每經記者 王琳    每經編輯 孫志成 胡玲 張喜威 蓋源源    

NO.1 市場消息

北京時間3月2日凌晨，美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.66%，標普500指數跌0.47%，道指漲0.02%。諾瓦瓦克斯醫藥大跌超26%，公司發布警告稱2023年的營收、美國政府的資金以及未決仲裁等方面不確定性很高，持續經營能力存疑。大型科技股多數下跌，亞馬遜、奈飛跌超2%，蘋果、微軟跌超1%，臉書小幅下跌；谷歌小幅上漲。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲3.03%。滿幫漲超10%，騰訊音樂漲超6%，網易漲超5%，百度漲超4%，拼多多、理想汽車漲超3%，京東、阿里巴巴、唯品會、嗶哩嗶哩漲超2%。愛奇藝跌超11%，微博跌超7%，蔚來跌近6%，小鵬汽車、富途控股小幅下跌。

國際原油期貨結算價小幅上漲，創2周以來新高。WTI 4月原油期貨漲0.83%，報77.69美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.5%，報84.31美元/桶。

COMEX 4月黃金期貨結算價上漲0.47%，報1845.4美元/盎司，日線三連漲。

歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.41%，英國富時100指數漲0.53%，法國CAC40指數跌0.46%，歐洲斯托克50指數跌0.54%。

黎巴嫩本幣黎磅對美元平行市場（黑市）匯率當地時間3月1日跌破90000，創歷史新低。

3月1日，A股全線走高，滬指放量漲1%突破3310點，深成指、上證50指數漲超1%，創業板指漲0.61%；港股爆發，恒生指數收漲4.21%站穩20000點，恒生科技指數收漲6.64%，盤中一度漲超7%。此外，在岸、離岸人民幣兌美元雙雙大幅回升。在岸人民幣兌美元北京時間05:30收報6.8691，漲643點；離岸人民幣兌美元報6.8788，大漲超1%，日內拉升超751點。

NO.2?關注兩會

2023年全國兩會召開在即，據南方都市報，全國政協委員、民革廣東省委會副主委、廣東省政協提案委員會專職副主任熊水龍擬提交提案，建議適時調整“雙休日”，試點開展周休日實行“隔周三休”的制度，即首周休息一天，次周休息三天。

全國人大代表、安徽省農業科學院副院長趙皖平建議將3天春節法定假期增加至5天，加上一頭一尾兩個周末，取消調休制度，將春節假期延長至9天。

據四川觀察消息，全國人大代表、宜賓學院油樟工程技術研究中心主任魏琴透露，這次她專門帶來一份關于調整雙休日的建議，“建議每周實行單休日，每月末連休5天。”

此外，據澎湃新聞，全國人大代表、天能控股集團董事長、浙江省湖州市長興縣煤山鎮新川村黨委書記張天任擬提交建議，在全面落實鄉村振興戰略的時代背景下，引導高校畢業生入職高素質農民隊伍，鼓勵農村中小型企業、鄉鎮企業提供更多可供大學生選擇的職位。

據21財經，全國人大代表、格力電器董事長兼總裁董明珠接受媒體采訪表示，“建議把個人所得稅起征點提高到10000元。”這將是董明珠第七次在“兩會”上提到個稅的問題。今年董明珠準備了另一項建議，是關于企業為員工繳納“五險一金”的標準化。董明珠建議，無論工資待遇高低，五險一金都應該是同一個繳納標準，這樣不僅有利于企業管理，也讓大家無空可鉆。（每經綜合）

NO.3?3月1日，國家統計局數據顯示，2月份，制造業采購經理指數（PMI）、非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.6%、56.3%和56.4%，分別高于上月2.5、1.9和3.5個百分點，三大指數均連續兩個月位于擴張區間。制造業采購經理指數創自2012年5月以來的最高紀錄。2月新出口訂單指數較1月的46.1%回升6.3個百分點至52.4%，這是該指標連續21個月運行在收縮區間后再一次回到50%以上。

