每經編輯 胡玲

NO.1 市場消息

北京時間3月16日凌晨，美股主要指數多數下跌，道指盤中一度跌超720點，收盤跌280.87點，跌幅0.87%，納指收盤微漲0.05%，標普500指數跌0.69%，有色金屬、油氣板塊跌幅居前，美國鋁業公司、世紀鋁業跌超10%，美國鋼鐵跌超9%，南方銅業跌超7%，英國石油跌超6%。航空公司、銀行、基建板塊走低，瑞士信貸跌逾14%，第一共和銀行跌超21%，聯合大陸航空跌超6%，摩根大通跌超4%。大型科技股漲跌不一，谷歌漲超2%，特斯拉、Meta Platforms跌超1%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌2.39%。愛奇藝、富途控股跌超3%，阿里巴巴、微博、京東、騰訊音樂、百度、理想汽車、滿幫、蔚來跌超2%，嗶哩嗶哩、網易、拼多多、唯品會跌超1%。小鵬汽車漲超2%。

歐股主要指數收盤大跌，德國DAX30指數跌3.19%，英國富時100指數跌3.81%，法國CAC40指數跌3.58%，歐洲斯托克50指數跌3.35%。歐洲斯托克銀行指數收跌6.9%，創一年來最大跌幅，瑞士信貸（CSGN.SW）一度跌超30%，收跌近24%，創紀錄最大跌幅。法國巴黎銀行（BNP.FP）收跌10.11%，在歐元區STOXX 50的成分股中表現最差，西班牙對外銀行（BBVA.SQ）跌9.60%，荷蘭國際集團（INGA.NA）收跌9.58%，意大利裕信銀行（UCG.IM）跌9.06%，德國電信（DTE.GY）則收漲0.21%，賽諾菲（SAN.FP）漲0.89%，Adyen（ADYEN.NA）漲1.45%。

美國2月生產者價格環比下降0.1%，預估為0.3%，前值為0.7%；美國2月生產者價格同比增長4.6%，預估為5.4%，前值為6%。美國2月零售銷售環比下降0.4%，預估為下降0.4%，前值為增長3%。

周三（3月15日）紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率跌20.07個基點，報3.4885%，盤中交投于3.7045%-3.3803%區間。兩年期美債收益率跌36.53個基點，報3.9227%，美股盤前曾跌至3.7115%。

WTI原油期貨收跌5.22%，報67.61美元/桶。

截至北京時間167日凌晨4:00，美元指數漲超1%，報104.75。美元兌瑞郎上漲2％至0.9328，創2016年6月以來最大漲幅。在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報6.9067，較上一交易日夜盤收盤跌272點。成交量476.55億美元。

NO.2 關注3·15晚會

2023年央視3·15晚會曝光多種行業亂象：

1、假泰國香米：又見“香精大米”，多款“泰國香米”由香精勾兌而來，其中涉及的公司包括安徽壽縣永良米業、合肥市香王糧油食品科技有限公司、淮南市楚豐工貿有限公司等。當晚，肥東縣市場監督管理局、肥東縣公安局發布情況通報稱， 肥東縣市場監管、公安等聯合執法組第一時間趕至現場，已對該企業進行查封，對所有大米及其它原料等現場封存。該公司法人代表已被公安機關傳喚到位。

2、不可注射的美容針：一批打著化妝品名義的美容針劑，妝字號美容針或致毀容。當晚，廣州市市場監督管理局發布情況通報，對涉事企業進行核查處置，對涉事產品進行封存、組織開展抽檢。

3、電動自行車頭盔廠家用回收料。

4、苦情戲直播局中局：直播間里的兒子們專門騙老人買“神藥”。

5、藥販子的免費套路：免費寄給老人的“評書機”，暗藏天價藥騙局。據每日經濟新聞，深圳市市場監督管理局連夜對湘桂發科技進行執法處置。

6、水軍操盤直播間誘導跟風下單：一臺手機操縱2萬個水軍。當晚，延安市市場監督管理局、延安市公安局發布情況通報：央視3.15晚會曝光延安亞潤進網絡科技有限公司提供“水軍”刷單問題，延安市市場監督管理局、公安局等聯合執法組第一時間趕至現場，對該公司進行調查取證，相關人員已被傳喚調查。

