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道達(dá)投資手記:A股牛市來了?內(nèi)資機(jī)構(gòu)補(bǔ)救行為

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-01-16 23:03:54

《三體》電視劇在這兩天引起熱議。有人把三體中的“黑暗森林法則”帶入了A股,具體而言有這么幾個(gè):傳言即真相;發(fā)現(xiàn)即猛干;證實(shí)即跑路;誰都不能信,除了信手速。這倒是符合2022年以來的炒作情況。對于一些大邏輯的信息,要信早信,要不然就干脆不信。結(jié)合當(dāng)下的實(shí)際來解讀一下就是,對于這波反彈行情,如果你開始不信,那么現(xiàn)在也不要信,不要等到指數(shù)漲到這個(gè)位置后又開始信了。

券商股助力大盤拉升

“都快春節(jié)了,你告訴我牛市來了?”不少股民在1月16日(周一)可能有這種感受,全天都是一種難以置信的感覺。

從歷史來看,快要回家過年了,行情一般會較為清淡,但本周一A股三大指數(shù)全部放量大漲,兩市成交金額直接從7000億元躍升到9000億元。這在春節(jié)前的幾個(gè)交易日里并不太常見。很多市場人士將其解讀為北上資金爆買的緣故。達(dá)哥也不否認(rèn)。而我更多理解成內(nèi)資機(jī)構(gòu)帶有補(bǔ)漲性質(zhì)的補(bǔ)救行為。

從大漲的板塊就能清晰看到這種補(bǔ)救的思路。最明顯的就是券商股,大盤的拉升也得益于券商股,一般指數(shù)行情很差或反彈到中間的時(shí)候,很多資金都會去“動”一下券商股,前者是套利的思路,后者則是來防踏空的。

回顧過去兩年券商板塊的節(jié)奏,初期是頻繁異動,然后逐漸活躍,市場關(guān)注度開始提升,最后板塊拉出大陽線后就逐漸歸于平淡。達(dá)哥認(rèn)為周一券商股大漲,其實(shí)是獲利了結(jié)一部分。

證券板塊指數(shù)雖然收出放量中陽線突破年線,短線有繼續(xù)上沖的動能,但由于已經(jīng)“三連陽”,短線累計(jì)漲幅偏大,且面臨重要的壓力位,已經(jīng)過了布局的時(shí)機(jī),就算喜歡這個(gè)板塊,也得等回調(diào)的機(jī)會。

此外,就證券板塊內(nèi)部的強(qiáng)度來說,也有問題。券商股里的幾只漲停股(含盤中漲停),是湘財(cái)證券、山西證券等小券商,大市值的券商股就廣發(fā)證券盤中有過漲停。從以往歷史看,指數(shù)轉(zhuǎn)牛、券商扛旗的多數(shù)時(shí)候,需要一個(gè)大市值品種漲停。如果沒有的話,暫時(shí)保守看待,先把板塊內(nèi)部幾只領(lǐng)先股當(dāng)作風(fēng)向標(biāo)。

醫(yī)藥類板塊大漲,藥明康德一度逼近漲停,是大資金回補(bǔ)的又一個(gè)縮影。醫(yī)療服務(wù)有加速上漲態(tài)勢,量價(jià)配合良好,只要走勢結(jié)構(gòu)不破位,可繼續(xù)保持耐心。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊表現(xiàn)活躍,放量中陽線上攻,雖然盤中回落留下上影線,但量價(jià)配合問題不大,值得繼續(xù)關(guān)注。

科技股短線或有表現(xiàn)

比較有意思的是科技股,1月15日晚韋爾股份業(yè)績爆雷,1月16日盤中一度漲停,最終大漲8.15%,市場解讀為利空出盡。這種龍頭品種該跌不跌的走勢,加上其本身就是千億市值,可能暗示短線科技股會有表現(xiàn)機(jī)會。放在目前市場補(bǔ)漲的主題下,可以留意低位蓄勢的科技股,看看是否有補(bǔ)漲的機(jī)會。

市場短線情緒方面出現(xiàn)小幅回暖。一方面,兩市“連板股”數(shù)量明顯增多,另一方面,部分“高標(biāo)股”的虧錢效應(yīng)得以修復(fù)。從市場風(fēng)格來看,雖然目前“以大為美”的風(fēng)格短時(shí)間內(nèi)難以切換,但在指數(shù)以及權(quán)重股走高的背景下,市場的做多氛圍持續(xù)向好,后續(xù)可留意小票在增量環(huán)境下的一些補(bǔ)漲機(jī)會。

“趨勢股”給人一種階段性高潮的跡象,雖然不能說結(jié)束,但沖高回落多少說明這里已經(jīng)進(jìn)入了反彈的分歧期。尤其是周一午后,券商、保險(xiǎn)、醫(yī)藥等相當(dāng)一批個(gè)股回落。

以機(jī)構(gòu)為代表的“趨勢股”一旦高潮,投機(jī)的氛圍自然就活躍了。反復(fù)輪動,無非就是節(jié)奏問題。指數(shù)現(xiàn)在已經(jīng)搭好臺了,倉位低或踏空的投資者可以關(guān)注一下風(fēng)格的轉(zhuǎn)換。

整體來說,周一大漲的板塊基本都在“射程”之內(nèi);近期漲幅大的板塊已不適合追漲。周二可能還好,周三、周四要注意市場分歧可能會很大,因?yàn)楣?jié)前有資金會提現(xiàn),周五可能相對較好。

指數(shù)的背離已經(jīng)被化解了,周二如果修復(fù)上影線,可能還有上沖的動能。同時(shí),量價(jià)配合良好,滬市4000億元以上的成交金額,說明有增量資金入場。只要有量,市場就不缺機(jī)會。如果后面指數(shù)在震蕩中穩(wěn)住,低位板塊的輪動機(jī)會則有望繼續(xù)。

可以關(guān)注一下北上資金的情況,當(dāng)滬深股通資金開始流出但指數(shù)仍在上漲并漲勢放緩的時(shí)候,就說明內(nèi)資有追高抬轎、外資逢高派發(fā)的跡象,這種時(shí)候就要提高警惕了。在沒有出現(xiàn)這種跡象之前,暫時(shí)不作過多揣測。(張道達(dá))

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