每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時(shí)間1月12日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.76%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.28%，道指漲0.8%。大型科技股多數(shù)上漲，亞馬遜漲超5%，谷歌、微軟、特斯拉漲超3%，蘋果漲超2%；奈飛、臉書小幅下跌。航空股多數(shù)上漲，美聯(lián)航漲超4%，波音、美國(guó)航空、達(dá)美航空小幅上漲；西南航空小幅下跌。

NO.2  熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.23%。愛奇藝漲超6%，富途控股漲超4%，百度、蔚來漲超2%，網(wǎng)易漲超1%，唯品會(huì)、阿里巴巴小幅上漲。滿幫跌超4%，騰訊音樂、微博、嗶哩嗶哩跌超2%，拼多多跌超1%，京東、小鵬汽車、理想汽車小幅下跌。

NO.3  消息面，美國(guó)至1月6日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加1896.1萬桶，為2021年2月6日當(dāng)周以來最大。之前一周增加169.4萬桶。國(guó)際原油期貨盤中一度漲超4%，結(jié)算價(jià)漲超3%。WTI 2月原油期貨漲3.05%，報(bào)77.41美元/桶；布倫特3月原油期貨漲3.21%，報(bào)82.67美元/桶。

NO.4  在岸人民幣兌美元（CNY）北京時(shí)間3:00收?qǐng)?bào)6.7650元，較周二夜盤收盤漲130點(diǎn)。截至北京時(shí)間1月12日5:30，離岸人民幣兌美元報(bào)6.7657，漲183點(diǎn)，漲幅0.27%。

NO.5  歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.17%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.8%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.41%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.03%。

NO.1  1月11日全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年要抓好十三個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)。其中包括，提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。圍繞制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，找準(zhǔn)關(guān)鍵核心技術(shù)和零部件“卡脖子”薄弱環(huán)節(jié)，“一鏈一策”推進(jìn)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈穩(wěn)鏈，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)協(xié)同攻關(guān)，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展。去年9月工信部表示，將會(huì)同有關(guān)部門繼續(xù)做好工業(yè)母機(jī)行業(yè)頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)、財(cái)稅、金融等各項(xiàng)政策，積極推進(jìn)專項(xiàng)接續(xù)，進(jìn)一步完善協(xié)同創(chuàng)新體系和機(jī)制，突破核心關(guān)鍵技術(shù)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：工業(yè)母機(jī)是重要的戰(zhàn)略發(fā)展物資，安全發(fā)展主題下，推進(jìn)其國(guó)產(chǎn)替代十分重要，尤其是提高高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率。在制造業(yè)景氣修復(fù)和政策的加持下，2023年工業(yè)母機(jī)行業(yè)，制造業(yè)對(duì)工業(yè)母機(jī)的總體需求提升，高端機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化將繼續(xù)發(fā)力。從工業(yè)母機(jī)下游需求來看，到2024年市場(chǎng)需求將達(dá)到5728億元，較2022年增長(zhǎng)93.71%。概念股包括海天精工，華東數(shù)控，秦川機(jī)床等。

NO.2  國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等17部門11日發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，目標(biāo)到2030年，從事知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的規(guī)模以上機(jī)構(gòu)超過2000家，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破5000億元，建設(shè)一批融入產(chǎn)業(yè)、服務(wù)創(chuàng)新、輻射全國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展示范區(qū)。相比一些發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的打擊力度上仍有明顯不足。在工具類軟件、網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)、商標(biāo)等領(lǐng)域，知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)成本過低，侵權(quán)行為屢禁不止，損害了創(chuàng)新活力。

點(diǎn)評(píng)：隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)的快速增長(zhǎng)，以及網(wǎng)絡(luò)版權(quán)的快速噴發(fā)，巨量的內(nèi)容檢測(cè)確權(quán)是目前的行業(yè)痛點(diǎn)，而技術(shù)應(yīng)用將成為有效解決途徑。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)技術(shù)服務(wù)面向司法端、監(jiān)管端、B端、C端，市場(chǎng)空間廣闊，目前仍處起步階段。概念股包括拓爾思，漢邦高科等。

NO.3   據(jù)悉，數(shù)字人民幣無網(wǎng)無電支付功能正式上線，在部分安卓手機(jī)用戶中，數(shù)字人民幣App硬錢包的“支付設(shè)置”，已經(jīng)新增“無網(wǎng)無電支付”入口，后續(xù)該創(chuàng)新功能還將面向更多機(jī)型及場(chǎng)景有序開放。此外，央行披露流通中數(shù)字人民幣余額；深圳發(fā)文聯(lián)動(dòng)中國(guó)香港開展數(shù)字人民幣跨境支付試點(diǎn)；央行數(shù)字人民幣App試點(diǎn)城市2022年12月擴(kuò)展至廣東、江蘇、河北、四川全省，至此已形成17個(gè)省市的26個(gè)試點(diǎn)地區(qū)。近期數(shù)字人民幣利好消息云集，市場(chǎng)關(guān)注度也在逐漸升溫。

