，最新價：16.13元）買入評級。評級理由主要包括：1）受項目結轉毛利率、權益比例等下降的影響，公司 2022 年實現歸母凈利潤183億元，同比-33.2%，此次公司業績下探充分釋放風險，隨著后續優質項目的大量結轉，預計公司業績水平有望提升；2）公司銷售表現優于行業平均水平，本年銷售額排名行業第 2，且單月銷售持續修復，隨著經濟的修復及需求端政策的不斷放松，預計 2023 年公司的銷售表現仍將維持較好的態勢；3）公司積極響應政策，擬定增募集不超過 125 億元用于 14 個項目的建設，將有效改善負債結構，提升公司的抗風險能力；4）公司作為經營穩健的央企龍頭，業績短期探底不改公司優質的基本面，我們看好公司長期價值，維持“買入”評級。風險提示：公司銷售、結算進度不及預期，結算項目利潤率不及預期。

AI點評：保利發展近一個月獲得8份券商研報關注，買入6家，平均目標價為20.58元，與最新價16.13元相比，高4.45元，目標均價漲幅27.57%。

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(記者 王曉波)

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