NO.1市場消息 北京時間1月14日凌晨，美股三大指數集體收漲，納指漲0.71%，本周累漲4.82%；標普500指數漲0.4%，本周累漲2.67%；道指漲0.33%，本周累漲2%。3B家居跌超30%，本周累漲約180%。梅西個人服裝品牌母公司MGOGlobal美國IPO首日盤中破發收跌超6%，日內稍早一度飆漲232%。大型科技股集體上漲，亞馬遜漲約3%，蘋果、谷歌漲超1%，奈飛、臉書、微軟小幅下跌。特斯拉跌近1%，本周累漲超8%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲2.81%，本周累漲5.72%。富途控股、滿幫漲超8%，愛奇藝漲超6%，騰訊音樂漲超5%，嗶哩嗶哩漲超4%，拼多多、網易、阿里巴巴、唯品會、微博漲超3%，百度漲超1%，京東小幅上漲。小鵬汽車跌超1%，理想汽車、蔚來小幅下跌。 國際原油期貨結算價漲超1%，本周累漲逾8%。WTI2月原油期貨收漲1.47美元，漲幅1.87%，報79.86美元/桶，本周累計上漲8.25%。布倫特3月原油期貨收漲1.25美元，漲幅1.49%，報85.28美元/桶，本周累漲8.54%。 COMEX2月黃金期貨結算價收漲1.21%，報1921.7元/盎司，本周累漲2.78%。 在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間03:00收報6.7000元，較周四夜盤收盤漲260點，本周累計上漲1235點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05:59報6.7139元，較周四紐約尾盤上漲127點，盤中整體交投于6.7488-6.7056元區間。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.19%，英國富時100指數漲0.68%，法國CAC40指數漲0.69%，歐洲斯托克50指數漲0.57%。 NO.21月13日，國新辦舉行2022年金融統計數據新聞發布會。要點如下： 2023年，穩健貨幣政策將在更好統籌擴大內需和供給側結構性改革的結合點上發力。一方面，著力支持擴大國內需求。另一方面，發揮好結構性貨幣政策工具引導作用； 2023年我國通脹水平仍將保持溫和，但同時也要關注通脹反彈的潛在性； 最近人民銀行在研究推出幾項結構性工具，重點支持房地產市場平穩運行，包括保交樓貸款支持計劃、住房租賃貸款支持計劃、民企債券融資支持工具等； 鼓勵住房、汽車等大宗消費，圍繞教育、文化、體育等重點領域，加強對服務消費的綜合金融支持。 堅持“房住不炒”，近一段時間房地產行業尤其是優質房企的融資環境明顯改善。2022年12月份新發放個人住房貸款平均利率為4.26%，為自2008有統計以來的歷史最低； 螞蟻集團等14家大型平臺企業整改已基本完成，平臺企業金融業務的常態化監管框架也已初步形成。下一步從三方面支持平臺經濟健康發展，繼續推動相關平臺企業加快剩余少數問題的整改，提升常態化監管水平，研究制定促進平臺經濟健康發展的金融支持措施； 有關部門起草了《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》。下一步，金融管理部門將鼓勵金融機構與優質房企自主協商，推動存量融資合理展期；加大信貸、債券等新增融資支持力度；研究銀行向優質房企集團提供貸款，合理滿足集團層面流動資金需求；支持境外債務依法償付，提供外匯管理等政策支持。（綜合中國網、新華社） 1月13日，銀保監會召開2023年工作會議。會議要求，全力支持經濟運行整體好轉。把支持恢復和擴大消費擺在優先位置。努力促進金融與房地產正常循環。“因城施策”實施差別化信貸政策，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。