每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時(shí)間1月14日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.71%，上周累漲4.82%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.4%，上周累漲2.67%；道指漲0.33%，上周累漲2%。3B家居跌超30%，上周累漲約180%。梅西個(gè)人服裝品牌母公司MGO Global美國(guó)IPO首日盤(pán)中破發(fā)收跌超6%，日內(nèi)稍早一度飆漲232%。大型科技股集體上漲，亞馬遜漲約3%，蘋(píng)果、谷歌漲超1%，奈飛、臉書(shū)、微軟小幅下跌。特斯拉跌近1%，上周累漲超8%。

NO.2  熱門(mén)中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲2.81%，上周累漲5.72%。富途控股、滿(mǎn)幫漲超8%，愛(ài)奇藝漲超6%，騰訊音樂(lè)漲超5%，嗶哩嗶哩漲超4%，拼多多、網(wǎng)易、阿里巴巴、唯品會(huì)、微博漲超3%，百度漲超1%，京東小幅上漲。小鵬汽車(chē)跌超1%，理想汽車(chē)、蔚來(lái)小幅下跌。

NO.3  國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)漲超1%，上周累漲逾8%。WTI 2月原油期貨收漲1.47美元，漲幅1.87%，報(bào)79.86美元/桶，上周累計(jì)上漲8.25%。布倫特3月原油期貨收漲1.25美元，漲幅1.49%，報(bào)85.28美元/桶，上周累漲8.54%。

NO.4  在岸人民幣兌美元（CNY）北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)6.7000元，較周四夜盤(pán)收盤(pán)漲260點(diǎn)，上周累計(jì)上漲1235點(diǎn)。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時(shí)間05:59報(bào)6.7139元，較周四紐約尾盤(pán)上漲127點(diǎn)，盤(pán)中整體交投于6.7488-6.7056元區(qū)間。

NO.5  歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.19%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.68%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.69%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.57%。

NO.6  COMEX 2月黃金期貨結(jié)算價(jià)收漲1.21%，報(bào)1921.7元/盎司，上周累漲2.78%。

NO.1  工信部等十六部門(mén)印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2025年數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1500億元 年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%工業(yè)和信息化部等十六部門(mén)發(fā)布關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)。目標(biāo)到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)生態(tài)和創(chuàng)新體系初步建立，標(biāo)準(zhǔn)供給結(jié)構(gòu)和覆蓋范圍顯著優(yōu)化，產(chǎn)品和服務(wù)供給能力大幅提升，重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用水平持續(xù)深化，人才培養(yǎng)體系基本形成。

點(diǎn)評(píng)：網(wǎng)絡(luò)安全正在逐步走出“增收不增利”的“陰霾”，伴隨著軍團(tuán)體系關(guān)注結(jié)構(gòu)化訂單，各大網(wǎng)絡(luò)安全廠(chǎng)商現(xiàn)金流回歸平穩(wěn)階段，同時(shí)伴隨著政府Q4招標(biāo)，之前受疫情影響的需求即將爆發(fā)，網(wǎng)絡(luò)安全廠(chǎng)商正在步入正向循環(huán)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。概念股包括美亞柏科，衛(wèi)士通，啟明星辰等。

NO.2  工信部等六部門(mén)印發(fā)《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案》，目標(biāo)到2025年，高效工業(yè)菌種與酶蛋白元件不斷豐富，非糧生物質(zhì)利用共性技術(shù)取得突破，大規(guī)模糖化技術(shù)基本成熟，產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新體系更加高效完善?；诜羌Z生物質(zhì)的糖化生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)模達(dá)到萬(wàn)噸/年，乳酸生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)模達(dá)到十萬(wàn)噸級(jí)，戊二胺、聚羥基脂肪酸酯規(guī)模達(dá)到萬(wàn)噸級(jí)。豐富基于非糧生物質(zhì)的乳酸、戊二胺、聚羥基脂肪酸酯等生物基化學(xué)品及聚合物品種，穩(wěn)定提高聚合物加工性能，在塑料制品、紡織纖維等領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用。

點(diǎn)評(píng)：我國(guó)在“十三五”期間也將合成生物技術(shù)列為“構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系”所需的“發(fā)展引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革的顛覆性技術(shù)”之一。借助合成生物學(xué)，生物基材料作為合成生物學(xué)的重要應(yīng)用方向之一，迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)會(huì)。從方案來(lái)看，形成5家左右具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、特色鮮明、發(fā)展優(yōu)勢(shì)突出的骨干企業(yè)，建成3—5個(gè)生物基材料產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)不斷優(yōu)化。概念股包括美瑞新材，國(guó)立科技，金丹科技等。

NO.3  1月13日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書(shū)（生產(chǎn)應(yīng)用）批準(zhǔn)清單（二）》， 包括邯鄲市農(nóng)業(yè)科學(xué)院、隆平高科等單位申報(bào)的38個(gè)轉(zhuǎn)基因項(xiàng)目獲批，其中包括2個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米項(xiàng)目，1個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆項(xiàng)目。并發(fā)布《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書(shū)（進(jìn)口）批準(zhǔn)清單（二）》，拜耳作物科學(xué)、科迪華、巴斯夫等單位申報(bào)的10個(gè)項(xiàng)目獲批。

