每經編輯 胡玲

NO.1 中共中央政治局1月31日下午就加快構建新發展格局進行第二次集體學習。習近平強調，要搞好統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，實現國民經濟良性循環。堅決貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要，盡快形成完整內需體系，建立和完善擴大居民消費的長效機制，適度超前部署新型基礎設施建設，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資，持續激發民間投資活力。繼續深化供給側結構性改革，持續推動科技創新、制度創新。（新華社）

NO.2 市場消息

北京時間1月2日凌晨，美股三大指數集體收漲，納指漲2%，道指漲0.03%，標普500指數漲1.05%。半導體、軟件應用漲幅居前，熱門科技股普遍上漲，芯科實驗室漲超14%，AMD、納微半導體漲超12%，英偉達漲超7%，特斯拉漲超4%，微軟、谷歌、亞馬遜漲超1%。石油股和天然氣板塊走低，道達爾、雪佛龍、巴西石油公司跌超1%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲4.34%。百度漲超13%，微博、富途控股漲超10%，愛奇藝漲超9%，理想汽車、騰訊音樂、拼多多、嗶哩嗶哩漲超5%，小鵬汽車漲超4%，網易漲超3%，唯品會、阿里巴巴漲超2%，京東漲超1%。趣店跌超3%，霧芯科技跌超1%。

當地時間2月1日，美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布，將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到4.50%至4.75%之間，這也是美聯儲今年第1次加息。美聯儲主席鮑威爾在發布會上表示，雖然目前的數據顯示，美國的通脹有所緩解，但是還遠未達到目標，美聯儲仍將持續加息，堅定地致力于降低通脹。

鮑威爾表示，目前所看到的通脹緊縮并未以犧牲勞動力市場為代價，但是美國的經濟形勢仍處于緩解通脹的“早期階段”，“工作尚未完全完成”，美聯儲也尚未采取“足夠嚴格的政策立場”。

鮑威爾在回答記者問題時同時表示，聯邦基金利率“肯定有可能”保持在5%以下，但不要指望2023年會降息。 鮑威爾稱，他有信心通脹率能夠回落至2%，且不會出現嚴重的經濟衰退，也不會導致失業率顯著增加。

美國至1月27日當周EIA原油庫存增加414萬桶，前值增加53.3萬桶。美國1月ADP就業人數增加10.6萬人，為2021年1月以來最小增幅，預估為增加18萬人，前值為增加23.5萬人。

WTI 原油期貨收跌3.12%，報76.41美元/桶；布倫特原油期貨收跌3.07%，報82.84美元/桶。

COMEX 4月黃金期貨收跌0.1%，報1942.80美元/盎司。

歐股主要指數收盤漲跌不一，德國DAX30指數漲0.33%，英國富時100指數跌0.13%，法國CAC40指數跌0.07%，歐洲斯托克50指數漲0.18%。

NO.3 據證監會網站消息，2月1日，全面實行股票發行注冊制改革正式啟動。證監會就全面實行股票發行注冊制涉及的《首次公開發行股票注冊管理辦法》等主要制度規則草案向社會公開征求意見。

要點如下：

7、深交所：主板復制部分創業板交易機制，新股上市后前五個交易日不設價格漲跌幅限制。全面實行注冊制下，深市主板定位將進一步突出大盤藍籌市場特色，重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。

8、上交所：允許主板、科創板采取直接定價方式，調整高價剔除機制比例。在全面實行注冊制中進一步明確主板定位，將進一步堅守科創板定位，聚焦科創板“支持和鼓勵‘硬科技’企業上市”的核心目標，專注服務“硬科技”。

2月1日，證監會發布關于《存托憑證發行與交易管理辦法（試行）（修訂草案征求意見稿）》的說明指出，根據《證券法》規定，對短線交易、非法持有、買賣證券、證券服務機構及其從業人員違法買賣證券、違規減持等法律責任規定做了完善。根據有關規定，將罰款的上限由“三萬”修改為“十萬”，涉及金融安全且有危害后果的，罰款的上限為“二十萬”。

