每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時(shí)間1月19日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌。道指跌613.89點(diǎn)，跌幅1.81%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.56%，納指跌1.24%。大型科技股多數(shù)下跌，臉書、微軟跌超1%，蘋果、亞馬遜、谷歌小幅下跌；奈飛微漲。銀行股全線走低，摩根大通跌約3%，美國銀行跌超2%，花旗、富國銀行跌超1%，摩根士丹利、高盛小幅下跌。

NO.2   熱門中概股普跌，滿幫跌超10%，拼多多跌超5%，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.51%。嗶哩嗶哩跌超4%，百度、蔚來跌超3%，理想汽車、愛奇藝、微博、騰訊音樂、京東、小鵬汽車、富途控股跌超2%，阿里巴巴跌超1%，唯品會(huì)、網(wǎng)易小幅下跌。中國鋁業(yè)漲超1%，臺(tái)積電小幅上漲。
NO.3   消息面，美國2022年12月份零售銷售環(huán)比下降1.1%，預(yù)估下降0.9%。美國2022年12月生產(chǎn)者價(jià)格同比增長6.2%，預(yù)估為6.8%，前值為7.4%。
NO.4   美聯(lián)儲(chǔ)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月18日發(fā)布的經(jīng)濟(jì)狀況“褐皮書”顯示，自上個(gè)月的報(bào)告以來，美國整體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相對(duì)沒有變化，并預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月內(nèi)不會(huì)有明顯增長。
NO.5   在岸人民幣兌美元北京時(shí)間1月19日凌晨3:00收?qǐng)?bào)6.7620元，較周二夜盤收盤漲69點(diǎn)。離岸人民幣兌美元北京時(shí)間1月19日凌晨5:30報(bào)6.7684，漲8個(gè)基點(diǎn)。
NO.5   國際原油期貨結(jié)算價(jià)收跌。WTI 2月原油期貨收跌0.7美元，跌幅0.87%，報(bào)79.48美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌0.94美元，跌幅1.09%，報(bào)84.98美元/桶。

NO.1 工信部總工程師、新聞發(fā)言人田玉龍18日表示，將進(jìn)一步研究和明確新能源汽車后續(xù)的支持政策，推進(jìn)換電模式應(yīng)用和燃料電池汽車示范；還將繼續(xù)大力推進(jìn)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，不斷提高使用便利性，更好地為新能源汽車發(fā)展提供一個(gè)優(yōu)良的設(shè)施和環(huán)境。截至2022年11月底，我國公共充電樁保有量達(dá)到173.1萬臺(tái)，同比增長58.56%。換電站規(guī)模持續(xù)高速增長，截至2022年6月，保有量達(dá)到1582座，超過2019年的5倍。

點(diǎn)評(píng)：目前各OEM陸續(xù)開發(fā)換電車型，中石油、中石化等傳統(tǒng)企業(yè)也開始在自己的加油站投建換電站，包括和車企達(dá)成合作，重卡換電站在部分地方政府支持下發(fā)展非常快。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面市場化拓展期，充換電市場也迎來關(guān)鍵發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望持續(xù)受益。概念股包括山東威達(dá)，綠能慧充。

NO.2 據(jù)報(bào)道，中國信通院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所所長何寶宏日前表示，PUE（數(shù)據(jù)中心能耗評(píng)估指標(biāo)）在2013年前下降快速，最近幾年開始趨緩。液冷方案發(fā)展快速，技術(shù)已經(jīng)成熟，生態(tài)亟待完善，目前大約處于產(chǎn)業(yè)化爆發(fā)的初期階段，未來空間很大。國內(nèi)領(lǐng)先的服務(wù)器廠商寧暢公司總裁秦曉寧判斷，2023年數(shù)據(jù)中心將迎接全面液冷時(shí)代的到來。值得關(guān)注的是，寧暢公司透露，最近三四個(gè)月，寧暢冷板式液冷的訂單數(shù)量及客戶咨詢量突飛猛進(jìn)。

點(diǎn)評(píng)：隨著“東數(shù)西算”工程的加快推進(jìn)，數(shù)據(jù)中心規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。與此同時(shí)，作為能耗大戶，數(shù)據(jù)中心的節(jié)能減排備受關(guān)注。液冷技術(shù)與風(fēng)冷相比具備高穩(wěn)定性和高散熱效能優(yōu)勢(shì)，綜合應(yīng)用端而言，15kW/柜以上時(shí)液冷技術(shù)逐漸顯露其經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。在“雙碳”背景下，指導(dǎo)政策提出全國新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心平均PUE降到1.3以下，國家樞紐節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步降到1.25以下等要求。液冷技術(shù)在經(jīng)濟(jì)性與散熱效率兩個(gè)角度均滿足市場與政策指導(dǎo)需求。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年中國液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模為245.3億元。概念股包括依米康，銳捷網(wǎng)絡(luò)等。

