每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 胡玲 張喜威 何小桃    

NO.1?外交部發(fā)言人華春瑩宣布：應(yīng)俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)普京邀請，國家主席習近平將于3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。

在3月17日的外交部例行記者會上，發(fā)言人汪文斌就相關(guān)問題作出回應(yīng)。汪文斌介紹，習近平主席即將對俄羅斯進行的國事訪問將是一次友誼、合作、和平之旅。習近平主席此次訪俄，也是為了和平而去。維護世界和平、促進共同發(fā)展是中國外交政策的宗旨。中方的主張歸結(jié)為一句話，就是勸和促談。

汪文斌表示，習近平主席訪俄期間，兩國元首將圍繞共同關(guān)心的務(wù)實合作問題深入交換意見，雙方將繼續(xù)按照相互尊重、互利共贏原則，扎實推進“一帶一路”倡議與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟對接合作，共同維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通，加強雙方各層級交流，夯實兩國關(guān)系的友好民意基礎(chǔ)，共同推動中俄合作行穩(wěn)致遠，不斷造福兩國人民，為世界經(jīng)濟復(fù)蘇注入更多正能量。中方歷來在平等互利基礎(chǔ)上，同包括俄羅斯在內(nèi)的世界各國開展正常的經(jīng)貿(mào)合作，中俄之間的合作正大光明，坦坦蕩蕩，為的是造福兩國人民，促進世界發(fā)展，不受任何第三方干擾和脅迫。（央視新聞）

NO.2?國務(wù)院總理李強3月17日主持召開國務(wù)院第一次全體會議強調(diào)，當好貫徹黨中央決策部署的執(zhí)行者行動派實干家，在新的起點上推動各項工作開好局起好步。李強指出，科學精準實施宏觀政策，綜合施策釋放內(nèi)需潛能，推動經(jīng)濟運行持續(xù)整體好轉(zhuǎn)。要把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。要進一步深化改革開放，謀劃實施新一輪國有企業(yè)改革，促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。要有效防范化解重大風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。（新華社）

NO.3?市場消息

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌384.57點，跌幅1.2%，本周累計下跌0.15%；納指跌0.74%，本周累計上漲4.41%；標普500指數(shù)跌1.1%，本周累計上漲1.43%。銀行、保險板塊跌幅居前，第一共和銀行跌超32%，瑞士信貸跌超7%，瑞銀、荷蘭國際集團跌超5%；貴金屬板塊逆市大漲，哈莫尼黃金漲超8%，金田、泛美白銀漲超6%。熱門科技股多數(shù)下跌，Meta Platforms跌超4%，特斯拉跌超2%，微軟、谷歌漲逾1%。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.33%，本周累漲1.51%。愛奇藝跌超4%，蔚來、拼多多、京東、富途控股、唯品會跌超2%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴、騰訊音樂、微博小幅下跌。百度漲超6%，小鵬汽車漲超5%，理想汽車漲超2%，滿幫、網(wǎng)易小幅上漲。

WTI 原油期貨收跌2.36%，報68.35美元/桶；布倫特原油期貨收漲2.37%，報72.97美元/桶。

COMEX 4月黃金期貨收漲2.62%，報1973.50美元/盎司，本周累計上漲5.6%。

歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌1.35%，英國富時100指數(shù)跌1.04%，法國CAC40指數(shù)跌1.43%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.23%。歐洲銀行指數(shù)收跌2.58%，本周累跌11.5%，創(chuàng)2022年3月以來最大周線跌幅。

NO.4?中國人民銀行決定于3月27日降低金融機構(gòu)存款準備金率0.25個百分點（不含已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機構(gòu)加權(quán)平均存款準備金率約為7.6%。央行表示，將精準有力實施好穩(wěn)健貨幣政策，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，保持貨幣信貸總量適度、節(jié)奏平穩(wěn)，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配，更好地支持重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，不搞大水漫灌，兼顧內(nèi)外平衡，著力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)澎湃新聞，招聯(lián)首席研究員、復(fù)旦大學金融研究院兼職研究員董希淼指出，本次全面降準向銀行體系釋放中長期流動性約5500億元，每年降低銀行資本成本約70億元。

