NO.1 當地時間3月21日傍晚，國家主席習近平和俄羅斯總統普京共同簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關于深化新時代全面戰略協作伙伴關系的聯合聲明》和《中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關于2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》。關于烏克蘭問題，雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切并防止形成陣營對抗，拱火澆油。雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。

當地時間3月21日下午，國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普京舉行大范圍會談。習近平指出，在雙方共同努力下，中俄關系始終保持蓬勃健康穩定發展勢頭。兩國政治互信、利益交融、民心相通不斷深化，經貿、投資、能源、人文、地方等領域合作持續推進。我同普京總統、米舒斯京總理進行了很好的交流，達成很多重要共識。雙方合作領域不斷擴大，共識進一步加強，合作早期收獲已經顯現，更多合作正全面推進。雙方要加強溝通，密切協作，推動兩國務實合作得到新的更大發展。（央視新聞）

NO.2 市場消息

美股三大指數集體收漲，道指漲0.98%，納指漲1.58%，標普500指數漲1.3%，汽車制造、石油股漲幅居前，貴金屬板塊大跌，美國黃金公司跌超7%，科技股普遍上漲，特斯拉漲超7%，谷歌漲超3%，英偉達、蘋果漲超1%。中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲2.35%。小鵬汽車漲超8%，蔚來漲超6%，富途控股、阿里巴巴、滿幫、理想汽車漲超3%，騰訊音樂跌超9%，嗶哩嗶哩跌近2%。

國際油價全線上漲，美油5月合約漲2.52%，報69.53美元/桶。布油6月合約漲1.82%，報74.88美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.98%報1943.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.56%報22.52美元/盎司。

歐股主要指數收盤普漲，德國DAX指數漲1.8%，英國富時100指數漲1.82%，法國CAC40指數漲1.42%，歐洲斯托克50指數漲1.59%。

NO.3 3月21日，據濰坊發布微信公眾號消息，山東濰坊市人民政府新聞辦公室組織召開優化生育政策促進人口長期均衡發展新聞發布會。對依法生育三孩家庭購買商品住宅的，給予繳納契稅50%的財政補貼，最高不超過2萬元，已享受政府其他購房補貼政策的，不再重復享受，政策發布之日起三年內有效。對購買首套自住住房的多子女家庭，給予適當提高住房公積金購房貸款額度優惠政策。依法生育三孩的家庭，對三孩0-3歲期間參加“濰坊惠民保”的，給予保費全額補貼。對2021年5月31日后依法生育的三孩就讀公辦普通高中期間免除學費。

NO.4 3月21日，北京市商務局等7部門發布北京市關于鼓勵汽車更新換代消費的方案，其中提到，報廢或轉出北京注冊登記在本人名下1年以上的乘用車，并在北京汽車銷售企業新購新能源小客車的車主可獲得最高1萬元的補貼。補貼適用時間為3月1日至8月31日期間。

3月21日，西安市人民政府辦公廳印發支持新能源汽車擴大生產促進消費若干措施的通知，對本地生產的新能源汽車2023年較2022年產量增長部分，每輛給予2000元獎勵，每戶企業最高獎勵不超過1000萬元。對3月21日至4月30日在西安市限額以上汽車銷售企業購買新能源乘用車并上牌的消費者給予補貼，最高每輛補貼6000元。

據杭州交通官微消息，3月20日起，《杭州市交通運輸局等6部門關于發布惠民生優化小客車其他指標若干政策措施（試行）的通告》正式發布并實施。其中明確，對符合條件的久搖不中者（72次及以上）、人才、多孩家庭等個人以及重點企業，可直接申領小客車指標。

NO.5 3月21日，江蘇南通市發布關于調整住房公積金相關政策的通知。新政明確，個人住房公積金最高貸款額度由40萬元/人調整為50萬元/人，每戶住房公積金最高貸款額度由80萬元/戶調整為100萬元/戶。此外，二孩家庭住房公積金貸款額度在其可貸額度的基礎上增加10萬元/戶；三孩家庭住房公積金貸款額度在其可貸額度的基礎上增加20萬元/戶。新政還提出，支持公積金繳存人用公積金支付購房首付。