積極穩妥推進城商行、農信社風險化解，穩步推進村鎮銀行改革重組。有效應對信用風險集中反彈，積極配合化解地方政府債務風險。 NO.31月13日至15日，寒潮對我國的影響進入本次過程的最強時段。中央氣象臺13日升級發布寒潮橙色預警，這也是最高級別的寒潮預警，同時還發布了暴雪藍色、海上大風黃色以及大霧黃色預警。根據氣象監測，未來三天，寒潮東移南下，中東部地區開啟“速凍”模式，自北向南氣溫將先后下降8到12℃，其中，黑龍江中東部、吉林東部、遼寧東北部等地部分地區降溫超過20℃，并伴有4到6級風、陣風7到9級。預計16日至17日早晨，云南東部至貴州南部、湖南南部、江西中部、福建北部一線以北的區域，最低氣溫都將降至0℃以下。 NO.4國內疫情信息 1月13日，國務院聯防聯控機制召開新聞發布會。會上介紹： 自2022年10月份至今，我國累計報告了16例XBB.1進化分支病例。截至目前，暫沒有監測發現XBB.1.5的本土病例。從2022年12月1日至2023年1月12日，我國僅監測到1例本土XBB感染病例。目前XBB在國內尚未形成大范圍流行。 奧密克戎毒株的傳染性正在上升，特別是在長途跨境旅行中，乘客長時間處于密閉空間，這種情況下感染風險很高。外交部要求來華人員在登機前48小時進行核酸檢測，是為了確定旅行者本身沒有受到病毒感染，防止病毒擴散，確保旅客更加安全。 1月13日，國家衛健委印發新型冠狀病毒感染重癥病例診療方案（試行第四版），將“新型冠狀病毒肺炎”調整為“新型冠狀病毒感染”。方案進一步明確了重癥高危人群，對未達到重癥診斷標準，但是年齡>65歲、未完成全程疫苗接種、合并較為嚴重慢性疾病的新冠病毒感染肺炎患者，可以按重癥病例管理。 日前，全國醫療保障工作會議在北京召開，會議要求，2023年要持續擠壓藥品耗材虛高價格水分。開展新批次國家組織藥品和高值醫用耗材集采，擴大地方集采覆蓋品種，實現國家和省級集采藥品數合計達到450個。引導新冠治療藥品合理形成價格。 （綜合央視新聞、中國網、國家衛健委、國家醫保局） NO.51月13日，據商務部網站消息，商務部部長王文濤12日視頻會見美中貿委會會長艾倫。雙方就中美經貿關系、中國擴大開放等議題交換了意見。王文濤指出，中美雙方擁有廣泛共同利益和合作空間。中美經貿合作有利于兩國人民福祉，對全球經濟增長有著舉足輕重的作用。希望美方正確看待中國發展給美國、給世界帶來的機遇，按照兩國元首指明的方向，推動中美經貿關系早日重回正軌。中方愿常態化聽取包括美資在內的外資企業意見，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。 NO.6外交部發言人汪文斌主持1月13日的例行記者會。會上有記者提問：美國總統拜登將和日方在接下來幾天討論對中方進行半導體限制的問題。對此有何回應？汪文斌表示，美方出于維護一己霸權私利，一再濫用出口管制，將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，對盟國進行經濟脅迫，惡意封鎖和打壓中國企業，人為推動產業脫鉤斷鏈，這嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，不僅損害中國企業合法權益，也將損害全球產業鏈供應鏈穩定。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身利益。（環球時報） 據報道，韓國防部發言人日前在例行記者會上表示，韓國防部正在編制“薩德”基地環評報告草案。韓媒評估認為相關工作最早可于今年3月完成，屆時將完成“薩德”在韓正式部署程序。對此，汪文斌表示，中方密切關注韓方涉“薩德”問題動向，與韓方保持溝通，希望韓方按照之前與中方達成的共識繼續妥善處理管控這一問題，不使其成為影響兩國關系發展的絆腳石。（央視新聞） NO.7據淮安人大發布消息，1月13日，淮安市第九屆人民代表大會常務委員會第八次會議通過，淮安市人民代表大會常務委員會決定免去韋峰的淮安市人民政府副市長職務。