NO.5?3月17日，證監(jiān)會就《衍生品交易監(jiān)督管理辦法》公開征求意見。要點包括：明確衍生品交易應(yīng)當以服務(wù)實體經(jīng)濟為目的；衍生品合約的開發(fā)程序?qū)嵭袌蟾嬷疲谎苌方灰讘?yīng)實行保證金制度；明確衍生品經(jīng)營機構(gòu)準入門檻；明確證券、基金、期貨從業(yè)人員不能通過參與衍生品交易違規(guī)持有證券；明確從業(yè)者不得利用衍生品違規(guī)提供融資或變相融資服務(wù)等。

中金所宣布，自3月20日起，滬深300、上證50、中證500、中證1000股指期貨各合約平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為成交金額的萬分之二點三。

NO.6?據(jù)成都發(fā)布消息，3月17日起成都龍泉驛區(qū)“產(chǎn)銷聯(lián)動”汽車消費活動啟動，發(fā)放補貼總金額1億元，單車累計補貼最高15萬。這次消費活動持續(xù)到6月30日，參與的品牌車型涵蓋純電、混電、插電。個人或法人消費者在成都經(jīng)營納統(tǒng)的汽車經(jīng)銷商處，購買一汽-大眾、一汽豐田、沃爾沃、神龍汽車、大運汽車、領(lǐng)克、紅旗等企業(yè)的指定車型，在規(guī)定期限內(nèi)上牌，疊加企業(yè)匹配的優(yōu)惠補貼，每輛車將獲得1.5萬至15萬元不等的一次性補貼。

NO.7?3月17日，中國汽車流通協(xié)會發(fā)文稱，汽車生產(chǎn)企業(yè)為清理庫存的降價促銷、回籠資金是常見的市場行為，政府拿出資金鼓勵汽車消費也是非常值得提倡的；但此次武漢市、區(qū)政府的資金補貼只定向本地生產(chǎn)的汽車品牌，這種做法引起爭議，同時還可能引發(fā)一系列影響汽車市場有序發(fā)展的問題。只對本地生產(chǎn)的汽車品牌補貼有失公允，這種選擇性的做法有明顯的地方保護色彩，對非本地生產(chǎn)的汽車品牌不公平。協(xié)會呼吁，補貼行為不應(yīng)有任何選擇性或針對性，應(yīng)從汽車市場可持續(xù)發(fā)展角度出發(fā)，出臺普惠性汽車消費補貼政策，讓利消費者。

NO.8?文旅部等部門就加強電競酒店未成年人保護工作公開征求意見。意見提出，嚴禁電競酒店違規(guī)接待未成年人。專業(yè)電競酒店和非專業(yè)電競酒店的電競房區(qū)域，容易產(chǎn)生未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)等問題，屬于不適宜未成年人活動的場所。電競酒店經(jīng)營者應(yīng)當遵守有關(guān)法律法規(guī)，不得允許未成年人進入專業(yè)電競酒店和非專業(yè)電競酒店的電競房區(qū)域。

NO.9?3月17日下午，“姜廣濤涉嫌刑事犯罪”引發(fā)廣泛關(guān)注，沖上微博熱搜第一。17日，專注商業(yè)配音及相關(guān)培訓(xùn)的吼浪工作室，發(fā)布了關(guān)于配音演員姜廣濤涉嫌刑事犯罪案件的聲明。聲明中稱，吼浪工作室自2021年起遭遇了由公司人員宋明、王雪及外部人員姜廣濤、宋揚共同實施的重大侵害。公司在2022年依法向公安機關(guān)報案，該案件目前已在移送審查起訴階段。吼浪工作室表示，永久終止與宋明、王雪、姜廣濤、宋揚“在所有層面的合作關(guān)系并積極配合司法機關(guān)追究其全部責任”。公開資料顯示，姜廣濤參與配音的作品高達百部，曾為《泰坦尼克號》、《瑯琊榜》等知名作品配音。（每經(jīng)綜合）