7、景區高空項目安全帶不安全，高空吊橋三點式安全帶或有脫落風險。

8、廢舊絕緣子刷刷即上市，翻新絕緣子流向多地電力工程。據澎湃新聞，河間市市場監督管理局一名工作人員稱，已關注到前述信息，該單位相關工作人員已到現場處置。

9、免費破解版App成手機竊聽器。

10、高標準農田的漏洞：鹽城濱海高標準農田竟用“非標”材料。據中新財經從鹽城市場監管局獲悉，工作人員已經行動，后續信息會及時對外公布。

NO.3 3月15日，#東方甄選養殖蝦當野生蝦賣#的話題登上微博熱搜。據第一財經，針對該糾紛事件，東方甄選直播間回應稱：我們發現這個供應商（浪海情旗艦店）有缺斤短兩、分量不足的問題，還有大蝦摻小蝦的情況，便將“浪海情旗艦店”拉黑了。董宇輝在直播間確實是說100%野生，但我們（東方甄選）也是被供應商給欺騙了。中國經濟周刊報道，據了解，目前消費者與東方甄選方面仍未和解，北京市市場監管局已介入處置。3月15日晚，東方甄選在微博回應直播間疑似售假稱，“東方甄選作為一家公司，會積極地去解決問題。感謝大家的批評和包容，我們會繼續努力，繼續往前走 ”。（每經綜合）

近日，南方日報南方+調查曝光，汕頭知名橄欖菜企業玉蕾食品的制作環境臟亂差，視頻引發消費者不適。曝光后，汕頭市市場監管局及汕頭市龍湖區市場監督管理局連夜趕赴涉事企業進行現場執法。據廣州日報，針對被曝出存在食品安全問題的產品，執法人員對其進行抽樣檢查和查封處理。汕頭市市場監督管理局將對廠家存在的食品安全問題作進一步調查并依法處理。

3月15日，“吉野家吃出蟑螂后檢查發現43只”引發關注。北京吉野家快餐有限公司昌平奧萊餐廳近期因違反食品安全法，被北京市昌平區市場監督管理局罰款6.5萬元。據中新經緯，北京吉野家快餐有限公司官方點餐小程序客服人員表示，具體問題公司內部已經進行了整改，消費者可放心到店。

據新京報報道，記者調查發現，遼寧大連一家海鮮加工廠生產的“鮑片”“黃金鮑”會使用藥劑泡制，而這些藥劑均含有硼砂成分。3月15日，大連金普新區管理委員會通報，市場監管部門已第一時間對涉事企業進行關停，相關產品下架，并由企業召回已售產品，對企業和相關責任人依法進行行政處罰。公安機關已開展刑事調查，同時，紀檢監察機關對監管部門涉嫌失職失責問題啟動調查。（每經綜合）

NO.4 聚焦美國銀行業危機

據界面援引華爾街日報消息，在3家銀行倒閉后，美聯儲考慮修改其管理中型銀行的規定，目前僅針對華爾街大型公司的限制未來可能需要擴大適用范圍。知情人士稱，美聯儲正評估更嚴格的資本和流動性要求，以及加強年度壓力測試的措施，以評估一些銀行承受衰退的能力。

NO.5 近日，人民銀行召開2023年金融穩定工作會議。會議指出，我國金融運行整體穩健，風險可控。會議強調，防范化解金融風險是金融工作的永恒主題。統籌發展和安全，壓實金融風險處置各方責任，積極穩妥壓降存量高風險機構。加強金融風險處置機制和能力建設，加大追贓挽損和反腐問責力度。加快推進金融穩定保障體系建設，完善金融穩定立法和金融穩定保障基金制度，更好發揮存款保險功能。持之以恒做好風險防范化解工作，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

NO.6 3月15日，國家統計局公布數據顯示，1-2月，全國規模以上工業增加值同比增長2.4%；社會消費品零售總額77067億元，同比增長3.5%，由降轉增；全國固定資產投資（不含農戶）53577億元，同比增長5.5%。1-2月份經濟運行整體上呈現企穩回升態勢，目前經濟仍然處在初步恢復階段。

1-2月，全國房地產開發投資13669億元，同比下降5.7%，較去年1-12月回升4.3個百分點。全國商品房銷售面積15133萬平方米，同比下降3.6%。其中住宅銷售面積下降0.6%，增速與去年1-12月（下降26.8%）相比，大幅回升了26.2個百分點。

3月15日，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年實現5%左右的預期增長目標充滿信心。擴大內需方面，政策會持續加力；各部門已經在籌劃今年擴大需求方面相關政策，會對實現全年目標起到促進作用。目前房地產市場還是處在調整階段，后期隨著整體經濟逐步改善，市場預期轉好，房地產市場有望逐步企穩。（中國網）

NO.7 3月15日，據國家衛健委網站消息，國家衛生健康委人口家庭司就《家庭托育點管理辦法（試行）（征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，家庭托育點是指利用住宅，為3歲以下嬰幼兒提供全日托、半日托、計時托、臨時托等托育服務的場所，且收托人數不應超過5人。家庭托育點嬰幼兒人均建筑面積不應小于9㎡。家庭托育點每一名照護人員最多看護3名嬰幼兒。家庭托育點應設置視頻安防監控系統，監控錄像資料保存期不少于90日。