NO.3 據(jù)悉，2022年日本佐賀大學(xué)嘉數(shù)教授與精密零部件制造商日本Orbray合作開發(fā)出了用金剛石制成的功率半導(dǎo)體，并以1平方厘米875兆瓦的電力運(yùn)行。在金剛石半導(dǎo)體中，輸出功率值為全球最高，在所有半導(dǎo)體中也僅次于氮化鎵產(chǎn)品的約2090兆瓦。被稱為“終極功率半導(dǎo)體”、使用金剛石的電力控制用半導(dǎo)體的開發(fā)取得進(jìn)展。與作為新一代功率半導(dǎo)體的碳化硅（SiC）產(chǎn)品和氮化鎵（GaN）產(chǎn)品相比，耐高電壓等性能出色，電力損耗被認(rèn)為可減少到硅制產(chǎn)品的五萬分之一。

點(diǎn)評(píng)：金剛石材料主要是對(duì)防止5G、集成電路、手機(jī)等過熱的終極材料。可用于高壓和高效功率電子、高頻和大功率微電子、深紫外光電子等領(lǐng)域。金剛石功率半導(dǎo)體的耐熱性和抗輻射性很強(qiáng)，到2050年前后，有望成為人造衛(wèi)星等所必需的構(gòu)件,隨著金剛石應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)的突破，相關(guān)行業(yè)公司有望迎來機(jī)遇。概念股包括四方達(dá)，中兵紅箭。

NO.4 華虹半導(dǎo)體在港交所公告，公司、華虹宏力、國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II及無錫市實(shí)體訂立合營協(xié)議，將從事集成電路及采用65/55nm至40nm工藝的12英寸（300mm）晶圓的制造及銷售。合營公司與業(yè)務(wù)總投資額將達(dá)67億美元（約合452億元），其中40.2億美元由合營股東以股本方式出資，其余26.8億美元為債務(wù)融資。

點(diǎn)評(píng)：關(guān)于擴(kuò)產(chǎn)原因，華虹半導(dǎo)體表示，近年來半導(dǎo)體需求依舊強(qiáng)勁，盡管華虹無錫產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，但依舊無法滿足市場增長，其晶圓廠產(chǎn)能利用率保持在非常高的水平。隨著行業(yè)主動(dòng)去庫完成，以及需求端受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，晶圓代工行業(yè)或?qū)⒂瓉砘久嬷ㄏ鄬?duì)底部的一年。國內(nèi)晶圓代工預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)戰(zhàn)略性擴(kuò)張，保障本土的半導(dǎo)體制造需求。概念股包括北方華創(chuàng)，賽微電子，芯原股份等。

微導(dǎo)納米(688147)：公司近日與通威太陽能（彭山）有限公司簽署設(shè)備銷售合同。合同約定，公司向彭山通威銷售全自動(dòng)ALD鈍化設(shè)備及PE-Poly設(shè)備，合同金額總計(jì)4.52億元（含13%增值稅），占公司2021年度營業(yè)收入的105.58%。

億緯鋰能(300014)：公司擬與簡陽市人民政府就20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽訂投資合作協(xié)議，總投資約100億元；并擬與曲靖市政府、曲靖經(jīng)開區(qū)管委會(huì)重新簽訂投資協(xié)議，將設(shè)“年產(chǎn)10GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目”調(diào)整為投資建設(shè)“年產(chǎn)23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目”，本項(xiàng)目總投資約55億元。
 
橫店東磁(002056)：公司子公司四川東磁擬在四川省宜賓市敘州區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)20GW新型高效電池項(xiàng)目第一、第二期——合計(jì)年產(chǎn)12GW新型高效電池項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約35.5億元。另外，公司擬與全資子公司東磁新能源在江蘇省連云港市設(shè)立子公司連云港東磁新能源科技有限公司并投資年產(chǎn)5GW新型高效組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約8.99億元。
 
寶馨科技（002514）：公司與安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣人民政府簽署投資協(xié)議，投資總額約55億元，建設(shè)內(nèi)容為6GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池及6GW光伏組件、新能源高端裝備相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及制造等。

新華制藥（000756）：公司取得山東省藥監(jiān)局頒發(fā)的關(guān)于公司生產(chǎn)加工阿茲夫定片所需的《藥品生產(chǎn)許可證》C證。在此之前，真實(shí)生物已獲得河南省藥監(jiān)局頒發(fā)的《藥品生產(chǎn)許可證》B證，公司作為受托生產(chǎn)企業(yè)之一受托生產(chǎn)阿茲夫定片。

嘉澤新能(601619)：公司計(jì)劃投資建設(shè)中旗嘉能巴音溫都爾30MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目，工程項(xiàng)目估算總投資約2.11億元。項(xiàng)目建設(shè)單位為公司二級(jí)全資子公司烏拉特嘉能，建設(shè)期一年。
 
博騰股份(300363)：公司擬與張家港管委會(huì)簽署投資協(xié)議書，擬投資25億元在張家港保稅區(qū)建設(shè)創(chuàng)新藥研發(fā)生產(chǎn)一體化基地項(xiàng)目。

誠邁科技（300598）：公司擬與中國（南京）軟件谷管委會(huì)就公司在南京市雨花臺(tái)區(qū)投建江蘇信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目展開合作，擬簽訂《項(xiàng)目投資協(xié)議》，預(yù)計(jì)總投資金額不超過4.5億元。

宇邦新材（301266）：公司擬在安徽和縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)光伏焊帶20000噸生產(chǎn)項(xiàng)目，由子公司安徽宇邦新型材料有限公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資約5億元。