2月1日，證監會發布關于就《證券發行與承銷管理辦法（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見的通知。優化戰略配售機制。統一各板塊戰略配售主要規定，明確參與戰略配售的投資者不參與網下詢價，獲配股份限售期不少于十二個月。參與戰略配售的投資者家數不超過三十五名，戰略配售比例上限不超過百分之五十。同時，允許發行人高管員工通過資管計劃參與戰略配售，授權證券交易所結合板塊定位對前述情況及保薦機構跟投作出規定。

NO.4 2月1日，據國務院國資委官網領導欄目信息顯示，張玉卓已任國務院國有資產監督管理委員會黨委書記、主任。

2月1日，中國船舶集團有限公司召開中層以上管理人員大會。溫剛任中國船舶集團有限公司董事長、黨組書記。

2月1日，中國融通集團召開中層以上管理人員大會。馬正武任中國融通資產管理集團有限公司董事長、黨組書記，免去其總經理職務。

2月1日，中國航空集團有限公司召開領導班子（擴大）會議。王明遠任中國航空集團有限公司董事、總經理、黨組副書記。

NO.5 2月1日晚，據中央紀委國家監委網站消息，中國工商銀行總行原個人金融業務總監兼個人金融業務部總經理李衛平涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。公開信息顯示，李衛平曾任中國工商銀行江蘇省分行副行長、牡丹卡中心總裁、個人金融業務部總經理等重要職務。

NO.6 2月1日晚，中疾控網站通報全國新冠病毒感染疫情情況：全國在院新冠病毒感染者于1月5日達到峰值162.5萬人，隨后持續下降，1月30日下降至14.4萬人，較峰值減少了91.1%。其中，重癥患者數量于1月5日達到峰值12.8萬，隨后持續下降，1月30日下降至1.4萬，較峰值下降了89.3%。

在院新冠病毒感染死亡病例數于1月4日達到每日峰值4273例，隨后持續下降，1月30日下降至434例，較峰值下降89.8%。

監測結果表明，此輪疫情流行株主要為BA.5.2.48、BF.7.14和BA.5.2.49，未發現新的變異株。

NO.7 2月1日晚，2023年首部爆款劇集《狂飆》迎來大結局，微博熱搜榜上，“安欣再送餃子，高啟強再舉杯”等話題霸屏。

圖片來源：微博截圖

劇中，高啟強終于認罪伏法，被依法判處死刑。隨著以高啟強為首的黑惡勢力的覆滅，京海市的“毒瘤”之一趙立冬被抓獲，背后最大的保護傘——臨江省委政法委常務副書記何黎明也終于浮出了水面……在這場掃黑除惡的斗爭中，正義的一方也付出了巨大的犧牲：李響、陸寒、譚思言等付出了生命的代價。

圖片來源：視頻截圖

2月1日晚，演員張頌文在微博發長文告別電視劇《狂飆》，高啟盛、高啟蘭、李響、唐小虎、趙立冬、陸寒、王秘書、黃瑤等扮演者也發博告別角色。其中，黃瑤扮演者程金銘在個人微博以黃瑤給安欣警官的一份信的方式告別《狂飆》。

據極目新聞報道，因為后期劇情上的刪減和臺詞的變動，《狂飆》的豆瓣評分已從最高的9.1分跌回了9.0，有觀眾稱評分“虛高”。

據中國新聞周刊報道，導演徐紀周表示，高啟強原型并非劉漢，原型人物有多個。他說，劇中原型都是掃黑除惡專項斗爭開展以來的案例。在談到高啟強原型人物時，徐紀周提到了黑龍江李氏三兄弟案、遼寧徐長元案和廣東曾仕權案。（每經綜合）

NO.8 據央視新聞，胡某宇事件新聞發布會將于2月2日上午10時在江西鉛山縣召開，發布會上江西省、市、縣公安機關聯合工作專班及市縣相關部門，將發布胡某宇事件最新調查情況，并回答記者提問。