NO.4?3月1日，商務部世貿司負責人就美國貿易代表辦公室發布《2022年中國履行加入世貿組織承諾報告》事答記者問。商務部世貿司負責人表示，中方注意到這份報告和有關不實指責。美方無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，歪曲中國市場經濟建設的顯著成就，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟發展作出的重要貢獻，同時用自己對“市場經濟”的判定標準評判其他成員，既缺乏法理依據，又缺乏事實根據，充分暴露了美方的單邊主義思維和一貫的霸凌行徑。中方對此表示堅決反對。

NO.5?3月1日，財政部部長劉昆在國新辦新聞發布會上表示，適度加大財政政策擴張力度。在2022年全國一般公共預算支出26.06萬億元的基礎上，今年將統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規模。合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金范圍，持續形成投資拉動力。持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層“三保”底線。

財政部副部長許宏才表示，支持增加適銷對路商品供給，讓老百姓樂于消費。鼓勵有條件的地方通過現有的資金渠道對家電“以舊換新”、綠色智能家電下鄉等予以支持。對于購置期在2023年的新能源汽車繼續免征車輛購置稅。降低部分優質消費品進口關稅，推動加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，支持剛性和改善性住房需求，積極促進居民消費。（中國網）

3月1日，全國消費促進工作電視電話會議在京召開。會議強調，在落實好已有政策措施的基礎上，組織好“2023消費提振年”系列活動，積極推動出臺新的工作舉措，穩定汽車、家居等大宗消費，培育壯大新型消費，持續優化消費平臺載體，增強消費對經濟發展的基礎性作用。

NO.6?3月1日，工信部部長金壯龍在國新辦新聞發布會上表示，加快布局人形機器人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進6G技術研發。今年將深入實施千兆城市建設行動，引導各地、各企業加快建設投資力度，加快5G、千兆光網的深度覆蓋；研究制定算力基礎設施發展行動計劃，加強工業互聯網基礎設施建設。將聚焦5G、人工智能、生物制造、工業互聯網、智能網聯汽車、綠色低碳等重點領域，不斷豐富和拓展新的應用場景；擴大國家制造業創新中心在新興產業領域的建設布局；實施“機器人+”應用行動，推動物聯網產業規模化、集約化發展。將進一步壯大新能源汽車產業，全面提升光伏、鋰電供給能力，加快行業標準體系建設，推動智能光伏在工業、建筑、交通、通信等領域的創新應用；同時，還將大力發展氫能、環保裝備等產業，推動生物基新材料研發及產業化。（中國網）

NO.7?3月1日，國家煙草專賣局發布通知，國家煙草專賣局決定組織開展規范電子煙市場秩序專項檢查。其中，對未依法獲得煙草專賣生產企業許可證企業。重點檢查2022年10月1日過渡期結束后是否存在非法生產經營電子煙用煙堿、霧化物、電子煙產品等行為；對依法獲得煙草專賣生產企業許可證企業，從事內銷的電子煙產品生產企業重點檢查是否制售“口味電子煙”，是否存在不按規定渠道供貨的行為，以及未通過電子煙交易平臺進行的銷售行為等。

NO.8?3月1日，據中央紀委國家監委網站消息，中國建設銀行湖南省分行原黨委書記、行長龔蜀雄，嚴重違紀違法被開除黨籍。經查，龔蜀雄靠銀行吃銀行，“空手套白狼”，違反國家規定向自身利益關聯企業發放貸款，數額特別巨大。

安徽紀委監委通報顯示，蚌埠農村商業銀行黨委書記、董事長吳永剛涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。淮南通商農村商業銀行公司業務部原總經理周孟群涉嫌嚴重違法，接受監察調查。

NO.9?近日，證監會公布了一份對大V非法薦股的處罰書。處罰書顯示，在微博上擁有近40萬粉絲的大V、原三夫戶外董事易偉，因操縱北京三夫戶外用品股份有限公司股票、從事證券投資咨詢兩項非法行為，證監會決定對其沒收、處罰款項共計9988萬元。易偉自稱耶魯畢業，富有投資經驗，是大型美元基金管理人。2020年5月26日至2021年3月15日，共有534人加入易偉投資咨詢群，并實際向易偉指定收款銀行賬戶支付會員費。易偉收入合計2394萬元。此外，公開資料顯示，2018年11月1日至2020年6月19日，易偉以直接控制賬戶、受托管理賬戶、借入配資賬戶等形式實際控制76個證券賬戶，用于交易“三夫戶外”。