3月21日，浙江麗水市住房公積金管理中心就《關于進一步完善住房公積金政策的通知（征求意見稿）》公開征求意見，職工首次申請住房公積金貸款購買首套自住住房的，雙繳存職工最高限額由80萬元上調為100萬元；單繳存職工最高限額由40萬元上調為60萬元。同一對夫妻符合國家政策生育二孩、三孩的職工家庭購買自住住房申請住房公積金貸款的，住房公積金貸款最高限額上浮20%。

NO.6 據上海有色網最新報價顯示，3月21日，碳酸鋰（99.5% 電池級/國產）下跌6500元報29.5萬元/噸，已經跌破30萬元大關，創逾1年新低。電池級碳酸鋰自去年11月底觸及60萬元/噸后，便一路回落，不到4個月，其價格已經“腰斬”。據第一財經，“目前業內還在加快拋售碳酸鋰。”一位不愿具名的業內人士表示，碳酸鋰價格持續下滑讓下游客戶不敢下大訂單，觀望情緒嚴重，另一方面，海外市場也出現了退單現象。這反過來又進一步推動了碳酸鋰價格的下滑。

NO.7 近日，受到全球投資者避險情緒升溫等多種因素綜合影響，國際市場黃金價格出現一波顯著漲勢，國際金價更一度突破每盎司2000美元水平。上海黃金交易所數據顯示，從3月9日到3月20日收盤，Au99.99每克上漲33.63元，上漲幅度8.09%。一家金店工作人員表示，“最近顧客買得也很多，有一位顧客買了兩百克（約10萬元人民幣）。”有黃金銷售商向記者表示，近期公司采用了直銷模式，一個周末就賣出了約6000萬元的黃金。（每日經濟新聞）

NO.8 據美國聯邦地區法院近日公布的判決書，張蘭仍拖欠CVC基金1.42億美元（約合人民幣9.8億元）及其利息。張蘭海外家族信托被擊穿，其用家族信托基金購入的一套紐約公寓也即將被執行還款，相關消息引發熱議。3月21日，在與鳳凰網財經《封面》的對話直播中，俏江南創始人張蘭再次強硬回應“海外欠債9.8億”事件，張蘭稱正在上訴，并且已經準備了充分的證據。據第一財經，張蘭表示，“信托里的錢是我的，不是我欠他們的。我覺得這是資本在霸凌我們企業。就俏江南而言，我一手創辦的企業、股權什么都沒有了，都給他們了。”（每經綜合）

NO.9 在和第四任妻子杰莉·霍爾離婚幾個月后，默多克又要結婚了。當地時間3月20日，據外媒報道，美國傳媒大亨默多克將第5次結婚，準新娘是66歲的安·萊斯利·史密斯。默多克在報紙專欄表示，這將是他最后一次婚姻。（每經綜合）

圖片來源：紐約郵報報道截圖

NO.10 國際新聞

據央視新聞，在3月21日舉行的外交部例行記者會上，有記者就日本首相訪問烏克蘭提問。外交部發言人表示，國際社會應堅持勸和促談的正確方向，為政治解決烏克蘭危機創造條件，我們希望日方多做有利于局勢降溫的事，而不是相反。據環球網援引日本廣播協會消息，日本政府消息人士透露，日本首相岸田文雄當日突訪基輔。報道稱，消息人士透露，岸田目前已經入境烏克蘭。

3月21日，據央視軍事援引朝中社報道，由于美韓粗暴侵犯朝鮮的主權與安全，舉行侵略性質的戰爭演習，截至19日，朝鮮全國有超140萬名青年積極報名參軍和復隊。朝鮮全國各地自愿報名參軍和復隊的隊伍持續增加。據韓聯社報道，韓美軍方20日啟動大規模聯合登陸演習“2023雙龍演習”，這是該演習時隔5年再次舉行。

據新華社3月21日援引俄羅斯國防部國防控制中心消息，一架蘇-35戰機20日在波羅的海上空攔截兩架美國空軍B-52H戰略轟炸機。消息稱，在外國軍機離開俄邊界后，俄戰機返回駐地機場。

當地時間21日，美國參議院銀行、住房和城市事務委員會主席、民主黨人謝羅德·布朗（Sherrod Brown）宣布將于3月28日就硅谷銀行和簽名銀行的倒閉事件舉行第一場聽證會。美國聯邦存款保險公司（FDIC）主席馬丁·格倫伯格（Martin Gruenberg）、美聯儲理事會負責監督業務的副主席邁克爾·巴爾（Michael S. Barr）以及美國財政部副部長梁內利（Nellie Liang）將出席第一場聽證會。

