每經(jīng)記者 陳夢妤    每經(jīng)編輯 魏文藝    

2月23日晚間，中交地產（SZ000736，股價16.87元，市值117.32億元）公告，擬向包括控股股東中交房地產集團（以下簡稱地產集團）在內的不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象發(fā)行股票，募集資金總額預計不超過35億元，主要投向長沙、鄭州、武漢等地的“保交樓、保民生”住宅項目。

其中，地產集團擬認購股票數(shù)量合計不低于本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的30%，其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。

投向5個“保交樓”住宅項目

《每日經(jīng)濟新聞》記者留意到，中交地產此次定增募資將全部用于長沙鳳鳴東方（8億元）、鄭州翠語紫宸（0.6億元）、武漢中交澄園（6億元）、惠州紫薇春曉（6.5億元）、天津春映海河（3.4億元）等5個“保交樓、保民生”住宅項目，以及補充流動資金（10.5億元）。

中交地產方面表示，此次定增緊密圍繞公司主營業(yè)務及未來發(fā)展戰(zhàn)略布局，對公司現(xiàn)有經(jīng)營模式無不利影響，有利于進一步擴大主營業(yè)務規(guī)模、提升利潤水平，增強公司現(xiàn)有業(yè)務的核心競爭力。

公告提及，本次募集資金投資項目符合“保交樓、保民生”相關政策要求，募集資金投資項目均為住宅項目，均已取得首批預售許可證并進行預售。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序和期限予以置換。

來源：中交地產公告

截至2022年9月30日，地產集團直接持有中交地產36384.69萬股股份，占總股本的52.32%，是中交地產控股股東。中交集團持有地產集團100%股權，中交集團為實際控制人。

本次發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過208630,106股（含）。地產集團擬認購股票數(shù)量不低于本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的30%。本次發(fā)行完成后，地產集團仍為中交地產控股股東，中交集團仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

中交地產認為，本次發(fā)行完成后，公司總資產和凈資產將有所增加，公司資產負債率將有所下降，營運資金更加充足，有利于增強公司的資本實力，優(yōu)化公司的財務狀況，提高償債能力，有利于增強公司資產結構的穩(wěn)定性和抗風險能力。

實控人承諾優(yōu)先提供新項目開發(fā)機會

與此同時，中交集團也出具了一份同業(yè)競爭承諾。

對于外界可能有所質疑的同業(yè)競爭，公告指出，中交集團除地產集團外其他下屬并表子企業(yè)（以下簡稱下屬企業(yè)）的主營業(yè)務主要為基建建設、基建設計、疏浚工程、裝備制造等，在其過往主營業(yè)務開展過程中會獲取一些附帶性的房地產二級開發(fā)業(yè)務機會，因此歷史上開發(fā)了部分衍生的房地產項目（以下簡稱存量房地產開發(fā)項目），但存量房地產開發(fā)項目在中交集團整體業(yè)務規(guī)模中的占比較低，其形成具有一定復雜業(yè)務背景及歷史原因。

對于下屬企業(yè)的存量房地產開發(fā)項目，中交集團方面表示，待本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，于本次發(fā)行實施完畢之日起5年內，本著有利于下屬上市公司發(fā)展和維護其股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運用委托管理、資產重組、股權置換/轉讓、業(yè)務合并/調整、加快出清或其他合法方式，穩(wěn)妥推進解決同業(yè)競爭問題。

對于新的房地產開發(fā)項目，在開發(fā)階段，中交集團及其下屬企業(yè)將相關項目的開發(fā)機會優(yōu)先提供給中交地產，并及時通知中交地產；在接到集團或其下屬企業(yè)通知后15日內，中交地產按照符合其業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和有利于公司利益的原則對是否參與該項目開發(fā)作出決定，與集團相關聯(lián)的人員不得參與決策。如中交地產作出參與該項目開發(fā)的決定，則集團及下屬企業(yè)不得以控股方式參與該新業(yè)務；如中交地產作出不參與該項目開發(fā)的決定，則集團及下屬企業(yè)可自行開發(fā)或尋求其他第三方合作開發(fā)。

“如因本集團未履行上述所作承諾而給中交地產造成損失，本集團將承擔相應的賠償責任。”

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封面圖片來源：視覺中國-VCG111338948851