點(diǎn)評(píng)：轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)空間廣闊，按照國(guó)際慣例，轉(zhuǎn)基因性狀公司的收入來(lái)源于農(nóng)民使用轉(zhuǎn)基因種子后的超額收益，從中收取一部分作為技術(shù)使用費(fèi)，具體比例取決于轉(zhuǎn)基因種子的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況。以20/21年度我國(guó)玉米種植面積6.5億畝為基礎(chǔ)，當(dāng)滲透率達(dá)到90%時(shí)，轉(zhuǎn)基因玉米增量市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)125億元，其中性狀公司和種子公司可獲益50億元，渠道商可獲益25億元。概念股包括隆平高科、大北農(nóng)，登海種業(yè)等。

NO.4  加密貨幣市場(chǎng)正迎來(lái)復(fù)蘇回暖。截至1月14日，比特幣已連續(xù)11天上漲，價(jià)格一度突破21000美元，日內(nèi)漲幅達(dá)11.89%。2023年以來(lái)，比特幣累計(jì)漲超26%。截至發(fā)稿，比特幣報(bào)價(jià)20795.5美元，市值突破4000億美元，超越沃爾瑪（當(dāng)前市值約3918億美元）和特斯拉（當(dāng)前市值約3865億美元）。數(shù)據(jù)顯示，最近24小時(shí)共有5.8萬(wàn)人爆倉(cāng)，爆倉(cāng)金額達(dá)2.43億美元（約合16.29億元人民幣）

點(diǎn)評(píng)：隨著數(shù)字人民幣在全國(guó)范圍內(nèi)的不斷普及推廣，相關(guān)公司有望享受業(yè)績(jī)與估值的雙重提升。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，當(dāng)前數(shù)字人民幣在批發(fā)零售、餐飲文旅、教育醫(yī)療、公共服務(wù)等領(lǐng)域已形成一大批涵蓋線(xiàn)上線(xiàn)下、可復(fù)制可推廣的應(yīng)用模式。對(duì)公場(chǎng)景尤其是泛政府相關(guān)的場(chǎng)景在數(shù)字人民幣推廣應(yīng)用方面更具備優(yōu)勢(shì)。概念股包括天喻信息，科藍(lán)軟件，楚天龍等。

NO.5  近期，深圳市司法局官網(wǎng)發(fā)布《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)職業(yè)教育條例（征求意見(jiàn)稿）》，在2023年2月12日前向有關(guān)單位和社會(huì)各界人士征求意見(jiàn)。該條例提到，從職業(yè)教育保障來(lái)看，市、區(qū)人民政府應(yīng)當(dāng)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障教育支出，建立與職業(yè)教育辦學(xué)規(guī)模、培養(yǎng)成本、辦學(xué)質(zhì)量相適應(yīng)的財(cái)政投入制度。同時(shí)，面向產(chǎn)教融合型企業(yè)，實(shí)行“金融+財(cái)政+土地+信用”組合式激勵(lì)政策，建立產(chǎn)教融合型企業(yè)上市“綠色通道”，落實(shí)教育費(fèi)附加、地方教育附加減免及其他稅費(fèi)優(yōu)惠。

點(diǎn)評(píng)：2022年5月，新修訂的《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》正式實(shí)施，以法律形式明確了“職業(yè)教育是與普通教育具有同等重要地位的教育類(lèi)型”，著力提升職業(yè)教育認(rèn)可度。2022年12月以來(lái)職業(yè)教育利好政策更是不斷出臺(tái)，職業(yè)教育改革持續(xù)推進(jìn)，分類(lèi)分級(jí)管理明晰，民辦高教/職教板塊受政策鼓勵(lì)?？春寐殬I(yè)教育在政策支持方向進(jìn)一步明確的背景下迎來(lái)發(fā)展的提質(zhì)升級(jí)階段。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年,我國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元，2024年有望達(dá)到1.2萬(wàn)億元規(guī)模。行業(yè)蓄勢(shì)勃發(fā)。概念股包括中公教育，全通教育等；

步步高（002251）：1月15日公告，1月11日，控股股東步步高集團(tuán)與湘潭產(chǎn)投投資簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)放棄協(xié)議》，步步高集團(tuán)將所持公司10%股份以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給湘潭產(chǎn)投投資；步步高集團(tuán)將放棄其剩余所持公司全部2.16億股股份（占公司總股本的24.99%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，湘潭產(chǎn)投投資將成為公司的控股股東，湘潭市國(guó)資委將成為公司實(shí)際控制人。公司股票于2023年1月16日上午開(kāi)市起復(fù)牌。

石頭科技（688169）：1月15日晚公告，股東順為、天津金米，自然人丁迪擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易或詢(xún)價(jià)的方式合計(jì)減持不超過(guò)9.5%公司股份。其中，順為、金米都是雷軍的小米系成員，共計(jì)減持不超過(guò)749.5萬(wàn)股，以現(xiàn)價(jià)估算，金額超過(guò)20億；女天使投資人丁迪擬減持不超過(guò)140.5萬(wàn)股。  