據揚州發布12日消息，經查，淮安市政府副市長韋某（曾在揚州市工作）與揚州市廣陵區商務局副局長戴某存在生活作風問題。 近日江西“00后”青年李楚彬，當選贛州團市委常委在網絡上熱傳，其“15歲參加工作”的經歷引發關注。1月13日，共青團贛州市委發布情況說明，稱李楚彬“15歲參加工作”系初中畢業后在其母親開的奶茶店幫忙，并表示其當選贛州團市委常委，是經過基層組織推薦、考察、公示、報批、選舉等規定程序的，該身份沒有任何行政級別，不領取任何工作報酬。（每經綜合） NO.8近期，多位網民反映遭遇天然氣限購、停氣等問題，河北多地官方作出回應。其中，中燃公司被指在河北全省范圍內氣源合同量不足，供氣量與需求量間存在缺口。1月13日，在國新辦就做好能源保供確保溫暖過冬情況發布會上。國家發改委副主任連維良做出回應稱，監測到部分地區斷供停氣情況后，已立即責成地方政府采取措施，予以糾正。連維良強調，任何地方和企業對民生用氣都不得限購減供，一旦發現這樣的問題，都將嚴肅追責問責。連維良表示，堅決做到非極端情形不限電、不限氣，極端情況下限電不拉閘、限氣不關閥，牢牢守好民生用能底線。（每經綜合） NO.9近日，網友發文稱被江西萍鄉女友一家索要“1888萬彩禮”，引發極大討論。1月12日晚，疑似發布相關文章的知乎“匿名用戶”發表道歉聲明，承認了杜撰事實，并向江西萍鄉當地政府致歉。1月13日，知乎官方發布相關公告稱，“1888萬天價彩禮帖文”發布者帳號被永久封禁。（每經綜合） NO.10國際新聞 當地時間1月13日，立陶宛天然氣運輸公司AmberGrid表示，拉脫維亞和立陶宛之間的天然氣管道發生爆炸。目前尚不清楚是什么原因引起了爆炸，但據該公司稱，到目前為止，沒有跡象表明爆炸背后有犯罪活動。據悉，當地時間13日17時，爆炸發生在立陶宛北部的帕斯瓦利斯市，到19時，火勢已經得到控制。該地的輸氣系統由兩條平行運行的輸氣管道組成，初步資料顯示，爆炸發生在其中一條。另一條管道沒有損壞。起火的輸氣管道用于立陶宛北部的供氣和向拉脫維亞的輸氣。（央視新聞） 美國東部時間13日中午，日本首相岸田文雄抵達白宮，與美國總統拜登舉行會見。（央視新聞） 美國財政部長耶倫當地時間13日中午表示，美國政府支出將于1月19日觸達目前的債務上限，因此她呼吁國會盡快通過臨時法案，再次提高政府債務上限，以避免政府部門停擺及可能出現的債務違約情況。（央視新聞） 當地時間1月13日，美國紐約一名法官判處特朗普集團需繳納160萬美元的罰款，原因是該集團實施了長達15年的稅務欺詐計劃。目前，特朗普和他的家人在此案中還沒有受到指控，但檢察官曾在審判期間多次提到特朗普與這項稅務欺詐計劃有關。其中有一名檢察官曾表示，特朗普“明確支持”稅務欺詐。（央視新聞） 據新華社，美國總統拜登原私人辦公室發現一批他擔任副總統期間的機密文件，觸發司法部審查。據央視新聞，當地時間12日，美國司法部長梅里克·加蘭宣布，已任命前馬里蘭州地區檢察官羅伯特·胡爾為拜登機密文件事務的特別檢察官。拜登12日承認，他在特拉華州的私宅被搜出了第二批源于其擔任副總統期間帶有機密標識的文件，并表示將配合司法部的調查。 當地時間1月13日，塔斯社援引俄羅斯國防部的通報稱，俄軍12日晚已控制索列達爾。據烏克蘭獨立通訊社報道，烏武裝力量東部集團軍發言人切列瓦蒂13日稱，戰斗仍在索列達爾城區進行。（央視新聞） 烏克蘭國家通訊社當地時間13日報道稱，烏克蘭總統辦公室主任耶爾馬克當天表示，烏克蘭已經開始從盟國接收重型裝備。他表示，烏克蘭需要更多的軍事裝備，尤其是重型裝備，烏克蘭與盟友在這方面的合作仍在繼續。（央視新聞） 當地時間1月13日，烏克蘭國家安全局發布消息稱，烏克蘭強力部門在西部羅夫諾州靠近白俄羅斯的邊境地區舉行了演習，演習目標為打擊穿越邊境進入烏克蘭領土的破壞小組。