NO.10?2月28日晚，河南鶴壁市聯合調查組發布情況通報稱：發現網傳鶴壁市鶴山區干部周某相關生活作風問題信息后，市委、市政府高度重視，由市紀委監委牽頭成立聯合調查組，已全面開展調查。調查結果將及時向社會公布。

NO.11 國際新聞

3月1日，中國駐俄羅斯大使館、駐埃及大使館、駐馬爾代夫大使館、駐瑞士大使館、駐新加坡大使館、駐阿聯酋大使館、駐柬埔寨大使館發布通知：自當地時間3月1日起，允許搭乘赴華直飛航班人員以抗原檢測（包括用試劑盒自測）替代核酸檢測。

3月1日，俄羅斯24新聞頻道援引俄羅斯副外長里亞布科夫消息稱，俄羅斯于2月28日向美國遞交了一份暫停履行《新削減戰略武器條約》的正式照會。據國際文傳電訊社報道，俄外長稱俄美正通過非公開渠道討論《新削減戰略武器條約》議題。（央視新聞）

俄羅斯國家航天集團公司3月1日發布消息稱，俄羅斯宇航員康斯坦丁·鮑里索夫和亞歷山大·格列邊金將分別于2023年下半年和2024年上半年乘坐美國“龍”飛船前往國際空間站。（央視新聞）

美國勞工統計局當地時間3月1日公布數據顯示，2022年美國全國失業率達到3.6%。2022年美國49個州和華盛頓哥倫比亞特區的年平均失業率有所下降。（央視新聞）

據美國媒體報道，美國佛羅里達州馬納蒂縣2月28日發生一起火車脫軌事件。當地政府最新消息稱，共有7節車廂脫軌，其中2節罐車載有超過3萬加侖（約114立方米）的丙烷。目前尚無因脫軌造成人員受傷和化學品泄漏的報告。當地消防部門表示，需要時間來清理罐車內的丙烷和火車軌道。當地政府官員表示，即將在事發地區發布疏散令。（央視新聞）

據中新網援引美國有線電視新聞網(CNN)報道，截至當地時間3月1日，希臘中部拉里薩市附近發生的貨運列車與客運列車相撞事故，事故已造成40人遇難，希臘基礎設施和交通部長卡拉曼利斯宣布辭職。路透社報道稱，這是希臘幾十年來最致命的鐵路事故。據中國駐希臘使館消息，暫未收到中國公民在希臘火車事故中傷亡的報告。

日本厚生勞動省數據顯示，2022年日本新生兒數量首次跌破80萬人，僅為79.97萬人，較上年減少4.3萬人。這是自1899年有統計數據以來，新生兒數量首次跌破80萬。與此同時，日本的死亡人數幾乎是新生兒人數的兩倍。對此，日本首相岸田文雄就此事表態，承認這是“危急情況”。

據美國媒體2月28日報道，已故美國籃球明星科比的遺孀瓦妮莎已經同意接受洛杉磯縣提供的2885萬美元（約合人民幣2億元）的賠償款，以結束她對洛杉磯縣執法人員不適當地拍攝和分享她已故丈夫和女兒照片的訴訟案。

據悉，此次和解協議包括她去年在洛杉磯的民事訴訟案中贏得的1500萬美元，并涵蓋了針對科比意外事件產生的所有未決訴訟和索賠。

體育新聞

日前，新疆廣匯籃球俱樂部公告退出CBA。3月1日，中國籃協主席姚明表示：“老實說，新疆俱樂部其實對中國籃球的過去20年作出巨大的貢獻，我們尊重他的決定，而且表示遺憾。我們現在的工作是全力以赴打聯賽，把比賽帶回到球迷的身邊，這是我們第一要務。同時我們也會在現有的程序條件下，去解決好一切后續的工作。”他還提到，在過去的差不多10天里，中國籃協做了大量的工作。直到2月28日，仍然有籃協的同事為此事專程飛往新疆。(央廣網)