NO.8 3月15日，香港交易所宣布，已就香港交易所股份在“港幣-人民幣雙柜臺模式”下新增人民幣柜臺提交相關申請。根據雙柜臺模式新增人民幣柜臺交易后，投資者能夠無縫轉換以港幣和人民幣上市的股份，雙柜臺安排將為投資者提供新的交易貨幣選擇，并有可能提供更多流動性。

NO.9 3月15日，據浙江省紀委監委消息，臺州市委副書記、政法委書記林毅涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

據中央紀委國家監委網站消息，中國銀行北京市分行原黨委書記、行長王建宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

據廉潔深圳網通報，國信證券投資銀行事業部業務三部原總經理羅先進涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

據貴州省紀委監委消息，中國鐵路南寧局集團有限公司副總經理黃瑋涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

NO.10 國際新聞

當地時間3月15日，土耳其媒體援引路透社的報道稱，有土耳其官員透露，土方準備在該國5月14日舉行選舉之前，批準芬蘭加入北約的申請。（央視新聞）

據央視新聞、環球網報道，在華盛頓指責莫斯科在黑海上空“撞落”一架美軍無人機后，克里姆林宮發言人佩斯科夫當地時間15日表示，相關部門已就美國一架無人機在黑海墜毀事件向俄羅斯總統普京作了匯報。目前，俄美兩國間并沒有就此事進行最高層接觸，并稱當前俄美關系處于“最低點”。

俄羅斯國防部網站15日晚發布通報說，應美方要求，俄國防部長紹伊古當天與美國國防部長奧斯汀通電話，就14日美國無人機在黑海墜毀事件的前因后果交換意見。通報說，紹伊古在通話中指出，事件發生的原因是美方不遵守俄方在進行特別軍事行動時宣布建立飛行限制區的相關規定，并增加針對俄羅斯利益的情報活動。美國戰略無人機在克里米亞沿岸飛行具有挑釁性，會誘發黑海地區局勢升級。通報說，俄方對事態發展不感興趣，但將繼續對所有挑釁行為做出相應回應。與此同時，核大國必須盡可能采取負責任的舉措，包括保持軍事溝通渠道以便討論任何危機情況。（新華社）

據中國、伊朗、俄羅斯等國軍隊共識，3月15日至19日，中、伊、俄等國海軍將在阿曼灣舉行“安全紐帶-2023”海上聯合軍事演習。（央視新聞）

當地時間3月15日，韓國總統尹錫悅在主持召開緊急經濟民生會議時，公布了將以高達300萬億韓元（約合人民幣1.6萬億元）的大規模民間投資為基礎，在2042年前在韓國首都圈構建世界最大規模的尖端系統半導體集群的計劃。（央視新聞）

體育新聞

據北青體育微博消息，CBA聯賽公司將召開臨時股東會議，商討新疆重返CBA事宜。業內人士分析，從一些情況來看，新疆男籃重返CBA將是大概率發生的事情。此前，新疆男籃宣布退出本賽季CBA以及CBA聯盟。

NO.1 瑞士信貸（CS，股價2.16美元，市值85.62億美元）：當地時間3月15日，瑞信最大股東沙特國家銀行主席Ammar Al Khudairy在接受采訪時明確表示絕對不會向瑞信提供更多援助。作為重整瑞信計劃的重要一步，瑞信首席執行官Ulrich Koerner預期，分拆公司旗下美國投資銀行業務上市的計劃可在2025年落實。資料顯示，2022年瑞士信貸集團總投資額達245億美元，管理財產規模達11953億瑞士法郎（折合人民幣超9萬億元）。

當地時間3月15日晚，瑞士國家銀行和瑞士金融市場監督管理局就市場不確定性發表聯合聲明稱，美國某些銀行的問題不會對瑞士金融市場構成直接蔓延風險。瑞士信貸滿足對系統重要性銀行的資本和流動性要求。如有必要，瑞士國家銀行將向瑞信提供流動性支持。此外，瑞士金融市場監管局和瑞士國家銀行正在密切關注事態發展，并與瑞士聯邦財政部保持密切聯系，以確保金融穩定。（每經綜合）

NO.2 大北農（SZ002385，股價8.15元，市值337億元）、牧原股份（SZ002714，股價50.4元，市值2758億元）：近日，華創證券發表了一則關于生豬草根調研的研報，其中稱，非洲豬瘟或卷土重來，新周期將至。大北農證券部相關人士表示，這是券商的分析，公司也不掌握行業的整體情況和數據，也不好判斷。“公司感覺相比去年的（非洲豬瘟）疫情是要嚴重一點，但也沒有達到（感染面或達到50%）那種程度。”上述人士說，目前公司沒有收到“能繁母豬和后備母豬減產20%~30%”這種數據。牧原股份證券部表示公司沒有接收到（北方產區的非洲豬瘟病毒感染面或達到50%）的相關信息，公司生產經營一切正常，“沒有出現這種狀況”。（每日經濟新聞）