（央視新聞） 據日媒報道，當地時間1月13日，日本檢方正式以謀殺罪起訴槍殺日本前首相安倍晉三的犯罪嫌疑人山上徹也。（央視新聞） 據日本共同社報道，日本政府13日在首相官邸召開了東京電力福島第一核電站核污水處置相關閣僚會議。會議確認在設備施工結束與經過原子能規制委員會的完工檢驗后，預計“今春至夏季前后”啟動核污水排海。（中國新聞網） 據韓聯社13日報道，韓國警察廳事故特別調查本部對外公布了首爾梨泰院踩踏事故的調查結果。報道稱，警方公布事故的發生原因是由相關公職人員業務過失所致，并將包括龍山區廳長樸熙英、前龍山警署署長李林宰等在內23名事故責任人移交檢察機關。（澎湃新聞） NO.1韋爾股份（SH603501，股價84.37元，市值1000億元）：1月13日晚，韋爾股份披露業績預減公告，該公司預計2022年凈利潤為8億元-12億元，同比減少73.19%-82.13%；歸母扣非凈利潤為9000萬元-1.35億元，同比減少96.63%-97.75%。報告期內，以智能手機為代表的消費電子需求受到了較強的沖擊，對公司主營業務產生了較大影響。公司預計2022年度全年計提的存貨跌價準備為13.4億元-14.9億元。 NO.2建發股份（SH600153，股價12.93元，市值389億元）、美凱龍（SH601828，股價4.68元，市值204億元）：1月13日晚，建發股份、美凱龍先后發布公告稱，美凱龍控股股東紅星控股、公司實際控制人車建興、廈門建發股份有限公司共同簽署《股份轉讓框架協議》，建發股份有意受讓紅星控股持有的公司29.95%的股份，收購對價不超過63億元。美凱龍股票將于1月16日起復牌。此外，阿里巴巴有意向行使換股權利，取得2.48億股美凱龍股票。 NO.3南方航空（SH600029，股價7.87元，市值1426億元）、中國東航（SH600115，股價5.56元，市值1049億元）：1月13日晚，南方航空、中國東航均公告，各自公司美國存托股份將從紐交所退市，預計存托股在紐交所交易的最后日期為2023年2月2日或之后。作為后續安排，公司H股將會繼續在香港聯交所進行交易。 NO.4高瀾股份（SZ300499，股價12.6元，市值38.89億元）：“00后”將要成為上市公司高瀾股份實控人之一？1月13日晚間，因“董事長妻女定增入股”而引起市場關注的高瀾股份，發布了最新回復公告。高瀾股份表示，這一方案一是出于董事長對其家庭財富、事業傳承的統籌安排；二是董事長妻女參與認購是為了未來便于對本次認購的股權進行統一管理，便于統一行使表決權等股東權利，不存在其他特殊安排。 NO.5特斯拉（TSLA，股價122.40美元，市值3865億美元）：1月13日，有媒體報道稱，有特斯拉準新車主在1月13日凌晨前支付訂金，預定特斯拉Model3后輪驅動版車型，13日中午左右各項資料審核完畢后，特斯拉售后人員通知其可在1月17日上午提車，交付周期僅為4天左右。當晚，特斯拉中國客服工作人員在接受《每日經濟新聞》記者采訪時回復稱，“特斯拉的新車具體交付周期長短與用戶所在地區交付中心是否有現車資源有關。如果當地有現車資源，用戶就能很快提到車。” 1月13日，在中國、日本等市場宣布降價僅幾天后，特斯拉又在美國和歐洲多國市場開啟了大降價模式。特斯拉在美國下調了幾乎所有車型的價格，其中降幅最大的是基礎版ModelY，降價1.3萬美元。其中部分車型還將同時享有美國《通脹削減法案》的稅收抵免優惠政策。同時，特斯拉在歐洲各市場對ModelY和Model3售價進行了1%-20%幅度的下調。（每日經濟新聞） NO.6新東方在線（HK01797，股價69.35港元，市值698億港元）：此前有媒體報道，春晚主會場直播的合作方將是新東方在線旗下東方甄選，該公司簽約主播董宇輝已經在彩排。隨后，東方甄選App客服稱，并非央視春晚，而是1月14號的央視網絡春晚。1月13日，據CCTV網絡春晚微博消息，確認董宇輝加盟中央廣播電視總臺2023網絡春晚。