據卡塔爾足協官方消息，2023亞洲杯將于2024年1月12日至2月10日舉行。據澎湃新聞，2023亞洲杯將有24支參賽隊伍，屆時國足可能以第二檔身份參加亞洲杯的抽簽。

3月1日，中國足協為國足新帥揚科維奇舉辦了新聞發布會。當被問及執教目標，揚科維奇說：“我們的目標就是到2026年世界杯，中國隊一定要爭取參加。”談到階段性目標，揚科維奇表示，首先要爭取亞洲杯小組出線，并爭取更好的名次。（每經綜合）

NO.1?華為、小米集團（HK01810，股價12.6港元，市值3149億港元）：近日，《中國知識產權報》發布《重大專利侵權糾紛行政裁決受理公告》一文顯示，國家知識產權局已受理了請求人華為起訴小米的專利侵權案件。對此，3月1日，小米方面回應稱：“雙方就專利許可在積極談判；通過第三方的調解機制解決許可問題是行業慣例；雙方在繼續積極談判的同時，尋求利用多元化的調解機制，協助雙方達成協議。”（每日經濟新聞）

NO.2?中信證券（SH600030，股價20.9元，市值3097億元）：3月1日晚，中信證券公告稱，中信證券資產管理有限公司工商登記手續已辦理完成并領取了營業執照。這也意味萬億規模的中信資管正式成立。根據中基協數據，2022年四季度中信證券私募資管月均規模達1.09萬億元，穩居行業首位。（每日經濟新聞）

NO.3?碧桂園（HK02007，股價2.6港元，總市值719億港元）：3月1日，碧桂園在港交所公告，公司主席及執行董事楊國強因年齡原因提出辭任其于本公司擔任的主席及執行董事職務，由3月1日起生效。楊國強將在辭任后以特別顧問的形式繼續參與本集團的公司經營。公司聯席主席楊惠妍已接任為主席，并獲委任為本公司提名委員會主席、企業管治委員會主席、環境、社會及管治委員會主席、執行委員會主席，以及薪酬委員會成員，自3月1日起生效，并將繼續擔任本公司的執行董事。

NO.4?TikTok：3月1日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問稱，歐盟和歐洲議會禁止員工在其設備上安裝TikTok，中方對此有何評論？“我們也注意到有關報道。”毛寧說，歐盟聲稱是全球最開放的市場，近來卻不斷采取限制性的措施，以國家安全為名，無理打壓別國企業，這種做法有損國際社會對歐盟營商環境的信心。毛寧表示，歐方應該言行一致，尊重市場經濟和公平競爭原則，停止泛化濫用國家安全概念，為各國企業提供開放、公平透明、非歧視的營商環境。（環球網）

NO.5?蔚來（NIO，股價8.83美元，市值148.98億美元）：3月1日，蔚來發布2022年第四季度及全年財報。蔚來2022年四季度營收160.6億元，同比增長62.2%，連續11個季度正增長；全年總營收達492.7億元，均創新高。2023年Q1交付指引為3.1萬-3.3萬臺，營收指引為106.2億元-115.4億元。2023年蔚來計劃新增1000座換電站，到2023年底累計建成超過2300座換電站。目前三代站的量產工作進展順利，預計4月份開始大規模量產。蔚來汽車CEO李斌介紹，今年零部件供應不會成為瓶頸，毛利率有望回到18%-20%。2023年蔚來銷量目標同比翻倍至24.5萬輛。

蔚來2月交付新車12157臺，環比增長42.9%，同比增長98.3%；其中高端智能電動SUV交付5037臺，高端智能電動轎車交付7120臺。

NO.6?3月1日，多家新能源車企公布2月造車成績單：

理想汽車（HK02015，股價100.2港元，市值2089億港元）2月交付新車16620輛，同比增長97.5%。

小鵬汽車（HK09868，股價37.65港元，市值650億港元）2月交付量為6,010輛，環比增長15%。

比亞迪（SZ002594，股價265.5元，市值7729億元）2月新能源汽車銷量193,655輛，上年同期88,283輛。

賽力斯（SH601127，股價39元，市值584億元）公告，2月新能源汽車銷量6577輛，同比增長103.69%；其中賽力斯品牌銷量3505輛，同比增長230.35%。