中國地震臺網正式測定，3月22日0時47分，阿富汗發生6.9級地震，震源深度230公里，震中位于北緯36.50度，東經70.80度，距我國邊境線最近約333公里，新疆喀什、和田等地有震感。受此次地震影響，巴基斯坦首都伊斯蘭堡有強烈震感。巴基斯坦各地已有3人死亡、56人受傷。

據新華社3月21日報道，特朗普18日自稱可能于21日被捕，呼吁支持者進行大規模抗議。紐約警方表示，已在布拉格辦公室和特朗普大廈周邊加設路障，嚴陣以待。據環球網援引美國《新聞周刊》報道，美國前總統特朗普的一些支持者正在呼吁采取非暴力形式的抗議。報道稱，這表明特朗普的支持者將參與一場全國性的銀行擠兌，而不是走上街頭示威。

NO.1 蔚來（NIO，股價9.28美元，市值157億美元）：日前，網名為“不嚴肅的克拉拉”在某社交平臺發布的蔚來針對前實習生熱點事件內部調查結果說明會內容登上熱搜。內容顯示，該實習生未被蔚來留用的原因是其所在崗位沒有編制，且所在團隊在2023年沒有校招和社招編制。對此，3月21日，蔚來相關負責人在接受《每日經濟新聞》記者采訪時僅回復稱：“公司的確進行了關于此事的內部通報。”有知情人士表示，上述博主（即不嚴肅的克拉拉）總結的就是蔚來內部調查的全部內容。

NO.2 東方財富（SZ300059，股價20.18元，市值2667億元）：據了解，3月21日盤中，東方財富交易軟件曾出現兩次宕機故障。對此情況，東方財富方面給《每日經濟新聞》記者的回應是：不予置評。有券商IT部門人士分析認為，當日東財交易系統故障大概率是硬件問題，因為最近沒有什么工作量大的軟件端改造。硬件問題比如服務器出現了問題，或者是交換機出現故障、服務器網絡出現問題等。

NO.3 寧德時代（SZ300750，股價393.78元，市值9618億元）：3月21日，從全球動力電池龍頭寧德時代方面了解到，寧德時代的當家王牌技術麒麟電池已經實現量產。據寧德時代當時介紹，麒麟電池的體積利用率突破了72%，配用三元電芯能量密度可達255Wh/kg，磷酸鐵鋰電池系統能量密度可達160Wh/kg，電池包集成度為全球最高。在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比4680大圓柱型電池系統可以提升13%。（澎湃新聞）

NO.4 美團（HK03690，股價130.1港元，市值8057億港元）：近日，“廣州美團騎手滿員已經停止招聘”等話題在網絡流傳，引發網友熱議。據紅星新聞，3月21日，廣州地區一位美團外賣業務相關負責人回復稱，“外賣騎手招滿”這個說法和實際并不相符，很多站點都在招人。該負責人還表示，部分站點日常會根據單量以及騎手表現做一些人員增減，屬于正常現象。此外，平臺眾包騎手的通道一直很暢通，騎手只需要提供健康證明，并且經過一系列交通安全培訓，即可注冊接單。

NO.5 通威股份（SH600438，股價38.71元，市值1743億元）：3月21日，通威股份公告稱，收到謝毅提交的書面辭呈，他因個人原因辭去董事長、董事、CEO等職務，辭職后不再擔任其他任何職務。同時，通威股份的董事會選舉劉舒琪為董事長并兼任公司CEO。公開資料顯示，劉舒琪生于1989年，本科畢業于英國倫敦女王瑪麗大學，曾任通威集團監事、通威股份第八屆董事會董事、總裁助理、光伏商務部總經理。據紅星新聞，通威股份證券部的工作人員確認，劉舒琪和劉漢元為父女關系。

圖片來源：通威集團微信公眾號

NO.6 比亞迪（SZ002594，股價239.51元，市值6972億元）：3月21日，據比亞迪官網消息，比亞迪目前已推出智能手表產品，并已開啟車主體驗測試，該手表具有一鍵尋車、遙控啟動、智能解鎖等控車功能以及心率監測、運動記錄等健康管理功能。據上證報，比亞迪方面表示，比亞迪將推出智能手表的消息屬實，是4月要上市銷售的車用精品，目前部分車主在試用。