點(diǎn)評(píng)：隨著數(shù)字人民幣在全國(guó)范圍內(nèi)的不斷普及推廣，相關(guān)公司有望享受業(yè)績(jī)與估值的雙重提升。從應(yīng)用場(chǎng)景來看，當(dāng)前數(shù)字人民幣在批發(fā)零售、餐飲文旅、教育醫(yī)療、公共服務(wù)等領(lǐng)域已形成一大批涵蓋線上線下、可復(fù)制可推廣的應(yīng)用模式。對(duì)公場(chǎng)景尤其是泛政府相關(guān)的場(chǎng)景在數(shù)字人民幣推廣應(yīng)用方面更具備優(yōu)勢(shì)。概念股包括四方精創(chuàng)，科藍(lán)軟件，楚天龍，宇信科技等。

NO.4  近期國(guó)內(nèi)壓縮空氣儲(chǔ)能電站項(xiàng)目迎來密集簽約落地。1月10日，中國(guó)能建300MW/1200MWh級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目簽約落戶長(zhǎng)沙市望城區(qū)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約120億元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建成。1月5日，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院在湖南郴州簽訂300MW/1800MWh壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行合作開發(fā)框架協(xié)議。截至2022年底，中國(guó)能建已完成了50余座壓縮空氣儲(chǔ)能電站的選點(diǎn)布局工作，公司計(jì)劃首批在全國(guó)范圍內(nèi)布局100座壓縮空氣儲(chǔ)能電站。除中國(guó)能建外，自去年11下旬以來，已有中國(guó)電力、中國(guó)華能等多個(gè)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目取得最新進(jìn)展，項(xiàng)目推進(jìn)明顯提速。

點(diǎn)評(píng)：新能源裝機(jī)規(guī)模快速提升，風(fēng)光發(fā)電對(duì)電網(wǎng)的影響逐步提升，長(zhǎng)時(shí)大容量可在更長(zhǎng)時(shí)間維度上調(diào)節(jié)新能源發(fā)電波動(dòng)，作用將逐步凸顯。壓縮空氣儲(chǔ)能的建設(shè)周期一般為12-18個(gè)月，遠(yuǎn)低于抽水蓄能，且受地理位置影響更小，未來國(guó)家推進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)的需求強(qiáng)烈。政策推進(jìn)疊加規(guī)模項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性有望逐步提升。2025年我國(guó)壓縮空氣儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模較2022年將新增6.59GW，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間為371.80億元。概念股包括中泰股份，三維化學(xué)等。

NO.5  據(jù)媒體報(bào)道，我國(guó)或?qū)⒃谙轮芄?/span>2022年出生人口數(shù)據(jù)，年度出生人口不排除跌破千萬可能。中國(guó)知名人口統(tǒng)計(jì)學(xué)者何亞福認(rèn)為，2022年出生人口將低于2021年的1060萬，該數(shù)據(jù)為連續(xù)第6年下降，也是1949年以來的最低水平，人口總數(shù)也將出現(xiàn)數(shù)十年來的首次萎縮。分析認(rèn)為，除非政府促進(jìn)生育的政策開始生效，否則人口方面的不利因素將削弱經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。另外，近日深圳、濟(jì)南紛紛計(jì)劃落地生育補(bǔ)貼政策。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)三孩生育政策出臺(tái)后，已經(jīng)有十多個(gè)地區(qū)出臺(tái)生育補(bǔ)貼政策。

點(diǎn)評(píng)：2022年7月25日，國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家醫(yī)保局等17個(gè)部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善和落實(shí)積極生育支持措施的指導(dǎo)意見》。2022年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重提完善生育支持政策，其政策主要包含優(yōu)生優(yōu)育、普惠托育、生育休假、住房和稅收支持等四個(gè)方面。政策持續(xù)優(yōu)化生育，我國(guó)多胎生育需求將得到釋放，短期有望直接受益的嬰幼兒相關(guān)產(chǎn)品，另外，生育鼓勵(lì)政策頻出，輔助生殖滲透有望提升。概念股包括麥迪科技，孩子王，澳洋健康等。