當日，港股新東方在線漲超15%，收報69.35港元/股，今年以來股價上漲32%。（每經綜合） NO.7國藥控股（HK01099，股價20.3港元，市值633億港元）、默沙東：1月13日，默沙東與Ridgeback生物技術公司合作研發的抗新冠病毒口服藥物莫諾拉韋（Molnupiravir）膠囊在中國市場首發。國藥控股股份有限公司總裁劉勇介紹，該藥將通過醫療機構進行配藥銷售。首發的藥物當天可以送達上海的醫療機構，當晚或第二天可以到達全國其他地方。（澎湃新聞） NO.8波音（BA，股價214.13美元，市值1276億美元）：1月13日，波音737MAX正式在國內復飛。當日12時46分，南航廣州飛鄭州CZ3960航班起飛，該航班由波音737MAX執飛。2019年3月11日，中國民航局宣布停飛737MAX，截至目前737MAX商業航班復飛，共1404天。（央視新聞） NO.9AITO問界：1月13日，AITO問界宣布降價，自1月13日8點30分開始，問界M5EV調整后售價為25.98萬元起，問界M7調整后售價為28.98萬元起，起售價均下調3萬元。此外，針對1月13日8點30分前已提車的車主，將推出新年感恩回饋活動，問界M5EV及問界M7的首任車主將享受總價值3.3萬-3.5萬的權益，包括延長整車質保至8年/16萬公里和贈送12萬AITO積分，同時問界M5可享2年的基礎保養。據證券時報，對于價格下調帶來的影響，賽力斯內部人士稱，整體利潤率會結合量價兩方面考慮。 NO.10蘋果（AAPL，股價134.76美元，市值2.13萬億美元）：當地時間1月12日，蘋果發布文件稱，公司CEO蒂姆·庫克的總薪酬將在2023年減少40%以上，至4900萬美元（約合3.3億元人民幣），原因是投資者的反饋以及庫克本人要求調整薪酬。蘋果公司稱，薪酬委員會還打算將庫克未來幾年的年度目標薪酬定位在公司主要同行的80%至90%之間。（每經綜合） 本周A股市場整體延續漲勢，目前滬指、深成指周線三連陽。滬指本周累計上漲1.19%逼近3200點，深成指本周累計漲2.06%，創業板指本周累計漲2.93%。 “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經APP掘金投資大賽進行中，敬請關注。 1月13日，北向資金凈買入133.36億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共15只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：439.5元），凈買入10.744億元；凈賣出個股共5只，金額最多的是恩捷股份（002812.SZ，收盤價：151.31元），凈賣出1.738億元。 1月13日，南向資金凈買入20.42億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：371.4港元），凈買入8.403億港元；凈賣出個股共7只，金額最多的是建設銀行（0939.HK，收盤價：5.06港元），凈賣出2.373億港元。 中信證券：元旦后全國各地疫情快速“過峰”，刺激政策頻出推動經濟加速修復，疊加2023年1月下旬即將進入年報預告披露的高峰期，2023年盈利預期成為當前更加重要的評價因素。基于中信證券研究部最新觀點，梳理出2023年具備業績彈性的五條主線，包括：1）出行鏈+地產鏈；2）后疫情時代長期復蘇的醫藥子行業；3）互聯網+數字經濟；4）前期業務推進受阻的細分行業；5）高成長的“四大安全”主題。 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 記者|范芊芊 編輯|胡玲張喜威何小桃杜恒峰 校對|趙慶 ｜每日經濟新聞nbdnews原創文章｜ 未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用