NO.10?國際新聞

外交部發(fā)言人華春瑩宣布：巴西聯(lián)邦共和國總統(tǒng)盧拉將于3月26日至31日對中國進行國事訪問。

據(jù)英國媒體當?shù)貢r間3月17日報道，從4月5日起，英國將取消對自中國大陸入境英國人員提供出發(fā)前新冠核酸檢測陰性證明的要求。此外，從3月17日起，英國衛(wèi)生安全局對從中國抵達倫敦希思羅機場的旅客實施的自愿檢測計劃也將取消。（央視新聞）

當?shù)貢r間3月16日，俄羅斯方面表示，墜入黑海的美國MQ-9“死神”無人機在距離克里米亞塞瓦斯托波爾市約60公里，深度約900米的水下被發(fā)現(xiàn)。目前，俄軍司令部正在解決將其從海底打撈出來的問題。（紅星新聞）

俄羅斯外交部當?shù)貢r間3月17日表示，鑒于英國對俄羅斯有關(guān)自然人和機構(gòu)實施單邊制裁，并向烏克蘭提供軍事和技術(shù)支持，俄羅斯決定禁止英國武裝力量、宣傳機構(gòu)、司法和監(jiān)獄系統(tǒng)內(nèi)共計23名相關(guān)人士入境俄羅斯。（央視新聞）

當?shù)貢r間3月17日，土耳其總統(tǒng)埃爾多安與芬蘭總統(tǒng)尼尼斯托在土耳其首都安卡拉舉行會晤。在會晤后的聯(lián)合記者會上，埃爾多安表示，土耳其將開始批準芬蘭申請加入北約的程序。（央視新聞）

NO.1?硅谷銀行（SIVB，股價106.04美元，市值62.78億美元）：當?shù)貢r間3月17日，美國硅谷銀行的母公司硅谷銀行金融集團宣布尋求破產(chǎn)保護，為硅谷銀行尋找買家。硅谷銀行金融集團稱，周五接到納斯達克的通知，其股票將被摘牌。該股在3月10日停牌，將于3月28日停止上市。

第一共和銀行（FRC，股價23.03美元，市值42.89億美元）據(jù)外媒消息，三名知情人士透露，第一共和國銀行正在談判通過發(fā)行新股從其他銀行或私募籌集資金，此舉旨在增強其財務(wù)狀況。通過發(fā)行股票籌集資金將使該銀行能夠加強基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，并增強其處理虧損的能力。

瑞信集團（CS,股價2.01美元，市值79.22億美元）據(jù)外媒援引消息人士稱，瑞信集團的麻煩已促使至少四家大銀行限制或考慮限制與該行有關(guān)的交易。法國興業(yè)銀行、德意志銀行限制了與瑞信或瑞信證券有關(guān)的交易。據(jù)報匯豐正在“審查”與瑞信的證券相關(guān)的貸款，尚未決定采取任何行動。另一家“大型全球性銀行”，要求瑞信為交易支付預(yù)付款，報道未透露這家銀行的名字。另據(jù)報道，瑞銀集團（UBS）正在就部分或整體收購瑞信一事進行磋商，雙方將在周末另外會談；瑞士央行和瑞士金融監(jiān)管局(Finma)協(xié)調(diào)談判事宜。（每經(jīng)綜合）

