每經記者 黃宗彥    每經編輯 董興生    

自2022年10月起，每經品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為3月20日至3月24日，最新凈值以3月24日為準。每經品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，本期ESG基金延續上周反彈走勢，TOP10全部飄紅。其中，泛ESG主題凈值增長率最高，主動型和指數型TOP10平均收益率分別為5.62%和3.74%，全面領先ESG主題基金。

數據來源：wind

本周，三大指數全部收漲，其中滬指上漲0.46%，深成指上漲3.16%，創業板指上漲3.34%。值得一提的是，創業板終結連續7周下跌，新能源相關產業賽道集體觸底反彈是本期ESG基金上漲的最主要原因。其他板塊方面，前期活躍的中字頭熄火，AIGC、數字經濟卷土重來，帶動互聯網相關的電商、游戲、數據等爆發，芯片半導體亦有表現。雖然成交量重回萬億且短線題材活躍，但大盤放量滯漲，說明資金在此位置還是有一定的分歧和擔憂，不宜重倉操作。

本期總榜顯示，泛ESG主題主動型基金再一次成為反彈先鋒，有9支上榜。從上榜的產品來看，收益率幾乎和成立時長成正比，且近三個月也普遍為正收益。不過，當前創業板和新能源板塊還不確定是否已經筑底，未來是否能延續本周漲勢尚需觀察。

數據來源：wind

榜單顯示，本期ESG主題主動型基金實現全紅，但漲幅不及泛ESG主題主動型基金。此前也多次提到過，這是由于持倉行業集中度較為分散的原因。此外，榜單中有8支產品自成立以來為虧損，如投資此類基金，可關注其中近一季度表現較穩定，比如上漲或者微跌的產品，將持倉時間拉長再做觀察和比較。

數據來源：wind

榜單顯示，本期泛ESG主題主動型基金延續漲勢，漲幅較上周有明顯提升。前文提到，這是由于新能源及相關產業板塊止跌反彈。不過，本期上榜產品的歷史表現普遍要好于上期登榜產品，只有1支產品自成立以來虧損1.43%，其余產品近一個月和自成立以來的收益率均為正。如這些基金能在成交量有效放大的情況下持續反彈，可重點關注短期和中期表現，但在底部確認之前不宜過早介入。

數據來源：wind

由于本周指數反彈，指數基金也相應上漲，上榜產品全部獲得正收益。值得注意的是，本期上榜基金有7支自成立以來收益率為負，且有4支虧損超過2位數，這跟成立時間的大盤位置有較強關聯——這些虧損基金幾乎都是2021年6月以后成立的產品，說明此類基金如果在大盤位置相對較高的時候介入，收益率將大打折扣。

數據來源：wind

本周泛ESG主題指數型基金表現強勢，TOP10基金表現僅次于泛ESG主題主動型，平均收益率達3.74%，優于ESG主題基金。值得注意的是，本期上榜產品均為新能源相關產業，如新能源汽車或新能源車電池，在一定程度上屬于行業指數型基金，不具有ESG基金持倉分散、抗風險能力強的特點。如果關聯行業還能繼續上漲，短期表現將較為可觀；但若反彈結束或者板塊輪換，這類型基金表現自然就不如其他類型。

榜單說明：

1、樣本選擇：每經品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中，選取正常運作的產品，剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世，今后的榜單中同樣將債基納入數據庫中。此外，如產品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。
2、基金分類：按照投資標的差異，ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續發展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環境、責任和公司治理的ESG內涵）；按照投資方式的區別，又可以分為主動型基金和指數型基金。
3、榜單名稱：每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金，并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。

封面圖片來源：每經記者 劉國梅 攝（資料圖）