據澎湃新聞報道，2月1日，胡鑫宇家屬代理律師胡國慶表示，提交刑事立案系誤讀，也未申請異地公安介入偵查。目前仍在等待現場勘驗報告、尸檢報告、錄音筆鑒定結果等。

據大皖新聞報道，胡鑫宇表姐夫周先生透露，他在現場看到，錄音筆外形是完好的。

錄音筆內容應不應向公眾公開？據紅星新聞，四川大學法學院教授、中國刑事訴訟法學研究會常務理事韓旭表示，如果錄音內容傾向于認定“他殺”，公安機關必定會立案偵查，那么，根據“偵查秘行”原則和我國刑訴法的規定，該錄音內容屬于刑事訴訟證據，公安機關應予以保密，不得向社會公布。公安機關可以通過發布大致要義的辦法，以平衡公安機關依法行權與公眾知情權的沖突。

NO.9 據國家發改委官微2月1日消息，國家發改委對2014年頒布實施的《國家以工代賑管理辦法》進行了全面修訂，日前已正式頒布，將于3月1日起施行。國家發改委地區振興司有關負責同志答記者問時表示，“能用人工的盡量不用機械，能組織當地群眾務工的盡量不用專業施工隊伍”，是專門針對使用國家以工代賑專項資金實施的以工代賑項目提出的管理要求，旨在不影響工程質量安全的前提下，發揮以工代賑項目帶動就業增收的作用，動員引導更多當地群眾參與項目建設，盡可能多地為他們發放勞務報酬。

NO.10 國際新聞

當地時間2月1日，美國國家廣播公司援引知情人士消息稱，美國聯邦調查局（FBI）正在搜查總統拜登位于特拉華州里霍博斯比奇的海濱度假別墅。據悉，白宮之前曾表示，拜登的海濱別墅并沒有機密文件。（央視新聞）

當地時間2月1日，緬甸官方媒體發布通告稱，1月31日緬甸國防與安全委員會在內比都召開會議，決定再次延長全國緊急狀態六個月。（央視新聞）

據烏克蘭媒體當地時間2月1日報道，烏克蘭內閣解除烏克蘭海關署代理署長杰姆琴科的職務，一并被解職的還有烏海關署第一副署長舒茨基和副署長切爾卡斯基。（央視新聞）

烏克蘭國家通訊社當地時間2月1日報道稱，烏克蘭國家安全局披露了烏克蘭Ukrnafta石油公司和Ukrtatnafta石油公司前任管理層大規模貪腐案，涉案金額約400億格里夫納。報道稱，烏國家安全局對這些公司在內的金融和工業集團實際所有者和高層管理人員住所等進行了多次搜查。根據調查結果，已宣布相關人員涉嫌刑事犯罪。（央視新聞）

據新華社2月1日報道，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫表示，烏方將盡力爭取在夏季結束前讓克里米亞回歸烏克蘭。布達諾夫認為，俄方不太可能從白俄羅斯對烏克蘭發動地面進攻。

2月1日，據俄羅斯衛星通訊社援引波蘭媒體“Dziennik Gazeta Prawna”報道，美國總統拜登可能將在波蘭會見烏克蘭總統澤連斯基。波蘭城市熱舒夫和華沙將作為此次拜登和澤連斯基談話會面的兩個候選地點，熱舒夫距離烏克蘭邊境約一小時車程。 (環球網)

近日，兩名美國官員透露稱，美國準備宣布一筆新的對烏克蘭軍事援助計劃，總金額將超過20億美元，而且本次援助計劃中將首次包括一款遠程打擊武器。（環球時報）

體育新聞

截至北京時間2月1日7時，歐洲職業聯賽冬季轉會窗口正式關閉。入主切爾西短短8個月，美國老板托德·伯利已經為球隊引進16名新援，共計花費6.1億歐元（約合人民幣44.7億元），創下單個俱樂部單個賽季轉會支出紀錄。其中，在剛剛結束的冬窗，切爾西以1.2億歐元簽下在卡塔爾世界杯大放異彩的阿根廷中場恩佐·費爾南德斯，使恩佐成為這個冬窗的“標王”，同時也是英超歷史最貴轉會。（每日經濟新聞）