NO.2?德勤、中國華融（HK02799，股價0.43港元，市值345億港元）：3月17日，財政部對德勤和華融依法作出行政處罰。經(jīng)查，華融2014至2019年度不同程度存在內(nèi)部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題。德勤未充分關(guān)注華融多項經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)，未穿透審計底層資產(chǎn)真實狀況，對重大投資事項忽略審批合規(guī)性，對已識別的異常交易未恰當發(fā)表審計意見，存在嚴重審計缺陷。德勤方面,給予德勤總所警告；暫停德勤北京分所經(jīng)營業(yè)務(wù)3個月；沒收德勤北京分所違法所得并處罰款總額21190.44萬元，德勤總所承擔連帶責任。當日，德勤華永回應(yīng)稱，尊重和接受財政部的處罰決定；中國華融發(fā)布公告表示，誠懇接受財政部處罰決定。

NO.3?華為：日前，華為總裁任正非在“難題揭榜”火花獎公司內(nèi)外的獲獎?wù)呒俺鲱}專家座談會上的講話中透露：“我們現(xiàn)在還屬于困難時期，但在前進的道路上并沒有停步。2022年我們的研發(fā)經(jīng)費是238億美元，幾年后隨著我們的利潤增多，在前沿探索上還會繼續(xù)加大投入。”對于當前大火的人工智能，任正非認為，未來在AI大模型上會風起云涌，不只是微軟一家。AI服務(wù)普及需要5G的連接，“ChatGPT對我們的機會是什么？它會把計算撐大，把管道流量撐大，這樣我們的產(chǎn)品就有市場需求。”（澎湃新聞）

NO.4?小鵬汽車（XPEV，股價8.82美元，市值76.27億美元）：3月17日，小鵬汽車公布業(yè)績顯示，2022年第四季度營收51.4億元，同比下降39.9%；汽車交付量為2.22萬輛，同比下降46.8%。小鵬汽車預(yù)計2023年第一季度汽車交付量將介乎1.8萬至1.9萬輛，按年減少約45.0%至47.9%；總收入將介乎40億元至42億元，按年減少約43.7%至46.3%。針對近期車市價格戰(zhàn)，小鵬汽車CEO何小鵬回應(yīng)說，最近兩年極其激進的價格內(nèi)卷不可避免，尤其是汽油車會面臨巨大挑戰(zhàn)啊，汽油車一定會反擊。未來小鵬也會在相關(guān)定價上激進地占領(lǐng)市場。

NO.5?長春高新（SZ000661，股價166.33元，市值673億元）：3月17日，長春高新高開低走，最終以9.99%的跌幅收盤，當日市值蒸發(fā)約75億元，最新市值673億元。對于公司股價的巨幅波動，長春高新董秘張德申回應(yīng)《每日經(jīng)濟新聞》稱：已注意到股價波動，公司從1月份以來，特別是2月份以來，經(jīng)營和市場恢復(fù)情況是非常好的，至于下跌的原因，公司也并不清楚。市場上有傳言說是和浙江集采一事有關(guān)聯(lián)，但公司政府事務(wù)部門人員均未聽說相關(guān)情況，也沒有涉及集采信息。

NO.6?百度（BIDU，股價146.84美元，市值459.43億美元）：百度智能云即將面向企業(yè)客戶開放文心一言API接口調(diào)用服務(wù)。3月17日，百度方面表示，排隊申請百度智能云文心一言企業(yè)版API調(diào)用服務(wù)測試的企業(yè)用戶破7.5萬，與百度智能云基于文心一言展開合作咨詢已達6080條。據(jù)澎湃新聞，百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏表示，“文心一言是非常典型的需要靠反饋才能不斷提升的產(chǎn)品，所以我希望這個產(chǎn)品及早發(fā)布。”