寧德時(shí)代（300750）、斯諾威：股權(quán)拍賣曾鏖戰(zhàn)五天五夜拍出20億元天價(jià)的斯諾威的未來備受關(guān)注。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，寧德時(shí)代作為重整投資人，拋出逾64億元重整計(jì)劃草案，涉?zhèn)鶛?quán)調(diào)整及受償方案、出資人權(quán)益調(diào)整兩方面。據(jù)債權(quán)調(diào)整及受償方案，寧德時(shí)代作為重整投資人向斯諾威提供16.4億元，全額清償重整計(jì)劃規(guī)定支付的破產(chǎn)費(fèi)用并清償各債權(quán)。據(jù)出資人權(quán)益調(diào)整方案，重整投資人將受讓斯諾威出資人100%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額5075萬元）。受讓條件為重整投資人向各出資人支付48億元作補(bǔ)償金，對(duì)出資人（或其股權(quán)繼受人）同比例補(bǔ)償。斯諾威公司出資人由興能新材公司、川商基金及周大為組成。

雙良節(jié)能(600481)：公司與山東電力工程咨詢?cè)河邢薰竞蜕綎|魯電國(guó)際貿(mào)易有限公司簽訂《隴東至山東特高壓直流輸電工程配套擴(kuò)容升級(jí)山東能源靈臺(tái)2×1000兆瓦調(diào)峰煤電項(xiàng)目工程間接空冷系統(tǒng)EPC工程合同書》，合同標(biāo)的為間接空冷系統(tǒng)EPC總承包工程，包括間接空冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、設(shè)備和材料制造、安裝、售后服務(wù)等工作，合同金額為3.82億元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的9.97%。

長(zhǎng)源電力(000966)：公司擬以現(xiàn)金方式增加公司全資子公司荊州新能源資本金5996萬元，并以其為主體投資建設(shè)國(guó)能長(zhǎng)源荊州市紀(jì)南鎮(zhèn)100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目。公司擬以現(xiàn)金方式增加公司全資子公司屈家?guī)X新能源資本金1405萬元，并以其為主體投資建設(shè)國(guó)能長(zhǎng)源荊門屈家?guī)X羅漢寺70MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目。

中航電測(cè)（300114）、成飛集團(tuán)：1月11日晚，中航電測(cè)公告，公司擬以向航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份方式購(gòu)買其持有的成飛集團(tuán)100%股權(quán)，公司股票自1月12日開市時(shí)起開始停牌。相關(guān)資料顯示，成飛集團(tuán)總資產(chǎn)超過1500億元，較中航電測(cè)高出許多（截至去年9月30日為35.68億元）。天風(fēng)證券預(yù)測(cè)，成飛預(yù)計(jì)市值將達(dá)2000億元，2023年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)40億元左右。據(jù)航空工業(yè)成飛微信公眾號(hào)消息，2023年1月11日是殲-20首飛12周年紀(jì)念日。

科翔股份(300903)：公司擬與青島正鈉芯企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司（暫定名為科翔鈉能有限責(zé)任公司），注冊(cè)資本為1500萬元，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括電池制造；鈉離子及鋰離子電池正極材料、負(fù)極材料、電解液等原材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。公司擬出資1050萬元認(rèn)繳標(biāo)的公司1050萬元注冊(cè)資本，持股比例為70%。

鹽湖股份（000792）：1月11日晚，鹽湖股份發(fā)布2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)150億元-156億元，同比增長(zhǎng)234.94%-248.33%。報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)氯化鉀產(chǎn)銷穩(wěn)定，氯化鉀產(chǎn)量約580萬噸，銷量約493萬噸；碳酸鋰產(chǎn)量約3.10萬噸，銷量約3.03萬噸。鹽湖股份表示，報(bào)告期氯化鉀及碳酸鋰產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上漲，公司業(yè)績(jī)較上年同期大幅上升。

賽福天(603028)：公司及控股孫公司賽福天新能源（賣方）與協(xié)鑫集成科技（蘇州）有限公司（買方）簽訂了《電池片采購(gòu)合同》，合同總金額為6億元（含稅），占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的66%。

雅創(chuàng)電子（301099）：預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.56億至1.68億元，同比增長(zhǎng)68.82%—81.81%，因受益于汽車電動(dòng)化、智能化、集成化的發(fā)展趨勢(shì)，帶動(dòng)配套電子硬件需求的增長(zhǎng)，汽車電子景氣度持續(xù)提升，公司分銷業(yè)務(wù)和自研IC業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)規(guī)模與利潤(rùn)水平的雙重增長(zhǎng)。

派能科技（688063）：預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.8億至13.1億元，同比增長(zhǎng)273.21%—314.32%，因持續(xù)深化和拓展銷售渠道并提高產(chǎn)品性能和布局，渠道、品牌、產(chǎn)品力、研發(fā)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固。

金辰股份(603396)：公司擬定增募資不超過10億元，用于金辰智能制造華東基地項(xiàng)目、高效電池片PVD設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。