NO.1 京東集團（HK09618，股價238港元，市值7434億港元）：2月1日，有網友在網絡po出其近日在機場偶遇京東集團創始人、董事局主席劉強東的照片。此外，有消息稱，劉強東陪妻生子后立即回國工作。《每日經濟新聞》記者從京東內部員工處了解到，劉強東回國工作一事，公司內部的感知并不明顯，“感覺東哥從沒離開過公司。”對方表示。劉強東此番回國工作，很可能會參與到后續更多京東內部的重大戰略決策部署，此外，對于京東的長期戰略設計、管培生等公司人才培養以及鄉村振興事業等，劉強東或將有更多具體動作。

NO.2 中航電測（SZ300114，股價10.58元，市值63億元）、成飛集團：2月1日晚，中航電測重組預案出爐。中航電測公告，公司擬通過發行股份方式購買航空工業集團持有的成飛集團100%股權，交易不涉及募集配套資金。交易完成后，中航電測的控股股東將由漢航機電變更為航空工業集團，實際控制人仍為航空工業集團。據悉，成飛集團的審計、評估工作尚未完成，預估值及擬定價尚未確定。中航電測發行股份的價格為8.39元／股，較公司停牌前的股價有一定幅度的打折。中航電測將于2日復牌交易。

NO.3 愛奇藝（IQ，股價7.31美元，市值69.18億美元）：2月1日，愛奇藝發布聲明稱，已收到關于投屏清晰度變更的應訴通知，一定會本著尊重法律、尊重合同、尊重消費者權益的原則認真審慎對待。???據界面新聞，廣東一名用戶因限制投屏將愛奇藝告上法庭，北京市互聯網法院已于近日立案。該用戶表示，不要求民事賠償，只要求愛奇藝在會員期限內，不得以任何方式限制投屏清晰度。

NO.4 2月1日，造車新勢力1月“成績單”陸續發布：

比亞迪（SZ002594，股價304.33元，市值8859億元）1月新能源汽車銷量151341輛，累計同比增長62.44%；1月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為8.148GWh。

理想汽車（LI，股價26.34美元，市值274.54億美元）1月共計交付新車15141輛，同比增長23.4%。

極氪1月交付汽車3116輛，同比減少約12%。

小鵬汽車（XPEV，股價11.14美元，市值96.02億美元）公布1月交付成績。由于春節期間部分交付推遲，1月小鵬汽車共交付5218輛，包括2249輛旗艦G9 SUV；上月交付11292輛。

賽力斯（SH601127，股價41.82元，市值626億元）1月新能源汽車銷量4885輛，同比增長38.78%，其中賽力斯汽車銷量4490輛，同比增長445.57%。

蔚來（NIO，股價12.10美元，市值205.38億美元）1月交付8506輛汽車，包括2190輛高端智能電動SUV，以及6316輛高端智能電動轎車。

廣汽埃安方面表示，企業將在2023年沖擊50萬輛的銷量目標。與此同時，埃安上市了14.98萬元的AION S Plus70樂享版，并針對降價潮推出了5000元/輛限時交付激勵，以及3年0息、低首付限時金融補貼等。前者主要面向AION Y系列和AION S Plus（不含70樂享版）車型，金融補貼政策則是針對AION全系車型（不含AION S炫/魅）。（新京報貝殼財經）

NO.5 寶馬：寶馬全面漲價，最高漲幅高達2萬元？針對寶馬主動漲價的消息，2月1日，寶馬中國有關人士回應稱，近期，受全球范圍內的通貨膨脹、原材料及物流成本不斷上漲，以及供應短缺等影響，部分BMW品牌在中國的在售車型于2月1日正式上調廠商建議零售價。值得注意的是，寶馬中國有關人士表示，此次漲價主要是寶馬燃油車，也包括寶馬的新能源電動車。（上證報）

NO.6 保時捷：近日，一則12.4萬保時捷遭搶購后下架，官網單方面取消訂單的新聞引熱議。2月1日，保時捷中國相關負責人表示，1月29日，銀川保時捷中心通過小程序上傳某輛新車信息時，價格輸入出現嚴重偏差。該負責人表示，銀川保時捷中心已與提交限時意向確認金的首單客戶進行了溝通并協商退還意向金；其他提交了購車意向的客戶，其支付的911元限時意向確認金按流程將于48小時內退還。(新京報)

