每日經濟新聞 2023-01-29 22:12:00
每經記者 黃宗彥 每經編輯 魏官紅
2022年10月起,每經品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫,并推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的觀察周期為1月16日至1月20日,最新凈值以1月20日為準。每經品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示,在春節前最后一個交易周,ESG基金實現全線上漲的完美收官,且漲幅較前一周有明顯增加。泛ESG主題表現突出,其中主動型獨占TOP10總榜;指數型TOP10平均收益率亦領先于ESG主題的兩大類產品。
而就近三個月表現來看,ESG主題2個榜單中的20只產品,有19只實現正收益,且ESG主題指數型TOP10收益率幾乎都在兩位數以上。
春節前的最后一個交易周完美收尾:三大指數齊上漲,上證指數、深證成指、創業板指周漲幅分別為2.18%、3.26%和3.72%,滬指更是直逼3300點關口;同時,ESG基金周榜順勢實現連續4周全紅。盤面上,權重板塊“牛市旗手”券商、有色金屬、煤炭、油氣等周期股表現強勢,加上半導體、芯片、數字經濟等題材股,共同攜手助推指數上行,一掃A股以往節前效應的陰霾,為穩定開年行情打下一定基礎。
TOP10總榜顯示,泛ESG主題主動型表現突出,不僅獨占前十位置,平均收益率也較上期有較大幅度上漲。值得注意的是,本期上榜的產品,尤其是排名靠前的產品,重倉股相似度與上期上榜產品相比較低,行業集中度也沒有往期產品高,而且有8只基金近三個月獲得正收益,與上期僅有3只形成鮮明對比。這樣的持倉結構與純ESG主題主動型基金有些類似,在分散風險的同時還能獲得較高的收益,值得持續關注。
本期ESG主題主動型產品收益率較前一周也有一定提升,雖然漲幅不及泛ESG主題主動型基金,但穩定性依舊較高——TOP10基金中近三個月實現正收益的基金有9只,且排名靠前的產品重倉股行業集中度較低,總體來看,此類產品更符合ESG基金秉持的中長期價投理念。
本期泛ESG主題主動型基金的收益率再次領跑,在總榜TOP10霸榜。具體分析見前文所述。
本期ESG主題指數型TOP10基金收益率較上期相比變化不大,略微有所上漲。上榜名單中有2只基金被替換,總體表現較為穩健。并且,本期TOP10的產品在近三個月全部實現正收益,平均收益率達11.67%,大幅領先于其他所有榜單。
與上期類似,本次上榜的產品名稱中多為“新能源”,這也意味著產品之間的重倉股同質化程度較高,行業集中度也較高。當然,投資行業龍頭無可厚非,但需要注意介入時機,股價所處位置,以及行業基本面變化,如鋰電、光伏行業上下游產品的價格走勢、供求情況、市場終端行情等,經過綜合評估再進行投資更有保障。否則,即便是行業處于未來趨勢,也有可能因高位被套失去耐心而難以獲利。
榜單說明
1.樣本選擇:每經品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中,選取正常運作的產品,剔除已清盤基金。同時,保留權益類基金,去掉純債券基金。在此基礎上,如產品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。
2.基金分類:按照投資標的差異,權益類ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金(基金名稱中包含ESG、可持續發展)和泛ESG主題基金(基金名稱和投資策略包含環境、責任和公司治理的ESG內涵);按照投資方式的區別,又可以分為主動型基金和指數型基金。
3.榜單名稱:每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金,并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。
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