每經(jīng)記者 宋欽章    每經(jīng)編輯 馬子卿    

近日，安信信托（SH600816，股價3.79元，市值207.2億元）申請非公開發(fā)行股票獲證監(jiān)會反饋。根據(jù)申報文件，本次非公開發(fā)行對象為申請人（安信信托）第二大股東上海砥安投資管理有限公司（以下簡稱“上海砥安”），發(fā)行完成后上海砥安將成為公司控股股東，公司無實際控制人。

安信信托本次非公開發(fā)行方案發(fā)行對象擬認(rèn)購股票數(shù)量情況

資料來源：安信信托公告

證監(jiān)會1月3日出具《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（以下簡稱《反饋意見》），要求公司就有關(guān)問題作出書面說明和解釋。相關(guān)問題涉及本次發(fā)行后無實際控制人，以及對外保底承諾等事項和大額訴訟進(jìn)展等等。

1月19日晚間，安信信托對《反饋意見》的回復(fù)進(jìn)行了公開披露。

上海砥安成控股股東，無實際控制人

安信信托在回復(fù)提到，2021年7月23日，安信信托董事會審議通過非公開發(fā)行股票相關(guān)議案，確定本次非公開發(fā)行對象為上海砥安，發(fā)行價格為2.06元/股。上海砥安承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購安信信托本次非公開發(fā)行全部股份43.75億股，確認(rèn)安信信托本次非公開發(fā)行募集資金總額為90.13億元。

安信信托表示，本次非公開發(fā)行募集的資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于充實上市公司資本金。

本次非公開發(fā)行前安信信托股權(quán)情況

資料來源：安信信托公告

值得注意的是，本次非公開發(fā)行前，第一大股東信保基金公司代信保基金持有安信信托26.60%的股份，上海砥安持有公司10.54%的股份，中國銀行持有公司5.00%的股份，公司不存在控股股東和實際控制人。

本次非公開發(fā)行完成后安信信托股權(quán)情況

資料來源：安信信托公告

本次非公開發(fā)行完成后，上海砥安將持有49.52億股股份，持股比例達(dá)50.30%，成為公司控股股東。

上海砥安各股東出資情況

資料來源：安信信托公告

安信信托稱，上海砥安不存在任一股東依其對公司直接或間接的股權(quán)投資關(guān)系、協(xié)議安排或其他安排而實際控制公司的情形，上海砥安無控股股東、無實際控制人。

尚存未了結(jié)保底承諾17.08億元

安信信托在回復(fù)中稱，本次非公開發(fā)行前，因前期經(jīng)營不當(dāng)行為，導(dǎo)致上市公司發(fā)生經(jīng)營風(fēng)險，目前已在有關(guān)部門的指導(dǎo)下，積極推進(jìn)風(fēng)險化解重大事項的各項工作。截至1月19日，安信信托尚存未了結(jié)的保底承諾17.08億元。

安信信托對外提供保底承諾的情況

資料來源：安信信托公告

回復(fù)文件提到，自2019年出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險以來，安信信托連續(xù)三年虧損，導(dǎo)致凈資本急劇下降。公司出現(xiàn)大額虧損，主要是因為利息收入下降、利息支出增加、信托手續(xù)費(fèi)及傭金收入下降、信用減值損失顯著增加、因保底承諾計提預(yù)計負(fù)債繼而計提信用減值損失。

安信信托表示，非公開發(fā)行完成后，安信信托凈資本得以大幅提升，固有業(yè)務(wù)資金規(guī)模得到增強(qiáng)，公司將運(yùn)用自有資本發(fā)放固有資金貸款及開展投資業(yè)務(wù)，提高生息資產(chǎn)規(guī)模，可以直接提升公司的資產(chǎn)回報絕對金額。

未決訴訟會否對公司影響幾何？

根據(jù)申報文件披露，安信信托存在多起大額訴訟尚未了結(jié)，涉及未決訴訟121筆，金額538.86億元。安信信托認(rèn)為，若以上訴訟裁判不利，不會對安信信托生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。

安信信托表示，一方面，因公司存在承諾信托財產(chǎn)不受損失或保證最低收益等違法違規(guī)行為，被上海銀保監(jiān)局采取審慎監(jiān)管措施，公司自主管理類資金信托業(yè)務(wù)自2020年3月31日起被暫停。2022年9月27日，根據(jù)驗收情況，上海銀保監(jiān)局決定解除對公司采取的暫停自主管理類資金信托業(yè)務(wù)審慎監(jiān)管強(qiáng)制措施。截至本反饋意見回復(fù)出具之日，公司自主管理類資金信托業(yè)務(wù)已恢復(fù)，可以正常開展經(jīng)營活動。

另一方面，上述訴訟的訴訟請求及現(xiàn)有裁判結(jié)果均不會導(dǎo)致對安信信托業(yè)務(wù)開展的限制或?qū)Π残判磐鞋F(xiàn)有經(jīng)營資質(zhì)的暫停、吊銷或撤銷，且公司預(yù)計負(fù)債和應(yīng)付款項可以較為充分覆蓋目前公司全部風(fēng)險敞口。

安信信托報告期各期末預(yù)計負(fù)債明細(xì)情況

資料來源：安信信托公告

對于當(dāng)前未決訴訟的計提情況，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月30日，發(fā)行人已計提預(yù)計負(fù)債-未決訴訟23.94億元與其他應(yīng)付款-應(yīng)付賠償款38.47億元，合計62.41億元。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