德賽電池(000049)、蘋(píng)果（AAPL）：有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向德賽電池提問(wèn)，貴公司前五大下游客戶(hù)集中度較高，第一大下游客戶(hù)為蘋(píng)果，近期蘋(píng)果因需求疲軟砍單對(duì)貴公司經(jīng)營(yíng)的是否有影響？具體影響程度和貴公司應(yīng)對(duì)策略？對(duì)此，德賽電池回復(fù)稱(chēng)，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，與各主要客戶(hù)商務(wù)合作良好。

中信證券（600030）、中信建投（601066）：近日，滬深兩大交易所接連出手，對(duì)券商投行、相關(guān)保薦代表人進(jìn)行警示。上交所對(duì)中信證券兩名保代肖少春、路明開(kāi)出警示函，指出在華大智造IPO項(xiàng)目中，兩名保代存在兩方面保薦職責(zé)履行不到位的情形。深交所因中信建投的兩位保代在生泰爾IPO項(xiàng)目中作出的核查結(jié)論與實(shí)際不符，對(duì)2位保代采取書(shū)面警示的監(jiān)管措施。

興蓉環(huán)境(000598)：公司擬收購(gòu)津膜科技持有的東營(yíng)津膜60%股權(quán)，成為東營(yíng)津膜的控股股東，并同步承接津膜科技對(duì)東營(yíng)津膜享有的2.51億元債權(quán)。公司擬收購(gòu)津膜科技持有的東營(yíng)膜天膜19.0476%股權(quán)以及津膜科技全資子公司山東德聯(lián)持有的東營(yíng)膜天膜80.9524%股權(quán)，成為東營(yíng)膜天膜的全資控股股東，并同步承接津膜科技對(duì)東營(yíng)膜天膜享有的633.71萬(wàn)元債權(quán)。公司收購(gòu)東營(yíng)津膜及東營(yíng)膜天膜股權(quán)及債權(quán)的交易價(jià)款合計(jì)4.31億元。

麥迪科技（603990）：公司擬收購(gòu)綿陽(yáng)炘皓新能源100%股權(quán)，作為公司新能源業(yè)務(wù)相關(guān)投資項(xiàng)目的實(shí)施主體。為把握光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇，公司計(jì)劃通過(guò)租賃廠(chǎng)房、購(gòu)置設(shè)備等方式，投資N型高效TOPCon電池制造項(xiàng)目，進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)。

美凱龍(601828)：控股股東紅星控股、公司實(shí)際控制人車(chē)建興、建發(fā)股份于2023年1月13日共同簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，建發(fā)股份有意受讓紅星控股持有的公司29.95%的股份。公司A股股票將于1月16日開(kāi)市起復(fù)牌。

孚日股份（002083）：官微發(fā)布，孚日家紡旗下品牌潔玉，春節(jié)期間推出“金護(hù)紡”系列舒暖抗病毒毛浴巾。據(jù)稱(chēng)，有分析檢測(cè)報(bào)告顯示，金護(hù)紡對(duì)冠狀病毒抑制率≥99%，可阻斷飛沫、體液和分泌物，能有效降低冠狀病毒的二次傳播風(fēng)險(xiǎn)。

銀輪股份（002126）：預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.6億至3.9億元，同比增長(zhǎng)63.36%—76.97%，因新能源汽車(chē)熱管理業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)，規(guī)模效應(yīng)正在持續(xù)釋放；民用熱換業(yè)務(wù)在家用熱泵空調(diào)換熱器國(guó)產(chǎn)替代方面取得重要突破，同比增幅較大。

德新科技（603032）：預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.41億至2.1億元，同比增加99.38%—196.94%，因公司相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，訂單量顯著增加，刀片電池切刀、精密模具裁切等業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升。

博世科（300422）：公司中標(biāo)海外某紙業(yè)公司二氧化氯裝備供貨及配套技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約1.25億至1.48 億美元，約折合人民幣8.41億至9.96億元。

中國(guó)通號(hào)(688009)：公司2022年11月至12月，公司在軌道交通市場(chǎng)共中標(biāo)十四個(gè)重要項(xiàng)目，中標(biāo)金額總計(jì)約為56.67億元，約占公司中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下2021年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的14.77%。

精工鋼構(gòu)(600496)：公司與熔鹽儲(chǔ)（熱）能方面的專(zhuān)業(yè)公司——山東愛(ài)能森新材料科技有限公司簽署了《合資協(xié)議》，共同設(shè)立合資公司，開(kāi)展工商業(yè)領(lǐng)域發(fā)展用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

四川路橋(600039)：公司控股股東蜀道集團(tuán)計(jì)劃自2023年1月16日起的6個(gè)月內(nèi)，以自有資金擇機(jī)增持公司股票，擬增持2.5億元-5億元公司股份，本次擬增持的價(jià)格不設(shè)置價(jià)格區(qū)間。