2月1日，銀川市場監管局工作人員介紹，已獲悉此事，因此事涉及規模較大，也在網上引起輿情，正在加緊調查了解，目前已與公司取得聯系，省市兩級部門也在關注轄區市場監管局調查結果。（中新經緯）

NO.7 魚躍醫療（SZ002223，股價30.85元，市值309億元）：2月1日，國家市場監督管理總局官方微信公布第五批查處涉疫藥品和醫療用品違法典型案例，其中，因哄抬血氧儀價格，魚躍醫療被鎮江市市場監管局罰款270萬元。鎮江市市場監督管理局認為，魚躍醫療在疫情期間推動血氧儀市場價格過快、過高上漲，擾亂市場價格秩序，影響范圍廣，屬于情節較重情形，符合從重情節。當晚，魚躍醫療公告稱，收到鎮江市市場監管局行政處罰決定書,本次行政處罰不會對公司業績造成重大影響。

NO.8 網易（NETS，股價91.77美元，市值602.74億美元）：2月1日，網易暴雪游戲客服團隊發布關于暴雪游戲產品運營到期開放退款的說明，2月1日11時起，針對玩家在“暴雪游戲產品”中已充值但未消耗的虛擬貨幣或未失效的游戲服務開放退款申請通道。提交退款申請的截止日期為2023年6月30日，未在截止日期前提交退款申請的玩家將被視為主動放棄相關權益。截至2月1日17時35分，在暴雪游戲服務中心的退款渠道中，申請退款的排隊人數已超72萬。

NO.9 甘化科工（SZ000576，股價12.19元，市值53.98億元）：去年9月，身家數十億元的胡潤榜富豪胡成中因短線交易自己控股公司的股票，賺了5萬多元，“連累”其兒子、甘化科工董事長胡煜鐄收到深交所監管函。2月1日，甘化科工披露，公司董事長胡煜鐄于近日收到證監會下發的《立案告知書》。因涉嫌短線交易‘甘化科工’股票，證監會決定對其立案。據了解，上述立案事項系對胡煜鐄個人的調查，主要涉及其父親2022年9月短線交易公司股票的事項。

NO.10 英特爾（INTC，股價29.07美元，市值1200億美元）：據彭博2月1日消息，面對營收和利潤的快速下滑，英特爾將全面削減管理層薪酬，以節約資金用于扭虧計劃。該芯片制造商表示，首席執行官Pat Gelsinger的基本薪資將下調25%，最高行政領導團隊的薪資將下調15%，高層管理人員減薪10%，中層管理人員減薪5%。小時工和公司體系中7級以下的員工不會受到影響。（界面新聞）

PayPal（PYPL，股價82.91美元，市值945.20億美元）：近日，在線支付公司PayPal發布公告稱，將在全球范圍內裁減約2000名全職員工，約占其員工總數的7%，裁員將在未來幾周進行。PayPal總裁兼首席執行官丹·舒爾曼表示，雖然PayPal在調整成本結構方面取得了實質性進展，并將資源集中在戰略重點上，但還有更多工作要做。（中國新聞網）

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北向資金2月1日大幅凈買入69.74億元。比亞迪、寧德時代、招商銀行分別獲凈買入9.43億元、8.47億元、7.17億元。康龍化成凈賣出額居首，金額為3.34億元。

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長城證券：當前國內國外積極因素仍然存在，2月仍處于數據真空期，宏觀微觀流動性充裕，穩經濟、擴內需等政策預期繼續提升。2月北上資金還有繼續流入的空間。市場資金可能存在“高低切換”的需求，2月重點關注前期漲幅較小、估值處于相對低位、倉位相對較低、景氣向好的方向，中小市值具有相對優勢，科技成長、電新、醫藥等板塊機會較大。消費復蘇行情并非已經結束，汽車、地產鏈條、中藥等方向仍有機會。

每經記者：王琳

每經編輯：胡玲 張喜威

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