每經記者 任飛    每經編輯 趙云    

在高質量發展進程中，惟改革創新者勝。公募基金發展25載，扛起中國資管的先鋒大旗，間接參與中國實體經濟發展，助力資本市場行穩致遠，亦為廣大投資人提供穩健、科學的全方位理財投資服務，在資產管理行業中樹立了良好的標桿典范。

聚焦特色化發展，與行業發展同齡的公募機構始終以服務實體經濟、防范金融風險、發展普惠金融為目標，為社會提供更多創新資管服務，在多層次資本市場體系中更為全面、主動地發揮機構投資者功能，不斷邁上基業長青的新征程。

南方基金——普惠金融發展的基金業樣本

25年前的1998年，是中國公募基金業的元年。當年，首批中國基金管理公司誕生，拉開了中國公募基金行業發展的序幕。恰是在這一年，作為中國基金行業的先行梯隊成員——南方基金在深圳特區注冊成立。

從第一只封閉式基金產品開元起步，南方基金在25年的時間里引領行業風氣之先，堅守“受人之托、代客理財”的信托原則，幫助更多的大眾分享中國經濟增長的紅利。

同時，經過25年的時間積累，以1.84萬億（數據截至2022.12.31）的資產管理規模和價值投資的核心理念，成為中國公募基金業服務實體經濟的一個樣本。

扎根于改革開放最前沿，在改革精神的引領下，在25年的時間里，南方基金相繼獲得包括公募基金、專戶理財、社保基金、企業年金、保險資金、基本養老保險基金等在內的公募基金行業全牌照。

契合改革開放最前沿的深圳氣質，南方基金也以其創新和開拓精神創造了多個“首次”。比如發行了國內首只封閉式基金、首批開放式基金、首只債券型基金、首只保本基金、首批貨幣基金、首只LOF、首只股票QDII基金、首只債券指數基金、首批滬港通基金、首批公募FOF……

25年間，包括南方基金在內的中國基金行業，更是不負眾望，為普通大眾帶來了客觀的投資回報，成為中國普惠金融的典范。25年來，公募基金不斷提升核心能力，逐步成為資本市場的價值發現者、普惠金融的重要載體，實現了行業發展與客戶獲得感提升的雙向奔赴。

截至2022年底，公募基金資產總規模超26萬億元，基金數量突破1萬只，客戶總數突破7億，累計向客戶分紅突破4萬億元。其中，南方基金母子公司合并資產管理規模突破1.8萬億元，客戶數量超1.8億，旗下公募基金累計為客戶盈利超2000億元，向客戶分紅超1600億元，位居行業前列。

當前，南方基金不僅以實際行動支持傳統產業優化升級，還圍繞互聯網、大數據、人工智能、共享經濟等領域開發產品。

作為固定收益領域領先的資產管理機構，南方基金是債券市場的重要參與主體，為中小企業提供暢通的融資渠道，加強對中小企業創新的支持，切實有效地服務實體經濟、降低社會融資成本。

在我國人口老齡化趨勢日益加劇、建立養老金第三支柱刻不容緩之際，南方基金戰略上將養老金類業務列為公司業務重點，持續加大資源配置和戰略投入。首當其沖的是“養老概念”的FOF基金，2017年首批FOF基金之一——南方全天候策略基金以逾33億規模在行業內率先結束募集，成為國內第一只FOF基金。

在關注投資者收益的同時，南方基金也在履行作為企業公民的責任。作為中國公募基金“老十家”中少數幾家自成立以來始終穩居行業前列的基金公司之一。

南方基金表示，將永葆進取之心和奮進之姿，以黨的二十大精神為引領，沿著行業高質量發展方向，在組織治理、投研能力、產品創新、企業文化、數智化融合、ESG投資等方面持續探索，履行好服務國家戰略、推動產業升級、促進共同富裕的天然職責，努力實現資產管理服務能力全面提升，在高質量發展新征程上實現新的跨越，為大力推進中國式現代化與堅持可持續發展添磚加瓦。

華夏基金——主動權益“長跑”能力出眾

“受人之托，代人理財”是資產管理行業之本源，公募基金發展25載，機構進行大類資產配置的最終檢驗硬指標還是業績，特別是在權益投資范疇，主動管理能力的強弱，是為投資者判斷基金管理人投研實力的關鍵。

可以說，主動管理能力一直是基金公司的立足之本，而權益投資的“長跑”能力又成為主流投資場景中最具代表的一類。華夏基金成立于1998年4月9日，近25年來，公司旗下產品已出現多只從“翻倍基”到“十倍基”的轉變。

這也從一個側面詮釋了，投資回歸價值本源，長期投資方能綻放時間玫瑰的真諦。Wind統計顯示，截至2023年3月20日，華夏基金旗下共有主動權益類產品263只（統計初始份額，統計股票型、混合型、QDII基金），其中，成立以來凈值增長率超過100%的共有27只，超過500%的有8只，另有三只超過1000%。