極氪2月交付汽車5455部，同比增長約87%。

廣汽埃安2月銷量錄得30086臺，同比、環比分別增長253%、195%。

零跑汽車（HK09863，股價29.55港元，市值338億港元）2月交付3198輛汽車。

哪吒汽車2月交付10073臺，同比增長41.5%；其中哪吒S交付2048臺，環比增長35%。

NO.7?湯姆貓（SZ300459，股價4.98元，市值175億元）：3月1日，湯姆貓回復關注函，截至當日，公司已經將湯姆貓IP形象植入產品功能原型當中，加入語音識別、語音合成、性格設定、內容過濾等功能，并測試了語音交互、連續對話等產品性能，初步驗證了相關技術實現的可行性，公司已正式著手應用產品的開發。湯姆貓在接受調研時表示，公司目前測試的ChatGPT模型的應用尚處于前期測試階段，產品效果及未來的市場表現存在一定不確定性。

NO.8?橋水基金：3月1日，據彭博報道，全球最大對沖基金橋水基金正在加速退出達利歐時代，正在限制其旗艦基金的規模，將更多的資金和人力投入到人工智能和機器學習中，在亞洲和股票領域擴張。為了縮減成本和釋放資源，橋水基金將在未來兩周內實施全公司范圍內的重組，在大約1300名員工中裁減約100個職位。（界面新聞）

NO.9?梵音瑜伽：“瑜伽界愛馬仕”梵音瑜伽創始人饒秋玉欠下幾億債款疑似“跑路”一事仍在發酵。3月1日，《每日經濟新聞》記者獲悉，創始人饒秋玉旗下深圳市梵音瑜伽發展有限公司財富大廈店等4家公司發生法定代表人變更，均由原來的法定代表人變更為饒關河。一位梵音瑜伽的前員工告訴記者，饒關河為饒秋玉的親哥哥。2月26日至今，饒秋玉旗下累計共有9家公司法定代表人均變更為饒關河。

NO.10?特斯拉（TSLA，股價202.77美元，市值6416億美元）：據彭博消息，墨西哥外交部副部長德爾加多3月1日在推特上發布的一段視頻中表示，特斯拉將投資約50億美元在墨西哥建設“全球最大電動汽車工廠”。

3月1日，特斯拉宣布，正式向美國非特斯拉電動汽車車主開放部分超級充電站，價格因站點而異，車主可在特斯拉應用程序中查看充電價格。（界面新聞）

3月1日，A股三大指數集體上漲。滬指漲1%，突破3310點；深成指漲1.11%，創業板指漲0.61%。兩市超3400只個股上漲。板塊方面，電信運營、AIGC概念、國資云、數據確權等數字經濟分支板塊全線大漲。

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3月1日，北向資金凈買入70.10億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1838.53元），凈買入5.782億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是浪潮信息（000977.SZ，收盤價：42.88元），凈賣出2.587億元。

3月1日，南向資金凈買入33.95億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：368.8港元），凈買入13.350億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是理想汽車-W（2015.HK，收盤價：100.2港元），凈賣出2.650億港元。

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光大證券：看好市場后續表現，消費醫藥將是全年核心主線。持續看好市場后續表現，春季躁動仍有望持續。隨著疫情感染人數高峰的結束，我國經濟復蘇的確定性較高，除了消費之外，地產鏈可能也將有逐步的復蘇，經濟與盈利也將隨之修復。隨著企業盈利的修復逐步得到驗證，市場將會迎來中期震蕩上行的區間。3月A股金股組合：九強生物、瀘州老窖、重慶啤酒、中國聯通、東方電子、隆華科技、航天彩虹、華菱鋼鐵、招商積余、招商蛇口。

聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

記者|王琳?

編輯|孫志成?胡玲 張喜威 蓋源源

校對|陳柯名

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