NO.7 吉利汽車（HK00175，股價9.5港元，市值955億港元）：3月21日，在吉利汽車2022年業績發布會上，針對市場上價格混戰，吉利汽車集團CEO淦家閱表示，企業之間的競爭是產品競爭，產品之間的競爭是成本競爭，吉利通過自身技術能力與成本管控上的優勢，專注打造高價值的產品，總體來講吉利只打“價值戰”、不打“價格戰”。

零跑汽車（HK09863，股價10.05港元，市值343億港元）：3月21日，零跑汽車在港交所公告，2022年的收益為123.85億元，同比增長295.4%；凈虧損為51.09億元，2021年為28.46億元；2022年汽車總交付量為11.1萬輛，同比增加154.1%。

極氪：3月21日，在吉利汽車2022年業績會上，極氪智能科技CEO安聰慧回應近期車市價格戰稱，極氪汽車沒有降價、也沒有保價，而是對用戶增加了權益、不調整價格。增加權益后，訂單發生了急劇的變化、提升很快，也吸引了一些持幣觀望的用戶。安聰慧表示，后續如果市場窗口時機合適，將擇機進行公開遞交并努力完成上市。

NO.8 新東方（EDU，股價36.65美元，市值62億美元）：3月21日，新東方發布聲明稱，近期，公司多次收到客戶反映的風險線索，有不法分子以“新東方退費”為名，通過建立群組、冒用“新東方”的名義進行虛假宣傳，騙取家長及學員的信任，并誘騙其通過非法鏈接、假冒網站下載非法APP或加入聊天群等形式開展非法詐騙活動。新東方鄭重聲明，新東方未與任何個人或機構就“培訓機構退費”開展合作，也未授權任何主體使用“新東方”品牌、渠道及資源開展“培訓機構退費”活動。

NO.9 中國銀行（SH601988，股價3.43元，市值1.01萬億元）、農業銀行（SH601288，股價3.05元，市值1.07萬億元）：3月21日下午，中國銀行公告，王緯因年齡原因，辭去執行董事、董事會關聯交易控制委員會委員及副行長職務。3月21日晚，農業銀行公告稱，因工作需要，張毅請求辭去副行長職務。據21財經，記者獲悉，中國銀行董事會擬聘任張毅為該行副行長，其任職資格尚待銀保監會核準。

NO.10 安踏體育（HK02020，股價108.9港元，市值2955億港元）：3月21日，安踏體育披露財報顯示，2022年，安踏體育實現收益約536.51億元，同比增長8.8%；實現股東應占溢利（包括分占合營公司溢利）約76億元，同比下降1.7%。《每日經濟新聞》記者注意到，2022年，安踏體育的高端品牌FILA收益出現了下滑，主品牌安踏收益仍然持續增長。同時，2022年安踏體育的合營公司AS Holding實現凈溢利約5000萬元，這也是該合營公司首次實現年度凈溢利為正。

耐克（NKE，股價125.62美元，市值1948億美元）：耐克發布財報顯示，該公司2023財年第三季度每股收益0.79美元，預期0.54美元；營收123.9億美元，預期114.72億美元；凈利潤12.4億美元，預期8.48億美元；毛利率為43.3%，預期43.7%。耐克美股盤后漲超3%。

“零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經APP掘金投資大賽進行中，敬請關注。

3月21日，北向資金凈買入42.95億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1775.0元），凈買入5.838億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是山西汾酒（600809.SH，收盤價：272.35元），凈賣出2.631億元。

3月21日，南向資金凈買入10.13億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：343.6港元），凈買入12.461億港元；凈賣出個股共2只，金額最多的是小鵬汽車-W（9868.HK，收盤價：37.75港元），凈賣出1.551億港元。

點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。

光大證券：近期集中發布AIGC進展利好游戲行業，偏娛樂性的游戲內容對AIGC潛在可靠性風險容忍度高，對其創造性、互動性認可度高，AIGC推廣進度有超預期可能，游戲板塊估值有望提升。維持互聯網傳媒行業“買入”評級，看好AIGC應用于游戲端進展或超預期，推薦騰訊控股、網易-S、三七互娛，關注中手游、巨人網絡。

每經記者：王琳 

每經編輯：胡玲 王曉波

聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。