除了耳熟能詳的華夏大盤精選，像華夏回報、華夏收入，以及華夏紅利等多只基金長期業績出眾。近年來，華夏基金充分發揮不同基金經理的特色與優勢，錨定新能源、消費、TMT、醫藥等高景氣賽道，精細化布局，挖掘發展空間廣闊、長期盈利能力強的優質企業，力爭為投資者創造長期穩定的回報。

旗下產品表現出色，離不開公司強大的投研團隊與投研體系做支撐。據了解，在設立之初，華夏基金便提出了“研究創造價值”的理念，致力于打造基于價值投資理念的投研文化和平臺。通過多年的沉淀，華夏基金已經形成強大專業的投研管理架構，投研成員、投資經理與基金經理資歷深厚，也奠定了其保持主動權益業內領先的核心競爭力。

截至2021年12月31日，華夏基金母公司及子公司管理資產規模超1.7萬億元，服務超1.9億戶個人投資者以及超8萬戶機構客戶，服務全國社保、企業年金及專戶客戶以及歐美亞多個國家和地區的主權基金、央行、養老金、銀行、資產管理公司、證券公司等境外機構客戶。

定位于綜合性、全能化的資產管理公司，服務范圍覆蓋多個資產類別、行業和地區，構建了以公募基金和機構業務為核心，涵蓋華夏香港、華夏資本、華夏財富的多元化資產管理平臺。

華夏基金管理有限公司總經理李一梅表示，華夏基金將以黨的二十大報告為行動綱領，以高質量發展為行動主線，以提升投資者獲得感、幸福感為核心，堅持向下扎根、向內思考、向外探尋，向上生長，為信任奉獻回報，以專業成就夢想，繼續在服務國家戰略、推動創新驅動發展和經濟轉型升級、促進共同富裕等方面貢獻公募力量。我們期待和同業一起，共繪中國資本市場、中國公募基金發展新畫卷，共鑄新輝煌。

國泰基金——多元化大型資產管理公司的典范

邁入2023年，公募基金在中國已經發展了25年，回望歷程，重新揚帆。回顧1997年，《證券投資基金管理暫行辦法》才剛發布，次年3月，國內兩只封閉基金率先成立，開啟了中國公募基金的元年，當年底，國內公募基金僅有五只，公募基金業還是個大藍海。

國泰基金成立于1998年3月。作為首批規范成立的基金管理公司之一，國泰基金25年風雨兼程，與基金行業共成長，見證了行業發展的許多重要時刻，目前已發展成為能夠提供齊全產品線、滿足不同風險偏好投資者的綜合性需求的多元化大型資產管理公司。

截至2022年12月31日，國泰基金各類資產管理規模達7571億元，旗下管理239只公募基金，13只養老金產品，和包括專戶、年金、社保、投資咨詢等在內的181個資產委托組合。

作為公募基金行業的先行者，國泰基金旗下不少產品布局都曾創下業內“第一”。基金金泰是第一只封閉式基金，國泰金鷹是第一只標準股票型基金，金融ETF是第一只行業ETF等。

2012年，國泰基金創造了“十日三創新”的行業紀錄，連續上報國債ETF（首批債券基金ETF），納指ETF（首只跨境ETF）、黃金基金（首批黃金ETF），傳為業內佳話。近年來，國泰基金又發行上市了國內首批科創創業ETF、國內首批增強ETF等，持續創新驅動，產品線不斷豐富和完善，不僅享受中國經濟高速增長紅利，支持了國家實體經濟建設，同時也為投資者提供了個性化、多元化的理財工具。

主動權益方面，公司中長期業績穩健出色，根據銀河證券數據，國泰基金最近10年、14年業績全行業排名前5，最近20年業績全行業排名第3。

固定收益方面，國泰基金作為“債券基金先行者”之一，歷經市場熊牛轉變，積累了豐富的投資管理經驗。近年來，公司固收業務日益發展壯大，管理規模持續穩步上升。截至2022年末，公司固收產品線公募管理規模達到3784億元。

被動指數方面，國泰基金旗下非貨幣ETF基金共計47只，總規模936.09億元，位列行業第5名，行業ETF產品共計28只，總規模807.30億元，位列行業第1名。產品布局廣泛覆蓋A股、港股、美股、債券、貨幣、商品等不同資產。

社保及企業年金方面，國泰基金目前管理54個企業年金賬戶，總規模269億元。2012年至2022年Q3，國泰基金管理的企業年金單一含權組合累計收益率為100.89%，行業排名2/22，且在此期間一直高于行業平均累計收益率。

展望未來，國泰基金表示，將堅持以推動高質量發展為主題，以服務國家戰略為抓手，創新產品和服務，在建設現代化產業體系、服務國家創新驅動戰略和多層次、多支柱養老保險體系建設方面充分發揮公募基金的作用，為推動我國現代化產業體系建設貢獻力量。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211298090733