NO.3 哪吒汽車：3月15日，哪吒汽車官微宣布，即日起，通過官方渠道定購哪吒S、哪吒U及哪吒V系列車型，自定購日（含）起90天內，如果所購具體版型的官方售價有降價情形，哪吒汽車承諾將主動補還差價。此外，哪吒S1160增程小版開啟交付，限時特惠價17.98萬。以上活動政策截止日期均為4月30日。

NO.4 民生證券、泛海控股（SZ000046，股價1.2元，市值62億元）：3月15日，京東司法拍賣平臺顯示，延時3小時（延時157次）后，泛海控股持有的民生證券34.71億股股權一拍拍賣結束，成交價91.05億元，由無錫市國聯發展(集團)有限公司拍得。對此，泛海控股向《每日經濟新聞》記者回應稱：此次國聯集團成功拍下股權，表明其對民生證券價值的充分認可。此前對民生證券股權的評估報告明顯低估了其價值，在市場機制下，這種低估得到了糾偏，期望未來泛海旗下的資產也將得到更為合理的估值。“此次拍賣將有助于泛海化解當前的債務問題，相信也將是泛海未來向好的一個轉折點。”

NO.5 比亞迪（SZ002594，股價238.62元，市值6947億元）：3月15日，比亞迪網絡舉報中心微信公眾號發布聲明稱，網傳漢EV冠軍版、唐DM-i冠軍版上市售價低于20萬元，經核實，為不實信息。

NO.6 Quebee：據證券時報券中社，記者獲悉，固收資訊軟件quebee已向用戶發出公告：因不可抗力原因，貨幣經紀公司通知需暫停對外數據服務。QB和經紀公司將持續保持溝通，希望能盡快回復機構相關業務需求。同時，QB終端非經紀數據相關功能和板塊仍將持續運行。

NO.7 字節跳動：據彭博3月15日消息，知情人士稱，阿聯酋人工智能和云計算公司G42最近幾個月通過旗下科技基金42X基金從現有投資者手中購得價值1億多美元的字節跳動股份。據悉，另一個基金在不久后亦買入字節跳動股份，對后者估值為2250億美元。（界面）

NO.8 山東航空：據都市快報，近日，有旅客在乘坐山東航空的航班轉機時，飛機起飛延誤1小時，提出希望機長能“開快一點”以便能趕上下一趟航班，最終飛機比預計時間提前19分鐘抵達。網友調侃“閃電航空”“中國俄航”，對此，3月15日，山東航空發布聲明稱，一些偏離客觀情況的網絡信息大量傳播，恐致公眾對航空安全和航班運行的嚴肅性、嚴謹性產生認知偏差。山東航空將繼續一如既往地秉持“安全第一”管理理念，持續夯實安全基礎，完善安全管理體系，強化安全責任落實。

NO.9 新能源REITs：又有兩只爆款REITs出爐！3月14日同時開啟認購的兩只新能源REITs瘋狂“吸金”，首日均獲得近300億元公眾投資者認購，配售比例較低。其中，中信建投國家電投新能源REIT發售首日公眾認購金額高達294.65億元，個人投資者突破70000戶，參與資金量近200億元。中航京能光伏REIT公眾投資者認購金額達292.54億元，認購倍數達158倍，配售比例或僅為0.63%左右。

NO.10 先鋒領航：《每日經濟新聞》獲悉，3月15日有媒體報道稱，全國最大的公募基金公司Vanguard（先鋒領航）或將全面退出中國市場。對此，螞蟻集團在回復中表示，目前先鋒領航投顧公司及幫你投產品運行一切正常，不對市場傳聞做回應。先鋒領航也在回復中表示，目前業務一切照常，因政策原因對猜測或謠言不予置評。

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3月15日，北向資金凈買入32.86億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是牧原股份（002714.SZ，收盤價：50.4元），凈買入4.564億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是中國中免（601888.SH，收盤價：182.95元），凈賣出4.304億元。

3月15日，南向資金凈買入39.12億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：344.6港元），凈買入6.877億港元；凈賣出個股共2只，金額最多的是小米集團-W（1810.HK，收盤價：10.92港元），凈賣出1.682億港元。

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國金證券：民航恢復趨勢向好，靜待板塊業績反彈。防疫政策優化，航班量持續復蘇，且國際增班亦加速。未來兩年運力增速放緩較為確定，而中國民航需求具備韌性，屆時供需缺口顯現，票價有望上行，航司業績將大幅反彈。國際航班量持續增長，樞紐機場業績恢復確定性較強。推薦有望率先恢復盈利的吉祥航空、春秋航空、美蘭空港，國際放開后盈利彈性較強的中國國航，關注東方航空、南方航空、上海機場、白云機場。

每經記者：王琳

每經編輯：胡玲 張喜威

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