每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

3月2日，萬(wàn)科A(SZ000002，股價(jià)17.22元，市值2003億元）發(fā)布公告，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司與配售代理就配售3億股新H股訂立配售協(xié)議，配售價(jià)為每股H股13.05港元，配售價(jià)較3月1日(即配售協(xié)議日期前一日)聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股H股13.90港元折讓約6.12%。

配售股份分別約占萬(wàn)科于本公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約15.74%及2.58%，且分別占萬(wàn)科經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后之全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約13.60%及2.51%。完成配售后，萬(wàn)科總股本將變?yōu)榧s119.31億股。

根據(jù)公告，假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為39.15億港元，配售所得款項(xiàng)凈額總額(扣減所有相關(guān)成本及費(fèi)用)預(yù)計(jì)約為39.03億港元。其中60%資金將用于償還公司的境外債務(wù)性融資，剩余40%資金將用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。公司承諾本次募集資金將不會(huì)用于境內(nèi)新增住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

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