NO.7?廣汽集團（SH601238，股價10.72元，市值1124億元）：3月17日，廣汽集團公眾號發(fā)布消息稱，消費者在3月15日~31日下單購買廣汽集團旗下廣汽傳祺、廣汽本田、廣汽豐田燃油車型即可享受廠家提供的補貼，同時在約定時間內(nèi)完成上牌，還有機會免費獲得粵A藍牌。具體而言，購買廣汽傳祺混動車型可以補貼1萬元，同時還可以獲得購置稅減半。此外，購買GS3影速、影酷、影豹可享受3年8折保值換購的政策支持；廣汽本田全系車型綜合優(yōu)惠最高8萬元；廣汽豐田則提供廠家補貼5000元，置換補貼至高1萬元，以及金融服務(wù)最高2年0息的政策。

NO.8?上海迪士尼樂園：3月17日，上海迪士尼樂園年卡小程序發(fā)布通知稱，即日起上海迪士尼度假區(qū)將在各銷售渠道暫停發(fā)售上海迪士尼樂園年卡，包括無限鉆石卡、星光寶石卡和此前已宣布暫停發(fā)售的夢幻水晶卡。游客持有續(xù)卡期內(nèi)的年卡（即年卡到期前60天）仍可以選擇續(xù)卡。在有效期內(nèi)的年卡權(quán)益不會受到影響。當日，“上海迪士尼樂園年卡停售”“上海迪士尼回應(yīng)年卡停售”話題雙雙沖上熱搜。

NO.9?回天新材（SZ300041，股價14.81元，市值64億元）：3月17日晚，回天新材公告，控股股東之一致行動人章鋒因涉嫌操縱證券、期貨市場罪被公安機關(guān)采取刑事拘留措施，相關(guān)事項尚待進一步調(diào)查。章鋒未擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員職務(wù)，未參與公司的經(jīng)營管理，上述事項不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生影響。

NO.10?SpaceX：當?shù)貢r間3月16日，馬斯克發(fā)推稱，SpaceX將在幾周內(nèi)準備好發(fā)射星艦，發(fā)射時間取決于美國聯(lián)邦航空管理局許可證的批準，最快在4月下旬。（澎湃新聞）

3月17日，三大指數(shù)漲跌不一。滬指漲0.73%，深證成指漲0.36%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.36%。總體上個股漲多跌少，兩市超3200只個股上漲。板塊方面，互聯(lián)網(wǎng)電商、云辦公、ChatGPT概念板塊上漲，中藥、CRO概念、醫(yī)療服務(wù)板塊跌幅居前。主力資金尾盤凈流入計算機、傳媒、通信板塊，凈流出醫(yī)藥生物、食品飲料、電力設(shè)備等板塊。

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3月17日，北向資金凈買入71.82億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共12只，金額最多的是瀘州老窖（000568.SZ，收盤價：235.72元），凈買入2.648億元；凈賣出個股共8只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：375.98元），凈賣出8.267億元。

3月17日，南向資金凈買入22.50億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：339.4港元），凈買入17.456億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是建設(shè)銀行（0939.HK，收盤價：5.12港元），凈賣出5.958億港元。

國金證券：機械板塊央企估值處于歷史低位，看好盈利質(zhì)量提升帶動估值修復(fù)近年來機械板塊央企、地方國企盈利質(zhì)量明顯提升有望帶動估值修復(fù)，復(fù)盤2018-2021年機械板塊地方國企、央企、民企三類企業(yè)的四項核心財務(wù)指標情況，發(fā)現(xiàn)國有企業(yè)、央企在ROE、人均創(chuàng)收、研發(fā)費率三項指標上明顯優(yōu)化，其中機械板塊地方國有企業(yè)ROE均值從2018年0.7%提升到2021年5.3%、人均創(chuàng)收從111.6萬元/人提升到158.9萬元/人。隨著新一輪國企改革不斷推進，看好央企、地方國有企業(yè)盈利質(zhì)量、現(xiàn)金流能力提升，有望迎來估值修復(fù)。建議重點關(guān)注：中鐵工業(yè)、蘭石重裝、石化機械、徐工機械、國機精工。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

記者|范芊芊

編輯|胡玲 張喜威 何小桃?杜恒峰

校對|劉小英

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